網易披露招股書：預計11日敲鑼，最高募資244.9億港元

2020-06-02 07:06

出品｜搜狐科技

編輯｜王一粟

6月2日，網易在香港聯合交易所網站提交招股文件。據招股書披露，網易本次發(fā)行將新發(fā)行逾1.71億股普通股，最高公開發(fā)售價為每股發(fā)售股份126港元，按此計算，網易將最高募資244.9億港元。公司普通股將在香港聯交所主板上市，每一美國存托股（ADS）代表25股普通股，股份代號“9999.HK”，預計于2020年6月11日上午九時開始交易。中金公司、瑞士信貸、摩根大通擔任聯席保薦人、聯席全球協調人和聯系賬簿管理人。

網易對大多數人來說并不陌生。2000年，網易在美國納斯達克掛牌上市，是第一批登陸美股市場的互聯網中概股。今天披露的這份長達457頁的招股書中又透露出哪些新信息呢？

1、預計6月5日定價，11日敲響開市鑼

據披露，網易將在2020年6月2日上午九時開始香港公開發(fā)售，6月5日為預期定價日。預計6月11日上午九時，網易將敲響開市鑼，正式開始在香港聯交所交易。

在納斯達克的20年中，2000年IPO至2020年5月22日，網易股價增長已逾90倍，股價（不計入派發(fā)股息）年化回報率高達25.8%，算入派發(fā)股息的持股整體年化回報高達26.2%，遠高于大市平均水平。同期20年內，各大股市指數年化回報率均不足5%。其中，納斯達克綜合指數年化回報率約為4.5%，標普500指數約為3.7%，恒生指數約為1.7%。

去年10月，網易旗下子公司網易有道在紐交所掛牌。在香港上市后，網易將成為全球唯一一家母公司及子業(yè)務在紐交所、納斯達克、港交所同時掛牌的互聯網企業(yè)。全球前五大證券交易所，網易已登陸三家。

2、按季發(fā)放股利，中概股中為數不多

網易也是為數不多按季度分紅的中概股。從2014年開始，網易開始發(fā)放季度股利，發(fā)放金額約為公司每財務季度預計稅后凈利潤的25%。自2019年第二季度起，網易將季度股利調整為每財務季度稅后凈利潤的20%-30%左右。

中國石油是第一個堅持“每年分紅兩次”的內地上市公司，自2000年4月在港交所主板上市起，這一做法堅持了20年，直到今天從未間斷。

蘋果公司在1989年至1995年期間，一直堅持按季分紅。1996年至2011年期間，蘋果停止分紅，直到2012年才再次恢復，并且現金分紅水平不斷提高?？梢?，是否堅持分紅、分紅的比例與公司本身的發(fā)展息息相關。

3、業(yè)務三大板塊：在線游戲、有道、創(chuàng)新業(yè)務及其他

根據披露，網易目前的業(yè)務分為三大板塊：在線游戲、有道、創(chuàng)新業(yè)務及其他。其中，創(chuàng)新業(yè)務與其他板塊涵蓋了網易云音樂、網易嚴選、網易傳媒、網易郵箱等業(yè)務。

網易在線游戲業(yè)務，提供超過140款手游和端游。在過去20年中，網易自主研發(fā)并推出了《大話西游》《陰陽師》《荒野行動》等游戲。此外，網易與暴雪、漫威、微軟、華納兄弟等全球IP巨擘及工作室長期合作，例如與暴雪合作開發(fā)《暗黑破壞神：不朽》等。

網易有道是網易旗下的在線教育公司，也是首家在紐交所獨立上市的子公司。2019年，網易有道平均月活躍用戶數超過1億，旗艦產品有道詞典月活躍用戶數超過5000萬。同時，網易有道旗下的U-Dictionary等產品在印度等多個海外市場取得了初步成功。

創(chuàng)新業(yè)務方面，網易云音樂表現較為突出：截至2019年12月31日，注冊用戶數超8億。截至2020年4月，已有超過16萬原創(chuàng)音樂人入駐平臺。

4、最高募資規(guī)模約244.9億港元，用于全球化

據披露，按照香港公開發(fā)售及國際發(fā)售每股發(fā)售股份126港元的指示性發(fā)售價計算，經扣除預計承銷費及我們應付的預計發(fā)售開支后，假設超額配股權未被行使，估計自全球發(fā)售募集資金凈額約為212.8億港元；假設超額配股權全部被行使，則約為244.9億港元。

網易此次全球發(fā)售募集資金凈額用途將分為三部分：45%用于全球化戰(zhàn)略及機遇；45%用于推動公司創(chuàng)新；10%用于一般企業(yè)用途。

在全球化方面，網易表示將繼續(xù)通過豐富海外市場（如日本、美國、歐洲及東南亞）的在線游戲內容，并增強公司的全球研發(fā)及游戲設計能力，以改善公司在全球的影響力。網易以將繼續(xù)通過投資于國際游戲開發(fā)商、IP及內容所有者以及與其合作以探索全球的機遇。此外，也會在海外市場發(fā)展智能學習及其他創(chuàng)新業(yè)務。

創(chuàng)新方面，網易將在創(chuàng)新內容和創(chuàng)新技術上投入。網易的研發(fā)方向將繼續(xù)專注于將商業(yè)上可行的技術引入特定的應用場景中，從而進一步提升用戶體驗。

在招股書中，網易同時披露了回港二次上市的目的—;—;“于香港聯交所上市將為我們提供更多進入資本市場的機會，特別是亞洲資本市場，亦可吸引更廣泛的亞洲及國際投資者，更能代表我們的中國及國際用戶基礎。”