厲害，歐菲光神仙爆雷到底啥情況？

又是它，怎么又是它！

歐菲光，你又崩了，而且許多小伙伴被這次神仙雷炸飛了！

原因是蘋(píng)果將歐菲光的剔除供應(yīng)鏈名單后，歐菲光的觸控訂單大部分已歸藍(lán)思科技，藍(lán)思科技子公司藍(lán)思智控早已是大客戶觸控一級(jí)供應(yīng)商。

中午，華叔文章擼到一半，突然彈出消息，歐菲光澄清不實(shí)報(bào)道，這雷來(lái)得突然，去得突然，為何是今天開(kāi)市前爆出，到中午就澄清？無(wú)論如何，我們這些投資者都被誤傷，這樣的神仙操作，被玩得毫無(wú)脾氣。

今天上午有機(jī)構(gòu)趁機(jī)抄底，莫非他們都是先知？午后跌停板封單130萬(wàn)手近22億，將跌停的歐菲光撬開(kāi)，一度飆升接近翻紅，后來(lái)回落。

藍(lán)思科技也回應(yīng)：我們沒(méi)對(duì)外發(fā)布承接歐菲光訂單相關(guān)消息，藍(lán)思智控本來(lái)就是蘋(píng)果觸控Film sensor(傳感膜/薄膜傳感器)的供應(yīng)商。

其實(shí)，這事情早就在一個(gè)多月前就有傳聞，還記得當(dāng)時(shí)歐菲光被米國(guó)制裁，歐菲光南昌子公司被米國(guó)限制，不能跟所有米國(guó)公司接觸，這里肯定包括蘋(píng)果。后知后覺(jué)的歐菲光也非常淡定，沒(méi)采取任何措施，被傳出訂單飛了，神經(jīng)才繃緊。

歐菲光主要盈利在iPhone供應(yīng)攝像頭模組方面，而蘋(píng)果的觸控訂單帶來(lái)收入約在10%左右，對(duì)于歐菲光業(yè)績(jī)影響也是有限，一個(gè)跌停是很正常、二個(gè)跌停反應(yīng)過(guò)度、三個(gè)可以無(wú)腦割肉吧。

至于，歐菲光事后怎么「補(bǔ)坑」，安定市場(chǎng)情緒，只能等待進(jìn)一步的消息，本來(lái)可防、可控的事情，非得要全場(chǎng)矚目才補(bǔ)救，希望他們引以為戒，幾乎隔年爆雷考驗(yàn)我們的心臟。

但，往往這些消息傷害最深還是我們投資者，大部分小伙伴被趟割沒(méi)得還手，今天歐菲光遭3個(gè)機(jī)構(gòu)席位出貨7.6億元。

iPhone 12離發(fā)布日益臨近，各大蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)都蠢蠢欲動(dòng)，最近，華叔會(huì)多花時(shí)間，將蘋(píng)果、華為、小米等供應(yīng)鏈名單重新整理，讓小伙伴躲過(guò)雷區(qū)。

既然，傳出這樣的消息，我們不妨再看看藍(lán)思科技能否不斷侵蝕其他廠商份額，不漲丑小鴨可能成為逆襲黑天鵝。

藍(lán)思科技03年開(kāi)始從事生產(chǎn)消費(fèi)電子功能視窗、及防護(hù)外觀零部件產(chǎn)品，主要包括：視窗防護(hù)玻璃、藍(lán)寶石、陶瓷、金屬等材質(zhì)的外觀防護(hù)零部件。

客戶有：蘋(píng)果、華為、OPPO、vivo、小米、 摩托羅拉、特斯拉、亞馬遜等。

之前很多會(huì)理解，藍(lán)思做的產(chǎn)品就是防護(hù)玻璃，沒(méi)啥技術(shù)含量，其實(shí)并非如此簡(jiǎn)單理解，現(xiàn)在防護(hù)玻璃是附帶觸控技術(shù)整合在防護(hù)玻璃上。

很簡(jiǎn)單一個(gè)例子，許多人手機(jī)的屏幕玻璃爆了，價(jià)格高的手機(jī)換玻璃為何要上千元？明明屏幕是沒(méi)問(wèn)題的，原因是手機(jī)正面的防護(hù)玻璃和屏幕、觸控技術(shù)整合在一起，導(dǎo)致?lián)Q防護(hù)玻璃要一整個(gè)模塊一同更換，也就是換防護(hù)玻璃，還要連同屏幕一起更換，導(dǎo)致維修費(fèi)用很貴。

這里涉及不僅僅是玻璃的制造工藝，還有觸控膜組、顯示組件、控制IC等其他部件。

中小尺寸防護(hù)玻璃收入占 72.75%，對(duì)比2019年占比+2.34%，這一塊主要產(chǎn)品：手機(jī) 2D/2.5D/3D 防護(hù)玻璃前蓋/后蓋板。

新材料及金屬類(lèi)產(chǎn)品收入占 15.92%，比2019年-0.75%，包括：藍(lán)寶石、陶瓷、金屬、觸控Film sensor產(chǎn)品。

藍(lán)寶石產(chǎn)品包括：可穿戴藍(lán)寶石前蓋及后殼、攝像頭藍(lán)寶石保護(hù)鏡片、指紋識(shí)別藍(lán)寶石保護(hù)鏡片等。

陶瓷產(chǎn)品包括：手表陶瓷表背、手機(jī)陶瓷后蓋、手機(jī)陶瓷按鍵、攝像頭陶瓷裝飾片等。

大尺寸防護(hù)玻璃占12.54%，比2019年+0.46%，主要用于平板電腦視窗防護(hù)。

上半年毛利提升主要是中小尺寸防護(hù)玻璃產(chǎn)品升級(jí)和新品開(kāi)發(fā)，在客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，同時(shí)，龍頭規(guī)模效應(yīng)、自動(dòng)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，提升盈利能力。

凈利率也攀升至近年來(lái)新高。

目前，藍(lán)思在全球玻璃市場(chǎng)占比70~80%的出貨量，藍(lán)寶石有80%，陶瓷材料份額也比較大。公司收入中，藍(lán)寶石、陶瓷占20%，玻璃約占70%。

一般藍(lán)思的訂單周期是6個(gè)月，上半年訂單基本到今年三季度能完成。下半年訂單很好，大客戶訂單沒(méi)收到發(fā)貨、生產(chǎn)周期影響，整體完成了爬坡階段，已經(jīng)大量量產(chǎn)和整體出貨。

蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)新品備貨平緩，而且備貨輻射到2021年一季度，而且新品備貨給出了安卓客戶一些空間，間接促進(jìn)安卓的銷(xiāo)量提升，備貨時(shí)間拉長(zhǎng)。預(yù)計(jì)蘋(píng)果雖然受到疫情影響，但iPhone SE、iPhone 11一直加單，高端機(jī)型影響不大，蘋(píng)果還是會(huì)有5%的增長(zhǎng)。

特斯拉方面，占據(jù)了2/3的年訂單，一臺(tái)特斯拉，藍(lán)思供應(yīng)3個(gè)組件，Model 3、Model Y是藍(lán)思負(fù)責(zé)，還有部分訂單分給了臺(tái)資企業(yè)。另外，藍(lán)思還對(duì)車(chē)載電子、無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)行布局。

藍(lán)思業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)邏輯也是相當(dāng)明顯，例如蘋(píng)果可穿戴產(chǎn)品上的表面材料，藍(lán)思都可以供應(yīng)，目前只是藍(lán)寶石、玻璃和陶瓷為主。

另外，有傳MacBook Pro上的Touch Bar面積可能會(huì)擴(kuò)大，這樣玻璃在MacBook Pro的應(yīng)用范圍更廣，還有MacBook可能推出無(wú)線充。

尤其在5G時(shí)代，玻璃對(duì)信號(hào)阻隔最小，這對(duì)藍(lán)思產(chǎn)品的應(yīng)用會(huì)更廣。

預(yù)計(jì)蘋(píng)果要求供應(yīng)商今年生產(chǎn)7500~8000萬(wàn)部5G手機(jī)，蘋(píng)果的業(yè)績(jī)確定性還是比較明顯的。

藍(lán)思還布局AR、VR項(xiàng)目，拓寬業(yè)務(wù)范圍。

最后，再列一下蘋(píng)果供應(yīng)鏈重點(diǎn)標(biāo)的：

1、TWS/AirPods供應(yīng)鏈：立訊精密、歌爾股份、領(lǐng)益智造等。

2、iPhone供應(yīng)鏈：立訊精密、歌爾股份、信維通信、領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、藍(lán)思科技、水晶光電、歐菲光等。

3、可穿戴和Apple Watch供應(yīng)鏈：立訊精密、歌爾股份、長(zhǎng)信科技、恒銘達(dá)。

4、射頻：信維通信、卓勝微。

5、光學(xué)：歐菲光、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子。

6、功能件：領(lǐng)益智造、恒銘達(dá)。

7、無(wú)線充電：信維通信、立訊精密。

8、被動(dòng)元件：風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子。

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1、北上資金凈流出3億，藥明康德凈賣(mài)出超5億。藥明康德、中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、五糧液凈賣(mài)出居前，分別獲凈賣(mài)出5.01億元、1.64億元、1.40億元、1.12億元。伊利股份獲凈買(mǎi)入6.91億元居首，立訊精密和中國(guó)中免分獲凈買(mǎi)入5.38億和2.94億元。

2、科大訊飛回應(yīng)美國(guó)實(shí)體清單：堅(jiān)持源頭技術(shù)自主創(chuàng)新。科大訊飛輪值總裁胡郁回應(yīng)該公司被列入美國(guó)實(shí)體清單，表示科大訊飛堅(jiān)持源頭技術(shù)自主創(chuàng)新，擁有的核心技術(shù)全部來(lái)自科大訊飛的自主研發(fā)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

3、超聲電子：有批量生產(chǎn)應(yīng)用于自動(dòng)駕駛的雷達(dá)板。

4、比亞迪巴西鐵電池工廠正式投產(chǎn)，年產(chǎn)18000個(gè)電池模組。比亞迪位于巴西瑪瑙斯市的磷酸鐵鋰電池工廠正式投產(chǎn)，年產(chǎn)18000個(gè)電池模組。這是比亞迪在巴西設(shè)立的第三個(gè)工廠，也是巴西國(guó)內(nèi)首個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠，投資金額約為1500萬(wàn)雷亞爾（約合270萬(wàn)美元），占地面積5000平方米。

5、華潤(rùn)微：主要功率器件產(chǎn)品暫未提價(jià)，目前在手訂單飽滿。進(jìn)入三季度以來(lái)，公司主要功率器件產(chǎn)品暫未提價(jià)，公司目前在手訂單飽滿，將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)及價(jià)格的變化趨勢(shì)。

6、蘋(píng)果iPhone新機(jī)型將增加屏幕尺寸選擇。蘋(píng)果今秋將推出新款A(yù)PPLE WATCH和IPAD AIR；iPhone新機(jī)型將增加屏幕尺寸選擇。目前iPhone 11的屏幕尺寸是6.1英寸，iPhone 11 Pro有5.8英寸和6.5英寸兩種選擇。

7、勁嘉股份：推出的FOOGO品牌電子煙產(chǎn)品目前通過(guò)線下渠道拓展。主要通過(guò)品牌代理、異業(yè)聯(lián)盟等多種線下合作模式，在部分便利店、商超等銷(xiāo)售，同時(shí)，向海外地區(qū)拓展，推進(jìn)情況良好。

8、OPPO廣東移動(dòng)通信公司申請(qǐng)“可折疊電子設(shè)備”專(zhuān)利。近日，OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司新增多項(xiàng)專(zhuān)利，包括“一種可折疊電子設(shè)備”、“可折疊電子設(shè)備”、“折疊屏組合件和電子設(shè)備”等。上述專(zhuān)利申請(qǐng)公布日為2020年8月，專(zhuān)利類(lèi)型為實(shí)用新型、發(fā)明專(zhuān)利。其中，“一種可折疊電子設(shè)備”的專(zhuān)利摘要指出，該申請(qǐng)主要是涉及一種可折疊電子設(shè)備，包括柔性顯示屏、連接組件及功能組件。

9、維信諾“大廠路線”再發(fā)力，或?qū)⒙?lián)合華為研發(fā)下一代折疊屏。維信諾有望成為華為下一代折疊屏手機(jī)的屏幕供應(yīng)商，而日前維信諾也與華為方面達(dá)成意向，雙方將共同致力于下一代折疊屏手機(jī)的技術(shù)攻克與研發(fā)。維信諾今年產(chǎn)生的華為訂單或達(dá)25億元左右。

10、傳蘋(píng)果自主研發(fā)硅芯片先用于MacBook iMac，將搭載自家GPU。蘋(píng)果正在準(zhǔn)備在MacBook上應(yīng)用其首款自主研發(fā)的硅芯片Apple Silicon，并將在新的iMac中搭載自家研發(fā)的GPU。蘋(píng)果自主研發(fā)硅芯片首先用于配備12英寸Retina顯示屏的MacBook上。此前有報(bào)道稱，首款蘋(píng)果Silicon Mac將是MacBook Pro。新款A(yù)pple Silicon MacBook將運(yùn)行蘋(píng)果A14X處理器，這款芯片原本預(yù)計(jì)將首先用于下一代iPad Pro機(jī)型。

11、IDC：二季度華為可穿戴設(shè)備出貨量同比+58%。本季度，蘋(píng)果出貨量2940萬(wàn)臺(tái)，同比+25.3%，占市場(chǎng)份額34.2%，排名第一。華為出貨量為1090萬(wàn)臺(tái)，同比+58%，占市場(chǎng)份額12.6%，排名第二。小米和三星排名第三和第四。Fitbit排名第五，出貨量250萬(wàn)臺(tái)，同比-29.2%。

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