優(yōu)客工場終止赴美IPO 正考慮其他替代方案

8月7日消息，昨日晚間，優(yōu)客工場發(fā)布公告稱，鑒于當(dāng)前的資本市場狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定目前不進(jìn)行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。

優(yōu)客工場方面暫時(shí)沒有提及其他可以替代的方案具體是什么。不過，7月7日，優(yōu)客工場通過上市公司Orisun Acquisition Corp（以下簡稱“Orisun”）發(fā)公告稱，雙方已經(jīng)達(dá)成合并協(xié)議。并購結(jié)束后，雙方有望以新的股票代碼在納斯達(dá)克上市流通，同時(shí)優(yōu)客工場當(dāng)前的管理團(tuán)隊(duì)會(huì)繼續(xù)運(yùn)營新公司。

據(jù)悉，Orisun注冊成立于美國特拉華州，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購、股份收購等方面。

根據(jù)協(xié)議條款，Orisun的全資子公司Ucommune International將收購優(yōu)客工場，合并后公司的預(yù)估市值約為7.69億美元。待交易完成后，Ucommune International將成為納斯達(dá)克上市公司，優(yōu)客工場股東及管理層將獲得該公司7000萬股普通股。同時(shí)，優(yōu)客工場股東還有權(quán)獲得Ucommune International最多400萬股普通股的收益對價(jià)，但前提是優(yōu)客工場的凈收入在2020年、2021年和2022年達(dá)到特定目標(biāo)，或在一定期限內(nèi)使股價(jià)達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)報(bào)顯示，2017年至2019年，優(yōu)客工場前9個(gè)月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元，2018年和2019年前9個(gè)月的同比增長分別為168%和210%。但同時(shí)優(yōu)客工場的虧損也在逐漸擴(kuò)大。2017年、2018年和2019年前9個(gè)月，優(yōu)客工場的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。2017年至今，優(yōu)客工場已累計(jì)虧損超過13億元。

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2018年優(yōu)客工場完成融資，估值30億美元。如今，與Orisun合并后的優(yōu)客工場估值7.69億美元，較2018年縮水高達(dá)74.36%。