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[導(dǎo)讀] 獨(dú)角獸的身體里流著巨頭的血液,這讓博弈變得復(fù)雜。AI獨(dú)角獸有平臺夢,但能孵化巨頭的基礎(chǔ)世界巨頭云集、門檻頗高。只有極少數(shù)獨(dú)角獸能越過浪潮之巔,爬上金字塔尖 AI芯片創(chuàng)業(yè)公司寒武紀(jì)創(chuàng)始人陳

獨(dú)角獸的身體里流著巨頭的血液,這讓博弈變得復(fù)雜。AI獨(dú)角獸有平臺夢,但能孵化巨頭的基礎(chǔ)世界巨頭云集、門檻頗高。只有極少數(shù)獨(dú)角獸能越過浪潮之巔,爬上金字塔尖

AI芯片創(chuàng)業(yè)公司寒武紀(jì)創(chuàng)始人陳氏兄弟出生在江西的一個普通家庭,兄弟倆相差兩歲,先后從中科大少年班踏入計(jì)算所。哥哥陳云霽研究芯片,弟弟陳天石研究人工智能。2016年二人創(chuàng)立寒武紀(jì)科技,去年8月完成1億美元A輪融資,當(dāng)時估值10億美元,今年完成B輪數(shù)億美元融資,估值猛增至25億美元。

這是AI領(lǐng)域一個典型的獨(dú)角獸養(yǎng)成故事——強(qiáng)大技術(shù)背景的創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì),投資人爭相追捧,短時間內(nèi)估值快速攀升。目前,中國AI領(lǐng)域已經(jīng)有13家估值超過10億美元的獨(dú)角獸。

西方神話中的獨(dú)角獸形如白馬,額前有一個螺旋角,代表高貴、高傲和純潔。獨(dú)角獸最早被美國知名投資機(jī)構(gòu)Cowboy Venture投資人Aileen Lee引入投資領(lǐng)域,特指那些估值超過10億美元的創(chuàng)業(yè)公司。

獨(dú)角獸象征AI細(xì)分領(lǐng)域的高點(diǎn)。很少有人注意到,巨頭已經(jīng)悄無聲息滲透到AI獨(dú)角獸的血液里。13家估值在10億-50億美元的AI獨(dú)角獸公司中,有9家都已經(jīng)被納入巨頭陣營中,除阿里、騰訊外,國外巨頭也已滲透進(jìn)來,其中阿里4家,騰訊2家,高通2家,谷歌與英特爾分別占1家,百度缺席。

BAT三大巨頭正在成為中國AI創(chuàng)業(yè)公司的收割機(jī)。機(jī)構(gòu)投資人圈內(nèi)流傳一個潛規(guī)則,跟投那些被巨頭相中的AI創(chuàng)業(yè)公司,投出獨(dú)角獸概率會大大提升。整理公開投融資資料發(fā)現(xiàn),阿里系和百度已經(jīng)涉足6家AI創(chuàng)業(yè)公司,騰訊9家,另一巨頭京東也投資了6家AI創(chuàng)業(yè)公司。

這并不是中國AI時代的特殊故事。從移動互聯(lián)網(wǎng)時代開始,巨頭染指獨(dú)角獸的故事已經(jīng)不是秘密。中國是獨(dú)角獸最多的國家,在大約130家獨(dú)角獸公司中,有 50.8%的公司與BAT有直接或間接的股權(quán)關(guān)系。11家估值超過百億美元的超級獨(dú)角獸公司中,10家和BAT有關(guān),僅大疆至今仍然和BAT保持著一定距離。

這些獨(dú)角獸,被視為新商業(yè)社會的希望,但無論是創(chuàng)業(yè)公司還是投資人,他們正在放棄這樣的夢想——更聰明、更靈活的新興公司可以擊敗巨頭企業(yè)。BAT為首的平臺巨頭在獨(dú)角獸尚未成長之前,就已將它們收入版圖之中,這既服務(wù)于巨頭不斷延伸邊界的平臺戰(zhàn)略,也客觀上阻絕了潛在顛覆者。

亞馬遜的一位中國區(qū)高管評價稱,平臺巨頭對初創(chuàng)公司的投資邏輯基本類似,如果說創(chuàng)業(yè)公司是巨頭試探未來的觸角,那么獨(dú)角獸就是它們擴(kuò)張當(dāng)下的最佳利器。

在AI領(lǐng)域,有一些獨(dú)角獸試圖延續(xù)平臺夢想,這意味著它們將在后期成為巨頭的挑戰(zhàn)者,它們會成為下一個谷歌和亞馬遜嗎?答案是不確定的。以史鑒今,每一輪技術(shù)變革,都是有可能催生新巨頭的,AI是公認(rèn)的技術(shù)迭代大潮,但今天的商業(yè)生態(tài)多變復(fù)雜,新老巨頭邊界不斷擴(kuò)張,壟斷優(yōu)勢越來越明顯,創(chuàng)業(yè)公司很難與其爭鋒。

博弈不僅出現(xiàn)在巨頭與獨(dú)角獸之間,獨(dú)角獸與獨(dú)角獸、巨頭與巨頭之間,競合復(fù)雜多變。唯一可以確定的是,只有極少數(shù)獨(dú)角獸可以成功越過浪潮之巔,爬上金字塔尖。

巨頭染指獨(dú)角獸

獨(dú)角獸在發(fā)展壯大的過程中不僅繞不開和平臺巨頭的競爭,更繞不開平臺巨頭的資本

“如果BAT想投資你們,你會接受嗎?”

去年,多位AI創(chuàng)業(yè)者,他們大多表示不排斥,并且能夠理性分析接受巨頭入股的好處。

而到了今年,當(dāng)這個問題被再次拋出,不少創(chuàng)始人開始猶豫,并陷入思考,他們很難再說清這其中的利弊關(guān)系。

在中國的AI投資版圖上,BAT、京東、高通、谷歌等巨頭公司的活躍度,甚至已經(jīng)超過了投資機(jī)構(gòu)。公開數(shù)據(jù)顯示,僅2018年上半年,BAT三家共投資AI初創(chuàng)公司21家,幾乎都是B輪以后的中期項(xiàng)目。

相比只追求財(cái)務(wù)回報的機(jī)構(gòu)投資人,巨頭們的心思更加復(fù)雜,單個項(xiàng)目的財(cái)務(wù)回報往往不是它們考慮的重點(diǎn),如何通過外部投資來增加自身砝碼才是核心。

這也讓這場資本游戲開始變得復(fù)雜。

對于急需擴(kuò)大規(guī)模的獨(dú)角獸們來說,有巨頭的加持,在某些階段能夠起到關(guān)鍵作用,除了能夠獲得巨頭本身的資源,還能通過巨頭,拿到更多訂單,創(chuàng)造更多的收入,進(jìn)一步抬高估值。

這樣的方式被稱為“做局”,這在AI圈已經(jīng)是一個公開的秘密。一家AI獨(dú)角獸公司的創(chuàng)始人說:“這類訂單價格都是內(nèi)部自己來定,只是為了做出更好看的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),能夠特別有效地拉高估值。”

但這也只是“看上去很美”——過高的估值帶來泡沫,稍有不慎,泡沫破裂,那些已經(jīng)“站隊(duì)”的獨(dú)角獸們,很有可能淪為巨頭股東的一個服務(wù)部門,失去獨(dú)立發(fā)展能力。

多位投資人表示,阿里的投資風(fēng)格最為“野蠻”。以視覺識別領(lǐng)域?yàn)槔?,阿里先后投資了曠視科技、商湯科技以及依圖科技——目前視覺領(lǐng)域的三家頭部獨(dú)角獸公司。這已經(jīng)顛覆了阿里此前的投資邏輯。此前,為了避免內(nèi)部競爭,阿里在某一細(xì)分領(lǐng)域,只會選擇投資一家公司。

不僅如此,阿里對于被投企業(yè)的管控力度也是巨頭中最大的。一位專注AI領(lǐng)域融資的財(cái)務(wù)顧問表示,阿里是絕對不允許被投企業(yè)再去拿騰訊或是京東的投資,“但是騰訊相對開放,他們投資的公司,大部分都能夠獨(dú)立自由發(fā)展,也出現(xiàn)了拼多多這樣的小巨頭”。

明面上看,阿里一直在與被投企業(yè)展開合作,包括與商湯成立香港實(shí)驗(yàn)室。但阿里的野心在于進(jìn)一步擴(kuò)大云計(jì)算業(yè)務(wù)的優(yōu)勢,以及后續(xù)更為關(guān)鍵的“智慧城市”戰(zhàn)略。

智慧城市蛋糕極大,包括了政務(wù)、交通、零售等市場,是巨頭的必爭之地。應(yīng)用場景相對簡單的安防市場,是各方力量最先突破的領(lǐng)域。阿里的野心已經(jīng)凸顯,過去兩年,阿里合作的城市數(shù)量超過50個,甚至已經(jīng)開始布局海外。

這意味著,未來,阿里很有可能會成為視覺獨(dú)角獸公司們的競爭對手,而阿里作為股東,再加上各方資源優(yōu)勢,獨(dú)角獸們幾乎沒有還手之力,只能選擇通過與阿里的合作,分一小杯羹。

和國際巨頭合作,似乎空間稍大一些。

谷歌是出門問問的投資方,在中國,出門問問運(yùn)營谷歌的智能手表的操作系統(tǒng),提供操作系統(tǒng)里面的語音交互、應(yīng)用商店服務(wù)。“這個在谷歌的歷史上從沒發(fā)生過。”出門問問創(chuàng)始人兼CEO李志飛說道,而在海外,出門問問用谷歌的交互系統(tǒng),能夠創(chuàng)造營收,并更好地將產(chǎn)品推向全球化。對于谷歌來說,谷歌獲得的是更加豐富的智能硬件嫡系子弟。

巨頭實(shí)力強(qiáng)大,積累豐富的AI技術(shù)能力,但并不會輕易對創(chuàng)業(yè)公司開放。谷歌是目前世界上AI實(shí)力最強(qiáng)的公司之一,背靠谷歌的出門問問始終在獨(dú)立進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。

而更多時候,巨頭公司甚至通過拋出投資橄欖枝,去了解和借鑒創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)實(shí)力。一位語音技術(shù)公司的創(chuàng)始人透露,“巨頭經(jīng)常說想投你,但很多時候最后的結(jié)果是直接搬走你的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。”

除了國內(nèi)的BAT和京東,美國科技巨頭也在通過投資滲透中國的AI產(chǎn)業(yè)。

2014年,獨(dú)角獸公司云知聲獲得高通投資,云知聲創(chuàng)始人兼CEO黃偉說,當(dāng)時公司已經(jīng)開始進(jìn)行芯片研發(fā),而高通在芯片領(lǐng)域有絕對優(yōu)勢,這也是他們考慮引入高通投資的主要目的。

但為了掌握主動權(quán),高通在云知聲的占股比例很小。

為了盡量避免受巨頭掣肘,控制股份比例,引入多方投資是這些獨(dú)角獸們的普遍做法。AI領(lǐng)域另一家大公司科大訊飛也投資了不少初創(chuàng)企業(yè),包括優(yōu)必選、寒武紀(jì)、ROOBO等。多位獨(dú)角獸創(chuàng)始人表示,科大訊飛對這些公司的占股比例非常低,基本都在0.5%到1%之間,“這樣的股東對于公司幾乎沒有任何話語權(quán)”。

AI獨(dú)角獸之所以能夠迅速長成,資本起到了極大的助推作用。紅點(diǎn)中國合伙人張涵表示,AI獨(dú)角獸最大的優(yōu)勢就是資本優(yōu)勢,“資本有馬太效應(yīng),錢來了,很多好處也會跟著來,現(xiàn)在的AI人才都很貴”。

如何處理好與投資方,尤其是極有可能成為競爭對手的投資方的關(guān)系,是每個創(chuàng)始人都應(yīng)該重點(diǎn)思考的問題,而另一方面,獨(dú)角獸們的優(yōu)勢在于長期積累的技術(shù)優(yōu)勢,作為技術(shù)驅(qū)動的公司,這或許是能夠幫助它們突圍的有效手段。

第三方市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CB Insights在去年7月發(fā)表的題為“Nearly Half Of China’s Unicorns Backed By Baidu, Alibaba, Tencent, Or JD.com”的數(shù)據(jù)分析文章中指出,中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)四巨頭BATJ(即百度、阿里巴巴、騰訊、京東)過去幾年投資了中國及亞洲近一半的獨(dú)角獸企業(yè)。

放眼望去,整個互聯(lián)網(wǎng)圈已成BAT角力場。IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸公司中,估值超過100億元的互聯(lián)網(wǎng)公司,三家中有兩家(螞蟻金服和滴滴出行)在BAT麾下。8家估值在100億元-500億元的互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸公司中,有10家屬于BAT陣營,其中騰訊7家,阿里3家,百度1家。估值在50億-100億美元的獨(dú)角獸公司共有12家,其中9家都有BATJ的投資背景,其中百度4家,阿里4家,騰訊5家,京東1家。

AI領(lǐng)域的獨(dú)角獸公司似乎在重復(fù)互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸的故事。所不同的是,AI獨(dú)角獸目前還不夠強(qiáng)大,估值最高的優(yōu)必選為50億美元,次之的商湯僅為45億美元,在整個獨(dú)角獸金字塔中處于中下層。這一方面由AI獨(dú)角獸的基因決定,從本質(zhì)上來說,它們是一個窄眾的技術(shù)公司,另一方面也因?yàn)樗鼈兊膭?chuàng)立時間較其他獨(dú)角獸更短。

它們和位于金字塔中上端的其他獨(dú)角獸相同——在還沒有成長為真正的巨頭前,就都被巨頭拿下了,它們在發(fā)展壯大的過程中不僅繞不開和平臺巨頭的競爭,更繞不開平臺巨頭的資本。

微妙的共生關(guān)系

獨(dú)角獸如何與互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)行業(yè)巨頭從容相處?

和此前的互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸類似,AI獨(dú)角獸和巨頭之間的生態(tài)體系目前來看是相對穩(wěn)定的。

巨頭手中握有獨(dú)角獸望而不及的平臺資源:巨量的超算平臺規(guī)模和通用數(shù)據(jù)積累;應(yīng)用服務(wù)的生態(tài)系統(tǒng)上超強(qiáng)的聚集吸附能力。其實(shí),這兩點(diǎn)也構(gòu)成了這個時代巨頭的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

AI領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司,尤其獨(dú)角獸,又有其獨(dú)特優(yōu)勢,它們有著更強(qiáng)的B端客戶服務(wù)能力,它們有大把的熱情和資源反復(fù)優(yōu)化、打磨、定制自己的產(chǎn)品形態(tài)、性能和應(yīng)用場景,它們的AI技術(shù)小步快跑,快速迭代,不斷改進(jìn)產(chǎn)品體驗(yàn)。

這正是巨頭所急迫需要的。反之,AI創(chuàng)業(yè)公司又需要巨頭強(qiáng)大的生態(tài)平臺,快速做大業(yè)務(wù)規(guī)模和估值,并最終跨入獨(dú)角獸的門檻,一步一步往金字塔尖上走。

這樣的互補(bǔ)生態(tài),如果處理得當(dāng),巨頭和獨(dú)角獸的共生關(guān)系會在相當(dāng)長的一段時間形成相對平衡的狀態(tài)。

阿里的一位高管表示,BAT的AI策略從第一天開始就是商業(yè)需求驅(qū)動的,從業(yè)務(wù)入手,收購甚至模仿別人的東西,這種做法避免了漫無目的研究和不必要的失敗。

從2014年開始,AI視覺獨(dú)角獸曠視科技獲得阿里旗下螞蟻金服多輪投資。曠視科技為螞蟻金服提供面部掃描系統(tǒng)。螞蟻金服集團(tuán)旗下及相關(guān)業(yè)務(wù)包括生活服務(wù)平臺支付寶、智慧理財(cái)平臺螞蟻聚寶、云計(jì)算服務(wù)平臺螞蟻金融云、獨(dú)立第三方信用評價體系芝麻信用,以及網(wǎng)商銀行等。

除了戰(zhàn)略投資獨(dú)角獸補(bǔ)強(qiáng)自有業(yè)務(wù)短板,巨頭還在利用獨(dú)角獸的能力開拓更多市場。

移動互聯(lián)時代,巨頭僅憑一己之力已經(jīng)無法完成對各個垂直細(xì)分領(lǐng)域的深耕。到了AI物聯(lián)網(wǎng)時代,智能設(shè)備分散而巨量,巨頭將更加難以完成在所有設(shè)備和行業(yè)應(yīng)用方向上的全面覆蓋,聯(lián)合獨(dú)角獸和創(chuàng)業(yè)公司顯然是一條捷徑。

不過,表面上的平衡之下,雙方的關(guān)系其實(shí)也微妙。

對于平臺來說,它們常見的打法是為體系內(nèi)的獨(dú)角獸們提供平臺,甚至向后者開放標(biāo)準(zhǔn)化AI技術(shù)接口,在基本服務(wù)2B、2G(企業(yè)和政府市場)的AI領(lǐng)域,這會讓它們失去與客戶在產(chǎn)品層面的深度對接磨合,不接地氣。

對于獨(dú)角獸來說,它們暫時只是具體市場的一個環(huán)節(jié),或者一顆棋子,難以取得主導(dǎo)權(quán),如果一開始就只在巨頭的開源平臺上開發(fā)AI技術(shù)體系,它們甚至無法走向獨(dú)立平臺化的道路,而擁有獨(dú)立的底層技術(shù),又是獨(dú)角獸成長為巨頭的必備要素。這意味著,從一開始,獨(dú)角獸們就失去了成長為巨頭的機(jī)會。

AI視覺領(lǐng)域跑得最快的獨(dú)角獸商湯從一開始就意識到了這個問題。商湯以擁有底層AI視覺技術(shù)起家,但它從一開始就走平臺化策略。

傳統(tǒng)的技術(shù)公司遵循的是工業(yè)化線性思維,以技術(shù)為資本,以生產(chǎn)為主線,“生產(chǎn)產(chǎn)品——建立渠道——定價售出”。而平臺型公司的特點(diǎn)是傘型思維,以平臺為起點(diǎn),結(jié)合不同合作伙伴,連接一個個供給端,對接需求端。它以需求端為起點(diǎn),以拉動需求為運(yùn)營手段。

商湯將自己的平臺模式總結(jié)為“1+1+X”。第一個“1”代表研發(fā),第二個“1”代表技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,“X”代表“賦能百業(yè)合作伙伴”。

商湯的基因是一家技術(shù)公司,這和現(xiàn)在谷歌主打的AI賦能有點(diǎn)類似。技術(shù)公司的市場天然在B端,商湯的打法是先找一個垂直領(lǐng)域的傳統(tǒng)公司合作,摸索AI技術(shù)落地,從項(xiàng)目到產(chǎn)品;然后再垂直打通某個行業(yè)生態(tài),做平臺。

商湯目前最大的垂直市場是安防,截至2017年三季度,商湯的業(yè)務(wù)收入分布中,安防監(jiān)控視覺、深度學(xué)習(xí)超算和實(shí)名身份證認(rèn)證業(yè)務(wù)占比較大,分別為26%、22%和16%。

在這個看起來很不性感,但需求巨大的垂直市場里,當(dāng)商湯把前端攝像頭、后端云平臺甚至芯片整個鏈條都打通,那就能做到最大的行業(yè)技術(shù)平臺。

不過,商湯目前在安防市場還不能做到完整的打包服務(wù),僅能提供定制化的AI軟件解決方案。這個市場最大的買家是公安系統(tǒng),他們通常的做法是從傳統(tǒng)安防巨頭??低暫痛笕A股份采購硬件產(chǎn)品,這些產(chǎn)品里,部分打包了商湯的AI軟件能力。在一定程度上,商湯是??档乃惴ǚ职獭?/p>

一位AI領(lǐng)域資深人士透露,海康和商湯之間的合作有諸多波折,原因是??迪胪ㄟ^和商湯合作獲取技術(shù)。商湯相關(guān)負(fù)責(zé)人稱:“涉及客戶信息,不例透露。”

多位安防行業(yè)人士透露,能夠與地方公安部門保持長期的良好合作,決定了項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)的歸屬。

“??翟谶@一點(diǎn)很強(qiáng),甚至很多縣級公安部門,都會有2人-3人的團(tuán)隊(duì)長期駐守。”其中一名行業(yè)人士表示。

靠大量人力去覆蓋如此體量的安防版圖,這是傳統(tǒng)巨頭的力量,但這并不是安防市場決定的,而是傳統(tǒng)巨頭有意無意造出來的壁壘。

如果往前追溯,海康和大華一開始就采取低價策略,一位曾經(jīng)就職于大華的人士回憶,五六年前的時候,海康和大華開始推出價格更低的安防硬件產(chǎn)品,低價的代價就是產(chǎn)品性能并不穩(wěn)定,“一般來說,安防攝像頭更換周期是五年,且期間基本不會出現(xiàn)問題,也不需要有固定人員的長期維護(hù)”。

而當(dāng)市場上開始全面鋪上??岛痛笕A的設(shè)備之后,設(shè)備更換周期變成了2年-3年,并且經(jīng)常出故障,也就需要極強(qiáng)的售后服務(wù)能力。中國廠商以此更改了行業(yè)游戲規(guī)則,并成功將這一點(diǎn)變成了自己的競爭力。

而AI安防技術(shù)解決方案的游戲規(guī)則是什么,這一點(diǎn)現(xiàn)在幾乎沒有人說的清。

政府主導(dǎo)的安防市場的蛋糕越來越大,AI安防領(lǐng)域也出現(xiàn)了多個過億元人民幣的訂單,但問題在于各地的AI安防數(shù)據(jù)并不能打通,也很難與其他視覺識別應(yīng)用領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)合,也就很難形成生態(tài)鏈的一環(huán)。

這么來看,能夠制定規(guī)則的??怠⒋笕A這樣的傳統(tǒng)巨頭反而更有機(jī)會形成這個細(xì)分市場的平臺巨頭,獨(dú)角獸們,更多時候是被整合者。

傳統(tǒng)安防公司宇視科技總工程師黃海軍近期在公開場合評價稱,AI視覺新貴最大的優(yōu)勢是對算法的掌握,成立初期就握有很多專利。但它們也存在弱點(diǎn),如果僅提供算法,很難與安防客戶直接產(chǎn)生關(guān)聯(lián),價值不會得到充分體現(xiàn),很有可能被行業(yè)本身的特性拉下來。

獨(dú)角獸們并非不明白這個道理。由于落戶深圳,深圳市公安局與商湯科技深入合作,但在深圳市下屬的區(qū)、縣里,則并不完全使用商湯的技術(shù)。

一家AI獨(dú)角獸公司負(fù)責(zé)安防業(yè)務(wù)的人士表示,目前主要城市的安防硬件基本已經(jīng)全面覆蓋,更換頻次很低,更換成本又高,即使獨(dú)角獸公司有自己的硬件,也很難鋪出去,“還是以軟件為主”。

如果商湯只打算成為一個安防領(lǐng)域的算法分包商,那么它的獨(dú)角獸進(jìn)階之路將走到盡頭。但安防只是這家公司的起點(diǎn),商湯已經(jīng)涉足14個行業(yè),在金融、智能手機(jī)、移動互聯(lián)網(wǎng)和智慧城市領(lǐng)域,市占率均為第一。

其他AI視覺獨(dú)角獸和創(chuàng)業(yè)公司也相繼進(jìn)入了安防,但也同時布局了其他諸如金融、醫(yī)療、移動、物聯(lián)網(wǎng)市場。這個過程中,獨(dú)角獸背后的投資人正在全力推動獨(dú)角獸發(fā)掘更多更新的落地行業(yè),單個市場得到的,更多是短期營收的上漲,為后面的故事提供支撐。

耐人尋味的是,商湯之外,包括曠視科技、出門問問、依圖科技等AI獨(dú)角獸,目前尚未有平臺化計(jì)劃。一家獨(dú)角獸公司技術(shù)負(fù)責(zé)人表示:“AI技術(shù)距離通用化的程度還很遠(yuǎn),而獨(dú)角獸們的優(yōu)勢更多地在于能夠?qū)W⒂谀骋豁?xiàng)領(lǐng)域的技術(shù)突破,現(xiàn)在談平臺,還為時尚早。”

不過,無論是定位平臺還是技術(shù)公司,在抵御巨頭競爭這個問題上,優(yōu)秀的獨(dú)角獸必須具備出色的B端客戶服務(wù)能力、量產(chǎn)出貨的標(biāo)桿客戶產(chǎn)品以及垂直場景高質(zhì)量數(shù)據(jù)積累。

夾縫中成長

一旦喪失了技術(shù)優(yōu)勢,獨(dú)角獸就會失速。但單靠技術(shù),天花板很低,也很危險

在中國的移動互聯(lián)網(wǎng)圈子里,僅憑資本和流量就能誕生多個獨(dú)角獸完全不是秘密。中國巨大的人口紅利之下,直接復(fù)制一個美國的模式,就完全可以做得比原創(chuàng)更好。這也是為什么中國會誕生拼多多這樣的小巨頭的核心原因。

但在AI圈子里,一家公司如果沒有核心技術(shù),哪怕是基于巨頭開放平臺的二次技術(shù),它甚至沒有繼續(xù)做大的可能性,更不可能進(jìn)入獨(dú)角獸俱樂部。

2014年,啟明創(chuàng)投合伙人葉冠泰在一次AI大賽上,認(rèn)識了曠視科技的創(chuàng)始人印奇。當(dāng)時曠視科技已經(jīng)成立三年,也拿到了幾百萬美元的融資,但前景迷茫。

2014年的投資人和創(chuàng)業(yè)者都還沒能預(yù)料到曠視科技會成為獨(dú)角獸。“在那個時間點(diǎn),我們不知道這家公司要怎么賺錢,它們當(dāng)時也沒有具體的業(yè)務(wù)。”葉冠泰表示,“吸引我們投資的,就是它們的技術(shù)能力。”

如果說資本是巨頭手里的利器,那么技術(shù)就是AI獨(dú)角獸吸引和抗衡巨頭的武器。

巨頭公司成型后,往往會形成大而全的局面,內(nèi)部組織架構(gòu)復(fù)雜,雖然手握海量通用數(shù)據(jù),但由于涉及多個業(yè)務(wù)部門,很難高效率地進(jìn)行數(shù)據(jù)與技術(shù)的整合。

以語音交互技術(shù)為例,國內(nèi)巨頭公司中,最重視語音交互技術(shù)的是百度,而一位熟悉百度的語音交互獨(dú)角獸公司創(chuàng)始人表示,業(yè)內(nèi)公認(rèn)語音技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的公司是科大訊飛,其次是幾家頭部的獨(dú)角獸公司。“百度并沒有多大成果,雖然組建了一個近千人的團(tuán)隊(duì)來趕超科大訊飛,依然非常吃力。”

專攻語音交互的創(chuàng)業(yè)公司團(tuán)隊(duì)把全部的精力放在提高技術(shù)水平上。“我們是在拿全部的資源去打,巨頭不可能花費(fèi)很多精力在只貢獻(xiàn)了財(cái)報千分之一利潤的業(yè)務(wù)上。”李志飛說。

AI圖像識別領(lǐng)域,動作最大的是阿里。一位接近阿里投資部的核心人士透露,阿里非??春脠D像識別領(lǐng)域,會持續(xù)重金投入,“但阿里內(nèi)部的共識是,視覺識別領(lǐng)域的核心人才都在幾家獨(dú)角獸公司里,阿里在這件事上如果要親自來做,甚是吃力”。

AI獨(dú)角獸在技術(shù)上確實(shí)有過人之處。僅商湯一家,就有超過200名視覺識別領(lǐng)域的頂尖AI人才。

人才帶來技術(shù),技術(shù)在關(guān)鍵時刻凸顯長板。至少在安防的客戶那里,獨(dú)角獸們的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)得到驗(yàn)證。

深圳一位負(fù)責(zé)安防采購的公安人士說,目前商湯、曠視、依圖等頭部公司的AI實(shí)力確實(shí)不錯,“這幾家的人臉識別技術(shù)已經(jīng)能夠做到80分了,這是??岛痛笕A做不到的”。

在這個賽道里,它們互為對手。前述公安人士提到,“頭部的幾家AI公司的技術(shù)沒有太大差異。”

“這幾家獨(dú)角獸的優(yōu)勢就是在某一個細(xì)分領(lǐng)域,技術(shù)實(shí)力能夠做到領(lǐng)先巨頭半年的時間。”一位曾在兩家獨(dú)角獸公司就職的人士表示,“這是硬實(shí)力,但這也要求它們必須繼續(xù)不停地往前跑,稍微慢下來一點(diǎn),很快就會被超越。”

一旦喪失了技術(shù)優(yōu)勢,獨(dú)角獸就會失速。但單純靠技術(shù),天花板很低,也很危險。

前車之鑒表明,如果僅憑技術(shù)就可高枕無憂,那么手握高端技術(shù)的東芝、恩智浦就不應(yīng)該被巨頭收入囊中。

2018年,在上海國際會議中心舉行的發(fā)布會上,寒武紀(jì)科技公司首席執(zhí)行官陳天石和他的老師、中科院院士陳國良一起發(fā)布芯片。當(dāng)日,中國科學(xué)院發(fā)布國內(nèi)首款云端人工智能芯片,理論峰值速度達(dá)每秒128萬億次定點(diǎn)運(yùn)算,達(dá)到世界先進(jìn)水平。圖/視覺中國

商湯的辦法是跑馬圈地。在與深圳市政府達(dá)成合作之后,去年9月,商湯又與西安、成都等地合作。無論是巨頭還是獨(dú)角獸,一座城市的得失都相當(dāng)關(guān)鍵。

或者說,技術(shù)之外,行業(yè)壁壘才是獨(dú)角獸的護(hù)城河,唯有在深耕一個或者多個落地行業(yè)這件事情上,巨頭與獨(dú)角獸才站在同一條起跑線上。

一個通用的AI創(chuàng)業(yè)公司的進(jìn)階路徑很有可能是:基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)商——整體解決方案提供商——AI產(chǎn)品化——生態(tài)構(gòu)筑者。今天的AI獨(dú)角獸普遍集中在前兩個階段。僅憑基礎(chǔ)AI技術(shù)和整體解決方案本身,很容易觸碰到天花板,難以成就一家偉大的公司。圖/視覺中國

剛剛起步的初創(chuàng)公司,確實(shí)可以專心致志地進(jìn)行技術(shù)研發(fā),而到了獨(dú)角獸級別,綜合實(shí)力更加重要,除了技術(shù)實(shí)力之外,融資能力、公關(guān)能力、市場推廣能力、政府關(guān)系能力等,獨(dú)角獸面對的考驗(yàn)是全方位的。

巨頭和資本為它們提供了充足的彈藥,可以放手去招攬人才,投入研發(fā);而同時也為它們套上一層枷鎖——如果無法填滿提前用資本吹起來的泡泡,被巨頭吃掉只是時間早晚的問題。

摩天大樓還是小洋房?

它們會成為下一個亞馬遜、谷歌或BAT嗎?對于絕大多數(shù)AI獨(dú)角獸和創(chuàng)業(yè)公司來說,答案是否定的

為避免和BAT正面沖突,財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)的投資人既希望投出獨(dú)角獸,又對前景不甚樂觀。

“這些公司肯定能找到活干,但能變成Facebook、谷歌嗎?我覺得不能。”一位中國頭部投資機(jī)構(gòu)高層人士說,“底層的機(jī)會,我覺得沒有了,這些公司最后都會變成應(yīng)用公司。比如,一些視覺識別公司最后可能會變成一家安防解決方案公司。”

“技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司就算往平臺方向走了,也會很難。”上述投資人說,“即使是商湯也一樣。一個好的選擇是時機(jī)成熟的時候,賣給平臺巨頭。”

獨(dú)立上市也是選擇之一。“最好拿人民幣基金,奔創(chuàng)業(yè)板,更容易,更保值。”他說。

從投資人的角度來看,獨(dú)角獸們扎根行業(yè),發(fā)展成垂直行業(yè)的小巨頭公司,是一條相對穩(wěn)妥且前景可期的路徑。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為三層。最底層是基礎(chǔ)技術(shù)層,包含云計(jì)算、芯片和開源框架等。這一層門檻很高,芯片的機(jī)會留給了英偉達(dá)、高通和英特爾等巨頭,開源框架和云計(jì)算則被谷歌、亞馬遜這樣的巨頭把持。

中間層是技術(shù)層。被外界廣為熟悉的圖像識別、語音識別等通用技術(shù),就在這一層。BAT將這一層視作關(guān)鍵要塞,是它們搭建生態(tài)系統(tǒng)的核心。這一層也盛產(chǎn)以技術(shù)取勝的獨(dú)角獸。

位于最上方的應(yīng)用層賽道最為寬闊,是AI應(yīng)用創(chuàng)業(yè)公司最簡單的打法,它們站在巨人的肩膀上,選擇一個垂直領(lǐng)域,一頭扎進(jìn)去。

投資人對獨(dú)角獸在中間層抗衡BAT沒有信心。“中間層不限定具體行業(yè)賽道,AI其實(shí)是算法與數(shù)據(jù)的博弈,當(dāng)算法能力已經(jīng)沒有太大差異的時候,數(shù)據(jù)獲取能力成為關(guān)鍵因素,BAT最不缺的就是數(shù)據(jù)。”葉冠泰說。

而且,所謂搭建生態(tài)系統(tǒng),基本等同于未來通用技術(shù)免費(fèi),然后靠云計(jì)算等其他服務(wù)收費(fèi),這是BAT,尤其是阿里和騰訊正在干的事情。擠在這一層的AI創(chuàng)業(yè)公司,只能繼續(xù)靠技術(shù)本身賺錢,這條路會越走越窄。

如果選擇垂直行業(yè)一頭扎進(jìn)去,成為大獨(dú)角獸的機(jī)會相對更大。

“扛大旗的還得是巨頭。”華創(chuàng)資本合伙人熊偉銘說。讓他感到興奮的是,平臺巨頭正在大力推進(jìn)公有云,這給資本投出更多AI獨(dú)角獸創(chuàng)造了機(jī)會。“云起來之后,AI可以普遍上云,技術(shù)變成產(chǎn)品,項(xiàng)目制公司變成產(chǎn)品制公司。”

他看到的另一個機(jī)會是,如果平臺巨頭在云上打起來,“AI公司就是大家會搶的資源”。這可能是催生下一批AI獨(dú)角獸的大機(jī)會。

一些掙扎在生死線邊緣的二線AI創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始人說,如果干得好,那么在未來的某個時間點(diǎn)就需要選擇是接受騰訊的投資還是阿里巴巴的投資。如果不接受巨頭的投資,那么競爭對手就會這樣做。

一個通用的AI創(chuàng)業(yè)公司的進(jìn)階路徑很有可能是:基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)商——整體解決方案提供商——AI產(chǎn)品化——生態(tài)構(gòu)筑者。今天的AI獨(dú)角獸普遍集中在前兩個階段。僅憑基礎(chǔ)AI技術(shù)和整體解決方案本身,很容易觸碰到天花板,難以成就一家偉大的公司。

AI獨(dú)角獸要往金字塔尖上端走得更遠(yuǎn),產(chǎn)品化是必經(jīng)之路,它們需要繞開科大訊飛和百度走過的彎路,推出市場上具有影響力以及黏性的工業(yè)級/消費(fèi)級AI產(chǎn)品。

象征著獨(dú)角獸進(jìn)入巨頭起跑線的終極狀態(tài)是基于產(chǎn)品構(gòu)筑生態(tài)平臺。以AI產(chǎn)品為中心,驅(qū)動大量開發(fā)者和合作方加入到生態(tài)之中。

此時重提亞馬遜推Echo的故事頗有借鑒意義。亞馬遜Echo智能音箱剛推出時就面向應(yīng)用開發(fā)者,但幾乎無人問津。隨后一年,Echo出貨量爆炸式增長,有大量開發(fā)者涌入,貢獻(xiàn)數(shù)萬個應(yīng)用。

產(chǎn)品銷量暴增是一個因素,但另一個關(guān)鍵因素是亞馬遜強(qiáng)大的云計(jì)算能力和AI語音識別技術(shù)的開源。這兩者為開發(fā)者搭建了一個開發(fā)門檻低得不能再低的生態(tài),開發(fā)者甚至完全不需要有任何技術(shù)積累,只管開發(fā)有創(chuàng)意的應(yīng)用。

對于目前的AI獨(dú)角獸來說,由于手中掌握AI底層技術(shù)的少之又少,這讓它們復(fù)制這條道路漫長且難。巨頭并不是它們的終極敵人,獨(dú)角獸如果選擇平臺之路,它們最終要面對的敵人,其實(shí)是自己。

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