貝殼找房今晚將登陸紐交所 IPO定價(jià)20美元/ADS
8月13日消息,貝殼找房今天晚間將正式在紐交所掛牌交易,IPO發(fā)行價(jià)定為20美元/ADS。高于此前公布的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限。如承銷(xiāo)商全額行使“綠鞋機(jī)制”,貝殼此次IPO公開(kāi)募集資金將達(dá)到24.38億美元。
根據(jù)招股書(shū)信息顯示,騰訊、高瓴、紅杉、富達(dá)等均表示有意愿以首次公開(kāi)募股價(jià)格參與認(rèn)購(gòu)貝殼此次IPO。其中,騰訊公布至少認(rèn)購(gòu)2億美元的ADS,高瓴和紅杉則分別認(rèn)購(gòu)至少1億美元的ADS。
招股書(shū)信息顯示,2019年貝殼集團(tuán)房產(chǎn)及租賃交易總額(GTV)達(dá)到2.1萬(wàn)億。營(yíng)收方面,貝殼找房2017年、2018年、2019年?duì)I收分別為255億元、286.46億元、460億元。
此外,貝殼方面還在招股書(shū)中指出,此次IPO收益約30%用于我們的研發(fā),繼續(xù)投資于平臺(tái)功能和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù),包括大數(shù)據(jù)、人工智能和虛擬現(xiàn)實(shí);約30%用于拓展我們的新房交易服務(wù);約25%用于使我們提供的服務(wù)多樣化,并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新的地理區(qū)域;余下部分用于一般性企業(yè)用途,可能包括運(yùn)營(yíng)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu),盡管目前沒(méi)有確定任何具體的投資或收購(gòu)機(jī)會(huì)。