我國電信行業(yè)發(fā)展保持健康平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)四大趨勢

2017年我國電信行業(yè)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，用戶規(guī)模不斷擴大，電信業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)中有升，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)六大特點。展望2018年，我國電信行業(yè)將繼續(xù)保持健康發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)四大趨勢。

電信業(yè)務(wù)收入增速不斷提升，重點業(yè)務(wù)貢獻較大。2017年1~11月，我國電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模達11643.6億元，同比增長6.5%，較上年提升0.9個百分點。其中，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比達到43.1%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長9.7個百分點；固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長9.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長1.4個百分點。

移動電話用戶凈增規(guī)模進一步擴大，4G用戶發(fā)展態(tài)勢放緩。2017年，基礎(chǔ)電信運營企業(yè)推出針對新用戶的優(yōu)惠互聯(lián)網(wǎng)套餐，加強第二卡槽爭奪，使移動電話用戶的凈增規(guī)模不斷擴大。截至2017年11月，我國移動電話用戶規(guī)模達14.1億戶，凈增8827萬戶，凈增規(guī)模創(chuàng)2014年以來的新高。但第二卡槽的爭奪并沒有刺激4G用戶的快速增長，4G用戶增速放緩趨勢已經(jīng)確立。截至2017年11月，4G用戶規(guī)模達9.7億戶，用戶滲透率達到69%，凈增規(guī)模及滲透率較2016年均有所下滑，主要原因是2G/3G用戶的遷轉(zhuǎn)已經(jīng)接近尾聲。

固定寬帶用戶增長創(chuàng)歷史新高，高速寬帶用戶占主導(dǎo)。在提速降費、普遍服務(wù)、市場競爭三個主要因素的推動下，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶規(guī)模實現(xiàn)較大幅度增長。2017年1~11月，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達34603萬戶，全年凈增4883萬戶，凈增規(guī)模處于十年以來最高水平。50M以上寬帶用戶占比超過三分之二。截至2017年11月，50M以上高速固定寬帶用戶達23148萬戶，凈增規(guī)模達10486萬戶，高速寬帶用戶占寬帶用戶的比重達66.7%。

TV用戶規(guī)模大幅增長，新增用戶向OTT TV偏移。在三網(wǎng)融合全面放開、光纖寬帶用戶規(guī)模持續(xù)增長等因素的推動下，TV用戶不斷增長。截至2017年11月，IPTV用戶達11839萬戶，累計凈增3166萬戶。受市場競爭因素影響，OTT TV用戶在三大運營商新增TV用戶中的占比逐漸提高。TV業(yè)務(wù)處于高速發(fā)展階段，三大運營商不斷發(fā)力TV業(yè)務(wù)，增強家庭市場用戶黏性。

競爭驅(qū)動流量增速提升，流量增長進入消費升級驅(qū)動階段。2017年，中國電信、中國聯(lián)通4G業(yè)務(wù)進入市場收效階段，第二卡槽爭奪加劇 4G市場競爭，驅(qū)動流量資費大幅下滑，激發(fā)流量使用量大幅增長。2017年1~11月，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達212萬億G，同比增長158.2%，11月戶均流量達2449M，同比增長150.9%。從需求端和供給側(cè)來看，流量增長的主要動力已由用戶遷轉(zhuǎn)驅(qū)動轉(zhuǎn)化為內(nèi)容消費升級驅(qū)動。在需求端，用戶對流量的使用需求仍有待通過資費的下降進一步激發(fā)；在供給側(cè)，運營商通過跨界合作、推出移動視頻等策略助推內(nèi)容消費升級，激發(fā)存量用戶流量增長。

我國光纖化進程基本完成，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面啟動。截至2017年11月，我國FTTH/O端口凈增10835萬個，較2016年同期有較大回落， FTTH/O端口占比達83.4%，光纖建設(shè)進程基本完成?；A(chǔ)電信運營商積極推進NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，截至2017年11月，全網(wǎng)NB-IoT基站規(guī)模超過40萬個，覆蓋直轄市、省會等主要城市。

在信息經(jīng)濟保持迅猛發(fā)展態(tài)勢的背景下，展望2018年，電信行業(yè)將繼續(xù)保持健康平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計全年電信業(yè)務(wù)收入增長5.5%，并呈現(xiàn)四大趨勢：

一是流量作為收入增長的主要驅(qū)動力仍有2~3年的窗口期。對標4G發(fā)展領(lǐng)先的國外運營商，我國移動電話用戶DOU（平均每戶每月上網(wǎng)流量）仍有較大的提升空間。預(yù)計到2018年12月，手機上網(wǎng)用戶DOU有望超過5G。我國仍將持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)提速降費力度，移動流量平均資費將進一步降低，市場競爭和內(nèi)容消費升級將拉動流量保持翻番增長，移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)仍是電信業(yè)務(wù)收入增長的主要動力。

二是移動電話用戶增長將回歸常態(tài)。2017年11月，我國移動電話用戶普及率達到了102%，移動電話用戶的增長空間有限。2018年，隨著存量用戶套餐可選擇范圍的擴大，第二卡槽的需求會持續(xù)消退，用戶增長回歸至年均增長2000萬左右。

三是固定寬帶用戶仍將保持較大規(guī)模增長。2017年11月，我國固定寬帶家庭普及率為71.4%，仍有一定的提升空間。2018年，運營商對固定寬帶市場的競爭將向農(nóng)村地區(qū)延展，視頻融合業(yè)務(wù)的發(fā)展將進一步帶動寬帶需求增長，加之固定寬帶資費將進一步降低，我國固定寬帶用戶仍將保持2000萬以上的規(guī)模增長。

四是電信業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速換擋，NB-IoT將開啟規(guī)模運營。光纖到戶覆蓋基本完成，網(wǎng)絡(luò)側(cè)開始注重提高網(wǎng)絡(luò)資源利用效率和精準化網(wǎng)絡(luò)覆蓋，地方政府和運營企業(yè)將共同推動千兆寬帶能力建設(shè)。窄帶物聯(lián)網(wǎng)成為新的藍海市場。2018年，NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系將開始步入良性發(fā)展期，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)將向全國范圍廣泛覆蓋，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與應(yīng)用創(chuàng)新活躍。