蘋(píng)果擬發(fā)行80億美元債券 用于股票回購(gòu)和派息籌資

5月5日，據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，蘋(píng)果公司啟動(dòng)了最新的債務(wù)交易，擬發(fā)行價(jià)值80億美元債券，用于為股票回購(gòu)和派發(fā)股息等企業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)提供資金。這是蘋(píng)果自2019年9月以來(lái)的首次發(fā)債。

在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的初步招股說(shuō)明書(shū)中，蘋(píng)果計(jì)劃發(fā)行2023年、2025年、2030年和2050年到期的債券。高盛(Goldman Sachs)、美國(guó)銀行證券(Bank Of America Securities)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)被列為債務(wù)交易的承銷(xiāo)商。

據(jù)知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果正尋求出售80億美元的債券，因?yàn)?0年期收益率徘徊在0.637%的歷史低點(diǎn)附近。蘋(píng)果將發(fā)行20億美元收益率為0.75%的3年期債券，發(fā)行收益率1.125%的22.5億美元5年期債券，發(fā)行收益率1.65%的17.5億美元10年期債券，以及收益率2.65%的25億美元30年期債券。

截至上周發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)，蘋(píng)果擁有1900億美元的巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備。該公司表示所得資金將用于一般企業(yè)運(yùn)營(yíng)，包括股票回購(gòu)、派發(fā)股息、營(yíng)運(yùn)資本、收購(gòu)和償還債務(wù)。 蘋(píng)果股價(jià)周一報(bào)收于每股293.16美元，當(dāng)日上漲1.41%。

Columbia Threadneedle Investments投資級(jí)企業(yè)信貸團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人湯姆·墨菲（Tom Murphy）在接受采訪時(shí)表示：“這是一個(gè)很好的提醒，即使在這個(gè)不確定的市場(chǎng)中，投資級(jí)公司也能獲得資金?！?/p>

他在談到蘋(píng)果的巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備和廉價(jià)的債務(wù)融資時(shí)表示：“從資本的角度來(lái)看，很多公司都希望處于蘋(píng)果當(dāng)前所處境地?！?/p>

蘋(píng)果債券發(fā)行之際，過(guò)去兩個(gè)月投資級(jí)資本供應(yīng)出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的洪流，因?yàn)樵谛鹿诓《疽咔槠陂g，公司紛紛囤積現(xiàn)金。疫情迫使美國(guó)商店和學(xué)校關(guān)閉，數(shù)千萬(wàn)人失業(yè)。

據(jù)美國(guó)銀行全球研究公司數(shù)據(jù)顯示，自1月1日以來(lái)，已累計(jì)發(fā)行了8071億美元的投資級(jí)公司債券，這是有史以來(lái)開(kāi)局最快的一年。

據(jù)CreditSights的分析師稱(chēng)，蘋(píng)果公司有80億美元的債務(wù)將于2020年到期，主要是在美國(guó)和日本的債券市場(chǎng)借款。墨菲說(shuō)：“蘋(píng)果也可能籌資用于償還這筆錢(qián)?！?/p>