電池企業(yè)和車(chē)企 是互相影響互相聯(lián)合的發(fā)展關(guān)系

上月底從長(zhǎng)城汽車(chē)動(dòng)力電池事業(yè)部獨(dú)立而來(lái)的蜂巢能源，位于常州金壇的動(dòng)力電池工廠(chǎng)一期項(xiàng)目正式投產(chǎn)。這個(gè)工廠(chǎng)位于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)，總投資 80 億元，產(chǎn)值超 130 億元，規(guī)劃產(chǎn)能 18GWh，共分三期建設(shè)：本次投產(chǎn)的一期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能 4GWh，二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能 8GWh，預(yù)計(jì) 2020 年年底投產(chǎn)，隨后將進(jìn)行三期 6GWh 產(chǎn)能的建設(shè)。

本文就目前電池企業(yè)和車(chē)企的供應(yīng)的一些點(diǎn)做一些論述。

01

電池企業(yè)獨(dú)立發(fā)展&車(chē)企

動(dòng)力電池，特別是在純電動(dòng)汽車(chē)上面是非常重要的核心制造環(huán)節(jié)。毫不夸張地說(shuō)，如當(dāng)純電動(dòng)汽車(chē)占到產(chǎn)品系列一半之上的時(shí)候，車(chē)企將花費(fèi)大量的采購(gòu)資金在電池上，如果沒(méi)有很好的談好供應(yīng)鏈的價(jià)格，賣(mài)越多的車(chē)更多的像是給電池企業(yè)分銷(xiāo)電池。所以未來(lái)車(chē)企如何全面在電池這個(gè)環(huán)節(jié)上體現(xiàn)自己的價(jià)值，是能不能在電氣化成為贏(yíng)家的關(guān)鍵。

中國(guó)的電池市場(chǎng)整體的格局是寡頭化方向演變，從世界范圍內(nèi)來(lái)看也是一樣。從整個(gè)格局來(lái)看，我們看到了國(guó)內(nèi)外的幾種模式，主要是合資、分拆和車(chē)企投資。

主要的車(chē)企和電池的合作關(guān)系格局

幾種模式對(duì)比

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由電池企業(yè)主導(dǎo)的合資模式：這種主導(dǎo)模式是電池企業(yè)出電芯技術(shù)和整車(chē)企業(yè)一起投錢(qián)建立產(chǎn)能，整車(chē)企業(yè)主導(dǎo) Pack 企業(yè)的模式。我們可以看到在這種模式下，車(chē)企得到了穩(wěn)定的供應(yīng)，電池企業(yè)保證了供應(yīng)的關(guān)系，但是在電芯的技術(shù)路線(xiàn)，工藝和生產(chǎn)方面還是在原有的電池企業(yè)的掌控之下，目前國(guó)內(nèi)的幾個(gè)合資的案例都是這個(gè)方向。

2

分拆：以比亞迪為代表，通過(guò)垂直整合的車(chē)企分拆新能源汽車(chē)板塊或動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，支持其獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，通過(guò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的方式想要把電池業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。由于傳統(tǒng)車(chē)企很少像比亞迪這樣有基礎(chǔ)，這個(gè)也像是一個(gè)分支。

3

整車(chē)投資電池企業(yè)：由于整車(chē)企業(yè)想要慢慢主導(dǎo)和跟上電池的技術(shù)發(fā)展路徑，最主要的還是目前電池的需求處在整個(gè)產(chǎn)品比例在 5%以下，一旦產(chǎn)品的滲透率，整個(gè)需求量不斷攀升，也需要把整個(gè)電池技術(shù)、工藝和產(chǎn)能慢慢了解清楚

1）豐田和松下：豐田通過(guò)主導(dǎo)投資的模式，把合資公司把原有的技術(shù)人員和工廠(chǎng)都包含起來(lái)。這里能看到豐田需要把自己在固態(tài)電池上面的研發(fā)，和現(xiàn)有的鋰電池需求結(jié)合起來(lái)

2）大眾的投資：大眾在保證整體的供應(yīng)的前提下，開(kāi)始在 Northvolt 投入資金嘗試規(guī)?；圃?，并且在 Quantum Scape 上進(jìn)行投資

所以我們也看到，想要獲得現(xiàn)在能用的電池技術(shù)，光是投入資金是不夠的。這里是需要由一個(gè)獨(dú)立的電池團(tuán)隊(duì)，從電芯開(kāi)發(fā)、工藝制造等前端和后端的承接下來(lái)。車(chē)企想要拿下這一塊的話(huà)語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，不是一朝一夕就可以的。所以國(guó)內(nèi)除了比亞迪以外，長(zhǎng)城從零開(kāi)始，把蜂巢能源作為一個(gè)獨(dú)立的主體發(fā)展起來(lái)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看是有必要性和獨(dú)立的價(jià)值的。

有自己的電芯開(kāi)發(fā)的試驗(yàn)線(xiàn)調(diào)試產(chǎn)品，在常州的產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)帶來(lái)獨(dú)立的一定產(chǎn)能自主性，從電池產(chǎn)業(yè)的特性，可以需要有規(guī)模效應(yīng)，可以有機(jī)會(huì)把自己的供應(yīng)量擴(kuò)大，通過(guò)和不同車(chē)企的對(duì)接和要求，提高產(chǎn)品的質(zhì)量。如下圖所示，這錢(qián)特別是量產(chǎn)線(xiàn)的錢(qián)，只要產(chǎn)品方向?qū)Γ切枰断氯グ旬a(chǎn)品的量拉起來(lái)。一方面能夠在外采和積累 knowhow 方面取得平衡，在純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力逐漸在占據(jù)企業(yè)的總產(chǎn)量比例上升中，能夠獲取長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，掌握供應(yīng)鏈的議價(jià)權(quán)和電池技術(shù)發(fā)展的第一手的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于其他潛在的車(chē)企而言，在現(xiàn)有的強(qiáng)勢(shì)電池企業(yè)態(tài)勢(shì)下，有一個(gè)可以談判和協(xié)調(diào)的供應(yīng)商。

常州一期量產(chǎn)線(xiàn)工藝布局

在這個(gè)技術(shù)路徑上，主要的差異是使用軟包的疊片工藝來(lái)滿(mǎn)足方殼的需求；而如果圍繞著 CTP 來(lái)設(shè)計(jì)，基于卷繞工藝的方殼電芯的膨脹問(wèn)題是需要去克服的一個(gè)比較大的障礙。目前國(guó)內(nèi)都是往 CTP 走的，走下去多少坑是在電芯設(shè)計(jì)、電芯往 Pack 成組設(shè)計(jì)需要挺長(zhǎng)一段時(shí)間摸索而成的。

蜂巢的疊片和封裝工藝

實(shí)際上我們看到在蜂巢的模組線(xiàn)是按照 355、390 這樣傳統(tǒng)的模組線(xiàn)來(lái)，擴(kuò)展到 590 問(wèn)題不大，做整包來(lái)看，目前還是在驗(yàn)證階段。

蜂巢的模組線(xiàn)布局

我個(gè)人覺(jué)得，雖然整個(gè)投產(chǎn)的時(shí)間點(diǎn)比較晚，整體的產(chǎn)能規(guī)模是一步步爬上去，但是這種有聯(lián)系，但是具備獨(dú)立發(fā)展的特性的關(guān)系，從整體上來(lái)看可能比比亞迪的眾迪拆分來(lái)沒(méi)有包袱；也比和多家車(chē)企聯(lián)姻的強(qiáng)勢(shì)電池企業(yè)，更具備獨(dú)立發(fā)展的可能性?，F(xiàn)在技術(shù)層面又在一個(gè)變革期，不說(shuō)對(duì)于長(zhǎng)城這家車(chē)企做新能源的戰(zhàn)略意義，本身技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)還是有機(jī)會(huì)的。

02

Product Strategy

產(chǎn)品選擇策略

接下來(lái)我們具體看一下在不同階段產(chǎn)品的策略，主要分為電芯、模組和 Pack 的幾個(gè)層次。

1）電芯

電芯形狀：目前有兩種路線(xiàn)，方殼和軟包的策略，方殼是蜂巢的自己做的電芯；軟包交給合作伙伴捷威來(lái)做。所以我們目前能看到的是以短期內(nèi)兼容現(xiàn)有產(chǎn)品，外送 PHEV 電芯和發(fā)展 590 尺寸模組的三個(gè)中短期技術(shù)路線(xiàn)來(lái)走的。

化學(xué)體系：以 811 為切入點(diǎn)，在材料中試線(xiàn)研究更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的選擇；實(shí)際在落地過(guò)程中，根據(jù)車(chē)企的客戶(hù)的容量要求，落地 622 的產(chǎn)品。

尺寸：目前看到蜂巢在做傳統(tǒng)的 355、590 的模組都要做，往 PHEV 的標(biāo)準(zhǔn)模組、BEV 的 355 模組和未來(lái) 590 的模組要求 這兩點(diǎn)在目前的產(chǎn)品體系里面是比較清楚的，如下所示，整體的規(guī)劃都是按照 NCM811 來(lái)做，其實(shí)對(duì)于一個(gè)新的電池企業(yè)往相對(duì)成熟的產(chǎn)品系列是沒(méi)有意義的，一個(gè)是沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，另外一個(gè)是積累的經(jīng)驗(yàn)過(guò)一個(gè)產(chǎn)品周期可能就沒(méi)用了。

2）模組目前的模組線(xiàn)，短期內(nèi)是圍繞 355 模組來(lái)做的，整體的設(shè)計(jì)是依照現(xiàn)有的成熟模組產(chǎn)線(xiàn)，通過(guò)自動(dòng)化提高生產(chǎn)率；而 590 的模組作為下一步的投入。實(shí)際上在 CTP 真正落地以前，設(shè)計(jì)上把模組供應(yīng)作為階段性產(chǎn)物，目前整車(chē)企業(yè)需求是電芯+模組為交付產(chǎn)品。

3）Pack 提供 Pack 的 CTP 方案，從成本優(yōu)化的角度提供優(yōu)選的方案，這個(gè)目前是看不清楚的，處在一個(gè)前期研發(fā)的階段。總的來(lái)說(shuō)，這個(gè) 4GWh 的產(chǎn)能，如果對(duì)應(yīng)長(zhǎng)城的 PHEV 和 EV 的需求，按照目前的 52kWh 和 35kWh 兩種，估計(jì)能配套 8-10 萬(wàn)臺(tái)，一部分往外供應(yīng)，整個(gè)工廠(chǎng)的運(yùn)行其實(shí)也夠了。

03?

質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

這里重點(diǎn)提一下，目前所說(shuō)的“車(chē)規(guī)級(jí)動(dòng)力電池“，主要的入手點(diǎn)是根據(jù)工廠(chǎng)的質(zhì)量控制達(dá)到產(chǎn)品的一致性，新進(jìn)入賽道的企業(yè)通過(guò)總結(jié)以前演變過(guò)來(lái)的電池企業(yè)的制造產(chǎn)線(xiàn)，用全新的電池制程規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)保證整體的一致性。我個(gè)人覺(jué)得，目前領(lǐng)先的電池企業(yè)的產(chǎn)線(xiàn)成本雖然隨著 GWh 在下降，但是整體的監(jiān)控和信息化是在不斷提高的，這里還是逐步通過(guò)把各個(gè)環(huán)節(jié)控制住，逐步降低人員在生產(chǎn)環(huán)節(jié)造成的影響。

控制電池質(zhì)量的主要抓手環(huán)節(jié)

從整個(gè)生產(chǎn)工藝體系為發(fā)力點(diǎn)，重點(diǎn)是過(guò)程監(jiān)控的數(shù)據(jù)收集和分析改進(jìn)過(guò)程，形成數(shù)據(jù)處理能力。目前的抓手是通過(guò)工廠(chǎng)的 MES 系統(tǒng)，對(duì)制程過(guò)程中的訂單、計(jì)劃，物料，半成品，成品，工藝配方，生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管控，實(shí)現(xiàn) 電極，裝配，化成全制程全方位信息化管理。在電芯制程過(guò)程中的 2500 個(gè)控制因子可實(shí)現(xiàn)監(jiān)控，可實(shí)現(xiàn) MES 自動(dòng) SPC 控制圖監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)全制程的品質(zhì)管控目標(biāo)。這里帶來(lái)的產(chǎn)品的質(zhì)量波動(dòng)和工藝信息數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性分析就需要挺長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)間去磨合還有提高效率，把人從制造環(huán)節(jié)出來(lái)，主要工程工程師投入到數(shù)據(jù)分析階段了。這里還是涉及到邊造邊練的問(wèn)題，這個(gè)工廠(chǎng)在很高的標(biāo)準(zhǔn)提出之后，類(lèi)似歐洲的 Northvolt，大眾全力投入質(zhì)量管控方面的要求，但是整個(gè)產(chǎn)品做出來(lái)怎么樣，是需要一定時(shí)間的嘗試和工藝上的改進(jìn)。

這里很有意思的是，蜂巢的定位是相對(duì)尋找較高端的客戶(hù)，主要接觸歐洲的企業(yè)需求，這條常州的產(chǎn)線(xiàn)也像一個(gè)能力展示窗口。面向歐洲的客戶(hù)需求，來(lái)接受不同歐洲企業(yè)客戶(hù)的質(zhì)量體系審核，然后如果達(dá)到產(chǎn)品需求，通過(guò)進(jìn)一步融資在歐洲建立一個(gè)根據(jù)地。

小結(jié)：大眾汽車(chē)集團(tuán)有一句話(huà)很有意思，低于 10Gwh 的產(chǎn)能對(duì)于它這個(gè)體量沒(méi)有意義。但是處在后補(bǔ)貼時(shí)代的中國(guó)車(chē)企和電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，飯要一口一口吃，路要一步步走。