搶占千億市場(chǎng)商機(jī) 本土企業(yè)力戰(zhàn)醫(yī)療信息化市場(chǎng)

　　建設(shè)智慧城市，核心是要讓市民的生活舒適便捷，“衣食住行”這些民生問題一樣都不能少。被廣為詬病的醫(yī)療問題自然也就首當(dāng)其沖成為智慧城市建設(shè)中需要改善的一個(gè)重要方面。

　　現(xiàn)階段醫(yī)療衛(wèi)生狀況不容樂觀，“看病難、看病貴”是行業(yè)基本矛盾，通過信息化促進(jìn)資源的合理利用與提高醫(yī)療效率是解決問題有效的途徑。在國(guó)內(nèi)各個(gè)城市正在掀起的智慧城市建設(shè)熱潮中，醫(yī)療信息化作為改善民生的有效手段，也成為了地方政府的投入重點(diǎn)。各地將以財(cái)政預(yù)算資金、專向基金投入等方式，完善醫(yī)院信息化系統(tǒng)及公共衛(wèi)生平臺(tái)建設(shè)。

　　同時(shí)，在“新醫(yī)改”方案中，醫(yī)療信息化被作為支撐改革“四梁八柱”的八柱之一，受到了空前的重視。通過醫(yī)療信息化的深入應(yīng)用，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)可以更好地面對(duì)日益增長(zhǎng)的長(zhǎng)期病患與醫(yī)療護(hù)理人員短期的供求矛盾，實(shí)現(xiàn)服務(wù)效率的提升和醫(yī)療差錯(cuò)率的下降;對(duì)于病人來說，信息化可以有助于其享受更好的醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)醫(yī)療成本也能得到有效降低。

　　千億市場(chǎng)空間

　　在衛(wèi)生部此前發(fā)布的《健康中國(guó)2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》中，在醫(yī)療信息化方面，衛(wèi)生部將推出全民電子健康系統(tǒng)工程，預(yù)算達(dá)到611億元，超過總投資規(guī)模的1/7。

　　該工程是歷年來政府在醫(yī)療信息化試點(diǎn)工作中預(yù)算最多的一個(gè)工程，考慮到地方配套資金和中央撥款比例可能超過1:1，全民電子健康系統(tǒng)工程總投資規(guī)模有望超過1000億元。實(shí)際上，1000億元的投資資金還不足以完成區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)。參照國(guó)外的數(shù)據(jù)，英國(guó)投入120億英鎊都未能完成全國(guó)的電子病歷系統(tǒng)，我國(guó)區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)整體投資規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元。

　　根據(jù)IDC最近發(fā)布的報(bào)告《中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)2012-2016預(yù)測(cè)與分析》，2011年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)是146.3億元，較上一年增長(zhǎng) 28.9%，IDC2011年6月預(yù)測(cè)2015年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)將超過290億，比2011年翻番，IDC預(yù)測(cè)2016年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 339.9億元，2011至2016年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.4%，未來五年的增長(zhǎng)速度仍會(huì)高于中國(guó)其他行業(yè)IT市場(chǎng)的平均增速。

　　而根據(jù)衛(wèi)生部十二五信息化推進(jìn)安排，2012-2013年主要還是以點(diǎn)帶面，逐步推進(jìn)的過程，2014-2015年將會(huì)全面推進(jìn)。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)2014年行業(yè)將進(jìn)入爆發(fā)期，迎來更快的增長(zhǎng)。

　　三大主力戰(zhàn)場(chǎng)

　　醫(yī)院的業(yè)務(wù)主要包括臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)院管理業(yè)務(wù)兩大類，相應(yīng)地，醫(yī)院信息化建設(shè)也以支撐臨床與醫(yī)院管理為核心任務(wù)。由于不同的醫(yī)院信息化發(fā)展水平存在一定差異，因此其建設(shè)重點(diǎn)也存在一定差異。總體來看，基層醫(yī)院系統(tǒng)的完善與升級(jí)與大型醫(yī)院的系統(tǒng)深化以及區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)是中短期內(nèi)驅(qū)動(dòng)醫(yī)療信息化行業(yè)高速發(fā)展的三大力量。

　　基層醫(yī)院的信息化剛剛進(jìn)入到普及階段，HIS系統(tǒng)的建設(shè)是當(dāng)前主題。這些機(jī)構(gòu)普遍呈現(xiàn)規(guī)模小、收入水平低、盈利能力弱等特點(diǎn)，在信息化投入的動(dòng)力與能力方面均顯不足，因此，從2010年開始，伴隨著新醫(yī)改的推進(jìn)，政府開始以財(cái)政資金作為支持，推動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化的建設(shè)。具體項(xiàng)目包括縣醫(yī)院能力建設(shè)、中西部地區(qū)村衛(wèi)生室信息化建設(shè)等，這些項(xiàng)目極大地推動(dòng)了信息系統(tǒng)在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的普及。

　　大型醫(yī)院的信息化水平相對(duì)而言處于較高水平，目前其正進(jìn)入臨床信息化應(yīng)用建設(shè)階段。這一階段的信息化以電子病歷為核心，并圍繞與電子病歷相關(guān)的醫(yī)療業(yè)務(wù)和管理業(yè)務(wù)，促進(jìn)信息資源在臨床醫(yī)療和運(yùn)營(yíng)管理中的高效利用，最終形成全院級(jí)別的完善的醫(yī)療信息系統(tǒng)。

　　區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息平臺(tái)旨在通過居民電子健康檔案的建立，連接區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的合理分配和充分利用、節(jié)省醫(yī)療經(jīng)費(fèi)投入同時(shí)提高醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量。區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)市場(chǎng)2008年開始技術(shù)準(zhǔn)備，2009年開始啟動(dòng)，2010-2012試點(diǎn)項(xiàng)目全面開花。2011年3月份確定了16個(gè)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市，后來追加到17個(gè)，這些城市的區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)建設(shè)都已經(jīng)開始。單個(gè)大型城市區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)的深化建設(shè)投資需要超過10億，全國(guó)市場(chǎng)空間超過 700億。

　　除此之外，我國(guó)慢性病高發(fā)，健康管理尤為重要。在健康管理領(lǐng)域目前公司不多，但是已經(jīng)有很多公司開始著手布局，上市公司如萬達(dá)信息成立的萬達(dá)全程健康服務(wù)有限公司，東軟集團(tuán)成立的熙康公司等。但是目前在產(chǎn)品服務(wù)模式、商業(yè)模式等方面仍處于探索階段。

　　企業(yè)機(jī)會(huì)無限

　　國(guó)內(nèi)公司唱主角：目前在HIS領(lǐng)域以及區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商占主要地位。國(guó)外醫(yī)療信息化廠商進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)比較早，但是由于本地化的問題以及行業(yè)初期的無序競(jìng)爭(zhēng)，很多國(guó)外廠商退出了中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。在PACS領(lǐng)域，由于標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，國(guó)外廠商如GE、柯達(dá)、Agfa有一定市場(chǎng)地位。因此相對(duì)于基礎(chǔ)軟件面對(duì)來自微軟、谷歌、Oracle的競(jìng)爭(zhēng)壓力，ERP軟件面對(duì)來自SAP、Oracle的競(jìng)爭(zhēng)壓力，IT服務(wù)面對(duì)來自IBM、埃森哲的競(jìng)爭(zhēng)壓力，系統(tǒng)集成面對(duì)來自IMB的競(jìng)爭(zhēng)壓力來說，中國(guó)的醫(yī)療信息化來自國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力要小很多，未來中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)頭羊?qū)⑹侵袊?guó)軟件公司。

　　集中化是趨勢(shì)：目前行業(yè)較為分散，呈現(xiàn)出大行業(yè)小公司的狀態(tài)，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)2009年行業(yè)前十大廠商占的市場(chǎng)份額總和僅為32%。

　　在新醫(yī)改帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)面前，同第一次發(fā)展機(jī)遇時(shí)期相比，行業(yè)狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。在HIS行業(yè)發(fā)展初期，醫(yī)院對(duì)HIS功能需求相對(duì)簡(jiǎn)單，主要是結(jié)費(fèi)相關(guān)需求，行業(yè)門檻較低，HIS廠商眾多，絕大多數(shù)的HIS企業(yè)規(guī)模都非常小，大多數(shù)企業(yè)都只有50家以下的用戶數(shù)，超過200家用戶數(shù)的企業(yè)就非常少。在2000年以后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈，HIS價(jià)格低迷，不少HIS廠商倒閉或者轉(zhuǎn)型。2005年以后很多醫(yī)院的HIS系統(tǒng)開始升級(jí)，部分研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，開拓實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)在這期間加速發(fā)展。在新醫(yī)改背景下的醫(yī)療信息化需求更復(fù)雜，規(guī)模更大，對(duì)產(chǎn)品的升級(jí)能力和擴(kuò)展能力，廠商的技術(shù)和服務(wù)能力都有更高的要求。

　　大企業(yè)正在孕育：美國(guó)塞納（Cerner）是美國(guó)的一家醫(yī)療信息化廠商，成立于1979年，在美國(guó)這樣相對(duì)成熟的市場(chǎng)，其營(yíng)業(yè)收入仍保持每年20%左右的增長(zhǎng)速度。2012年其營(yíng)業(yè)收入達(dá)26.7億美元，其中來自美國(guó)國(guó)內(nèi)收入達(dá)23.5億美元相比美國(guó)的市場(chǎng)集中情況，以中國(guó)的市場(chǎng)體量，未來肯定會(huì)出現(xiàn)軟件和服務(wù)收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商，甚至過20億。

　　A股上市公司

　　衛(wèi)寧軟件：衛(wèi)寧軟件是國(guó)內(nèi)唯一一家專業(yè)從事醫(yī)療信息化行業(yè)的上市企業(yè)，也是被眾多機(jī)構(gòu)寄予厚望能夠成長(zhǎng)為中國(guó)Cerner的公司。過去4年借助行業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，公司收入與凈利潤(rùn)的復(fù)合增速分別達(dá)到了25.4%和32.7%。我們認(rèn)為由于醫(yī)療信息化的復(fù)雜性與專業(yè)性，只有保持高度專注并持續(xù)投入的企業(yè)才有可能最終勝出，而衛(wèi)寧將憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案以及積極的區(qū)域市場(chǎng)拓展，不斷擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，成為行業(yè)中的“長(zhǎng)跑冠軍”。

　　萬達(dá)信息：公司在上海區(qū)域醫(yī)療信息化領(lǐng)域耕耘多年，而上海的區(qū)域醫(yī)療信息化平臺(tái)的先進(jìn)程度和覆蓋范圍都走在全國(guó)前列，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模將超過10億，具有良好的標(biāo)桿效應(yīng)。

　　公司成立子公司萬達(dá)全程健康服務(wù)有限公司，致力于運(yùn)用現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的家庭健康管理信息化系統(tǒng)的研發(fā)、推廣和建設(shè)并完善服務(wù)體系。公司自主研發(fā)的“物聯(lián)網(wǎng)家庭健康信息平臺(tái)”重構(gòu)以慢性病患者為中心的醫(yī)療服務(wù)提供體系，為社區(qū)全科醫(yī)生和居民架起實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和溝通的橋梁。

　　東軟集團(tuán)：公司在醫(yī)療健康業(yè)務(wù)方面布局廣泛，包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療IT解決方案、健康管理與服務(wù)、醫(yī)保IT解決方案。在健康管理業(yè)務(wù)上由東軟熙康多渠道推廣，公司前期與阿爾卑斯合作實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造技術(shù)過硬產(chǎn)品與平臺(tái)。與世茂旅游的合作是公司多渠道推廣健康管理的重要進(jìn)展。

　　東華軟件：公司在醫(yī)療信息化領(lǐng)域提供的產(chǎn)品主要是HIS系統(tǒng)與部分臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)和區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)系統(tǒng)。公司12年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)35.83%，實(shí)現(xiàn)自 2007年以來連續(xù)6年凈利潤(rùn)超過30%的增長(zhǎng)。公司內(nèi)部通過精細(xì)的管理和優(yōu)秀的成本控制，外部通過不斷的兼并收購實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生與外延的共同發(fā)展，保持了連續(xù)的高增長(zhǎng)。

　　和佳股份：公司使用超募資金1680萬元設(shè)立子公司，持股比例為84%。子公司收購四川思訊科技科技有限公司擁有的9項(xiàng)軟件著作權(quán)資產(chǎn)，涵蓋醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HIS）、臨床管理信息系統(tǒng)（CIS）及區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)（GMIS）。公司通過此項(xiàng)收購進(jìn)入醫(yī)療信息化領(lǐng)域。