三大運(yùn)營商在5G牌照發(fā)放后的5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃分析

自6月6日工業(yè)和信息化部向四家通信企業(yè)頒發(fā)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，批準(zhǔn)四家企業(yè)經(jīng)營“第五代數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信業(yè)務(wù)”為起始，中國5G商用歷程已過百日。

短短百余日時(shí)間，對于以“改變社會(huì)”為宏偉愿景的5G而言不過是白駒過隙的瞬息之間，本不值得什么“紀(jì)念”。但對于中國5G—這個(gè)把計(jì)劃商用時(shí)點(diǎn)從2020年提前到2019年中的“早產(chǎn)兒”—來說，站在商用牌照發(fā)放過百日這個(gè)坎上，通過回顧來路的蹣跚起步和展望未來的美好前景，也不失為一個(gè)不錯(cuò)的紀(jì)念。

提前到6月6日發(fā)放商用牌照的中國5G，是被多種非技術(shù)、非市場因素催生的“早產(chǎn)兒”。中國此前5G全面商用的時(shí)間表在2020年，這是三大運(yùn)營商基于國家對5G技術(shù)要結(jié)合垂直行業(yè)應(yīng)用、賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略定位，以及3GPP?SA獨(dú)立組網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)路標(biāo)和生態(tài)鏈成熟程度，所做出的理性規(guī)劃。

但在韓國和美國于今年4月?lián)尩饺?G商用首發(fā)位置后，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界的焦慮情緒日漸升溫，同時(shí)隨著中美貿(mào)易摩擦及美國在全球市場打壓華為行動(dòng)的升級(jí)，5G應(yīng)盡早盡快商用來實(shí)現(xiàn)投資拉動(dòng)效應(yīng)的呼聲最終戰(zhàn)勝了理性規(guī)劃，5G商用牌照至少提前了半年時(shí)間，于今年6月呱呱墜地。5G牌照既是早產(chǎn)，各種先天不足自然在所難免。

（一）NSA路徑下糾結(jié)的5G建網(wǎng)規(guī)劃

雖然三大運(yùn)營商均將能支持mMTC和uRLLC等全新業(yè)務(wù)場景的SA獨(dú)立組網(wǎng)作為5G建網(wǎng)的目標(biāo)架構(gòu)，但實(shí)現(xiàn)SA的R16完整版本按計(jì)劃要到2020年3月才能完成，因此牌照的提前發(fā)放導(dǎo)致5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在2019年只能選擇NSA非獨(dú)立組網(wǎng)，并僅支持eMBB的應(yīng)用場景。中國5G商用就此舍棄了SA爭先策略而走上了NSA跟隨的技術(shù)路徑。

5G牌照發(fā)放后，三大運(yùn)營商先后公布了其5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，均以在2019年覆蓋50個(gè)大中城市為目標(biāo)，中國移動(dòng)計(jì)劃建設(shè)超過5萬個(gè)5G基站，中國電信和中國聯(lián)通都計(jì)劃開通4萬個(gè)5G基站。這個(gè)5G建網(wǎng)規(guī)劃與當(dāng)年4G牌照發(fā)放后中國移動(dòng)一家就在翌年建成72萬個(gè)4G基站的規(guī)模相比非常保守。

對于這一保守的5G建站規(guī)劃，中國移動(dòng)董事長楊杰在6月底舉行的2019 GTI國際產(chǎn)業(yè)峰會(huì)做出了解釋：“在5G技術(shù)上，中國移動(dòng)感到十分糾結(jié)，雖然中國移動(dòng)剛剛發(fā)布5G+計(jì)劃，今年實(shí)現(xiàn)在50個(gè)城市建設(shè)5萬個(gè)5G基站，但同時(shí)中國移動(dòng)心里面也感到稍許不安，今年的5G基站很多基于NSA，要想讓5G發(fā)揮作用，SA一定是目標(biāo)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，所以我們希望SA越早越好”。

這種想等SA，但又不得不上NSA，因此就只好保守建設(shè)NSA的糾結(jié)心態(tài)，不獨(dú)中國移動(dòng)一家有，中國電信和中國聯(lián)通也均表示5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)只能初步選擇NSA模式，但5G最終的目標(biāo)架構(gòu)一定是SA，并希望能在2020年實(shí)現(xiàn)SA全面商用。

因此，與建站計(jì)劃相匹配，三大運(yùn)營商在8月份的中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上公布的2019年度5G資本開支共計(jì)410億元，其中中國電信和中國聯(lián)通均維持其在3月份年報(bào)發(fā)布會(huì)上公開的90億元和80億元，只有中國移動(dòng)在原來170億元的基礎(chǔ)上增加了70億元，宣布年內(nèi)將投資240億元用于5G建設(shè)。

但與三大運(yùn)營的糾結(jié)和保守形成鮮明對比的是地方政府對于5G建設(shè)的迫不及待。5G商用牌照發(fā)放后，多個(gè)地方政府出臺(tái)了加快推進(jìn)5G基站規(guī)劃建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見，為運(yùn)營商在本省本地的5G基站建設(shè)規(guī)模設(shè)定目標(biāo)。

上海市政府明確發(fā)文要求到2019年底建設(shè)1萬個(gè)5G基站，2020年累計(jì)建設(shè)5G基站2萬個(gè)；湖北省政府發(fā)布《湖北省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃2019-2021年》，計(jì)劃到2021年底完成5G基站建設(shè)5萬個(gè)以上；浙江省政府則在《關(guān)于加快推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》中提出了到2020年建成5G基站3萬個(gè)、到2022年建成5G基站8萬個(gè)的目標(biāo)。

深圳則成為了全國最為激進(jìn)的5G城市，深圳市政府為自己設(shè)定了“5G基站建設(shè)密度要實(shí)現(xiàn)全國領(lǐng)先”的目標(biāo)，要求今年年底前建成1.5萬個(gè)5G基站、到2020年8月底要累計(jì)建成5G基站4.5萬個(gè)，竟然超過了浙江的全省規(guī)劃！

此外，深圳市政府還在9月11日出臺(tái)《深圳市關(guān)于率先實(shí)現(xiàn)5G基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋及促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出要對運(yùn)營商采取SA獨(dú)立組網(wǎng)模式建設(shè)的基站每個(gè)給予1萬元的獎(jiǎng)勵(lì)政策。這雖然表達(dá)了政府推動(dòng)運(yùn)營商盡快商用SA的決心，但與年底要建成1.5萬個(gè)5G基站只能基于NSA架構(gòu)的現(xiàn)實(shí)相對應(yīng)，也是糾結(jié)。

（二）技術(shù)路徑糾結(jié)下的5G終端政策

SA還是NSA的糾結(jié)也反映在5G終端政策上。在5G商用牌照發(fā)放后20天的上海MWC展會(huì)上，中國移動(dòng)董事長楊杰表示：“中國政府也很明確，明年1月1日開始，5G終端必須具備SA模式，明年1月1日開始NSA的手機(jī)就不可以入網(wǎng)了”。

楊杰的表態(tài)一石激起千層浪，當(dāng)前能夠提供給手機(jī)廠商生產(chǎn)5G終端的成熟基帶芯片只有三種，華為和三星僅供自用的自研芯片以及廣大安卓手機(jī)廠商普遍依賴的高通驍龍X50，這三種芯片中又只有華為自研并自用的巴龍5000能夠支持SA和NSA雙模，高通的雙模芯片驍龍X55最早也要到2019年年底才可投入商用。

利用先發(fā)優(yōu)勢和政策紅利，華為率先為其首款5G手機(jī)Mate 20X（5G）在6月25日獲得了中國首張5G終端電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證，并率先以6199元的公開售價(jià)在市場上為5G手機(jī)設(shè)定了價(jià)格標(biāo)桿。

但搭載高通NSA單模芯片的中興?Axon 10 Pro和中國移動(dòng)的先行者X1隨后上市，以4999元和4998元的售價(jià)一舉將5G手機(jī)價(jià)格拉低到了5000元以內(nèi)；沒過多久，5G 手機(jī)的價(jià)格底線又在9月底被3798元的iQOO Pro和3699元的小米9? Pro 相繼打破，特別是Vivo旗下的iQOO Pro價(jià)格僅比同款配置的4G手機(jī)貴了600元。

三大運(yùn)營商希望在2020年全面商用SA的表態(tài)和政府為NSA單模手機(jī)入網(wǎng)設(shè)限的政策，大大壓縮了NSA單模手機(jī)的市場空間，也間接縮短了高通X50芯片在中國市場的生命周期，并由此倒逼出了5G手機(jī)與4G手機(jī)之間越壓越低的價(jià)差，為5G手機(jī)一面市就能被愿意嘗鮮的年輕人買得起創(chuàng)造了有利的推廣條件，從而打破了業(yè)界此前對于5G手機(jī)價(jià)格近萬元，恐成5G商用推廣障礙的擔(dān)心。

9月11日，權(quán)威機(jī)構(gòu)中國信通院發(fā)布了《2019年8月國內(nèi)手機(jī)市場運(yùn)行分析報(bào)告》，首次披露8月國內(nèi)手機(jī)市場5G手機(jī)出貨21.9萬部，1至8月的5G手機(jī)總出貨量達(dá)到29.1萬部。

但分析中國信通院的報(bào)告數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，自6月份5G商用牌照發(fā)放，國內(nèi)手機(jī)市場從4G 向5G 過渡期正式開啟以來，6-8月的4G手機(jī)出貨量已經(jīng)同比下降了4.5%，特別是8月份的4G手機(jī)出貨量已經(jīng)下滑到3000萬部以下，比7月環(huán)比下降了10.4%。

在小米、Oppo和Vivo等手機(jī)廠商下半年的新品發(fā)布會(huì)上，5G手機(jī)是熱點(diǎn)卻不是重點(diǎn)，其主打產(chǎn)品還仍是4G手機(jī)?？梢娫?G發(fā)牌百日后，國產(chǎn)手機(jī)廠商受迫于高通SA芯片短時(shí)間內(nèi)不能商用、NSA單模手機(jī)明年不能入網(wǎng)的窘境，只能繼續(xù)將下半年的產(chǎn)銷量押寶在4G新品上。然而手機(jī)市場上的用戶需求卻已經(jīng)轉(zhuǎn)向了5G手機(jī)的持幣待購，5G未啟，4G先衰，5G牌照發(fā)放帶給國內(nèi)手機(jī)市場的寒冬已經(jīng)如期而至。

（三）eMBB場景下匱乏的5G應(yīng)用

隨著5G終端的陸續(xù)上市，三大運(yùn)營商陸續(xù)在8月份推出5G體驗(yàn)方案，向購買5G手機(jī)的用戶每月贈(zèng)送100G體驗(yàn)流量，供其體驗(yàn)不高于1Gbps的5G下載速率。由此，拿著新買的5G手機(jī)打卡5G基站，用SPEEDTEST等測速軟件截屏在朋友圈曬5G網(wǎng)速風(fēng)靡一時(shí)，哪家運(yùn)營商5G信號(hào)強(qiáng)也成為熱議話題。

然而，除了幫運(yùn)營商測速，5G手機(jī)還能用來做什么的問題也隨之而來。1Gbps的峰值速率除了讓用戶體驗(yàn)到下載電影飛快、看在線視頻不卡等比4G快人一步的優(yōu)越感之外，質(zhì)疑NSA網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)支持的eMBB應(yīng)用場景能帶來哪些足以改變社會(huì)的5G應(yīng)用的聲音也越來越多。

從三大運(yùn)營商對于5G應(yīng)用場景的推介描述來看，無論是中國移動(dòng)的5G+、中國聯(lián)通的5G n、還是中國電信的Hello 5G，都將高清視頻、AR/VR游戲、5G遠(yuǎn)程教育、5G遠(yuǎn)程醫(yī)療、5G無人駕駛等新型應(yīng)用作為宣傳主打，來放大5G與4G的區(qū)別以證明5G不等于4G+1G。

但在當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采用NSA架構(gòu)只能支持eMBB應(yīng)用場景的前提下，即使其數(shù)據(jù)傳輸速率可以比4G提高10倍，在滿足室內(nèi)應(yīng)用場景下的4K/8K高清視頻、3D視頻、AR/VR等需求上，5G的增強(qiáng)移動(dòng)寬帶相較于“千兆光網(wǎng)”的固網(wǎng)寬帶，看不到什么特殊優(yōu)勢。

特別是對于遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性有更高要求的、本身就是室內(nèi)應(yīng)用場景的需求而言，百兆光纖即可完美解決，為什么還要花成倍的成本來建5G基站予以實(shí)現(xiàn)？更何況5G主流頻段的中頻3.5GHz穿透性差，靠室外宏站無法滿足室內(nèi)信號(hào)需求，在同樣需要拉入光纖、布設(shè)小微基站的情況下，高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用為什么要舍近求遠(yuǎn)、舍低成本就高造價(jià)地依托5G網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)？

至于無人駕駛，主要是靠車輛自身的通訊模組與其他車輛和附近環(huán)境的近場通訊來實(shí)現(xiàn)低時(shí)延的信號(hào)交互，因此從安全和經(jīng)濟(jì)的角度考慮，即使SA架構(gòu)下的uRLLC從時(shí)延和建設(shè)成本上都無法滿足自動(dòng)駕駛對于安全性和覆蓋深度的需求，哪里有NSA的用武之地？

因此，在當(dāng)前的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采用NSA架構(gòu)只能支持eMBB場景下，運(yùn)營商把一些低成本的固網(wǎng)寬帶就可滿足的應(yīng)用需求和5G嫁接到一起，用以制造傳播噱頭、進(jìn)行廣告宣傳，甚至是培育市場都有情可原，但如果運(yùn)營商真把這當(dāng)做5G的收入來源，到了要真金白銀地進(jìn)行投入并希望使用方為此買單的時(shí)候，恐怕才是要為5G的投入與產(chǎn)出算真賬的時(shí)候。

三大運(yùn)營商9月底陸續(xù)啟動(dòng)了5G套餐預(yù)約，最新數(shù)據(jù)顯示預(yù)約用戶已經(jīng)突破千萬，看上去形勢喜人。但等5G資費(fèi)政策揭曉之后，這千萬預(yù)約用戶最終能有幾成愿意為10倍網(wǎng)速帶來的快速流量消耗來買單？

而且，即使有些用戶做好了嘗鮮5G的準(zhǔn)備，現(xiàn)有的蘋果和安卓應(yīng)用程序商店里又有哪些非5G不可的APP可用？ 9月12日，蘋果在全球最新發(fā)布的iPhone手機(jī)仍然沒有支持5G，這固然有芯片方面的原因，但庫克在回答記者相關(guān)提問時(shí)坦言“目前5G還是有一點(diǎn)超前”的說法也更為客觀。

由于蘋果繼續(xù)缺席5G，其IOS生態(tài)鏈和APP Store不能為5G當(dāng)前匱乏的eMBB應(yīng)用提供更多創(chuàng)新型應(yīng)用，恐怕這才是全球5G產(chǎn)業(yè)和中國5G商用的重大損失之一。

（四）中國5G商用之回歸初心再出發(fā)

9月20日，中國5G商用牌照發(fā)放后的第107天，工信部部長苗圩在國新辦發(fā)布會(huì)上回答新華社記者關(guān)于5G問題的提問時(shí)，對引發(fā)業(yè)界爭論的NSA和SA技術(shù)路徑選擇給出了帶有官方性質(zhì)的結(jié)論：

1、現(xiàn)在各地所推的網(wǎng)絡(luò)，基本上都是NSA非獨(dú)立組網(wǎng)的5G應(yīng)用；市場上商業(yè)發(fā)布的11款5G手機(jī)，大部分都是NSA非獨(dú)立組網(wǎng)的。

2、手機(jī)真正能夠體現(xiàn)5G性能，還得依靠SA獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)，而不是基于4G核心網(wǎng)的NSA；只有到明年，我們才能夠正式大規(guī)模投入SA獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)。

3、對廣大用戶而言，4G手機(jī)夠用了，大部分應(yīng)用4G足夠了；5G真正的應(yīng)用場景，80%應(yīng)該是用在物與物的通信，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

4、未來將會(huì)有更多高可靠、低時(shí)延和海量及連接應(yīng)用需求要依靠5G，特別是SA獨(dú)立組網(wǎng)的5G來實(shí)現(xiàn)，從而最終實(shí)現(xiàn)5G改變社會(huì)的目標(biāo)。

應(yīng)當(dāng)理解為這是從政府層面發(fā)出的，將中國5G商用從NSA的歧途上拉回到SA獨(dú)立組網(wǎng)的強(qiáng)有力的糾偏信號(hào)，同時(shí)這也是為三大運(yùn)營商的5G發(fā)展策略定調(diào)和減壓的政策信號(hào)。

率先商用5G的韓國到9月份已經(jīng)發(fā)展了300萬用戶，所以對于中國三大運(yùn)營商拿到5G牌照后何時(shí)商用放號(hào)、能否在放號(hào)后迅速超越韓國成為5G用戶最多的市場，社會(huì)輿論普遍寄予厚望，同時(shí)對三大運(yùn)營商的基站規(guī)模和建設(shè)速度關(guān)注度升高，形成了新一輪的焦慮和壓力。

但苗部長的講話為中國5G商用策略重新明確了定位，即5G真正的應(yīng)用場景80%是物與物的通信，是To B的業(yè)務(wù)模式，針對手機(jī)用戶的To C模式只占20%的比例，因此，以短時(shí)間內(nèi)發(fā)展了多少5G用戶來要求和評(píng)判中國5G商用是否成功無異于緣木求魚，衡量5G商用是否成功的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵在于將5G技術(shù)與垂直行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合，將連接從人擴(kuò)展到萬物互聯(lián)，通過賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)所實(shí)現(xiàn)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

所以小規(guī)模部署NSA網(wǎng)絡(luò)，在eMBB場景下培育用戶對于5G技術(shù)的興趣和感知，可以成為逐步推進(jìn)5G商用進(jìn)程的必經(jīng)過程，但對于NSA支持的eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）只是現(xiàn)有4G在速率上的升級(jí)，面向的還是現(xiàn)有用戶體驗(yàn)的提升，并不能發(fā)揮5G的真正性能和體現(xiàn)5G的真實(shí)價(jià)值，運(yùn)營商要有清醒的認(rèn)知，并理性地避免過多地將競爭重心集中于此。

知名咨詢機(jī)構(gòu)Analysis Mason在西歐市場所做的調(diào)研報(bào)告顯示，用戶對于5G技術(shù)帶來的高速下載、高清視頻、AR/VR等應(yīng)用感興趣的比例非常高，但愿意為此額外付費(fèi)的用戶比例則僅有10%左右。

因此，可以預(yù)見NSA網(wǎng)絡(luò)支撐的eMBB場景并不會(huì)大幅度提升運(yùn)營商的業(yè)務(wù)收入，但手機(jī)用戶對于5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋水平和性能能力卻會(huì)提出更高的要求，如果三大運(yùn)營商圍繞著短期的、不成規(guī)模的5G手機(jī)用戶展開競爭并為此進(jìn)行5G普遍覆蓋的建網(wǎng)競賽，那么初期高昂的建網(wǎng)投資和持續(xù)攀升的運(yùn)營成本將對運(yùn)營商帶來巨大的經(jīng)營壓力，從而影響其對于5G產(chǎn)業(yè)價(jià)值的懷疑，和對5G SA組網(wǎng)投入及To B業(yè)務(wù)發(fā)展的信心。

苗部長提出“只有到明年，我們才能夠正式大規(guī)模投入SA獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)”，將大大緩解三大運(yùn)營商在NSA上建網(wǎng)的糾結(jié)心態(tài)，與其同時(shí)承受小規(guī)模手機(jī)用戶對于5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋差的指責(zé)和大批量5G基站建成后利用率低但空耗成本高的雙重壓力，莫如明確向社會(huì)宣告其5G基站部署將以實(shí)現(xiàn)SA支持的mMTC（海量機(jī)器類通信）和uRLLC（高可靠低時(shí)延通信）為主、圍繞著產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重心按需規(guī)劃，而不會(huì)象4G一樣追求大水漫灌式的普遍覆蓋率。

三大運(yùn)營商在8月份推廣5G體驗(yàn)方案時(shí)還同步推出“身邊的5G”等查詢5G信號(hào)覆蓋的應(yīng)用，其實(shí)是一個(gè)非常有效且可在To C市場上長期適用的手段。正如苗部長在新聞發(fā)布會(huì)上所說，對廣大用戶而言，4G手機(jī)夠用了，大部分應(yīng)用4G足夠了，5G可以作為少部分特殊用戶的錦上添花的需求按圖索驥地予以滿足。

運(yùn)營商的5G的網(wǎng)絡(luò)布局應(yīng)當(dāng)圍繞著行業(yè)客戶和產(chǎn)業(yè)用戶的需求出發(fā)，集中資金和資源優(yōu)勢，通過SA獨(dú)立組網(wǎng)來重點(diǎn)解決行業(yè)客戶所在區(qū)域和產(chǎn)業(yè)布局周邊的覆蓋需求。

同時(shí)，運(yùn)營商的5G市場運(yùn)營也應(yīng)當(dāng)擺脫以往以低價(jià)資費(fèi)爭搶手機(jī)用戶的同質(zhì)競爭格局，通過能力開放和創(chuàng)新模式，打造5G合作鏈和生態(tài)圈，圍繞著垂直行業(yè)的政企客戶需求，充分發(fā)揮mMTC（海量機(jī)器類通信）和uRLLC（高可靠低時(shí)延通信）場景下的5G性能，促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，推動(dòng)中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟。

由此，中國5G商用才能回到與垂直行業(yè)相結(jié)合，通過賦能其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共創(chuàng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)價(jià)值的初心上去。

【結(jié)語】

5G的競爭，不是短跑，而是馬拉松，不是一蹴而就在一時(shí)一地就能見輸贏的比賽，而是在全球范圍內(nèi)、時(shí)間周期長、產(chǎn)業(yè)范圍廣的深度競爭。

中國5G商用還剛剛起步，歧路并不可怕，坎坷也不足畏懼，只要通信產(chǎn)業(yè)界能夠回歸5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心，牢記5G產(chǎn)業(yè)的使命，堅(jiān)定正確的發(fā)展方向，中國5G的未來發(fā)展定能實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)全球的目標(biāo)和“改變社會(huì)”的美好愿景。
來源；c114