信誓旦旦的500億目標(biāo)只完成20%, 為什么物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展沒(méi)想象中快?

最近看到一個(gè)問(wèn)題，提問(wèn)者說(shuō)：

《必然》一書(shū)里面有個(gè)金句：“未來(lái)已經(jīng)來(lái)臨，只是尚未流行”。大數(shù)據(jù)、人工智能、無(wú)人駕駛、3D打印等新技術(shù)不絕于耳。但是幾年過(guò)去了，似乎只有移動(dòng)支付在不斷發(fā)展，改變我們的生活。再往前推20到30年，上小學(xué)的時(shí)候，我對(duì)現(xiàn)在生活的暢想是，太陽(yáng)系以內(nèi)的旅行是家常便飯…人類科技的發(fā)展為什么比想象中慢？

映射到物聯(lián)網(wǎng)，你也許會(huì)有類似的疑問(wèn)：

早在10年前，愛(ài)立信、IBM、思科、Gartner等公司紛紛立下flag，他們普遍預(yù)測(cè)到2020年，全球?qū)⒂?00億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，創(chuàng)造一個(gè)巨大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。然而事實(shí)呢？當(dāng)時(shí)間真的來(lái)到2020年，即使到今年年底，我們能夠?qū)崿F(xiàn)的也只有這個(gè)目標(biāo)的20%。

最快做出預(yù)測(cè)調(diào)整的是思科，將2020年的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量修改為110億臺(tái)，并且預(yù)測(cè)其年度復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。當(dāng)初預(yù)測(cè)的500億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備目標(biāo)，有可能推遲到2030年實(shí)現(xiàn)。這比最初的估算晚了10年。

我們都曾經(jīng)對(duì)未來(lái)充滿憧憬，然而期間到底發(fā)生了什么？為什么我們沒(méi)有達(dá)到這個(gè)預(yù)期目標(biāo)呢？

最近我讀到一本書(shū)，專門回答了這個(gè)問(wèn)題，書(shū)中還分析了物聯(lián)網(wǎng)的常見(jiàn)誤區(qū)。

這本書(shū)的名字就叫《物聯(lián)網(wǎng)的誤區(qū)》，The internet of things myth。作者有兩位，馬特·哈頓和威廉·韋伯。

簡(jiǎn)單介紹一下這兩位作者。

馬特是一位資深的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師。他曾是Machina Research的創(chuàng)始人兼CEO，Machina在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相當(dāng)有名，出版了大量的市場(chǎng)研究報(bào)告，后來(lái)這家研究機(jī)構(gòu)被Gartner收購(gòu)?，F(xiàn)在馬特又創(chuàng)立了一家新的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，名為Transforma Insights。

威廉是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)與戰(zhàn)略發(fā)展獨(dú)立顧問(wèn)。他曾是IET英國(guó)工程技術(shù)學(xué)會(huì)的主席，還曾擔(dān)任過(guò)Weightless SIG的首席執(zhí)行官，以及Neul公司的創(chuàng)始董事。Weightless是低功耗廣域網(wǎng)的無(wú)線連接規(guī)范，專為物聯(lián)網(wǎng)而設(shè)計(jì)，和我們熟知的NB-IoT、LoRa類似。Weightless特別興趣小組（SIG）是一個(gè)非盈利的全球標(biāo)準(zhǔn)組織，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)Weightless標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)工作。Neul在2014年被華為以2500萬(wàn)美元收購(gòu)，從某種程度上來(lái)說(shuō)，正是這次收購(gòu)決定了NB-IoT在中國(guó)的未來(lái)。威廉同時(shí)也是多本物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域暢銷書(shū)的作者，代表性的著作包括《5G的誤區(qū)》。

他們用一本書(shū)分析了“物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為什么比想象中慢？”這個(gè)問(wèn)題，并且認(rèn)為如果人工智能、自動(dòng)駕駛和5G按照現(xiàn)在的模式繼續(xù)發(fā)展，同樣會(huì)走入誤區(qū)。

因此這篇文章我們來(lái)呈現(xiàn)他們的核心觀點(diǎn)：

• 未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)通信的隱藏之門在哪里？

• 為什么高增長(zhǎng)和規(guī)模性的故事腳本不適合物聯(lián)網(wǎng)？

• 為什么說(shuō)“小處著手”、“小步快跑”都是偽命題？

回想2010年左右，物聯(lián)網(wǎng)擁有完美的開(kāi)局。

那時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)描述了一個(gè)美好的愿景，世界上的各種硬件具備智能并且全部實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)。兩位作者認(rèn)為，如果在這個(gè)愿景的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，不存在任何摩擦，2020年全球有500億臺(tái)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。但是現(xiàn)實(shí)是，我們有意無(wú)意的創(chuàng)造了很多阻力。

顯而易見(jiàn)的阻力來(lái)自不同的通信協(xié)議。

以低功耗廣域網(wǎng)為例，該領(lǐng)域存在LoRa、Sigfox、Weightless、RPMA等不同技術(shù)與協(xié)議，以及運(yùn)營(yíng)商們正在推進(jìn)的NB-IoT。各種技術(shù)并沒(méi)有融合的跡象。

在室內(nèi)和個(gè)人通信領(lǐng)域，IEEE 802.15.4、Wi-Fi和藍(lán)牙等技術(shù)，已經(jīng)按照可靠性、通信距離和帶寬等能力，圈定了自己的優(yōu)勢(shì)范圍。如果走出室內(nèi)，在物聯(lián)網(wǎng)的廣域通信領(lǐng)域，充斥著各種標(biāo)準(zhǔn)，大多數(shù)并不完美，遠(yuǎn)未達(dá)到普及。

這種局面很像移動(dòng)通信的1G時(shí)代。

1G通信技術(shù)，可謂開(kāi)天辟地，各路大神紛紛登場(chǎng)，百家爭(zhēng)鳴，通信標(biāo)準(zhǔn)自然也是五花八門。NMT曾在北歐國(guó)家、瑞士、荷蘭、東歐及俄羅斯使用，AMPS曾在美國(guó)及澳洲等地使用，TACS曾經(jīng)在英國(guó)使用，C-450曾在德國(guó)、葡萄牙及南非等地使用。除此之外，還有法國(guó)的Radiocom 2000、意大利的RTMI、日本的TZ-801等。

這些技術(shù)作為曾經(jīng)的先驅(qū)，值得我們尊敬。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)，各家運(yùn)營(yíng)商終于都意識(shí)到，這樣混亂的局面行不通，通信還是需要遵守相同的標(biāo)準(zhǔn)，彼此互通對(duì)大家都有利，成本也最低。基于這樣的共識(shí)，他們聯(lián)合起來(lái)形成了電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)，并且將通信協(xié)議逐步統(tǒng)一。

連接性是物聯(lián)網(wǎng)得以實(shí)現(xiàn)的前提，沒(méi)有設(shè)備之間的聯(lián)接，物聯(lián)網(wǎng)無(wú)從談起。而在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，統(tǒng)一的通信標(biāo)準(zhǔn)目前還未出現(xiàn)。

當(dāng)然，痛點(diǎn)就意味著機(jī)遇。如今已經(jīng)有公司觀察到這方面的機(jī)會(huì)，開(kāi)始進(jìn)行努力。比如歐洲多家運(yùn)營(yíng)商之間達(dá)成的NB-IoT漫游協(xié)議，比如亞馬遜推出的Sidewallk，都有可能推開(kāi)物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)統(tǒng)一通信的隱藏之門。

這本書(shū)從標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一開(kāi)始切入，雖然感覺(jué)有點(diǎn)兒老生常談，但這個(gè)問(wèn)題確實(shí)是“房間里的大象”，不容忽視。

越來(lái)越多關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的思考開(kāi)始出現(xiàn)。從長(zhǎng)期視角來(lái)看，一旦這扇隱藏之門被開(kāi)啟，物聯(lián)網(wǎng)所引發(fā)的深層變革才將被點(diǎn)燃。

另一個(gè)明顯的誤區(qū)是，現(xiàn)有適用于互聯(lián)網(wǎng)和軟件的估值評(píng)判體系并不適用于物聯(lián)網(wǎng)。

上圖是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域典型并購(gòu)中，收購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)每年銷售額的價(jià)值乘數(shù)。圖中顯示的一個(gè)明顯趨勢(shì)是，硬件公司在并購(gòu)過(guò)程中的價(jià)值乘數(shù)明顯低于軟件公司。

在互聯(lián)網(wǎng)和軟件領(lǐng)域，慣常喜歡講的故事往往是高增長(zhǎng)和規(guī)模性。想要讓資本市場(chǎng)滿意，這個(gè)故事被不斷的強(qiáng)化，逐漸被被奉為“金科玉律”。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，這個(gè)故事很難延續(xù)。就連“軟件正在吞噬世界”，曾經(jīng)說(shuō)出這句經(jīng)典言論的硅谷知名投資人馬克·安德森（Marc Andreessen），最近也意識(shí)到了硬件的重要性。

《物聯(lián)網(wǎng)的誤區(qū)》一書(shū)中認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)用戶真正需要的是千人千面的定制化服務(wù)，其中軟件、硬件、系統(tǒng)集成和服務(wù)都是必要環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)的價(jià)值評(píng)價(jià)并不能單純的照搬軟件和硬件估值，而是需要建立一種新的范式。

首先，軟件公司的高估值由幸存者偏差造就。一般軟件公司的估值可以達(dá)到其收入規(guī)模的15-20倍，這一價(jià)值乘數(shù)具有迷惑性，導(dǎo)致很多初創(chuàng)企業(yè)更愿意從軟件著手，搭建自己的產(chǎn)品和商業(yè)模式。

但是，在這個(gè)價(jià)值乘數(shù)的背后，常常被人忽略的事實(shí)是——軟件也是一個(gè)極易失敗的賽道，無(wú)數(shù)家初創(chuàng)企業(yè)并沒(méi)有看到黎明便倒在了黑暗之中。實(shí)際情況往往是，雖然模塊生產(chǎn)商、硬件設(shè)備制造商的價(jià)值乘數(shù)不高，但硬件企業(yè)的生存率明顯高于軟件企業(yè)。

其次，即便是軟件公司，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。我們過(guò)去認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)或許可以像互聯(lián)網(wǎng)那樣，從滿足一部分客戶的需求入手，然后再橫向擴(kuò)展到相似的客戶，創(chuàng)造出規(guī)模效益，但很多事實(shí)證明此路難通。

物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的客戶需求各具特色，要找到兩片一模一樣的“樹(shù)葉”，太難了。曾經(jīng)有篇文章《To B的世界，并沒(méi)有那么美好》也提到過(guò)這個(gè)問(wèn)題。以SaaS型軟件公司為例，假設(shè)一個(gè)SaaS公司每年新單收入是1000萬(wàn)，第二年的續(xù)訂率是80%，而第三年的續(xù)訂率則是90%。因?yàn)橐呀?jīng)續(xù)過(guò)一次費(fèi)的企業(yè)絕大部分會(huì)再續(xù)費(fèi)，這個(gè)發(fā)展邏輯豈不完美？

然而，數(shù)據(jù)表明，中國(guó)的中小企業(yè)的平均壽命是1.5年，這意味著很多企業(yè)即便有續(xù)訂的意愿也會(huì)流失掉。即便沒(méi)有流失，客戶企業(yè)真的做好了、做大了，隨之而來(lái)的是客戶有了自建IT能力的意愿?；c(diǎn)兒錢做一套替代SaaS的定制開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，就成為很多企業(yè)的選擇。

最后，盯著價(jià)值乘數(shù)并沒(méi)有意義，真正的意義源于創(chuàng)造價(jià)值。上面這幅圖引自IEEE，是一幅非常經(jīng)典的物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈分布圖。每家企業(yè)都希望游走于最“肥沃”的環(huán)節(jié)中，然而談何容易？處于每個(gè)環(huán)節(jié)的公司，所對(duì)應(yīng)的技術(shù)能力、人員素質(zhì)，乃至企業(yè)文化都有天壤之別，很難沿著上下游形成自然擴(kuò)展。

最佳的策略是不要貪圖大市場(chǎng)，不要對(duì)標(biāo)過(guò)去的獨(dú)角獸，聚焦在某個(gè)領(lǐng)域，甚至專注于某類場(chǎng)景，創(chuàng)造新的范式，才有可能實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化。

有些企業(yè)可能會(huì)想，先小步快跑的嘗試一些PoC（Proof of Concept，概念驗(yàn)證型）物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，成功之后再做復(fù)制?！段锫?lián)網(wǎng)的誤區(qū)》書(shū)中認(rèn)為，有這種想法的企業(yè)一般都會(huì)掉入PoC陷阱。

PoC是過(guò)去實(shí)施IT系統(tǒng)的典型思路，但這種小步快跑的模式不適合物聯(lián)網(wǎng)。小步快跑的結(jié)局一般是不停的做PoC，一個(gè)接著一個(gè)的苦苦掙扎。當(dāng)然客戶可以把問(wèn)題歸咎于供應(yīng)商，但實(shí)際上使用方需要承擔(dān)更多責(zé)任。

物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施，需要的是大膽布局和高層重視。

小步快跑這種思維模式的問(wèn)題在于，使用方并沒(méi)有充分考慮物聯(lián)網(wǎng)對(duì)于商業(yè)模式、公司運(yùn)營(yíng)和組織架構(gòu)的影響。而無(wú)論是模式、運(yùn)營(yíng)還是組織的變化，都比技術(shù)引進(jìn)更具有挑戰(zhàn)性，也更加耗時(shí)。

淺嘗輒止的PoC，很難引發(fā)這些深層次的變化。

仔細(xì)分析由物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目引發(fā)的變化，可以拆解為7個(gè)方面：

• 操作流程：除非某些環(huán)節(jié)出了錯(cuò)，否則物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目至少會(huì)創(chuàng)建某種新流程。

• 業(yè)務(wù)模型：在某些情況下，物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)了對(duì)現(xiàn)有流程的簡(jiǎn)單精簡(jiǎn)。在更多的情況下，物聯(lián)網(wǎng)完全改變了業(yè)務(wù)模型及其運(yùn)作方式。

• 公司金融：新的商業(yè)模式通常意味著不斷變化的收入來(lái)源和付款機(jī)制。

• 人員素質(zhì)：組織內(nèi)部的人員必須學(xué)會(huì)使用新技術(shù)。

• 合作伙伴：大多數(shù)組織正在經(jīng)歷一個(gè)以技術(shù)平臺(tái)為核心的過(guò)程，合作伙伴的關(guān)系和類型，同步也在不斷變化。

• 智能系統(tǒng)：毫無(wú)疑問(wèn)，新的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能引入了新的模塊，包括設(shè)備管理、數(shù)據(jù)分析等。這些新的功能塊需要與原有系統(tǒng)集成。

• 企業(yè)文化：組織內(nèi)部也可能需要更改企業(yè)文化。

你一定體驗(yàn)過(guò)武裝了最新型的IT系統(tǒng)，但是仍舊按照傳統(tǒng)流程工作的銀行柜員、酒店接待或者電信營(yíng)業(yè)廳服務(wù)員，排隊(duì)的人群有增無(wú)減。新技術(shù)并不一定總會(huì)帶來(lái)效率的提升。

如果按照原有模式實(shí)施，物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目也有可能仍舊是“穿新鞋走老路”。

書(shū)中的作者使用自己的方法論和數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行了修正。他們分析了54個(gè)垂直行業(yè)，196個(gè)國(guó)家和地區(qū)的169種不同應(yīng)用場(chǎng)景。

根據(jù)作者的分析，到2030年全球?qū)⒂?40億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，并對(duì)應(yīng)1.5萬(wàn)億美元的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模。在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)，WiFi、藍(lán)牙和IEEE 802.15.4之類的短程技術(shù)將占主導(dǎo)地位，支撐3/4的設(shè)備連接。到2030年，以蜂窩網(wǎng)絡(luò)為主導(dǎo)的公共網(wǎng)絡(luò)，將從12億連接增長(zhǎng)到47億，市場(chǎng)份額將從16%增長(zhǎng)到20%。全球市場(chǎng)平均分為四個(gè)部分：中國(guó)（26%），北美（24%），歐洲（23%）和世界其他地區(qū)（27%）。

雖然2030年的預(yù)測(cè)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量有所調(diào)整，但是勢(shì)不可擋，物聯(lián)網(wǎng)仍將撬動(dòng)很大的市場(chǎng)機(jī)遇，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）預(yù)計(jì)為11%。服務(wù)性費(fèi)用將占物聯(lián)網(wǎng)支出的66%，其余的物聯(lián)網(wǎng)支出涵蓋專用物聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備、模塊和網(wǎng)關(guān)等。

同時(shí)，該書(shū)的作者認(rèn)為，COVID-19的大流行只會(huì)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)造成短期的暫時(shí)性影響，長(zhǎng)期趨勢(shì)不會(huì)變化。

《物聯(lián)網(wǎng)的誤區(qū)》就這么看完了，合上這本書(shū)，聯(lián)想到一個(gè)詞：換梯術(shù)。

換梯術(shù)是指在一個(gè)領(lǐng)域成功積累勢(shì)能，迅速借勢(shì)轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)領(lǐng)域取得新式成就。

話說(shuō)有人研究了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，美國(guó)總統(tǒng)的平均就職年齡是55歲，而國(guó)會(huì)議員任職的平均年齡是62歲。同樣是搞政治的，進(jìn)入國(guó)會(huì)當(dāng)議員通常被視為通向總統(tǒng)之路的第一步。但為什么總統(tǒng)會(huì)比議員年輕？

分析發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)就任的43位總統(tǒng)中，其中只有3位一級(jí)不落地經(jīng)歷了所有四級(jí)聯(lián)邦公職選舉，而超過(guò)一半的總統(tǒng)根本就沒(méi)有當(dāng)過(guò)國(guó)會(huì)議員。他們很多是通過(guò)“換梯術(shù)”成功的。一直在做聯(lián)邦公職的，這就像登梯，一階階往上爬，反而不容易爬到總統(tǒng)這個(gè)最高階梯上；而那些原來(lái)在其他領(lǐng)域取得非凡成就、然后參選美國(guó)總統(tǒng)的，“換梯”成功率反而很高，往往容易實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

審視物聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)，我們可能不太需要一種延續(xù)，而是一次“換梯”。

如果繼續(xù)沿用IT系統(tǒng)的發(fā)展模式，或者沿著過(guò)去10年的物聯(lián)網(wǎng)之路繼續(xù)行駛，2030年可能等來(lái)的只是另一本新的《物聯(lián)網(wǎng)的誤區(qū)》。

過(guò)去我們都習(xí)慣一步一個(gè)腳印，但在這個(gè)快速變化的時(shí)代，是時(shí)候考慮一種新的成長(zhǎng)模式了。

參考資料：

1. The internet of things myth，作者：Matt Hatton and William Webb

2. ToB的世界，并沒(méi)有那么美好，作者：寧宇，來(lái)源：尚襦客棧

3. The IoT in 2030: Which applications account for the biggest chunk of the $1.5 trillion opportunity? 作者：Matt Hatton，來(lái)源：transformainsights.com