1.混合組網(wǎng)成為未來趨勢，TD-LTE與FDD-LTE是合作而非競爭關(guān)系
海外市場方面，運營商的市場份額將保持穩(wěn)定，因為FDD-LTE基本上是從WCDMA升級而來。但是，未來信息流量的需求量激增將對有限的FDD-LTE頻譜產(chǎn)生挑戰(zhàn)，TD-LTE頻譜的優(yōu)勢對于運營商來說依然具有吸引力。這兩種技術(shù)的互補關(guān)系使得他們可以并存，這讓TD-LTE網(wǎng)絡(luò)可以占據(jù)未來市場中1/3的市場份額，也將使中國的設(shè)備供應(yīng)商受益。
由于在3G領(lǐng)域中WCDMA技術(shù)被廣泛采用，因此大部分運營商都打算進入FDD-LTE市場。FDD要求兩個對稱的頻譜來實現(xiàn)上下連接；但是，頻譜資源緊張導(dǎo)致FDD成本上升，這使得運營商必須要以更低的成本來尋求解決辦法。相比之下，TDD并不需要頻譜對稱，因此成本更經(jīng)濟。許多并沒有TDD運營經(jīng)驗的運營商在招標(biāo)中以低成本積累了不少TDD頻譜資源，目前擁有FDD和TDD兩種頻譜；因此，F(xiàn)DD/TDD混合組網(wǎng)能夠降低建設(shè)成本，還能充分利用現(xiàn)有頻譜，并同時提供更高速的服務(wù)。
與單模光纖相比，F(xiàn)DD-LTE和TD-LTE在技術(shù)方面很相似，因此能夠貢獻(xiàn)BBU、天饋線、GPS、傳輸、網(wǎng)絡(luò)管理和EPC解決方案。對FDD/TDD網(wǎng)絡(luò)融合的分析顯示，成本僅上升不到30%，但是會明顯提高數(shù)據(jù)處理量。在LTE領(lǐng)域，下游連接傳輸對于大部分?jǐn)?shù)據(jù)服務(wù)用戶來說更加重要；運營商將通過更多的頻譜資源來提供高質(zhì)量服務(wù)，同時保證TDD技術(shù)的靈活性。
FDD/TDD雙模是用戶設(shè)備的未來趨勢。波蘭運營商Aero2從2011年9月開始已經(jīng)啟動了FDD/TDD融合網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化運營。Hi3G也在斯德哥爾摩、哥德堡和馬爾摩啟動了4GLTE網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的商業(yè)化運營，這是全球第一個大規(guī)模的FDD/TDD雙模網(wǎng)絡(luò)商業(yè)化運行。Hi3G在瑞典和丹麥只有2個10MHz和2.6GHzFDD帶寬，這對于LTE網(wǎng)絡(luò)來說很難提供有競爭力的數(shù)據(jù)處理量。但是，Hi3G在瑞典和丹麥分別還擁有50MHz的FDD頻譜和25MHz頻譜。因此，F(xiàn)DD/TDDLTE混合組網(wǎng)將成為最佳選擇，不僅能夠提供高速的數(shù)據(jù)服務(wù)，同時也能更有效的提供頻譜資源。我國也一直在推動FDD/TDD雙模網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，雙模項目是TD-LTE二期試點的測試重點。中國移動香港公司已經(jīng)在香港推出了FDD/TDDLTE雙模網(wǎng)絡(luò)，這是混合組網(wǎng)試點市場中的重要組成部分。
高通公司也在支持TDD和FDD的融合，目前iPhone5采用的是雙模芯片。高通認(rèn)為FDD/TDD雙模設(shè)備是混合組網(wǎng)最好的前提，F(xiàn)DD網(wǎng)絡(luò)能夠提供更大面積覆蓋，并且在數(shù)據(jù)處理和覆蓋方面能夠作為熱點及家庭基站的補充，因為TDD頻譜相對而言更容易獲取，而且一個融合的網(wǎng)絡(luò)能夠排除不同系統(tǒng)的更多干預(yù)，降低網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的復(fù)雜性。此外，考慮到移動寬帶的發(fā)展趨勢，TDD將在印度等地以更低的成本提供“最后一英里”的解決方案（印度土地私有化導(dǎo)致電纜和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)很困難）?？紤]到網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，核心網(wǎng)絡(luò)是一個公共網(wǎng)絡(luò)，在傳輸方面并沒有什么不同。領(lǐng)先的基站供應(yīng)商們能夠共享其平臺，并充分推動技術(shù)的融合。
2.中國設(shè)備供應(yīng)商將迎來巨大的機遇
據(jù)iSuppli預(yù)測，到2016年全球移動通信設(shè)備收入將提高至5709億美元。LTE網(wǎng)絡(luò)將成為中興通訊和華為等公司新的收入增長點。同時，無線寬帶資本性開支也將拉動傳輸和室內(nèi)覆蓋的資本性開支增長，這將對烽火通信和光迅科技等傳輸設(shè)備供應(yīng)商及室內(nèi)覆蓋供應(yīng)商京信通信等有利。
愛立信預(yù)測，截至2012年底全球移動用戶為66億，到2018年將達(dá)到93億，2010年、2011年和2012年移動寬帶用戶分別為6億、10億和15億，2018年將達(dá)到65億。WCDMA/HSPA服務(wù)將覆蓋全球總?cè)丝诘囊话耄?013年更有望超過55%，5年內(nèi)達(dá)到85%，發(fā)展規(guī)模與今天的GSM網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)。所有的WCDMA運營商都推遲了HSPA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2012年，LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進入增長期，LTE商業(yè)網(wǎng)絡(luò)從2011年的47個增加值2012年的147個。GSA預(yù)測到2013年底LTE商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量將增加值260個。此外，2012年LTE設(shè)備數(shù)量將從2011年的210臺增加150%以上至560臺。
LTE已成為發(fā)展最快的電信技術(shù)。3G的第一個試點網(wǎng)絡(luò)花了三年時間才開始商用，HSPA花了一年時間實現(xiàn)商業(yè)化，而LTE才不到9個月。運營商化了2年時間建設(shè)了200個HSPA示范網(wǎng)絡(luò)，而LTE僅需要20個月就能達(dá)到同等規(guī)模。此外，GSM化了51個月?lián)碛辛?000萬名用戶，WCDMA化了45個月，而LTE只需要31個月。2012年LTE服務(wù)僅覆蓋5億用戶，預(yù)計到2017年覆蓋人口將達(dá)到全球總?cè)丝诘囊话搿?012年LTE用戶為5000玩，預(yù)計2018年就愛那個達(dá)到16億。美國、日本和韓國的LTE市場快速成長，其LTE用戶占到全球LTE用戶總數(shù)的95%。
根據(jù)技術(shù)開發(fā)規(guī)則，WCDMA網(wǎng)絡(luò)將升級為FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)。據(jù)推測，WCDMA設(shè)備供應(yīng)商將成為FDD-LTE設(shè)備供應(yīng)商，這將使愛立信等實力雄厚的傳統(tǒng)供應(yīng)商從中受益。但是，TD-LTE是一個全新的網(wǎng)絡(luò)。在中國市場中，一些基站能夠從TD-SCDMA直接升級，但是在海外市場，網(wǎng)絡(luò)必須重建。由于中國移動在全球擁有規(guī)模最龐大的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，因此其供應(yīng)商中興通訊和華為仍將保持優(yōu)勢地位，同時擴大在全球電信設(shè)備領(lǐng)域中的市場份額。
得益于移動寬帶，移動設(shè)備市場將迎來大發(fā)展。根據(jù)iSuppli的調(diào)查，2012年末移動通信中OEM設(shè)備總收入預(yù)計為3760億美元，高于2011年的3340億美元。2013年，移動通訊設(shè)備總收入將上升至4440億美元，可參見下表。
圖表1.全球移動通訊設(shè)備收入預(yù)測
受移動寬帶的拉動，到2016年為止的五年均復(fù)合增長率預(yù)計為11%。HIS將移動通訊設(shè)備工廠收入定義為制造商在將設(shè)備賣給渠道時所賺取的收入，即智能手機和其他手機等移動通訊設(shè)備。這一項目中還包含了無線基礎(chǔ)設(shè)施，例如路由器。
根據(jù)ABI的研究，2013年全球LTE無線接入網(wǎng)支出為123億美元，同比增長82.4%，全球絕大部分國家都加入了這個高速俱樂部。除了有形基礎(chǔ)設(shè)施外，無形的LTE頻譜牌照也花費了運營商大量開支。例如，去年法國SFR收購的4G移動頻譜牌照僅占其資本性開支的38.9%。移動運營商的資本性開支波動非常明顯。
而且，Gartner預(yù)測到2016年全球RAN和EPC市場規(guī)模將從2012年的41億美元增長至211億美元，期間LTE設(shè)備市場年均復(fù)合增長率為58.5%，在移動基礎(chǔ)設(shè)施市場中增長最快。
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