全球智能手機(jī)市場增長放緩 非洲手機(jī)市場潛力巨大

1月21日，根據(jù)網(wǎng)上曝光的小米集團(tuán)最新任命文件顯示，“經(jīng)國際業(yè)務(wù)管理層研究決定，集團(tuán)組織部考察，CEO批準(zhǔn)，為盡快推動(dòng)小米非洲業(yè)務(wù)的拓展，成立非洲地區(qū)部，由汪凌鳴負(fù)責(zé)，向王翔匯報(bào)”。足見小米對于非洲市場的重視。而接下來，小米必然將開始大力開拓非洲市場。

近兩年來，印度智能手機(jī)市場增長迅速，成為了中國智能手機(jī)廠商爭奪最為激烈，同時(shí)也是成績最為突出的一個(gè)海外市場。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，小米以27％的市場份額繼續(xù)領(lǐng)先三星排名第一，另外vivo和OPPO也在前五之列。

不過，隨著全球智能手機(jī)市場增長放緩，中國國內(nèi)智能手機(jī)市場下滑的趨勢之下，國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商在印度智能手機(jī)市場爭奪也在加劇，雖然很多廠商也在向東南亞、歐州等市場開拓，但是就整體的市場容量和未來增長潛力來看，非洲手機(jī)市場或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)“印度”。

非洲手機(jī)市場潛力巨大

復(fù)盤中國、印度的制造業(yè)以及智能手機(jī)市場快速發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)“人口紅利”是一大關(guān)鍵推動(dòng)因素。一方面是龐大的人口基數(shù)（消費(fèi)群體足夠大）、另一方面則是年輕勞動(dòng)力占比高，且相對廉價(jià)。目前的非洲正擁有著非常誘人的“人口紅利”。

非洲的人口“紅利＂

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，非洲56個(gè)國家人口數(shù)量達(dá)到12．6億，接近中國和印度人口。其中人口超過3000萬國家有11個(gè)，其中尼日利亞人口接近2億，埃塞俄比亞人口超過1億，埃及和剛果（金）人口接近一億。

在人口增長率方面，近35年來，非洲人口的年均增長率為2．62％ ，大幅超過世界平均水平。隨著醫(yī)療條件提高，非洲人口自然增長率將達(dá)到驚人的3．5％，也就是說，年增長人口近4000萬，按照這個(gè)速度，2020年非洲人口將同時(shí)超越中國和印度。聯(lián)合國人口部門主管John Wilmoth說：到2050年之前，全球一半的人口增長都來自非洲”。

非洲的全球勞動(dòng)力人口占比不斷擴(kuò)大

另外，在勞動(dòng)力方面，展望下一代，未來35年，全球四分之一的人口將會(huì)是非洲人?，F(xiàn)在，非洲有一半的人口不到20歲，與中國的情況形成鮮明的對比。到下一代，非洲的勞動(dòng)年齡人口將每年擴(kuò)大2000萬到3000萬人，從2015年的5．3億人擴(kuò)大到2035年的9．2億人，到2055年這一數(shù)字將攀升至14億人。

與此同時(shí)，聯(lián)合國預(yù)計(jì)，到2055年，中國的勞動(dòng)年齡人口將從2015年的9．2億左右萎縮到6．67億人。到那個(gè)時(shí)候，全球勞動(dòng)力人口的凈增長將主要來自非洲。到2050年，非洲在全球勞動(dòng)力人口中的占比將達(dá)到25％。

2012 年中國、埃及、埃塞俄比亞、南非、坦桑尼亞和烏干達(dá)制造業(yè)崗位平均年薪對比

正因?yàn)榉侵迵碛兄浅５耐怀龅摹比丝诩t利“，目前中國很多企業(yè)已經(jīng)在非洲各地投資，設(shè)廠，并展開勞動(dòng)力培訓(xùn)。資料顯示，華為已經(jīng)有15％的全球營收來自非洲，同時(shí)它還在為遍布肯尼亞、剛國、安哥拉和尼日利亞的1．2萬名學(xué)生展開電信和技術(shù)方面的培訓(xùn)教育。

2020年非洲智能手機(jī)用戶將超9億？

有人的地方就需要消費(fèi)，人口越多則意味著市場的潛在需求將會(huì)越大。而且，年輕勞動(dòng)力越多，則意味著消費(fèi)能力具有著很大的增長空間。而目前非洲人民的消費(fèi)力也確實(shí)在快速增長。

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，非洲經(jīng)濟(jì)總量已達(dá)23157億美元，基本接近印度26000億美元經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以人口計(jì)算，2017年非洲人均生產(chǎn)總值為1834美元，基本和印度屬于同一發(fā)展水平。

根據(jù)2015年6月發(fā)布的《愛立信移動(dòng)報(bào)告》（Ericsson Mobility Report）預(yù)計(jì)，到2020年，大約70％的非洲人口將會(huì)使用智能手機(jī)；大約90％的人口將會(huì)被移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋到。這也意味著在這些領(lǐng)域，將擁有著巨大的增長潛力。

從前面的數(shù)據(jù)來看，2020年非洲人口預(yù)計(jì)將達(dá)13億，大約90％的非洲人口將會(huì)使用手機(jī)，也就是說屆時(shí)非洲將會(huì)有超過11．7億的手機(jī)用戶，其中9億是智能手機(jī)用戶。不過這個(gè)數(shù)據(jù)可能有點(diǎn)過于樂觀。

根據(jù)南非金融24小時(shí)網(wǎng)站2017年3月的報(bào)道稱，“國際數(shù)據(jù)公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，非洲智能手機(jī)保有量僅有9537萬臺(tái)，同比增長3．4％，較此前兩位數(shù)增速有所放緩；功能手機(jī)增速為16．1％，市場份額高達(dá)56％?！?/p>

另外有數(shù)據(jù)顯示，2017年非洲手機(jī)市場出貨約3億臺(tái)，其中功能機(jī)占比約6成。

顯然，愛立信的預(yù)測數(shù)據(jù)確實(shí)有點(diǎn)過于樂觀，但是，也足以反映出非洲智能手機(jī)市場的增長潛力。

CounterpointResearch公布的2018年第一季度全球各地區(qū)智能手機(jī)增長率數(shù)據(jù)顯示，中東及非洲市場的增長率達(dá)到36％，領(lǐng)跑全球，而在去年同期這一數(shù)字為15％。

中國手機(jī)廠商紛紛“掘金非洲”

正因?yàn)榉侵奘謾C(jī)市場擁有非常巨大的增長潛力，所以越來越多的國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商開始越來越注重非洲市場。除了已在非洲市場取得巨大成功的”非洲之王“傳音之外，華為、中興、聯(lián)想、OPPO、小米等國產(chǎn)手機(jī)品牌，以及 一些在國內(nèi)并不知名的手機(jī)廠商也很早就入了非洲市場進(jìn)行布局。

去年4月，非洲渠道商Demart銷售總監(jiān)蘇謀在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)曾表示，“撒哈拉以南的非洲（北非的情況更接近中東），在這個(gè)區(qū)域，中國手機(jī)的總體份額可以達(dá)到85％左右，剩下15％就是三星。非洲市場上目前份額最大的是傳音，旗下的三個(gè)品牌加起來的份額在50％左右，此外，還有華為、OPPO、小米以及20多個(gè)中國的山寨品牌?！?/p>

“非洲之王”傳音

提起非洲手機(jī)市場，不得不提號稱手機(jī)界的“非洲之王”——傳音控股。

資料顯示，傳音控股成立于2006年7月，是一家專業(yè)從事移動(dòng)通信產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為國際新興手機(jī)市場的中堅(jiān)力量，是全球主要手機(jī)供應(yīng)商之一。公司主攻非洲市場，在尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、迪拜、喀麥隆、加納、埃及、沙特阿拉伯、法國等地設(shè)立了辦事處，更是在埃塞俄比亞建立了工廠，為其旗下各品牌提供有力的支持。

傳音在手機(jī)設(shè)計(jì)上針對非洲市場推出了很多創(chuàng)新實(shí)用的功能。這些創(chuàng)新之舉包括更長的電池續(xù)航時(shí)間，因?yàn)樵诜侵薹€(wěn)定的電源不好找；防灰塵的顯示屏，非洲氣候干燥，很多地方灰塵較大；支持雙卡甚至四卡，非洲用戶大多有兩張以上的SIM卡，卻受消費(fèi)能力所限，大多只有一臺(tái)手機(jī)；以及針對暗黑膚色打造的攝像頭，提升黑人在暗光下的自拍效果。除此之外，它的手機(jī)價(jià)格也非常友好。手機(jī)價(jià)位通常在50－100美元。這也使得傳音的手機(jī)業(yè)務(wù)在非洲發(fā)展的非常迅猛。

據(jù)了解，傳音控股目前有多個(gè)手機(jī)品牌包括TECNO、itel、Infinix等，其中兩個(gè)手機(jī)品牌登上了“非洲消費(fèi)者最喜愛品牌100強(qiáng)”。2015年時(shí)，傳音在尼日利亞等重點(diǎn)國家的市場占有率已達(dá)40％。

根據(jù)資料顯示，2016年傳音手機(jī)出貨達(dá)到了8000萬部。值得一提的是，2016年傳音還進(jìn)入了印度市場，并在當(dāng)?shù)匾步⒘斯S。

2017年，傳音手機(jī)全球銷量超過1．2億臺(tái)（大部分來自非洲市場，少量來自印度）！相比2016年增長了50％！其中，智能手機(jī)出貨超3500萬臺(tái)，占比已超過29％。

華為

早在20多年前，中非合作開始之時(shí)，當(dāng)時(shí)中國通信巨頭華為和中興就開始在非洲開展通信業(yè)務(wù)，幫助非洲架設(shè)了通訊基礎(chǔ)設(shè)施，還與當(dāng)?shù)毓?、科研機(jī)構(gòu)和政府開展合作。經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前非洲的很多通信基礎(chǔ)設(shè)施都是由華為和中興建設(shè)的。

有數(shù)據(jù)顯示，非洲50％的無線基站、70％的4G網(wǎng)絡(luò)、約5萬公里光纜均由華為建設(shè)。2015年，華為歐洲中東非洲地區(qū)收入1280億元，占總收入27％。2015年，愛立信、中興通訊在非洲市場收入分別為83億、69．8億元。

近年來隨著非洲手機(jī)市場的發(fā)展，華為、中興也借由其原本在非洲市場的電信業(yè)務(wù)的先天優(yōu)勢，也開始在當(dāng)?shù)亻_手機(jī)業(yè)務(wù)。

華為此前在非洲主要關(guān)注在中端市場。數(shù)據(jù)顯示，2017年華為已經(jīng)拿下尼日利亞中端手機(jī)市場30％的份額。不過，此前華為并不怎么注重低端手機(jī)市場，所以在尼日利亞低端手機(jī)市場的份額只有4％。

去年，華為消費(fèi)者BG的一名內(nèi)部人士在接受媒體采訪時(shí)曾透露，華為在非洲的整體市場份額已超過了15％。雖然這個(gè)份額不算少，但是與第一的傳音相比仍有較大差距。

為了提升在非洲市場的出貨量，2018年9月，華為開始在非洲市場改變策略，開始關(guān)注低端手機(jī)市場市場，并推出了多款100－200美元之間的產(chǎn)品。

另外值得一提的是，去年華為還在南非約翰內(nèi)斯堡新建了首個(gè)非洲專用倉庫，如果新倉庫建成，華為從當(dāng)?shù)貍}庫將庫存發(fā)往零售店只需三天。而此前直接從中國的倉庫向客戶交付智能手機(jī)和其他終端，這一過程可能需要數(shù)周時(shí)間。

聯(lián)想

聯(lián)想借由PC業(yè)務(wù)的拓展，其手機(jī)業(yè)務(wù)很早也進(jìn)入了非洲市場。

2014年3月，聯(lián)想開始在尼日利亞銷售Vibe X、S650和S930等多款智能手機(jī)。隨后聯(lián)想還在加納和科特迪瓦開始銷售智能手機(jī)。

聯(lián)想在非洲也是主打中低端廉價(jià)手機(jī)，價(jià)位水平也是全球發(fā)展中國家受歡迎的100美元到200美元的價(jià)位。

此前聯(lián)想歐洲、中東和非洲（EMEA）業(yè)務(wù)的總裁埃里克？卡多爾（Eric Cador）就表示，非洲將是下一個(gè)最大的智能手機(jī)市場，其規(guī)模將會(huì)超過印度和中國?！霸诜侵?，人們普遍通過智能手機(jī)，而不是PC電腦，來訪問互聯(lián)網(wǎng)。這一點(diǎn)決定了非洲將是下一個(gè)智能手機(jī)大市場?！彼f到。

不過，近年來聯(lián)想在手機(jī)市場整體表現(xiàn)不佳，非洲市場也存在感較弱。

OPPO

OPPO也是較早進(jìn)入非洲市場的國產(chǎn)手機(jī)品牌廠商。

早在2015年3月底，OPPO在摩洛哥召開新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布了電動(dòng)旋轉(zhuǎn)鏡頭OPPO N3和超薄R5。OPPO官方聲稱是進(jìn)軍非洲市場的完美開端。

2016年，OPPO又進(jìn)入了肯尼亞市場，于2016年年中推出了OPPOF1s智能機(jī)。除了首都內(nèi)羅畢以外，OPPO還在將手機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)延伸至基蘇木、蒙巴薩、納庫魯和尼耶利等幾個(gè)較大城市。

2017年5月下旬，OPPO又進(jìn)入非洲國家肯尼亞首都內(nèi)羅畢，并于當(dāng)月23日正式在當(dāng)?shù)亻_售OPPO F3智能手機(jī)。

不過，對于OPPO手機(jī)在非洲市場的銷量和市場份額，目前還沒有具體的數(shù)據(jù)。

另外，OPPO的同門兄弟vivo曾在2017年底時(shí)表示將在2018年進(jìn)軍非洲市場，但是至今未見到實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。

小米

早在2015年底，小米也進(jìn)入了非洲市場。據(jù)華爾街日報(bào)，在2015年11月，小米就在南非、尼日利亞和肯尼亞開始銷售紅米2和小米4。當(dāng)時(shí)，小米選擇與一家名為Mobile in Africa（MIA）的經(jīng)銷商發(fā)售。MIA在多個(gè)非洲國家建立了網(wǎng)絡(luò)商店。

當(dāng)時(shí)，小米全球戰(zhàn)略總監(jiān)Raymond Tian在一份聲明中表示：“我們認(rèn)為非洲是智能手機(jī)市場的下一個(gè)增長點(diǎn)，我們很高興能與MIA Group合作，將我們的優(yōu)質(zhì)智能手機(jī)以驚人的價(jià)格提供給這三個(gè)國家的消費(fèi)者。”

但是，很快尼日利亞當(dāng)?shù)匾患颐麨镸i－Fone的手機(jī)公司向法院申請禁令，禁止小米繼續(xù)在尼日利亞銷售任何帶有“Mi”字樣的手機(jī)或其他產(chǎn)品。隨后，小米也提交了申訴，并獲得了繼續(xù)在當(dāng)?shù)劁N售產(chǎn)品的權(quán)利。

不過，小米在尼日利亞的銷售業(yè)績并不理想，僅有的銷量也歸功于其零售合作伙伴。

此后，小米在非洲并沒有激起太大的水花，再加上印度市場的蓬勃發(fā)展，小米的非洲在市場的計(jì)劃幾乎被人們所忽略。

直到2018年9月，小米在尼日利亞最大電商平臺(tái)Jumia上架了紅米Note 5A和紅米Note 5手機(jī)，目前紅米6A手機(jī)也開始在Jumia銷售。值得注意的是，這一次小米是通過其代理商Demart來完成的。

Demart是目前小米在東非唯一的正式授權(quán)代理商，除了線上和當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娚唐放艼umia達(dá)成合作外，也在線下開設(shè)了十多家門店。

另外，去年有報(bào)道稱，小米為了能夠有更多的線下渠道，還曾與肯尼亞最大的運(yùn)營商Safaricom進(jìn)行談判。

小結(jié)：

從上面的介紹來看，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前的非洲手機(jī)市場是傳音一家獨(dú)大，占據(jù)非洲的近半壁江山，剩下的市場則是三星、華為、OPPO、小米等眾多手機(jī)廠商群雄割據(jù)的局面。

相比之下，雖然三星、華為的品牌知名度更高，但是傳音得益于產(chǎn)品定位精準(zhǔn)（定位中低端市場，主攻功能機(jī)），產(chǎn)品功能和設(shè)計(jì)更適合非洲用戶，更接地氣，多年的持續(xù)開拓和精細(xì)化運(yùn)作，才有了今天的局面。

不過，智能機(jī)是大勢所趨，即便是在目前功能機(jī)仍占據(jù)大半壁江山的非洲市場。而在智能手機(jī)市場，傳音的固有的優(yōu)勢將會(huì)被削弱。這也使得其他智能手機(jī)品牌廠商有了與之一較高下的機(jī)會(huì)。

所以，我們可以看到，華為在非洲市場也開始發(fā)力中低端市場，而小米此次宣布在非洲建立地區(qū)部門，其用意更是不言而喻。作為一向以“性價(jià)比”的著稱的小米，也被外界認(rèn)為是接下來有望在非洲市場挑戰(zhàn)傳音的一大競爭對手。另外值得一提的是，目前小米旗下的Redmi紅米品牌已經(jīng)獨(dú)立，同時(shí)，小米生態(tài)鏈企業(yè)紫米去年也推出了首款4G功能機(jī)。