金磚國家需求旺盛 中國安防企業(yè)淘金正當(dāng)時
近年來在國家政策的支持下,中國安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的安防品牌迅速崛起,中國安防產(chǎn)品逐漸遍布全球。與此同時,隨著行業(yè)競爭加劇,國內(nèi)安防生產(chǎn)企業(yè)越來越重視對全球市場的研究,金磚國家市場近年來表現(xiàn)亮眼,走出去擁抱金磚國家,將是“微利時代”避免同質(zhì)化競爭的最佳選擇。
行業(yè)現(xiàn)狀:巨頭瓜分市場,中小企業(yè)夾縫求生
隨著全球安防需求不斷提升,中國安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2011年人民幣2696億元增長到2016年的5400億元,年復(fù)合增長率達到15%。2016年,中國安防產(chǎn)品出口額為269.8億美元,外銷市場與內(nèi)銷市場占比約為1:2。
中國安防產(chǎn)業(yè)四大集群分別在深圳、廣州、北京和上海。其中深圳安防企業(yè)共有4300多家,年銷售額超過1億元的企業(yè)超過60家。在中國安防百強中,深圳即占49家,總產(chǎn)值約占全國的三分之一。深圳的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈完善、周邊配套設(shè)施齊全和具有地理位置優(yōu)勢等,而廣州安防企業(yè)以貿(mào)易型企業(yè)為主。
近年來,隨著安防制造業(yè)競爭越來越激烈,產(chǎn)業(yè)利潤逐年下滑,經(jīng)歷了長期的市場淘汰賽之后,中國安防行業(yè)形成了雙寡頭的格局,行業(yè)巨頭效應(yīng)明顯。??低?/u>和大華股份兩大巨頭已瓜分43%的國內(nèi)市場,收入均過百億,利潤超十億,且增速靠前,??低?014-2016年收入分別增長60%、47%、26%,大華股份2014-2016年收入分別增長35%、37%、32%。2016年安防雙雄的國際地位也進一步提高,??低曏s超美國安防巨頭霍尼韋爾成為世界安防龍頭,大華股份也由世界第5位升至第4位。
雖然安防行業(yè)已形成雙寡頭格局,但一個行業(yè)的健康發(fā)展從來不是靠某一家企業(yè)撐起來的,它依賴于成千上萬家企業(yè)的耕耘和創(chuàng)新。東莞市商立安防設(shè)備有限公司是一家集防盜報警和智能家居等安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和系統(tǒng)集成于一體的專業(yè)廠商。跟其他中小廠商一樣,商立安防在行業(yè)巨頭的夾擊之下,只能專注于特色產(chǎn)品和服務(wù),堅持走自主研發(fā)的道路,并且避開國內(nèi)市場的激烈競爭,主攻海外新興市場,尋求以差異化優(yōu)勢突圍。
在海外營銷推廣方面,商立安防也獨辟蹊徑,總經(jīng)理張政海外貿(mào)經(jīng)驗豐富,很早就覺察出外貿(mào)B2B平臺低價惡性競爭的本質(zhì)。經(jīng)過一番詳細的考察之后,他大膽選擇了更加符合外貿(mào)3.0時代數(shù)字營銷趨勢的以外貿(mào)獨立電商為核心理念的整合營銷推廣服務(wù)。他對外貿(mào)行業(yè)的精準洞察將公司帶上了發(fā)展的快車道,自從獨立外貿(mào)網(wǎng)站上線后,基本上每天都能收到海外買家發(fā)來的優(yōu)質(zhì)詢盤,而且詢盤轉(zhuǎn)化率更是高達百分之十幾,目前商立安防生產(chǎn)的自主品牌產(chǎn)品已經(jīng)遠銷美洲、歐洲和非洲等地區(qū)。
市場需求:金磚國家需求旺盛,中國企業(yè)淘金正當(dāng)時
在國內(nèi)市場逐漸趨于飽和的當(dāng)下,海外市場已經(jīng)成為安防企業(yè)的必爭之地。數(shù)據(jù)顯示,全球?qū)Π卜喇a(chǎn)品的市場需求以每年6.8%的速度增長,2018年將達到1260億美元,其中又以巴西、俄羅斯、印度、南非為代表的金磚國家市場對安防產(chǎn)品的消費熱度最高。
1、巴西
巴西作為南美安防市場的大國,安防市場規(guī)模相當(dāng)大,由于巴西安防生產(chǎn)制造商較少,所以產(chǎn)品主要依賴進口。巴西安防產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要為非民用領(lǐng)域,其直接用戶包括大型工業(yè)、國防企業(yè)、道路交通、石油天然氣行業(yè)、政府機關(guān)、銀行、電力、通信和房地產(chǎn)行業(yè)等。
民用安防的應(yīng)用相對要少,居民住宅區(qū)域的安全保衛(wèi)應(yīng)用有一定發(fā)展空間,并且隨著巴西民眾經(jīng)濟收入的提升以及巴西犯罪率的增長,未來幾年住宅部分的安防產(chǎn)品需求增長速度將加快。
由于巴西治安形勢嚴峻,綁架、販毒等各類違法案件頻發(fā),里約熱內(nèi)盧、圣保羅的治安狀況呈日益惡化之勢。因此巴西政府正積極采取新的安全措施保護公眾安全,比如在城市安裝視頻監(jiān)控、重新制定住宅和商業(yè)建筑內(nèi)安裝視頻監(jiān)控或其他安全裝置的規(guī)定,這也為巴西民用安防市場帶來了無限商機。
2、俄羅斯
俄羅斯花費在安全城市綜合體建設(shè)上的金額驚人,2018年將達到21億美元,到2020年俄羅斯所有城市都將按計劃建成安全城市綜合體。
俄羅斯大多數(shù)安防產(chǎn)品都依賴于進口,主要產(chǎn)品類別的進口量占市場份額從50%到95%不等。其中訪問控制類產(chǎn)品占80%,入侵和火災(zāi)報警器占50%,還有所占比例高達 95%以上的監(jiān)控系統(tǒng)。即使是本地生產(chǎn)的設(shè)備,也有60%至95%的配件源于進口。來自中國的安防產(chǎn)品尤其受到俄羅斯當(dāng)?shù)叵M者的歡迎。
從地區(qū)來看,俄羅斯安防市場50%集中在莫斯科和圣彼得堡,30%在烏拉爾聯(lián)邦區(qū),西伯利亞聯(lián)邦區(qū)和西北聯(lián)邦區(qū)分別占7%和6%。政府機構(gòu)是安防產(chǎn)品的最主要消費者,2012年采購量超過7億美元。除此之外私營業(yè)者也是各種安防產(chǎn)品的重要買家和最終用戶,他們主要從事房地產(chǎn)、銀行業(yè)、零售業(yè)、石油和天然氣業(yè)。目前,俄羅斯安防市場有超過300個分銷公司,這些公司65%位于莫斯科和圣彼得堡地區(qū)。尋找一個當(dāng)?shù)氐挠薪?jīng)驗并熟知當(dāng)?shù)厥袌龅拇硎沁M入俄羅斯市場最行之有效的途徑。
3、印度
印度安防市場有很大發(fā)展機遇,具體表現(xiàn)在如下方面:首先,印度是僅次于中國的第二大人口大國,且因為民族、信仰宗教的不同,容易產(chǎn)生矛盾,發(fā)生恐怖暴力事件,因此用于安全防范的基礎(chǔ)設(shè)備需求大;印度領(lǐng)土幅員廣,但基礎(chǔ)設(shè)施落后,對于安防設(shè)施的需求非常大;印度經(jīng)濟飛速發(fā)展,近年來印度GDP增長速度已成為金磚五國之首,無論是政府、企業(yè)還是零售的安防需求都在不斷增加;隨著莫迪政府的上臺,使得政府與民間的互信大幅改善,頒布實施的一系列平安城市、智慧城市的建設(shè)工程,推動印度安防市場呈現(xiàn)繁華的局面。
2015年,印度安防市場達到5億美元,其中監(jiān)控占比55%,門禁占比24%,這兩類產(chǎn)品仍是安防市場的主流;報警占比僅2%,一定程度上受印度人習(xí)慣用保安替代報警系統(tǒng)的影響;對講占比低,但發(fā)展?jié)摿Υ螅驗殡S著印度經(jīng)濟的快速發(fā)展,都市化的結(jié)果必定會促進城市對公寓大廈的需求,樓宇對講市場潛力無限。
4、南非
南非是非洲經(jīng)濟最發(fā)達的國家,同時也是世界上犯罪率最高的國家之一。為舉辦2010年南非世界杯,南非政府投入大量人力、物力、財力改善社會治安,取得了一定成效。但世界杯過后,南非犯罪率呈現(xiàn)上升趨勢,嚴重影響了南非旅游、貿(mào)易等行業(yè)的發(fā)展。因此,由南非政府主導(dǎo)打擊犯罪活動的力度依然沒有減弱,政府、企業(yè)、酒店等在安防領(lǐng)域投入逐年增加,安防產(chǎn)品市場廣闊。
南非安防市場還有一個特點,其對進口安防設(shè)備依存度極高,歐美、日韓知名品牌在當(dāng)?shù)乇容^受歡迎。但就產(chǎn)品的價格需求水平來看,中國產(chǎn)品比歐美產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢,這也為中國安防廠商提供了很好的發(fā)展機會。