國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池面臨洗牌 誰(shuí)輸誰(shuí)贏還有待觀察

動(dòng)力電池行業(yè)正在面臨洗牌，不止是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，國(guó)外的企業(yè)也開(kāi)始“著急”，但是歐洲的的動(dòng)力電池廠商和國(guó)內(nèi)的電池廠商的焦慮點(diǎn)卻不太一樣。

現(xiàn)在歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正在蓬勃興起，來(lái)自韓國(guó)、中國(guó)、日本和美國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)早已廣泛布局，或已開(kāi)始兵臨城下。來(lái)自韓國(guó) LG 化學(xué)已經(jīng)布局了超過(guò) 60％的歐洲市場(chǎng)車(chē)型，三星和 SK 創(chuàng)新也占據(jù)了重要的市場(chǎng)份額，還有來(lái)自中國(guó)的寧德時(shí)代、孚能科技，來(lái)自美國(guó)的特斯拉 GigaFactory4 也在緊鑼密鼓進(jìn)行。歐洲動(dòng)力電池本土企業(yè)，似乎真的到了兵臨城下的至暗時(shí)刻？

歐盟副主席馬洛斯·舍甫科維奇發(fā)表主旨演講。他指出動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的心臟，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，呼吁歐盟成員國(guó)共同努力，大力發(fā)展上游材料到電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈。歐洲電池聯(lián)盟將提出具體行動(dòng)計(jì)劃、組織相關(guān)工作組，從而在創(chuàng)新、信息化、低碳化方面進(jìn)一步保持世界領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位。

歐洲電池聯(lián)盟隨后發(fā)布了歐洲電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃，該行動(dòng)計(jì)劃提出一項(xiàng)簡(jiǎn)化歐洲交通運(yùn)輸系統(tǒng)項(xiàng)目許可程序的立法舉措，并發(fā)布?xì)W洲首個(gè)重型車(chē)輛的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)盟委員會(huì)提出歐洲電池開(kāi)發(fā)和制造戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃與智慧出行相結(jié)合的前瞻性戰(zhàn)略，以確保順利過(guò)渡到一個(gè)安全、清潔、互聯(lián)和智能的“移動(dòng)歐洲”。關(guān)于道路安全，該計(jì)劃中概述了 2020 年至 2030 年新的道路安全政策框架。

歐洲電池聯(lián)盟啟動(dòng)一年后，通過(guò)多政府和行業(yè)協(xié)作，聚焦動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)本土化可持續(xù)發(fā)展，擬在歐洲建立一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。委員會(huì)已開(kāi)始加快推進(jìn)“電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”，目前在監(jiān)管框架、研發(fā)技術(shù)與人才培養(yǎng)方面取得了一定進(jìn)展。在此過(guò)程中，歐洲創(chuàng)新與技術(shù)研究所成功地組建一個(gè)大約 260 個(gè)行業(yè)參與者的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，參與項(xiàng)目包括電池制造、二次電池、生態(tài)標(biāo)簽、節(jié)能減排、電池回收、車(chē)網(wǎng)電能互動(dòng)，并加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，建立了相關(guān)的教育和培訓(xùn)機(jī)制。

Northvolt 被給予的厚望

2018 年 3 月，歐洲投資銀行（EIB）已批準(zhǔn) 5250 萬(wàn)歐元（6540 萬(wàn)美元）貸款用于儲(chǔ)能電池制造設(shè)備。該貸款已授予 Northvolt AB，以在瑞典韋斯特羅斯建造和運(yùn)營(yíng)首個(gè)示范工廠。該貸款將得到 InnovFin－歐盟金融創(chuàng)新者能源示范工廠項(xiàng)目的支持，并獲得歐盟在 Horizon 2020 金融工具下的資金支持。

Northvolt 公司在歐洲投資銀行和歐盟的支持下，將促進(jìn)歐盟加快建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的歐洲電池制造業(yè)價(jià)值鏈。該工廠員工人數(shù)約 400 人左右，生產(chǎn)用于交通、儲(chǔ)能、工業(yè)和終端消費(fèi)者應(yīng)用的鋰離子電池。Northvolt 將利用該設(shè)施對(duì)建造世界上最環(huán)保的電池的目標(biāo)開(kāi)展研究，達(dá)到低碳排放和高回收率的目標(biāo)。儲(chǔ)能電池將增加該地區(qū)對(duì)可再生能源的利用，幫助該地區(qū)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。

老牌企業(yè) Saft 能否開(kāi)發(fā)出新的電池技術(shù)？

法國(guó) Saft（帥福特）電池公司正在歐洲電池聯(lián)盟中與其他歐洲合作伙伴為新一代電池開(kāi)展雄心勃勃的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃，重點(diǎn)是先進(jìn)的高能量密度鋰電池和固態(tài)電池。該計(jì)劃涉及所有細(xì)分市場(chǎng)，如電動(dòng)交通工具（電動(dòng)汽車(chē)、鐵路機(jī)車(chē)、海運(yùn)船舶、航空器），電力儲(chǔ)能和特種裝備行業(yè)。

與目前的鋰離子電池產(chǎn)品相比，新一代電池具備更好的性能、成本和安全性優(yōu)勢(shì)。這些電池計(jì)劃與領(lǐng)先的材料供應(yīng)商一起設(shè)計(jì)，將完美地集成到其系統(tǒng)環(huán)境中，具有數(shù)字化功能和接口，同時(shí)符合最嚴(yán)格的可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)。如果該項(xiàng)目發(fā)展取得成功，下一步將與合作伙伴共同研發(fā)新的制造工藝，以及電芯和系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，以便擴(kuò)能成為 1GWh 的電芯標(biāo)準(zhǔn)模組生產(chǎn)線。

全球電動(dòng)汽車(chē)已開(kāi)始進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代。在過(guò)去的十多年中，全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)在財(cái)政支持、稅收優(yōu)惠的整體政策支持力度正在下降，中國(guó)也不例外。另一方面，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)化的前夜正在隨著歐洲主流車(chē)企的發(fā)力而綻放曙光。動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲將上演歐、韓、中、日、美等五國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

反觀我國(guó)，2019 年以來(lái)，事故頻發(fā)、續(xù)航虛高、殘值過(guò)低等問(wèn)題嚴(yán)重影響著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的信心，再加上補(bǔ)貼退坡、外資入華等因素所帶來(lái)的壓力，作為新能源汽車(chē)核心的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在加速洗牌，多數(shù)企業(yè)面臨成本高、價(jià)格降、需求降、融資難、回款難等問(wèn)題。

“我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)，鋰電池、電動(dòng)汽車(chē)都面臨著前所未有的困難?！北本┐髮W(xué)教授、電池“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)主席其魯在日前舉辦的第七屆中國(guó)（常州·金壇）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇（ABEC 2019）上如是表示。

進(jìn)入深度洗牌期，“新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是不敢碰了，我們現(xiàn)在已轉(zhuǎn)型做華為的供應(yīng)商了?！币晃蛔鲡k金行業(yè)的供應(yīng)商表示，他原本做沃特瑪動(dòng)力電池的外箱，但因?yàn)槲痔噩數(shù)馁Y金鏈危機(jī)，兩千余萬(wàn)貨款收不回來(lái)，去年年底差點(diǎn)倒閉。這個(gè)現(xiàn)象并非個(gè)例。

電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教在論壇上表示，據(jù)其了解，目前在我國(guó)動(dòng)力電池方面，留存的生產(chǎn)企業(yè)大約有 80 家，其中能真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的僅 40 家左右，并且 TOP 10 企業(yè)占據(jù)著八成以上的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)一些動(dòng)力電池企業(yè)為了活下來(lái)，開(kāi)始重新回歸 3C 電池領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能行業(yè)，跨界而來(lái)的上市公司或收縮投資或直接回歸主業(yè)。

據(jù)悉，2013 年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)只有 40 余家，并且基本是由 3C 鋰電池轉(zhuǎn)型而來(lái)。之后，由于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中爆發(fā)，加之政策支持，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年和 2016 年動(dòng)力電池企業(yè)投資布局達(dá)到最高峰，當(dāng)時(shí)全國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)超過(guò) 200 家。這意味著，從 2016 年至今，有超過(guò) 60%的動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰。實(shí)際上，一些由 3C 鋰電池轉(zhuǎn)型而來(lái)的動(dòng)力電池企業(yè)絕大多數(shù)并未達(dá)到“車(chē)規(guī)級(jí)”的制造和安全標(biāo)準(zhǔn)。

因?yàn)檐?chē)用電池的單體電容量是傳統(tǒng)電池的 20 倍左右，串并聯(lián)數(shù)是傳統(tǒng)電池的 10 倍左右，再結(jié)合車(chē)輛應(yīng)用的復(fù)雜工況和惡劣環(huán)境，對(duì)電池安全系數(shù)及一致性的要求更高，其嚴(yán)苛程度是傳統(tǒng)電池的 200 倍以上。所以，目前雖然中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量多，但業(yè)內(nèi)普遍呈現(xiàn)出“小散亂”以及產(chǎn)能粗放的狀態(tài)。因此，隨著我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，盲目擴(kuò)張的不良后果開(kāi)始顯現(xiàn)：“小散亂”企業(yè)開(kāi)始被震蕩洗牌，定位高能量密度、高性能動(dòng)力電池的企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪則占據(jù)了市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治地位。對(duì)此，于清教表示，作為新能源汽車(chē)“心臟”的動(dòng)力電池市場(chǎng)已開(kāi)啟了新一輪深度洗牌。

可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商忙著生存，而國(guó)外的動(dòng)力電池廠商忙著研發(fā)新技術(shù)，其高下立判，不過(guò)國(guó)內(nèi)有一點(diǎn)可以肯定的是動(dòng)力電池頭部企業(yè)還是非常給力的，寧德時(shí)代、比亞迪等已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)乃至世界動(dòng)力電池的標(biāo)桿。