在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下 家用空調(diào)出口拐點(diǎn)已現(xiàn)

美方近期將對(duì)華2000億美元輸美商品的關(guān)稅稅率從10%提高到了25%，2000億征稅清單中包含有家用空調(diào)，盡管業(yè)內(nèi)之前預(yù)期貿(mào)易戰(zhàn)肯定有反復(fù)，但此舉還是讓空調(diào)出口再次受到高度關(guān)注。

中國(guó)家用空調(diào)出口從2016年開(kāi)始以連續(xù)三年超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)，出口量連創(chuàng)新高。但由于加征關(guān)稅的消息引起了2018年四季度的“搶出口”，2019年一季度中國(guó)家用空調(diào)出口同比下滑9.3%，與上一季形成很大反差。

2018-2019年Q1中國(guó)空調(diào)分季度出口情況對(duì)比

區(qū)域：“西方不亮東方亮”

分地區(qū)看，在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，各區(qū)域和國(guó)家在出口方面差異較大。在中國(guó)家用空調(diào)出口的主要國(guó)家中，下滑幅度較大的有美國(guó)、印度、阿根廷等，其中美國(guó)出口量最大。

受加征關(guān)稅影響，從去年10月開(kāi)始，中國(guó)出口美國(guó)的家用空調(diào)出現(xiàn)了”暴漲“，尤其11月份同比增長(zhǎng)幅度過(guò)千。12月份，由于加征關(guān)稅暫緩，而且北美備貨比較充足，因此增長(zhǎng)又出現(xiàn)了回落。進(jìn)入2019年一季度，從往年的出口形勢(shì)看，本該進(jìn)入北美的出口旺季，但由于去年底的“搶出口”透支了市場(chǎng)，另外海外客戶(hù)貨源充足，中國(guó)家用空調(diào)出口出現(xiàn)下滑，同比下降近20%。

對(duì)于此次關(guān)稅加征，家用空調(diào)出口企業(yè)普遍反饋肯定會(huì)影響空調(diào)出貨，5月以后出口美國(guó)漸入淡季，加上今年收尾提前，因此對(duì)2019冷年的出口影響有限，主要影響的是下一年。對(duì)空調(diào)出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，提前出口只是暫時(shí)的解決辦法，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，企業(yè)考慮的是產(chǎn)能在全球的轉(zhuǎn)移和布局。

目前空調(diào)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以東南亞為主，如印度、越南等。新近投產(chǎn)的有海爾印度工業(yè)園，是海爾空調(diào)最大的海外制造基地，奧克斯空調(diào)泰國(guó)生產(chǎn)基地的建設(shè)也已經(jīng)啟動(dòng)。另外，擁有海外生產(chǎn)基地的企業(yè)有部分已將訂單轉(zhuǎn)移至海外生產(chǎn)，以避免高關(guān)稅。

除美國(guó)外，印度也是由于加征關(guān)稅引起下滑的國(guó)家，且幅度最大，高達(dá)48%。印度家用空調(diào)進(jìn)口關(guān)稅自2018年9月27日起由10%提高到了20%，從11月份開(kāi)始，被眾多空調(diào)企業(yè)看好的市場(chǎng)開(kāi)始大幅向下。此外，印度貨幣盧比貶值、氣溫偏低也造成了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)庫(kù)存較大，加大了下滑幅度。

中國(guó)家用空調(diào)出口阿根廷的下滑也超過(guò)了40%，對(duì)阿根廷的出口旺季主要集中在2-7月。2018年5月阿根廷經(jīng)濟(jì)急轉(zhuǎn)直下，本幣比索大幅貶值。不過(guò)由于旺季期間的訂單都是危機(jī)之前確認(rèn)的，因此對(duì)7月份之前的出口基本無(wú)影響，但從8月份以后形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。此外，阿根廷2018年夏季氣溫不高，造成較大的庫(kù)存。經(jīng)濟(jì)危機(jī)加上庫(kù)存增加直接影響了2019年一季度的出口。盡管今年阿根廷經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)或有所緩和，但近期前景不容樂(lè)觀。

2018、2019年Q1中國(guó)空調(diào)出口三國(guó)情況對(duì)比

與以上下降國(guó)家形成鮮明對(duì)比的是一帶一路沿線國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，一季度不論是家用還是商用空調(diào)出口在“一帶一路”沿線都實(shí)現(xiàn)了比較好的增長(zhǎng)。如東南亞的印度尼西亞、馬來(lái)西亞，中東歐的俄羅斯、立陶宛、克羅地亞、保加利亞、斯洛文尼亞，西亞北非的沙特阿拉伯、以色列、科威特、卡塔爾，中亞的烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等，同比增幅均在20%以上。

2019年Q1中國(guó)空調(diào)出口一帶一路相關(guān)國(guó)家增長(zhǎng)情況

品牌：幾家歡喜幾家愁

在整體行業(yè)下滑的背景下，各品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)也出現(xiàn)了較為明顯的分化。2019年一季度，中國(guó)家用空調(diào)出口企業(yè)超過(guò)行業(yè)平均增長(zhǎng)的并不多，主要品牌有三家，分別是美的、TCL和海信。

2019年Q1中國(guó)空調(diào)出口分品牌增長(zhǎng)率與行業(yè)對(duì)比（%）

美的為了更快開(kāi)辟?lài)?guó)際市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售策略一致，同步降低了出口價(jià)格。此外，美的利用其在海外完善的銷(xiāo)售渠道，自主品牌出口占比也有了提升。

TCL增長(zhǎng)有兩方面原因，一是采取集團(tuán)統(tǒng)一銷(xiāo)售的策略，TCL旗下有多媒體、手機(jī)、環(huán)境電器等多種產(chǎn)品，統(tǒng)一之后拓寬了銷(xiāo)售渠道;二是推出了一款體積更小、重量更輕的窗機(jī)，在北美及歐洲很受歡迎，由此帶來(lái)了可觀的增長(zhǎng)。

海信在出口方面增長(zhǎng)最為亮眼，同比達(dá)到15.7%，并且在北美、拉美和亞洲均有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。原因之一是得益于海信多產(chǎn)品、多渠道的協(xié)同作用，二是去年基數(shù)相對(duì)較小。

趨勢(shì)：后續(xù)拐點(diǎn)已現(xiàn)

從分季度的各洲別出口增長(zhǎng)率情況來(lái)看，2019年一季度僅有非洲和歐洲有不同幅度的增長(zhǎng)。不過(guò)因?yàn)榉侵捱@幾年的出口表現(xiàn)一直不太穩(wěn)定，整體規(guī)模較高峰期出現(xiàn)較大萎縮，而且在全球市場(chǎng)中所占份額較小，不足以影響整體出口趨勢(shì)。歐洲這兩年一直保持了較高的增長(zhǎng)，但今年一季度的市場(chǎng)增長(zhǎng)也出現(xiàn)疲軟，整體增速大幅收窄。

而主力需求區(qū)域亞洲的增長(zhǎng)率在步步走低。拉美地區(qū)的局勢(shì)也并不樂(lè)觀，整體降幅仍在雙位數(shù)以上。北美地區(qū)如前文所述，因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)的提前透支出現(xiàn)雙位數(shù)下滑，從月度的趨勢(shì)來(lái)看也是如此，后續(xù)承壓顯著。

2018-2019年Q1中國(guó)家用空調(diào)出口細(xì)分區(qū)域增長(zhǎng)對(duì)比

另外從能效和環(huán)保趨勢(shì)來(lái)看，冷媒替代成為焦點(diǎn)。2019年初，基加利修正案正式生效，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始消減HFCs，包括中國(guó)在內(nèi)的絕大多數(shù)發(fā)展中國(guó)家將在2024年凍結(jié)HFCs的生產(chǎn)和消費(fèi)，從2029年開(kāi)始消減。歐盟已從2015年實(shí)施F-Gas法案，采取配額管理系統(tǒng)，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了非常明顯的影響。

由于采用R290進(jìn)入歐盟市場(chǎng)不需要增加F-Gas法案的碳稅，目前中國(guó)出口歐盟的移動(dòng)空調(diào)基本全部采用R290，分體空調(diào)在逐步向R32冷媒切換。在各國(guó)能效提升和環(huán)保加壓的形勢(shì)下，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)出口美國(guó)的空調(diào)切換R290冷媒的計(jì)劃。

總體而言，家用空調(diào)出口已經(jīng)步入拐點(diǎn)期。新一輪的中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打，雖然對(duì)中國(guó)空調(diào)行業(yè)的出口業(yè)務(wù)短期影響不大，但從長(zhǎng)期來(lái)看，影響了家用空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和布局。另外，受全球經(jīng)濟(jì)放緩、新興經(jīng)濟(jì)體貨幣貶值等影響，出口市場(chǎng)面臨較大壓力。綜合諸多因素，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2019年中國(guó)家用空調(diào)出口將難以改變?nèi)晗禄内厔?shì)。