SUV增速放緩已成趨勢(shì)，黃金期真的僅剩三年了？

十年前，在國(guó)產(chǎn)車(chē)中，轎車(chē)獨(dú)占鰲頭，很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)占比高達(dá)80％以上，而SUV和MPV則占比薄弱。十年后，情況出現(xiàn)了翻天覆地的變化，因SUV快速占領(lǐng)市場(chǎng)，并一再擠壓轎車(chē)份額，如今SUV占比已經(jīng)躍至40％以上，而轎車(chē)則被拉低至50％左右。

按照這一勢(shì)頭，SUV的份額似乎將很快超過(guò)轎車(chē)。但在2018年6月，一直呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的SUV單月銷(xiāo)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，讓業(yè)界開(kāi)始重新審視這一市場(chǎng)。

其實(shí)，業(yè)界之所以對(duì)SUV市場(chǎng)表現(xiàn)如此敏感，與近幾年該市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率的持續(xù)下滑不無(wú)關(guān)聯(lián)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2015年SUV銷(xiāo)量增幅為52．4％，2016年降至44．6％，2017年進(jìn)一步下降到13．3％。而2018年上半年，SUV銷(xiāo)量雖同比增長(zhǎng)6．3％，但與去年同期16．8％的銷(xiāo)量增速相比，已減少了10．5個(gè)百分點(diǎn)。

SUV增速放緩的現(xiàn)象已然十分明顯。那么，究竟是哪些原因?qū)е铝诉@一現(xiàn)象的出現(xiàn)？這只是SUV市場(chǎng)的暫時(shí)啞火，還是已成趨勢(shì)？SUV占比還有機(jī)會(huì)超越轎車(chē)嗎？面對(duì)當(dāng)前的局勢(shì)，車(chē)企該如何應(yīng)對(duì)？本篇，筆者將結(jié)合近期相關(guān)調(diào)研對(duì)以上問(wèn)題作以分析探討。

近日，蓋世汽車(chē)針對(duì)“您如何看待近兩年SUV市場(chǎng)增速放緩的現(xiàn)象”這一問(wèn)題展開(kāi)調(diào)研。結(jié)果顯示，盡管有一小部分參與者選擇了“SUV市場(chǎng)增速放緩只是短期現(xiàn)象，接下來(lái)會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)”這一選項(xiàng)，但近9成的參與者認(rèn)為“增速放緩已成趨勢(shì)，接下來(lái)會(huì)趨于穩(wěn)定?！?/p>

蓋世汽車(chē)研究院乘用車(chē)市場(chǎng)分析師認(rèn)同這一結(jié)論，他表示，在SUV基數(shù)較大的情況下，增速放緩是必然的，與此同時(shí)，受整體車(chē)市增速放緩和油耗政策的影響，未來(lái)這一市場(chǎng)增長(zhǎng)將會(huì)趨于穩(wěn)定。根據(jù)其預(yù)測(cè)，不同于此前的高增長(zhǎng)，2018－2020年，SUV市場(chǎng)份額的復(fù)合增長(zhǎng)率將下降至3．2％，到2021－2025年，相應(yīng)的復(fù)合增長(zhǎng)率則可能僅有1．5％。

自2007年以來(lái)，SUV 的增速一直遠(yuǎn)高于轎車(chē)板塊的增速，經(jīng)歷過(guò)多年的快速增長(zhǎng)，SUV占比迅速提升，體量快速增大。而在已有基數(shù)之上，增長(zhǎng)放緩實(shí)屬正常。這與我們?cè)谙嚓P(guān)調(diào)查中所得出的結(jié)論基本一致。從下圖可以看出，在“您認(rèn)為是哪些原因?qū)е铝薙UV增長(zhǎng)率的下滑”這一問(wèn)題的諸多選項(xiàng)中，27％參與者選擇了“SUV市場(chǎng)基數(shù)較大”這一選項(xiàng)。

當(dāng)然，我們也可以看到，“車(chē)市整體增長(zhǎng)放緩”也被認(rèn)為是其中的重要原因，獲得了23％的投票。眾所周知，近年來(lái)，SUV車(chē)型的持續(xù)熱銷(xiāo)與消費(fèi)者的瘋狂追捧，讓眾多品牌賺得盆滿缽滿。但歸根結(jié)底，這是中國(guó)車(chē)市為其帶來(lái)的紅利。從2000年開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)的階段。2009 年汽車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)美國(guó)，一躍成為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)，2009 年之后繼續(xù)增長(zhǎng)并不斷拉開(kāi)與美國(guó)的差距，年銷(xiāo)量連續(xù)9年世界第一。在這一大背景下，SUV市場(chǎng)得以贏得較大的發(fā)展。而正如整體車(chē)市的增長(zhǎng)為SUV市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)會(huì)，車(chē)市增長(zhǎng)放緩自然難免會(huì)對(duì)該市場(chǎng)帶來(lái)一定的“負(fù)面”影響。

不過(guò)，即使SUV市場(chǎng)基數(shù)較大，車(chē)市整體增長(zhǎng)放緩，如果SUV能夠更多搶占其它兩大車(chē)型的市場(chǎng)，尤其是轎車(chē)市場(chǎng)，SUV市場(chǎng)的狀況是否將有所不同？的確有這一可能性，但值得注意的是，相對(duì)于轎車(chē)，SUV的優(yōu)勢(shì)地位似乎在減弱。在上述調(diào)查中，“轎車(chē)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯”以及“SUV油耗壓力較大”兩大選項(xiàng)亦獲得了15％以上參與者的投票，被認(rèn)為是導(dǎo)致SUV增速放緩的重要原因。

根據(jù)雙積分政策的要求，未來(lái)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)可能面臨比較嚴(yán)峻的節(jié)能減排壓力。一業(yè)內(nèi)分析師在接受蓋世汽車(chē)記者采訪時(shí)表示，SUV（燃油）產(chǎn)生的是負(fù)積分，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)會(huì)是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。主機(jī)廠要彌補(bǔ)其帶來(lái)的負(fù)積分，需要投入額外的成本，例如購(gòu)買(mǎi)新能源積分或者增加新能源車(chē)型的布局，而這將導(dǎo)致其與轎車(chē)價(jià)格的差距進(jìn)一步拉大，轎車(chē)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

此外他還指出，經(jīng)過(guò)高速增長(zhǎng)，三四線城市已經(jīng)接近飽和，這給入門(mén)SUV市場(chǎng)帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。另外，在消費(fèi)升級(jí)的情況下，自主品牌高端SUV產(chǎn)品少，而合資品牌SUV的布局尚未鋪開(kāi)，這也一定程度影響了SUV的銷(xiāo)量表現(xiàn)。

在此次調(diào)研中，對(duì)于“您認(rèn)為SUV的黃金期還有多久”這一問(wèn)題，42％參與者認(rèn)為還有1－3年，32％認(rèn)為在3－5年之間，而選擇5年以上的參與者比例明顯較小。這意味著，盡管SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，但仍有一定的增長(zhǎng)預(yù)期，而基于此，其在國(guó)產(chǎn)車(chē)中的占比也仍有可能超越轎車(chē)。

蓋世汽車(chē)研究院乘用車(chē)市場(chǎng)分析師表示，從短期狹義乘用車(chē)市場(chǎng)情況來(lái)看，SUV的市占比會(huì)在44％－45％受到較大阻力，但在2020年左右，SUV市場(chǎng)份額仍將超過(guò)轎車(chē)?！斑@主要得益于合資品牌在SUV產(chǎn)品布局上的不斷發(fā)力和消費(fèi)者對(duì)SUV依舊保持較高的購(gòu)買(mǎi)欲望。”

不過(guò)，雖然未來(lái)幾年SUV市場(chǎng)仍相對(duì)處于黃金期，但細(xì)分領(lǐng)域的表現(xiàn)則會(huì)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展情況。針對(duì)“您比較看好哪一SUV細(xì)分市場(chǎng)”這一問(wèn)題的調(diào)研結(jié)果顯示，超半數(shù)參與者選擇了緊湊型SUV，其次是中型SUV以及中大型SUV。

這與今年上半年幾大細(xì)分領(lǐng)域銷(xiāo)量情況相一致。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，小型SUV累計(jì)銷(xiāo)量為90．5萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量同比上升4．6％；緊湊型SUV累計(jì)銷(xiāo)量為224萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量同比上升4．4％，中型SUV累計(jì)銷(xiāo)量為112．2萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量同比上升17．5％；大型SUV累計(jì)銷(xiāo)量為21．3萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量同比上升15．1％。

緊湊型SUV是目前各大車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)最激烈、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)最多的SUV細(xì)分市場(chǎng)。上述分析師表示，從SUV各細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，緊湊型仍會(huì)占據(jù)60％的份額，但未來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)，中型和中大型SUV也將會(huì)有明顯的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。而隨著補(bǔ)貼逐步退坡甚至消失，純電動(dòng)車(chē)型將慢慢成為小型SUV銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，目前已知的一些新能源車(chē)型規(guī)劃都將小型SUV作為未來(lái)純電動(dòng)車(chē)主要方向。

他還指出，隨著雙積分與油耗法規(guī)要求的不斷提升，SUV也會(huì)成為電氣化改造的主要對(duì)象。未來(lái)電動(dòng)與混動(dòng)SUV的占比將不斷提高，預(yù)計(jì)2025年會(huì)占整體SUV份額的30％以上，極大改變SUV油耗高的現(xiàn)狀。

汽車(chē)業(yè)內(nèi)人士孫勇也曾在其文章中指出，從進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)這些年的趨勢(shì)可以看到，大多數(shù)跨國(guó)汽車(chē)公司為了減少進(jìn)口車(chē)平均燃油消耗量，將SUV的排量盡量降低，有的還進(jìn)口一些混合動(dòng)力的SUV，甚至純電動(dòng)轎車(chē)，來(lái)分?jǐn)偞笈帕縎UV的燃油消耗值。這些做法，將來(lái)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)也會(huì)如法炮制，SUV市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由此也會(huì)發(fā)生較大的改變。

近年來(lái)，SUV市場(chǎng)的火熱讓眾車(chē)企忙得不亦樂(lè)乎，不斷將產(chǎn)品線重心朝SUV傾斜，尤其是自主品牌。通過(guò)下圖可以看出，2014至今，自主車(chē)企旗下SUV占比逐年提升，2017年更是超過(guò)了60％。毋庸置疑，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，SUV車(chē)型的大幅增長(zhǎng)是自主品牌銷(xiāo)量走好的主要原因。但凡有SUV車(chē)型支撐的企業(yè)，幾乎都取得了不錯(cuò)的成績(jī)，而如果缺乏走量的SUV車(chē)型，情況則恰好相反。

不過(guò)隨著SUV市場(chǎng)增速的放緩，未來(lái)SUV細(xì)分市場(chǎng)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受媒體采訪時(shí)表示，盡管當(dāng)下SUV市場(chǎng)增速已明顯減緩，但這對(duì)車(chē)企的SUV產(chǎn)品規(guī)劃的影響并不會(huì)很大，對(duì)自主品牌來(lái)說(shuō)，此前對(duì)SUV市場(chǎng)的布局大多已完成，合資品牌的SUV市場(chǎng)布局雖相對(duì)較晚，但其產(chǎn)品力相對(duì)較強(qiáng)，也必定不會(huì)放棄這一市場(chǎng)。

可以看到，外資、合資品牌當(dāng)前正在加大SUV車(chē)型的投放：二線豪華品牌開(kāi)始發(fā)力緊湊型SUV市場(chǎng)，沃爾沃XC40前期將采用進(jìn)口方式引入國(guó)內(nèi)，未來(lái)會(huì)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)。專(zhuān)注轎車(chē)領(lǐng)域的捷豹近幾年也開(kāi)始在SUV市場(chǎng)頻頻發(fā)力，除了傳統(tǒng)市場(chǎng)的擴(kuò)張，在新能源細(xì)分市場(chǎng)也推出了首款SUV車(chē)型。據(jù)了解，E－PACE作為捷豹的首款國(guó)產(chǎn)SUV車(chē)型，將于年內(nèi)上市。一汽大眾首款SUV車(chē)型探歌未來(lái)也會(huì)引入上汽大眾……

在這一情況下，那些主要依靠SUV的自主品牌毫無(wú)疑問(wèn)將面臨巨大挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額極有可能受到擠壓。這一現(xiàn)象已經(jīng)有所體現(xiàn)。從目前車(chē)企的表現(xiàn)來(lái)看，相對(duì)于單一側(cè)重SUV車(chē)型的車(chē)企來(lái)說(shuō)，吉利、上汽等選擇SUV、轎車(chē)“兩條腿走路”的車(chē)企表現(xiàn)越來(lái)越突出。

不斷放緩的SUV市場(chǎng)背后是趨于成熟和穩(wěn)定的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。在這過(guò)程中，優(yōu)勝劣汰的過(guò)程不可避免。而通過(guò)以上可以看出，僅靠單一產(chǎn)品“出奇制勝”并非長(zhǎng)久之計(jì)，車(chē)企需要“健康”的產(chǎn)品布局以及足可匹敵的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。