貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始 安防市場(chǎng)也大受影響

為什么制裁上述企業(yè)？

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，從去年到現(xiàn)在，深度的解讀，無(wú)論是電視還是網(wǎng)絡(luò)、紙媒體的報(bào)道非常多，說(shuō)的都非常有道理。這次的禁售黑名單，再次印證了我們之前的判斷。美國(guó)對(duì)于中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)，初衷應(yīng)該是基于貿(mào)易間的逆差、制造業(yè)回歸和提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)、增加自身收入而來(lái)。但到最后，在各種政治因素的左右下，已經(jīng)從單純的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)爭(zhēng)端，演變成了科技領(lǐng)域的爭(zhēng)端，進(jìn)而轉(zhuǎn)向政治打壓和圍堵。

美國(guó)作為當(dāng)今世界唯一的超級(jí)大國(guó)，要依靠在特定領(lǐng)域的霸權(quán)來(lái)維持自己的地位，也就是所謂的美國(guó)四根支柱（Four pillars for U．S hegemony），即科技霸權(quán)、軍事霸權(quán)、美元霸權(quán)和輿論霸權(quán)?？萍及詸?quán)是排在第一位的，也是美國(guó)從崛起到稱(chēng)霸的安身立命之本。

過(guò)去一段時(shí)間的美國(guó)制造業(yè)“衰退”，就本質(zhì)說(shuō)并不是衰退，而是篩選。留下高利潤(rùn)的高科技上游產(chǎn)業(yè)，將相對(duì)低端、勞動(dòng)密集型的制造業(yè)通過(guò)全球化分工進(jìn)行逐步輸出或淘汰。這也促使中國(guó)和東南亞國(guó)家在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，能夠在享受高科技成果的同時(shí)，自己建立制造業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施，在分工中扮演重要角色。

但一個(gè)國(guó)家想要不斷發(fā)展，光有加工制造是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，科學(xué)技術(shù)中我們的技術(shù)做的很好，但科學(xué)因?yàn)殚L(zhǎng)期積累造成的落后需要大力追趕。21世紀(jì)前半段，最重要的產(chǎn)業(yè)從目前看是大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)。2017年和2018年人工智能被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，抬升到國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)層面，正是因?yàn)樗?wù)的對(duì)象恰恰是大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。從目前看，無(wú)論是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)，還是5G，除了在服務(wù)自身用戶之外，都是大數(shù)據(jù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

用通信、視頻等獲取的海量信息形成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，服務(wù)于國(guó)家安全、公共安全、商業(yè)、政務(wù)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、旅游等等具體領(lǐng)域。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在科研領(lǐng)域選擇了這個(gè)方向。5G、視頻物聯(lián)網(wǎng)、AI算法，因?yàn)閼?zhàn)略傾向和時(shí)間積累、后發(fā)優(yōu)勢(shì)，我們目前相對(duì)較為先進(jìn)。如果讓中國(guó)一直平穩(wěn)的發(fā)展下去，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化科研，再將科研付諸更大的規(guī)模型產(chǎn)業(yè)，美國(guó)在這方面的科技霸權(quán)將受到很大威脅。

這不符合美國(guó)的國(guó)家利益，對(duì)美國(guó)科技霸權(quán)將形成挑戰(zhàn)。所以制裁上述中國(guó)企業(yè)，也就順理成章了。換個(gè)角度看，生物科技中國(guó)比美、英落后太多，制藥的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和先進(jìn)的基因技術(shù)大部分掌握在西方手中，所以人家根本懶得制裁你。本著“小打不如大打，局部不如全部”的理念，美國(guó)從貿(mào)易、科技、軍事（臺(tái)海和南海）三方面入手，準(zhǔn)備來(lái)一場(chǎng)遏制中國(guó)發(fā)展的全面阻擊戰(zhàn)。

中國(guó)安防行業(yè)會(huì)受到多大影響？

一、市場(chǎng)規(guī)模

2018年中國(guó)安防產(chǎn)品（供應(yīng)端）市場(chǎng)約為2216億元，安防工程市場(chǎng)為3671億（包含重復(fù)計(jì)算的安防產(chǎn)品844億，占工程市場(chǎng)23％），安防運(yùn)維與報(bào)警服務(wù)市場(chǎng)為342億，減去工程中重復(fù)計(jì)算的安防產(chǎn)品844億，2018年安防行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5385億元，增長(zhǎng)8．42％（細(xì)分產(chǎn)品線數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn)下圖）。安防產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)比例約為68％（包括外資企業(yè)），安防產(chǎn)品出口減去進(jìn)口為709億。

按照供應(yīng)端的數(shù)據(jù)5385億元計(jì)算，安防市場(chǎng)在2018年GDP中占比約為0． 598％。2019年中國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)為6％－6．5％。根據(jù)摩根斯坦利報(bào)告，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，預(yù)計(jì)在0．2－0．3個(gè)百分點(diǎn)，加之今年更加密集的制裁手段和更大范圍的提升關(guān)稅，最壞的情況約為拉低中國(guó)GDP增長(zhǎng)1％，即增長(zhǎng)率為5％－5．5％。根據(jù)安防行業(yè)占GDP比值及摩根斯坦利數(shù)據(jù)可以得出，貿(mào)易戰(zhàn)后，中國(guó)安防行業(yè)2019年規(guī)模約為5519／5540－5483億元。

在出口方面，以視頻監(jiān)控為例，北美和美國(guó)市場(chǎng)約占總體出口的25％，在征收25％的高額關(guān)稅后，給出口北美市場(chǎng)造成的影響至少在5－8個(gè)百分點(diǎn)。以2018年安防產(chǎn)品出口總額709億元計(jì)（產(chǎn)品設(shè)備），視頻監(jiān)控占50％，約為355億元，北美市場(chǎng)出口額約為88．75億元。受貿(mào)易戰(zhàn)影響，北美市場(chǎng)將出現(xiàn)維持現(xiàn)狀或進(jìn)一步走低的情況，約為90．85－87．85億元。

當(dāng)然，匯率、原材料、供應(yīng)鏈、關(guān)稅等影響市場(chǎng)數(shù)據(jù)的因素非常多，也很復(fù)雜，現(xiàn)在又摻雜了更加錯(cuò)綜復(fù)雜的政治因素，所以以上數(shù)據(jù)是根據(jù)既往發(fā)生數(shù)據(jù)的算數(shù)結(jié)果推論，僅為基礎(chǔ)參考，具體情況還要根據(jù)各種因素的變化而不斷調(diào)整。

二、產(chǎn)業(yè)格局

1、由于美國(guó)對(duì)芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的出口管制，短時(shí)間的影響有限，但中長(zhǎng)期將會(huì)限制我國(guó)安防設(shè)備迭代和技術(shù)升級(jí)。安防監(jiān)控目前供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化率比較高，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。截止2016年，編解碼芯片國(guó)內(nèi)出貨占比中海思已經(jīng)占到了62％，遠(yuǎn)高于TI、安霸和恩智浦。但由于ARM的停止授權(quán)，使得海思短期內(nèi)只能依靠原有IP核基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)芯片，而迭代產(chǎn)品需要等待機(jī)遇。時(shí)間周期存在一定風(fēng)險(xiǎn)。除了ARM外，諸如X86等授權(quán)，因?yàn)橥瑯釉?，也?huì)出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。

X86服務(wù)器日前已經(jīng)出現(xiàn)了部分地區(qū)供貨趨緊的勢(shì)頭，而英偉達(dá)等企業(yè)受出口禁令限制，與國(guó)內(nèi)企業(yè)的合作也將會(huì)存在一定問(wèn)題，但由于用量和可替代等原因，包括視頻企業(yè)對(duì)AI芯片的自主研發(fā)進(jìn)程加快，總體風(fēng)險(xiǎn)是可控的。美國(guó)對(duì)于芯片等源頭產(chǎn)業(yè)的封鎖，無(wú)疑將會(huì)加速我國(guó)芯片自主研發(fā)的進(jìn)程。

以通用芯片和場(chǎng)景化AI芯片研發(fā)為主的自主企業(yè)將會(huì)崛起，而且將會(huì)在整個(gè)電子科技產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更加重要的位置，芯片等核心科技產(chǎn)業(yè)也必將會(huì)成為國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。

2、出口方面，由于受到美國(guó)高額關(guān)稅的制約，將導(dǎo)致眾多企業(yè)采取退而求其次的方式，大力開(kāi)發(fā)亞非拉市場(chǎng)，這在2018年就已經(jīng)有所體現(xiàn)。?？怠⒋笕A、宇視等龍頭企業(yè)已經(jīng)在越南、巴拿馬、印度、巴基斯坦等地加大分公司建設(shè)進(jìn)度，并加大在上述區(qū)域的投資力度，以求攤薄關(guān)稅成本、開(kāi)拓新興市場(chǎng)。如果美國(guó)維持高額關(guān)稅和高壓禁售政策，北美市場(chǎng)在未來(lái)3－5年，將會(huì)進(jìn)一步萎縮，從出口占比25％降至10％左右。

3、更多國(guó)際型企業(yè)將會(huì)重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。近兩年來(lái)，華為和阿里這類(lèi)巨頭企業(yè)跨入安防已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。國(guó)際環(huán)境的惡化，將會(huì)加快巨型企業(yè)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的腳步。這從今年華為安防的一系列峰會(huì)以及大力拓展渠道伙伴和阿里最近入股千方科技就可見(jiàn)一斑。

而傳統(tǒng)的安防行業(yè)強(qiáng)者，如?？低暋⒋笕A股份等，也加快了跳出安防、賦能百業(yè)的進(jìn)度。中國(guó)安防和視頻領(lǐng)域的需求端市場(chǎng)遠(yuǎn)未見(jiàn)頂，隨著AI、5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，設(shè)備的智能化和云端的智能化帶來(lái)的用戶需求的提升和平臺(tái)、設(shè)備的更新?lián)Q代將會(huì)加快，誰(shuí)能在智能化數(shù)據(jù)這一輪大潮中分得一杯羹，最終的格局將會(huì)如何確定，3年內(nèi)會(huì)見(jiàn)分曉。

三、未來(lái)發(fā)展方向

1、以華為和阿里為代表的云端優(yōu)勢(shì)企業(yè)，將在大型項(xiàng)目上進(jìn)行深挖，抓緊接關(guān)鍵口所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和職能轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，在智慧城市、電子政務(wù)、智慧公安等數(shù)據(jù)量需求龐大的產(chǎn)業(yè)大力建設(shè)云平臺(tái)，將云端從技術(shù)轉(zhuǎn)化成服務(wù)，獲得除安防外更大的市場(chǎng)。

2、海康威視、大華股份、宇視科技和天地偉業(yè)等安防企業(yè)，將在保持安防甲方優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品、解決方案優(yōu)勢(shì)的前提下，向數(shù)據(jù)型和服務(wù)型企業(yè)方向大力轉(zhuǎn)型。將自身在視頻領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，賦能給更多行業(yè)用戶，在之前并沒(méi)涉及到的運(yùn)維、服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)力。從傳統(tǒng)的設(shè)備商向方案商、軟件商過(guò)渡，通過(guò)內(nèi)生SaaS、外延PaaS，最終走向技術(shù)服務(wù)商。

3、行業(yè)化將會(huì)更加細(xì)分，每一個(gè)小的領(lǐng)域，都將存在1－2個(gè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)性企業(yè)。這種細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)也許并不大，但其好處在于競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和、利潤(rùn)較高且持續(xù)穩(wěn)定。之前走新三板的企業(yè)，將會(huì)在地方政府的扶持下，逐步向科創(chuàng)板邁進(jìn)。

四、應(yīng)當(dāng)注意的兩大問(wèn)題

1、數(shù)據(jù)的敏感性。因?yàn)橛胁糠职卜例堫^企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始將自身前端積累的視頻等數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，向數(shù)據(jù)公司發(fā)展，這其中要注意兩個(gè)問(wèn)題。第一是如何合法運(yùn)用數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的所有權(quán)歸用戶，運(yùn)營(yíng)需要授權(quán)，也要確保信息的安全和穩(wěn)定。這是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。以阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)過(guò)去在數(shù)據(jù)變現(xiàn)的過(guò)程中獲得了巨大的商機(jī)，但互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)和視頻具象數(shù)據(jù)是有本質(zhì)區(qū)別的。

一個(gè)是看不見(jiàn)、摸不著，靠規(guī)律判斷；一個(gè)是看得見(jiàn)、摸得著，靠行為判斷。用好了提升效率、利國(guó)利民；用不好風(fēng)險(xiǎn)也很高。另外一方面，在大數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型的路上，必須要面對(duì)的是國(guó)際化的問(wèn)題。如果要做國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，在企業(yè)國(guó)際化的道路上或?qū)⒊蔀楹艽蟮淖枇?。大部分?guó)家出于國(guó)家安全考慮，很難將項(xiàng)目交付到一個(gè)在所在國(guó)掌握核心數(shù)據(jù)的企業(yè)手中。魚(yú)和熊掌，要找到中間道路進(jìn)行合規(guī)的評(píng)估和潛在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

2、生態(tài)建設(shè)。近兩年來(lái)，無(wú)論是華為、阿里，還是?？怠⒋笕A，都在自己的會(huì)議上提出了生態(tài)的建設(shè)。其核心要領(lǐng)是提供云和算法平臺(tái)，讓合作伙伴在底層應(yīng)用上無(wú)限開(kāi)發(fā)、尋找商機(jī)。生態(tài)的建立，最大的基礎(chǔ)是互利和分利。如何能讓伙伴在納入生態(tài)的時(shí)候，自身的利益得到滿足，才是維系生態(tài)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

這就像IOS和安卓系統(tǒng)的生態(tài)一樣，他們提供平臺(tái)，軟件商在平臺(tái)山自主研發(fā)，上架，獲利后分利，這是一個(gè)完整的鏈條，是在生態(tài)建立之初就設(shè)計(jì)好的。視頻云和算法開(kāi)放平臺(tái)的建立，應(yīng)該借鑒更多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，能夠明確的讓合作伙伴知道如何獲利、如何分利，以激發(fā)生態(tài)下伙伴的熱情。也讓企業(yè)在技術(shù)服務(wù)公司的道路上能走得正、走得遠(yuǎn)。