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[導讀] 礦機和交易所是加密貨幣行業(yè)真正有機會穩(wěn)定產(chǎn)生收入的領(lǐng)域,市場競爭也非常激烈。 目前就技術(shù)前沿來說,一個新的發(fā)展方向就是DEX——去中心化交易所。但是,現(xiàn)在用戶量還非常少,估計很

礦機和交易所是加密貨幣行業(yè)真正有機會穩(wěn)定產(chǎn)生收入的領(lǐng)域,市場競爭也非常激烈。

目前就技術(shù)前沿來說,一個新的發(fā)展方向就是DEX——去中心化交易所。但是,現(xiàn)在用戶量還非常少,估計很多朋友只是聽說過,也沒有實際使用過。

為什么需要“去中心化”的交易所?這其實和比特幣出現(xiàn)的初衷一樣:在原始的比特幣白皮書里面,并沒有交易所(exchange)的概念。但是為了交易撮合的方便,交易所應運而生,剛剛大家討論已經(jīng)很多了。

目前來說,交易所成了投資者、礦主并立的區(qū)塊鏈三大主體之一,特別是在發(fā)幣、控制交易規(guī)則、乃至于控制投資者資產(chǎn)方面,扮演了”中心化“的角色。有了中心權(quán)力,就有”作惡“的可能性。

事實上也的確如此。頭部的交易所實際上成為了整個區(qū)塊鏈行業(yè)的規(guī)則主導者和資金控制者。

那么,去中心化的特點是什么呢?

第一,投資者并不需要把自己的加密貨幣轉(zhuǎn)賬到交易所的賬戶里面,而是直接從自己的錢包進行交易。

第二,所有的交易是通過區(qū)塊鏈進行和撮合,而不依賴于中心化的交易所;

第三,因為用戶不需要到交易所注冊賬號,所以整個交易過程完全匿名。

第四,在普通exchange的交易或者OTC中,資金的交易過程是由交易所集中管控的,但是在DEX之中,貨幣只會在完成交易的一瞬間完成切割。

第五,因為DEX分布在區(qū)塊鏈上,所以黑客難以發(fā)起集中式的攻擊,但是這也提高了其設計、測試的難度(一點點功能改進都需要在整個鏈上測試,而不是通過集中網(wǎng)站),所以目前來說各種DEX的發(fā)展較為緩慢。

理念雖然很好,但是在現(xiàn)實和實踐中,DEX的發(fā)展不溫不火,目前的交易量很低。

原因是什么?主要是下面這幾點:

第一,用戶的使用門檻高。在普通交易所,大部分用戶只需要按照正?;ヂ?lián)網(wǎng)網(wǎng)站一樣注冊賬戶即可,在DEX,用戶需要會支配自己的錢包、地址等(普通的也有,但是最基本的操作往往更簡單),提高了使用門檻。

特別是在出現(xiàn)問題、需要投訴的時候,很多DEX的維護更為簡化,只有郵件地址等。本來使用加密貨幣的用戶就是有限的,在此基礎(chǔ)上再提高一些門檻,限制了流量人數(shù)。

第二,等待時間。因為所有交易是通過客戶端程序在鏈上查詢、撮合完成的,相對于集中式網(wǎng)站,交易速度要慢得多。目前包括幣安、0x等很多DEX都號稱在這方面有了大幅度的改進,但是距離中心化交易所(CEX)仍然有差距,特別是在流量少的情況下。

第三,交易、金融工具簡單。目前DEX基本上只支持幣幣交易,對于有些交易所提供的期權(quán)、保證金交易等等工具,DEX還不可能。

第四,這點也是最要命的,就是雖然DEX的目的是去中心化,但是開發(fā)團隊依然扮演者加入新幣種、維護程序和網(wǎng)絡,以及發(fā)布新版本等等角色,所以他們在整個系統(tǒng)中依然有一定的中心化地位。這與DEX所追求的去中心化有所沖突。

也就是說,表面上看是去中心化的,但是實質(zhì)上是半去中心化,甚至于偽去中心化,那就還不如去中心化交易所了。

這幾個原因,是導致目前DEX發(fā)展緩慢的原因。但是,從長期來說,我非??春肈EX的發(fā)展,因為它符合整個區(qū)塊鏈的去中心化的核心理念,避免了個別頭部交易所壟斷行業(yè)資源、店大欺客的情況。

那么,它的發(fā)展方向在哪里?

一方面,就是針對上面提到的這些痛點,一點一點地進行改善。今年影響最大的是幣安推出了自己的DEX,并且在DEX上表現(xiàn)良好的項目會有機會升級進入幣安主板。

我認為這是一個長遠的布局,為將來中心化交易所的演變做戰(zhàn)略性、技術(shù)上的儲備。另一方面,隨著底層公鏈性能的提升(TPS)和側(cè)鏈技術(shù)方案的突破,去中心化交易所的性能和效率會越來越高。一旦達到某個量變到質(zhì)變的奇點,就會徹底改變交易所市場的總體形勢。

另一方面,去中心化交易所某種意義上,就是一個DAPP,而DAPP目前面臨的普遍問題是流量很少。因此,DEX是有機會為其他一些應用導流的。

注意,我不會推薦具體的項目或者產(chǎn)品,只是就總體的趨勢和現(xiàn)狀做一些分析。

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