從落后5年到休克15年，國產(chǎn)EDA打響沖擊科創(chuàng)板第一槍

1986年7月,一場春風(fēng)刮進(jìn)了電子產(chǎn)業(yè)，新中國第一批集成電路設(shè)計(jì)中心分別在北京、上海、無錫成立。機(jī)電部在無錫召開“八五”集成電路發(fā)展戰(zhàn)略研討會，提出了“振興集成電路產(chǎn)業(yè)，形成規(guī)模生產(chǎn)”的方針，但此時(shí)遇到一個(gè)棘手的問題，打開芯片大門的那把鑰匙在外國人手里。

國產(chǎn)EDA的黃金時(shí)代

受制于巴統(tǒng)協(xié)議的限制，中國無法買到芯片設(shè)計(jì)所需的最新EDA軟件，國內(nèi)的ICCAD工具研發(fā)，停留在眾多Ⅰ級系統(tǒng)和Ⅱ級系統(tǒng)。為了擺脫這種受制于人的狀態(tài)，國家拿出兩彈一星的精神，動員了全國17個(gè)單位，200多名專家聚集北京集成電路設(shè)計(jì)中心，開發(fā)屬于自己的EDA，并將其命名為“熊貓系統(tǒng)”，寓意EDA的珍貴且稀有。

3年的奮戰(zhàn)，熊貓系統(tǒng)原型在1991年成功面世，并獲得國家科技進(jìn)步一等獎，同時(shí)在國外聲名鵲起，斬獲兩項(xiàng)國際大獎，一舉沖破了國外的技術(shù)封鎖，國外EDA軟件不得不降價(jià)，最高降幅達(dá)60%。熊貓系統(tǒng)的發(fā)布，使我國與國際先進(jìn)水平的差距只有五年，但后來事情的發(fā)展卻是，中國EDN卻沉寂了15年。

落后從造不如買開始

正如許多高科技項(xiàng)目一樣，中國造出來國外就立刻解禁降價(jià)，封鎖了5年的EDA軟件在熊貓系統(tǒng)出來后兩個(gè)月就被解禁，國際EDA的巨頭Cadence公司與Synopsys（新思）趁勢火速在北京設(shè)立辦事處。面對國外更為成熟的EDA工具，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)紛紛投入巨頭們的懷抱，這其中包括參與開發(fā)熊貓系統(tǒng)的北京集成電路設(shè)計(jì)中心，清華大學(xué)等。國外EDA巨頭們的觸手伸的更長更廣，他們與國內(nèi)高校合作，將EDA引入學(xué)生的課堂，培養(yǎng)了一批熟悉國外軟件的未來工程師。

（新思科技在人民大會堂舉辦向清華大學(xué)捐贈的儀式）

國外EDA的開放，使得國內(nèi)“造不如買”的思想出現(xiàn)竄動，后來長期占據(jù)上風(fēng)，這種想法也成為扼殺國產(chǎn)EDA的罪魁禍?zhǔn)?。熊貓系統(tǒng)之于國產(chǎn)EDA，留下的不僅是教訓(xùn)，還有一絲微弱的火苗。如今華大九天、華天中匯、圣景微，廣立微等國產(chǎn)EDA向上都可追溯到當(dāng)年熊貓系統(tǒng)的身影。

15年之后再啟程

等待了15年的國產(chǎn)EDA，終于在2008年迎來了它的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，此時(shí)核高基項(xiàng)目成立，華大九天的EDA部門被獨(dú)立出來，專注于EDA軟件的研發(fā)。華大九天承載了熊貓系統(tǒng)的技術(shù)，在液晶領(lǐng)域這一還未被巨頭們重視地方找到了突破口，如今華大九天是全球唯一一個(gè)能夠全流程FPD（平板）設(shè)計(jì)解決方案的供應(yīng)商。

另一家國產(chǎn)EDA企業(yè)概倫電子，也成立于核高基項(xiàng)目提出時(shí)期，多年來一直致力于提升先進(jìn)半導(dǎo)體工藝下高端芯片設(shè)計(jì)工具的效能。2019年概倫電子收購了另一家EDA公司博達(dá)微科技，成為國內(nèi)第一個(gè)有規(guī)模的EDA企業(yè)整合，博達(dá)微創(chuàng)始人李嚴(yán)峰系出名門，曾在美國Cadence/PDF Solutions任研發(fā)職位。概倫電子的發(fā)展引起了英特爾的興趣，上個(gè)月英特爾與興橙資本共同領(lǐng)投概倫電子A輪，金額達(dá)到數(shù)億人民幣。

國產(chǎn)EDN沖擊科創(chuàng)板

與概倫電子相比，芯愿景成立時(shí)間無疑更早，起步于2002年的芯愿景，最初將自己定位為一家集成電路EDA軟件供應(yīng)商，聚焦于IC技術(shù)分析所需的EDA軟件的研發(fā)與推廣，但是對于小企業(yè)來說，光靠EDA是無法自力更生的。2004年之后，芯愿景將戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整為以自有EDA軟件為核心工具，為IC設(shè)計(jì)企業(yè)提供綜合性技術(shù)服務(wù)，即實(shí)現(xiàn)從軟件工具開發(fā)商向分析服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型。 

科創(chuàng)板的成立給了國產(chǎn)半導(dǎo)體一個(gè)機(jī)會，同時(shí)也給了國產(chǎn)EDA一個(gè)機(jī)會，5月19日，上交所受理了芯愿景的科創(chuàng)板上市申請，這標(biāo)志著國產(chǎn)EDA企業(yè)打響了沖鋒科創(chuàng)板第一槍。根據(jù)芯愿景的招股書說明顯示，2019年公司營收1.55億元，其中EDA軟件授權(quán)收入僅為442.07萬元，占比僅為2.85%。芯愿景的營收支柱是基于EDA軟件的IC分析服務(wù)以及IC設(shè)計(jì)服務(wù)。2019年，公司IC分析服務(wù)、IC設(shè)計(jì)服務(wù)營收占比分別為83.13%、14.02%。

EDA不是一門好生意

EDA從不是一門好生意，甚至被認(rèn)為是一個(gè)夕陽產(chǎn)業(yè)，但卻是一門必須要做的生意，因?yàn)镋DA是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石。

EDA本身是半導(dǎo)體領(lǐng)域中產(chǎn)值很小的一部分，2018年全球的EDA規(guī)模僅有97.15億美元，而當(dāng)年全球半導(dǎo)體的產(chǎn)值為4767億美元，EDA只占2%，且5年內(nèi)的復(fù)合增長率只有7%不到，這是一個(gè)利潤與重要性不成正比的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)高度壟斷的產(chǎn)業(yè)。

Synopsys、Cadence及Mentor Graphics(2016年被西門子并購)三家企業(yè)把持著全球60%，中國95%的EDA市場，通俗點(diǎn)說，中國的IC設(shè)計(jì)企業(yè)幾乎沒有不用他們產(chǎn)品的，無論盜版還是正版。而且三巨頭有著一般企業(yè)難以逾越的知識鴻溝，這些鴻溝并不僅僅是靠自身的技術(shù)沉淀與自主研發(fā)得來的，更多的是依靠商業(yè)手段拿下的。

EDA有著極其龐雜的分類，根據(jù)美國專門從事EDA咨詢給公司GSEDA（2018年已經(jīng)賣給另外一家咨詢公司）統(tǒng)計(jì)，一共涉及到90多種不同的技術(shù)。在這些技術(shù)里面，密密麻麻地分布了420家公司。而按照美國《半導(dǎo)體工程》雜志的清單列舉中，EDA軟件一共有900多家小公司，許多公司的存活僅有幾年而已。

美國的EDA歷史就是一部并購史，僅僅由3巨頭發(fā)起的并購就達(dá)到驚人的200次，平均每家收購次數(shù)達(dá)到70次左右，如果考慮許多并購公司在此之前也是吃東吃西，總并購次數(shù)大約在300次左右。正是靠著這種百川匯海的并購，三巨頭們才形成了一道不可逾越的知識鴻溝。 

避開鋒芒

博達(dá)微科技（去年被概倫電子收購）創(chuàng)始人兼CEO李嚴(yán)峰認(rèn)為，面對三巨頭的全面優(yōu)勢，國產(chǎn)EDA要一個(gè)一個(gè)補(bǔ)課的話，很難成功，中國目前所具備的優(yōu)勢是局部，單點(diǎn)突擊。比如華大九天的選擇進(jìn)入液晶面板設(shè)計(jì)，這一還未被巨頭開墾的領(lǐng)域。

天津藍(lán)海微科技，其宗旨就是“當(dāng)大部分EDA公司都在開發(fā)競爭激烈的工具產(chǎn)品時(shí)，決戰(zhàn)大眾市場時(shí)，藍(lán)海微力求尋找小眾客戶群體，避開紅海，尋找藍(lán)?！薄?/span> 而芯愿景2004年之后就定位以自有EDA軟件為核心工具，為IC設(shè)計(jì)企業(yè)提供綜合性技術(shù)服務(wù)，即實(shí)現(xiàn)從軟件工具開發(fā)商向分析服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型。

但是不管如何深耕細(xì)分市場，所有的EDA企業(yè)如果要持續(xù)深耕下去，都必須深入EDA軟件工具領(lǐng)域，與巨頭們正面較量是避不開的話題，加之EDA行業(yè)入門門檻高，成本彈性大，對性能依賴性強(qiáng)，想要突破重圍十分困難。

如果時(shí)間倒回到熊貓系統(tǒng)研發(fā)成功之時(shí)，假設(shè)那時(shí)沒有放棄EDA這塊陣地，現(xiàn)在的情況會不一樣嗎？但是現(xiàn)實(shí)是無法假設(shè)的，EDA再難也需要有人做。03年之后就沒有了EDA企業(yè)上市，此次芯愿景上市，算是將EDA重新拉回大家的視野，再次讓國產(chǎn)EDA得到重視。

EDA企業(yè)名單

Synopsys（新思科技）成立于1986年，由Aart de Geus帶領(lǐng)通用電氣工程師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，在2008年成為全球排名第一的EDA軟件工具領(lǐng)導(dǎo)廠商，為全球電子市場提供技術(shù)先進(jìn)的集成電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證平臺。

Synopsys在EDA行業(yè)的市場占有率約30%，它的邏輯綜合工具DC和時(shí)序分析工具PT在全球EDA市場幾乎一統(tǒng)江山。  

Cadence（鏗騰電子）是EDA行業(yè)銷售排名第二的公司，在1988年由SDA與ECAD兩家公司兼并而成，Cadence通過不斷擴(kuò)展、兼并、收購，到1992年已占據(jù)EDA行業(yè)龍頭地位，但到2008年被Synopsys超越。

Cadence產(chǎn)品涵蓋了電子設(shè)計(jì)的整個(gè)流程，包括系統(tǒng)級設(shè)計(jì)、功能驗(yàn)證、集成電路綜合及布局布線、IC物理驗(yàn)證、模擬混合信號及射頻集成電路設(shè)計(jì)、全定制集成電路設(shè)計(jì)、PCCE設(shè)計(jì)和硬件仿真建模等。全球知名半導(dǎo)體與電子系統(tǒng)公司均將Cadence軟件作為其全球設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)。Cadence的Virtuso工具歷經(jīng)27年不衰，成為業(yè)內(nèi)傳奇。  

Mentor Graphics（明導(dǎo)國際，2016年被德國西門子收購）1981年成立，90年代遇到經(jīng)營困境，軟件的研發(fā)嚴(yán)重落后于進(jìn)度，大量長期客戶流失。直到94年公司組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整后，才重新崛起。

MentorGraphics是一家EDA軟件和硬件公司，也是電路板解決方案的市場領(lǐng)導(dǎo)者，主要提供電子設(shè)計(jì)自動化先進(jìn)系統(tǒng)電腦軟件與模擬硬件系統(tǒng)。Mento的工具雖沒有前兩家全面，沒有涵蓋整個(gè)芯片設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但在有些領(lǐng)域，如PCB（印刷電路板）設(shè)計(jì)工具等方面有相對獨(dú)到之處。  

國內(nèi)EDA企業(yè)

華大九天：規(guī)模最大，世界唯一提供全流程FPD設(shè)計(jì)解決方案的供應(yīng)商，具有較強(qiáng)市場競爭力，布局領(lǐng)域：IC設(shè)計(jì)、IC產(chǎn)品、平板顯示電路設(shè)計(jì)。

芯愿景：集成電路技術(shù)分析能力始終緊跟半導(dǎo)體行業(yè)最先進(jìn)工藝制程的發(fā)展步伐，目前已成功實(shí)現(xiàn)7nm FinFET芯片的工藝分析和電路分析，布局領(lǐng)域：IP核、EDA軟件、集成電路分析設(shè)計(jì)平臺。

廣立微電子：在良率分析和工藝檢測的測試機(jī)方面產(chǎn)品具有明顯優(yōu)勢，布局領(lǐng)域：高效測試芯片自動設(shè)計(jì)、高速電學(xué)測試和智能數(shù)據(jù)分析的、全流程平臺。

概倫電子：在SPICE建模工具及噪聲測試系統(tǒng)方面技術(shù)處于領(lǐng)先地位，業(yè)內(nèi)稱“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，布局領(lǐng)域：高端集成電路設(shè)計(jì)、先進(jìn)半導(dǎo)體工藝開發(fā)。

博達(dá)微科技（被概倫電子收購）：以SPICE Model參數(shù)提取著稱，現(xiàn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)端，從加速仿真轉(zhuǎn)為加速測試，測試主要以學(xué)習(xí)算法來驅(qū)動，競爭力在于測試速度比傳統(tǒng)測試高一個(gè)數(shù)量級，布局領(lǐng)域：半導(dǎo)體參數(shù)測試、器件建模與驗(yàn)證。

芯禾科技：專注仿真工具、集成無源器件IPD和系統(tǒng)級封裝SiP微系統(tǒng)的研發(fā)，布局領(lǐng)域：設(shè)計(jì)仿真工具、集成無源器件。

藍(lán)海微科技：在PcellQA工具領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力雄厚，具有自動化程度高、檢查項(xiàng)全面、準(zhǔn)確性高和支持先進(jìn)工藝特殊處理等多項(xiàng)優(yōu)勢，布局領(lǐng)域：集成電路工藝設(shè)計(jì)包。

奧卡思微電：專精形式化功能驗(yàn)證，可編程邏輯驗(yàn)證，低能耗設(shè)計(jì)優(yōu)化及驗(yàn)證等技術(shù)，布局領(lǐng)域：形式驗(yàn)證工具，全流程設(shè)計(jì)工具。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本平臺立場，如有問題，請聯(lián)系我們，謝謝！