2014年中國(guó)有望打破面板關(guān)鍵技術(shù)壟斷

　　2014年全球大尺寸面板供給量將達(dá)到8.8億片，供需比為6.3%，整體供需趨向小幅過(guò)剩，但局部市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨。因此，面板廠(chǎng)商需要通過(guò)更合理地產(chǎn)品及生產(chǎn)布局，以及適時(shí)的產(chǎn)能調(diào)配來(lái)維持各應(yīng)用的供需均衡。2014年中國(guó)市場(chǎng)將呈現(xiàn)一片勃勃生機(jī)，在產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)充基礎(chǔ)上，中國(guó)面板廠(chǎng)也將在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域打破日韓技術(shù)壟斷，開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局。

　　電視面板整體供需平衡

　　電視面板整體供需平衡，局部市場(chǎng)不足，而手機(jī)和平板電腦面板過(guò)剩，各應(yīng)用表現(xiàn)不同。

　　2014年電視面板整體供需平衡，局部市場(chǎng)或?qū)⒐?yīng)不足。2014年電視面板供給將呈現(xiàn)微幅增長(zhǎng)，一方面因?yàn)椴糠殖叽绔@利低，另一方面產(chǎn)能的增長(zhǎng)將由量的增加轉(zhuǎn)變?yōu)槌叽缭龃蟆?014年新增產(chǎn)能主要以8.5代線(xiàn)為主，主要用于生產(chǎn)42英寸、48英寸、49英寸、55英寸、65英寸等大尺寸面板，相應(yīng)尺寸段的供給將相對(duì)充裕，而6代線(xiàn)和7.5代線(xiàn)生產(chǎn)的部分尺寸可能會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)能受限供應(yīng)緊張。

　　2014年智能手機(jī)和平板電腦面板的供應(yīng)恐將過(guò)剩。全球智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，且由于手機(jī)和Tablet面板相對(duì)于TV和PC面板利潤(rùn)率較高，因此2014年將有更多G6以上產(chǎn)能投入手機(jī)和Tablet面板的生產(chǎn)。據(jù)預(yù)計(jì)，2014年部分新增產(chǎn)能也將投入Tablet面板生產(chǎn)。2014年Tablet面板需求量為2.8億片，供給量為3.4億片，供需比將達(dá)到22.4%。供應(yīng)大幅增加將使得全球平板電腦面板的供給大幅增長(zhǎng)70%，盲目的大量投入或?qū)?dǎo)致2014年智能手機(jī)和Tablet供應(yīng)過(guò)剩。

　　2014年P(guān)C市場(chǎng)將持續(xù)低迷，但或因面板廠(chǎng)商大幅減少投入造成缺貨。桌面顯示器市場(chǎng)在筆記本電腦的替代效應(yīng)下，已處于飽和狀態(tài)，并連續(xù)3年衰退。筆記本電腦市場(chǎng)則在平板電腦市場(chǎng)的侵蝕下，2013年開(kāi)始大幅衰退，2014年筆記本市場(chǎng)的衰退趨勢(shì)將減緩。對(duì)面板廠(chǎng)商而言，2014年將紛紛降低顯示器和筆記本面板的產(chǎn)能投入。隨著手機(jī)及平板電腦逐漸向G6以上世代線(xiàn)轉(zhuǎn)移，使得顯示器和筆記本面板生產(chǎn)受電視及平板電腦及手機(jī)應(yīng)用的兩端排擠，2014年或?qū)⒊霈F(xiàn)缺貨現(xiàn)象。

　　大陸電視面板自給率將達(dá)40%

　　中國(guó)廠(chǎng)商持續(xù)擴(kuò)大投資，預(yù)計(jì)大尺寸面板全球市場(chǎng)占有率將達(dá)20%，并打破OLED技術(shù)壟斷格局。

　　2012年，平板顯示產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了變化，中國(guó)面板廠(chǎng)及中國(guó)市場(chǎng)的重要性日益凸顯，以日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸被“三國(guó)四地”格局所替代。2014年~2015年期間，將是中國(guó)臺(tái)灣、大陸以及韓國(guó)面板廠(chǎng)商探索發(fā)展方向、提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要時(shí)期。

　　第一，韓國(guó)廠(chǎng)商強(qiáng)化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，并將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)。韓廠(chǎng)從上游材料到終端品牌都有非常完善而且強(qiáng)大的支撐。三星和LG從手機(jī)到電視出貨量都占據(jù)全球前列，給面板帶來(lái)有效出?？?。隨著中國(guó)市場(chǎng)的崛起，韓廠(chǎng)三星和LGD在中國(guó)蘇州和廣州分別建設(shè)了8.5代線(xiàn)面板廠(chǎng)，以在中國(guó)市場(chǎng)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　第二，我國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商注重產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。我國(guó)臺(tái)灣面板廠(chǎng)商群創(chuàng)和友達(dá)在面板世代線(xiàn)布局上較為完整，可以在不同世代線(xiàn)做各應(yīng)用的最佳經(jīng)濟(jì)切割產(chǎn)品，并領(lǐng)先其他面板廠(chǎng)商推出新尺寸產(chǎn)品。同時(shí)，我國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商也擁有全球最多的5代線(xiàn)和6代線(xiàn)產(chǎn)能，并在中小尺寸方面擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。另外，我國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商折舊已經(jīng)基本結(jié)束，制造成本更具有競(jìng)爭(zhēng)力。但是，我國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商8.5代線(xiàn)較少，高世代產(chǎn)能不足，而且面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損、投資策略保守，使其在下一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。

　　第三，中國(guó)大陸面板廠(chǎng)商發(fā)力，持續(xù)擴(kuò)大投資。中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，然而經(jīng)過(guò)近10年的努力，已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板廠(chǎng)大尺寸面板（7英寸及以上）全球市場(chǎng)占有率將從2013年的13%上升到2014年的20%，出貨量達(dá)到1760萬(wàn)片;平板電腦面板的市場(chǎng)占有率將由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中國(guó)大陸面板廠(chǎng)電視面板自給率達(dá)到32%，隨著京東方、LGD和三星8.5代線(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2014年中國(guó)大陸電視面板自給率將達(dá)到40.3%。此外，中國(guó)大陸面板材料本土化配套比重將進(jìn)一步提升。2014年，華星光電、京東方都將量產(chǎn)本土化材料比重超過(guò)60%的低成本產(chǎn)品。

　　經(jīng)過(guò)近5年的持續(xù)投資，到2013年年底，中國(guó)大陸量產(chǎn)G5以上（含）面板生產(chǎn)線(xiàn)有10條，其中2條6代線(xiàn)，3條8.5代線(xiàn)。2014年3月和2014年6月京東方合肥8.5代線(xiàn)和LGD廣州8.5代線(xiàn)將正式量產(chǎn)。同時(shí)，京東方將在2014年量產(chǎn)中國(guó)大陸首個(gè)氧化物工藝的電視面板，天馬廈門(mén)、京東方鄂爾多斯及上海和輝也將在2014年逐步量產(chǎn)LTPS制程LCD及AMOLED面板，有望打破日本、韓國(guó)等廠(chǎng)商對(duì)LTPS以及AMOLED技術(shù)的壟斷，開(kāi)創(chuàng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新格局。到2014年年底，中國(guó)大陸G5以上（含）面板廠(chǎng)產(chǎn)能總面積將達(dá)到3744萬(wàn)平方米，占全球G5以上（含）面板廠(chǎng)總產(chǎn)能的16%。

　　預(yù)計(jì)2015年中國(guó)大陸將再量產(chǎn)5條8.5代線(xiàn)和1條5.5代LTPS生產(chǎn)線(xiàn)。值得一提的是，2014年中國(guó)大陸廠(chǎng)商將面臨韓廠(chǎng)國(guó)內(nèi)量產(chǎn)線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)大陸面板廠(chǎng)必須持續(xù)強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力，除了提升生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能之外，還要在生產(chǎn)成本、核心技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)能配置上尋求更大的進(jìn)步和突破，以形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　曲面與OLED競(jìng)爭(zhēng)受關(guān)注

　　2014年UHD電視快速增長(zhǎng)。曲面LCD電視與OLED電視一較高下，受到業(yè)界普遍關(guān)注。

　　在高新科技領(lǐng)航的顯示產(chǎn)業(yè)，歷來(lái)面板技術(shù)都是刺激消費(fèi)需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2010年以來(lái)，平板顯示行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展期，如LED背光取代CCFL，開(kāi)始輕薄節(jié)能化發(fā)展;視覺(jué)體驗(yàn)從2D到3D，發(fā)展到裸眼3D;邊框從窄邊、極窄邊框到無(wú)邊框;分辨率從HD、FHD到UHD的極清發(fā)展;觸摸屏技術(shù)從GG到OGS再到On cell、In cell;面板形狀也從平面到曲面;還包括面板廠(chǎng)數(shù)10年潛心研發(fā)的AMOLED大尺寸化及柔性顯示技術(shù)。面板技術(shù)的發(fā)展也是尋求成本降低的重要途徑，如產(chǎn)品良率的提升，光罩?jǐn)?shù)量的減少，簡(jiǎn)化制程的UV rubbing技術(shù)，增加透過(guò)率的WRGB技術(shù)，以及被稱(chēng)為L(zhǎng)CD制程次時(shí)代技術(shù)的氧化物技術(shù)，都是以降低成本為最終目的。

　　2014年顯示終端智能化將成為行業(yè)發(fā)展的重心，包括手機(jī)、電腦、電視、穿戴式移動(dòng)設(shè)備等的交互式體驗(yàn)，資源共享將成為顯示市場(chǎng)的熱點(diǎn)。電視智能化將在2014年得到普及。中國(guó)智能電視市場(chǎng)滲透率將從2013年的49%增長(zhǎng)到2014年的78%。

　　2013年是UHD的起步期，隨著UHD電視成本的降低、價(jià)格的下降、內(nèi)容的豐富以及尺寸和規(guī)格的逐步完善，2014年將成為UHD電視的快速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2014年UHD電視全球滲透率將提高到5.4%，中國(guó)電視市場(chǎng)的滲透率將有望達(dá)到13%。

　　在LCD技術(shù)越來(lái)越成熟的今天，技術(shù)發(fā)展逐漸進(jìn)入瓶頸期，日本和韓國(guó)廠(chǎng)商花費(fèi)大量人力財(cái)力研發(fā)的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術(shù)，2013年仍未實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。除了三星和LGD計(jì)劃2014年量產(chǎn)外，日本松下和索尼已經(jīng)宣布放棄合作研發(fā)。因此韓廠(chǎng)能否順利量產(chǎn)OLED電視是2014年行業(yè)最值得關(guān)注的問(wèn)題。

　　曲面LCD電視與OLED電視一較高下，受到普遍關(guān)注。2013年第三季度，我國(guó)臺(tái)灣友達(dá)已經(jīng)與索尼合作推出65英寸UHD曲面液晶電視，隨后長(zhǎng)虹也在第四季度推出了55英寸UHD曲面電視樣品，并將在2014年正式量產(chǎn)。相對(duì)于OLED曲面電視，LCD曲面電視擁有誘人的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，價(jià)格更親民。因此韓國(guó)廠(chǎng)商三星、LGD也計(jì)劃于2014年推出LCD曲面屏。預(yù)估2014年曲面LCD電視與平板LCD電視的價(jià)差將進(jìn)一步縮小。