中、日、越LED照明市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

經(jīng)過多年的推廣應(yīng)用，LED照明已成為照明應(yīng)用市場的主流。隨著近年來市場滲透率的快速提升，2016年LED照明產(chǎn)品價格下降速度趨緩，同時也有分析指出，市場成長動能反開始趨緩，呈現(xiàn)全球需求冷熱不均的現(xiàn)象。

根據(jù)2016-2021年中國LED照明行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示，隨著LED產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，LED企業(yè)數(shù)量也呈快速增加的態(tài)勢。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的中國臺灣、韓國正逐步向制造成本較低的新興市場轉(zhuǎn)移。鑒于美國新任總統(tǒng)特朗普上臺，業(yè)界普遍認(rèn)為，2017 年美國市場不確定性增加，新興市場如東南亞、中東等地成長潛力較大，將可望成為兵家必爭之地……

下面，我們就一起聚焦到亞洲地區(qū)，重點來了解中國、日本、越南三國的LED照明市場現(xiàn)狀的概況，以資參考。

在過去的2016年里，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。其中中國國內(nèi)的LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長33%；國內(nèi)銷量約38億只，同比增長35%。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量）達(dá)到42%，比2015年上升 10個百分點。

在照明出口方面，在經(jīng)歷了多年的高速增長以后，2016年中國LED照明產(chǎn)品出口卻開始出現(xiàn)下滑。2016年前11個月，LED照明產(chǎn)品累計出口金額近94億美元，較2015年同期下降2.4%。預(yù)計2016年全年出口金額約為105億美元。

2016年1-11月中國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品主要出口市場

縱觀2016年的1月-11月，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是中國LED照明產(chǎn)品出口的主要市場，但市場冷熱不均，增長情況各異。當(dāng)中美國市場增速放緩，為17%，市場份額較2015年同期擴(kuò)大4個百分點；歐盟增速為23%；中東地區(qū)市場快速興起，增速最高，為27%，市場份額為7%，較上年同期增加了2個百分點。與此同時，俄羅斯市場嚴(yán)重下滑；金磚國家市場份額由2015年同期的7%縮小到6%；對日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17%。

而室內(nèi)照明仍是出口主流產(chǎn)品，2016年的國內(nèi)LED照明產(chǎn)品中，球泡燈出口額排名第一，其次是管燈、燈條和裝飾燈。幾大主流產(chǎn)品（球泡燈、管燈、燈條和射燈）的市場占比在逐漸縮小，其中管燈同比減少11.99%，射燈減少28.98%，而裝飾燈、投光燈、平面燈等增速較快，其中平面燈同比增長近120%。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年初至2016年10月底的4年中，LED照明產(chǎn)品出口平均價格累計下降87.6%。2016年1月到10月，LED 照明產(chǎn)品出口均價下降超過20%。2016年，出口額排名前十家廠商的集中度為11%，與2015年基本持平，排在前十的企業(yè)和位次略有變化。

日本本土照明制造業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進(jìn)。在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，有著名的五大芯片廠商之二的位于德島縣的日亞化學(xué)和位于愛知縣的豐田合成；此外，昭和電工和羅姆半導(dǎo)體也致力于LED芯片開發(fā)，東芝電子也曾通過購買 Bridgelux 的專利介入硅襯底技術(shù)；MOCVD設(shè)備廠商方面有大陽日酸；外延石墨載具廠商有東洋炭素和東海炭素。

中游封裝方面有西鐵城和夏普，封裝材料方面則有信越化學(xué)，以及京瓷的陶瓷封裝。下游應(yīng)用廠商方面除了松下、東芝，光源方面還包括日電、日立、夏普、三菱等，被譽為HID專家的巖崎電氣，還有后起之秀愛麗思；燈具方面，遠(yuǎn)藤、小泉、大山等各具特色；特種照明領(lǐng)域，小糸為車燈翹楚，斯坦雷則可謂多才多能，而牛尾電機(jī)號稱正宗的LED燈絲燈鼻祖。OLED方面，松下、三菱化學(xué)、住友化學(xué)、出光興產(chǎn)、柯尼卡美能達(dá)和鐘化走在前列。

日本國土面積狹小，人口密度大，自然資源匱乏，但本土制造業(yè)高度發(fā)達(dá)，為亞洲最發(fā)達(dá)的國家和全球第3大經(jīng)濟(jì)體。據(jù)了解，2011年的大地震導(dǎo)致的核泄漏令日本民眾的能源消費觀發(fā)生顛覆性改變，發(fā)現(xiàn)核能已不再令人高枕無憂，對照明節(jié)能的迫切需要讓新興的 LED 照明有了用武之地，由此迎來了LED產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

從2011年開始，LED替換類產(chǎn)品得以高速成長，不到三年的時間已占據(jù)照明市場的多半壁江山；而LED具備節(jié)能優(yōu)勢的同時也有長壽命的特點，這使得到2013年底，替換產(chǎn)品市場迅速趨近于飽和，市場潛力開始轉(zhuǎn)向LED一體化燈具方向。日本照明工業(yè)會的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)想在2020年，日本照明市場上將100%銷售LED產(chǎn)品；到2030年，包括市場銷售和存量使用的全部照明產(chǎn)品將為LED產(chǎn)品?？傮w上，日本目前已是全球LED照明普及率最高的發(fā)達(dá)國家。

日本同時擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力，完善的配套產(chǎn)業(yè)，這也決定了其是個相對封閉的市場。強如國際巨頭PHILIPS和OSRAM也未能真正打開日本市場，只是分別依靠收購、合資等方式進(jìn)入。此外，日本市場的照明產(chǎn)品認(rèn)證自成體系（PSE認(rèn)證），對電氣安全的要求嚴(yán)格，如外置電源的LED燈具要求有A類PSE菱形認(rèn)證。此外要求電源必須是隔離電源，同時對整燈的芯片和熒光粉也有專利要求。準(zhǔn)入門檻高，單體客戶要求也高，但總量和利潤均可觀，信譽普遍較好，很適合生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的企業(yè)進(jìn)入。

雖然日本作為照明產(chǎn)品制造大國和強國，具備自給自足能力，但仍是我國照明產(chǎn)品出口的重要市場。2015 年我國出口日本的全部照明產(chǎn)品 13.4 億美元，同比減少 14.2%；其中 LED 照明產(chǎn)品 5.7 億，同比減少 6.57%，出口額位居出口目的國第 4 名，而 2016 年 LED 照明產(chǎn)品約為 5 億，同比進(jìn)一步下滑，依然高居出口目的國第 4（除轉(zhuǎn)口的香港）。

傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面，首先看熱輻射光源，2010年3月，生產(chǎn)了日本第一只白熾燈泡的東芝宣布停產(chǎn)其制造了120年的白熾燈，日本政府也一直在致力于白熾燈退出市場的工作。但現(xiàn)實來看，市場上白熾燈依然有售，從出口數(shù)字上亦可看出依然有少量的白熾燈出口至日本，價格相對變化不大。鹵鎢燈的數(shù)量、金額和單價基本呈現(xiàn)震蕩下降趨勢。熒光燈類產(chǎn)品一直是日本市場比較青睞的產(chǎn)品，而無論是緊湊型熒光燈還是直管和環(huán)形熒光燈，近年來也因LED照明產(chǎn)品的替代而進(jìn)入逐步下行通道，單價則基本穩(wěn)定。

HID方面，高壓鈉燈是日本進(jìn)口量較少的產(chǎn)品，一方面由于其戶外應(yīng)用更偏好金鹵燈，另一方面更多是自產(chǎn)自銷；高壓汞燈因其高能耗和含汞的劣勢，近年來數(shù)量、金額和單價都呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢，這也符合全球共通趨勢；金屬鹵化物燈則屬于受LED沖擊最直接的產(chǎn)品，各項指標(biāo)下降趨勢也十分明顯。綜上，隨著LED照明產(chǎn)品性價比的不斷提升，使得其和傳統(tǒng)產(chǎn)品之間此消彼長，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品也將與LED照明產(chǎn)品在市場上并存，LED 照明產(chǎn)品所占份額將逐年增長。

據(jù)上圖觀察發(fā)現(xiàn)，和中國整個 LED 照明產(chǎn)品出口情況持續(xù)增長有所不同，出口到日本的 LED 照明產(chǎn)品受其經(jīng)濟(jì)低迷所致需求趨弱、增長基數(shù)過大、產(chǎn)品壽命延長導(dǎo)致的市場峰值變換和人民幣升值等因素的影響，總量固然可觀，但近年來呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢。

根據(jù)集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）東南亞照明市場報告表示，綜觀近幾年的LED照明行業(yè)，歐美日等成熟市場飽和度逐漸提升，中國市場則價格競爭激烈、供應(yīng)者眾多。因此東南亞、南美洲、中東等新興市場正在成為許多廠商積極布局的掘金地。其中越南市場因為低廉的人力成本，吸引了不少外資企業(yè)設(shè)廠，加上人均所得逐年成長，都有機(jī)會帶動當(dāng)?shù)氐腖ED照明市場需求。LEDinside分析統(tǒng)計指出，在幾個主要的東南亞國家中，越南LED照明市場份額增速最快，2013-2015年均維持超過60%的同比成長率。至2016年，LED照明市場規(guī)模達(dá)到3.48億美金，滲透率超過40%。

過去在傳統(tǒng)照明的時代，越南每年大約消耗掉2億顆的傳統(tǒng)燈泡，主要以較為耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。近幾年，越南傳統(tǒng)照明市場持續(xù)衰退，而LED 照明市場始終保持上漲態(tài)勢?？紤]到政府補貼及市場需求上漲帶來的增長動力，LED照明滲透率增長速度預(yù)期將進(jìn)一步提升。至2018年，滲透率預(yù)計達(dá)到 51%。

作為世界上第14個人口最多的國家，越南擁有人口9400萬。目前總?cè)丝谥?，有半?shù)為30歲之下，60%為工作年齡。人力資源豐富且人工成本在亞洲國家中相對低廉。越南可使用土地資源面積約為3477.6萬公頃，2011—2015年開發(fā)使用3099.8萬公頃，其中工業(yè)用地13萬公頃，工業(yè)用地租金價格約30-100美元/平方米/年。此外，政府一直在致力于加強社會政治穩(wěn)定性，振興經(jīng)濟(jì)及投資景氣，加大力度發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)。據(jù)越南計劃與投資部預(yù)計，至2020年，越南將需要投入1500～1600億美元于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

低廉的土地、人工成本以及基礎(chǔ)建設(shè)和政治經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使得越南一直成功吸引對電子品和電氣產(chǎn)品的新增投資。尤其是韓國大廠，紛紛在越南布局產(chǎn)線，力圖充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢。三星先后在越南投資設(shè)立手機(jī)、電池、電子元器件、顯示屏、家用電器等多種產(chǎn)品的生產(chǎn)基地以及研發(fā)中心，總投資額超過 120億美元。目前 50%的三星手機(jī)在越南生產(chǎn)。LG也在越南投資30億美元用于生產(chǎn)OLED顯示屏模塊以及手機(jī)、電視和其他家用電器產(chǎn)品。此外，首爾半導(dǎo)體和Lumens分別投資3億及2000萬美金用于越南的生產(chǎn)。

在LED照明廠商部分，越南市場目前主要為當(dāng)?shù)卣彰鲝S商及歐美廠商所把持。越南當(dāng)?shù)刂彰髌髽I(yè)有 Dien Quang， Rang Dong， Duhal等，外商則是以Philips， Cara， Eurolight 等企業(yè)為主。盡管如此，由于本土廠商主要集中在下游燈具組裝領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈缺失明顯，整體產(chǎn)業(yè)鏈依然存在較大發(fā)展空間。然而，越南照明市場主要是工程建案為主，多半來自于新建工廠的LED照明的需求，或者部分的政府標(biāo)案。因此多半需要與當(dāng)?shù)氐脑侥险彰鲝S商合作，或者是在當(dāng)?shù)卦O(shè)立組裝工廠才有可能獲得標(biāo)案。

總體而言，作為快速發(fā)展的新興市場，越南在總體經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)建設(shè)、資源等方面的利好因素都在促進(jìn)LED照明企業(yè)投資及開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?。此外，越南人的消費能力逐漸成長，繼過去的中國、泰國之后，越南的內(nèi)需市場也開始蓬勃發(fā)展。企業(yè)初期可以透過合適的代理商推廣產(chǎn)品，繼而通過政府支持在當(dāng)?shù)貏?chuàng)建品牌知名度，或者是透過并購的方式拿下當(dāng)?shù)氐耐非?，從而拓展?dāng)?shù)氐膬?nèi)需市場，成功布局。