8月13日消息,貝殼找房今天晚間將正式在紐交所掛牌交易,IPO發(fā)行價定為20美元/ADS。高于此前公布的發(fā)行價格區(qū)間上限。如承銷商全額行使“綠鞋機制”,貝殼此次IPO公開募集資金將達到24.38億美元。
根據(jù)招股書信息顯示,騰訊、高瓴、紅杉、富達等均表示有意愿以首次公開募股價格參與認購貝殼此次IPO。其中,騰訊公布至少認購2億美元的ADS,高瓴和紅杉則分別認購至少1億美元的ADS。
招股書信息顯示,2019年貝殼集團房產(chǎn)及租賃交易總額(GTV)達到2.1萬億。營收方面,貝殼找房2017年、2018年、2019年營收分別為255億元、286.46億元、460億元。
此外,貝殼方面還在招股書中指出,此次IPO收益約30%用于我們的研發(fā),繼續(xù)投資于平臺功能和基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù),包括大數(shù)據(jù)、人工智能和虛擬現(xiàn)實;約30%用于拓展我們的新房交易服務(wù);約25%用于使我們提供的服務(wù)多樣化,并將業(yè)務(wù)擴展到新的地理區(qū)域;余下部分用于一般性企業(yè)用途,可能包括運營資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資和收購,盡管目前沒有確定任何具體的投資或收購機會。