搶占千億市場商機 本土企業(yè)力戰(zhàn)醫(yī)療信息化市場

　　建設智慧城市，核心是要讓市民的生活舒適便捷，“衣食住行”這些民生問題一樣都不能少。被廣為詬病的醫(yī)療問題自然也就首當其沖成為智慧城市建設中需要改善的一個重要方面。

　　現階段醫(yī)療衛(wèi)生狀況不容樂觀，“看病難、看病貴”是行業(yè)基本矛盾，通過信息化促進資源的合理利用與提高醫(yī)療效率是解決問題有效的途徑。在國內各個城市正在掀起的智慧城市建設熱潮中，醫(yī)療信息化作為改善民生的有效手段，也成為了地方政府的投入重點。各地將以財政預算資金、專向基金投入等方式，完善醫(yī)院信息化系統(tǒng)及公共衛(wèi)生平臺建設。

　　同時，在“新醫(yī)改”方案中，醫(yī)療信息化被作為支撐改革“四梁八柱”的八柱之一，受到了空前的重視。通過醫(yī)療信息化的深入應用，醫(yī)療服務機構可以更好地面對日益增長的長期病患與醫(yī)療護理人員短期的供求矛盾，實現服務效率的提升和醫(yī)療差錯率的下降;對于病人來說，信息化可以有助于其享受更好的醫(yī)療服務，同時醫(yī)療成本也能得到有效降低。

　　千億市場空間

　　在衛(wèi)生部此前發(fā)布的《健康中國2020戰(zhàn)略研究報告》中，在醫(yī)療信息化方面，衛(wèi)生部將推出全民電子健康系統(tǒng)工程，預算達到611億元，超過總投資規(guī)模的1/7。

　　該工程是歷年來政府在醫(yī)療信息化試點工作中預算最多的一個工程，考慮到地方配套資金和中央撥款比例可能超過1:1，全民電子健康系統(tǒng)工程總投資規(guī)模有望超過1000億元。實際上，1000億元的投資資金還不足以完成區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設。參照國外的數據，英國投入120億英鎊都未能完成全國的電子病歷系統(tǒng)，我國區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設整體投資規(guī)模將遠遠超過1000億元。

　　根據IDC最近發(fā)布的報告《中國醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場2012-2016預測與分析》，2011年醫(yī)療行業(yè)IT花費是146.3億元，較上一年增長 28.9%，IDC2011年6月預測2015年醫(yī)療行業(yè)IT花費將超過290億，比2011年翻番，IDC預測2016年醫(yī)療行業(yè)IT花費市場規(guī)模將達 339.9億元，2011至2016年的年復合增長率為18.4%，未來五年的增長速度仍會高于中國其他行業(yè)IT市場的平均增速。

　　而根據衛(wèi)生部十二五信息化推進安排，2012-2013年主要還是以點帶面，逐步推進的過程，2014-2015年將會全面推進。市場人士預計2014年行業(yè)將進入爆發(fā)期，迎來更快的增長。

　　三大主力戰(zhàn)場

　　醫(yī)院的業(yè)務主要包括臨床業(yè)務和醫(yī)院管理業(yè)務兩大類，相應地，醫(yī)院信息化建設也以支撐臨床與醫(yī)院管理為核心任務。由于不同的醫(yī)院信息化發(fā)展水平存在一定差異，因此其建設重點也存在一定差異?？傮w來看，基層醫(yī)院系統(tǒng)的完善與升級與大型醫(yī)院的系統(tǒng)深化以及區(qū)域醫(yī)療信息平臺是中短期內驅動醫(yī)療信息化行業(yè)高速發(fā)展的三大力量。

　　基層醫(yī)院的信息化剛剛進入到普及階段，HIS系統(tǒng)的建設是當前主題。這些機構普遍呈現規(guī)模小、收入水平低、盈利能力弱等特點，在信息化投入的動力與能力方面均顯不足，因此，從2010年開始，伴隨著新醫(yī)改的推進，政府開始以財政資金作為支持，推動基層醫(yī)療機構信息化的建設。具體項目包括縣醫(yī)院能力建設、中西部地區(qū)村衛(wèi)生室信息化建設等，這些項目極大地推動了信息系統(tǒng)在基層醫(yī)療機構的普及。

　　大型醫(yī)院的信息化水平相對而言處于較高水平，目前其正進入臨床信息化應用建設階段。這一階段的信息化以電子病歷為核心，并圍繞與電子病歷相關的醫(yī)療業(yè)務和管理業(yè)務，促進信息資源在臨床醫(yī)療和運營管理中的高效利用，最終形成全院級別的完善的醫(yī)療信息系統(tǒng)。

　　區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息平臺旨在通過居民電子健康檔案的建立，連接區(qū)域內醫(yī)療機構的業(yè)務信息系統(tǒng)，實現醫(yī)療資源的合理分配和充分利用、節(jié)省醫(yī)療經費投入同時提高醫(yī)療服務的質量。區(qū)域醫(yī)療平臺市場2008年開始技術準備，2009年開始啟動，2010-2012試點項目全面開花。2011年3月份確定了16個公立醫(yī)院改革試點城市，后來追加到17個，這些城市的區(qū)域醫(yī)療平臺建設都已經開始。單個大型城市區(qū)域醫(yī)療平臺的深化建設投資需要超過10億，全國市場空間超過 700億。

　　除此之外，我國慢性病高發(fā)，健康管理尤為重要。在健康管理領域目前公司不多，但是已經有很多公司開始著手布局，上市公司如萬達信息成立的萬達全程健康服務有限公司，東軟集團成立的熙康公司等。但是目前在產品服務模式、商業(yè)模式等方面仍處于探索階段。

　　企業(yè)機會無限

　　國內公司唱主角：目前在HIS領域以及區(qū)域醫(yī)療平臺領域，國內廠商占主要地位。國外醫(yī)療信息化廠商進軍中國市場比較早，但是由于本地化的問題以及行業(yè)初期的無序競爭，很多國外廠商退出了中國市場的競爭。在PACS領域，由于標準化程度較高，國外廠商如GE、柯達、Agfa有一定市場地位。因此相對于基礎軟件面對來自微軟、谷歌、Oracle的競爭壓力，ERP軟件面對來自SAP、Oracle的競爭壓力，IT服務面對來自IBM、埃森哲的競爭壓力，系統(tǒng)集成面對來自IMB的競爭壓力來說，中國的醫(yī)療信息化來自國外廠商的競爭壓力要小很多，未來中國市場領頭羊將是中國軟件公司。

　　集中化是趨勢：目前行業(yè)較為分散，呈現出大行業(yè)小公司的狀態(tài)，據IDC統(tǒng)計2009年行業(yè)前十大廠商占的市場份額總和僅為32%。

　　在新醫(yī)改帶來的發(fā)展機會面前，同第一次發(fā)展機遇時期相比，行業(yè)狀態(tài)已經發(fā)生了很大的變化。在HIS行業(yè)發(fā)展初期，醫(yī)院對HIS功能需求相對簡單，主要是結費相關需求，行業(yè)門檻較低，HIS廠商眾多，絕大多數的HIS企業(yè)規(guī)模都非常小，大多數企業(yè)都只有50家以下的用戶數，超過200家用戶數的企業(yè)就非常少。在2000年以后，行業(yè)競爭特別激烈，HIS價格低迷，不少HIS廠商倒閉或者轉型。2005年以后很多醫(yī)院的HIS系統(tǒng)開始升級，部分研發(fā)實力強，開拓實力強的企業(yè)在這期間加速發(fā)展。在新醫(yī)改背景下的醫(yī)療信息化需求更復雜，規(guī)模更大，對產品的升級能力和擴展能力，廠商的技術和服務能力都有更高的要求。

　　大企業(yè)正在孕育：美國塞納（Cerner）是美國的一家醫(yī)療信息化廠商，成立于1979年，在美國這樣相對成熟的市場，其營業(yè)收入仍保持每年20%左右的增長速度。2012年其營業(yè)收入達26.7億美元，其中來自美國國內收入達23.5億美元相比美國的市場集中情況，以中國的市場體量，未來肯定會出現軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商，甚至過20億。

　　A股上市公司

　　衛(wèi)寧軟件：衛(wèi)寧軟件是國內唯一一家專業(yè)從事醫(yī)療信息化行業(yè)的上市企業(yè)，也是被眾多機構寄予厚望能夠成長為中國Cerner的公司。過去4年借助行業(yè)發(fā)展的東風，公司收入與凈利潤的復合增速分別達到了25.4%和32.7%。我們認為由于醫(yī)療信息化的復雜性與專業(yè)性，只有保持高度專注并持續(xù)投入的企業(yè)才有可能最終勝出，而衛(wèi)寧將憑借極具競爭力的解決方案以及積極的區(qū)域市場拓展，不斷擴大領先優(yōu)勢，成為行業(yè)中的“長跑冠軍”。

　　萬達信息：公司在上海區(qū)域醫(yī)療信息化領域耕耘多年，而上海的區(qū)域醫(yī)療信息化平臺的先進程度和覆蓋范圍都走在全國前列，預計總投資規(guī)模將超過10億，具有良好的標桿效應。

　　公司成立子公司萬達全程健康服務有限公司，致力于運用現代物聯網技術的家庭健康管理信息化系統(tǒng)的研發(fā)、推廣和建設并完善服務體系。公司自主研發(fā)的“物聯網家庭健康信息平臺”重構以慢性病患者為中心的醫(yī)療服務提供體系，為社區(qū)全科醫(yī)生和居民架起實時監(jiān)測和溝通的橋梁。

　　東軟集團：公司在醫(yī)療健康業(yè)務方面布局廣泛，包括醫(yī)療設備、醫(yī)療IT解決方案、健康管理與服務、醫(yī)保IT解決方案。在健康管理業(yè)務上由東軟熙康多渠道推廣，公司前期與阿爾卑斯合作實現強強聯合，打造技術過硬產品與平臺。與世茂旅游的合作是公司多渠道推廣健康管理的重要進展。

　　東華軟件：公司在醫(yī)療信息化領域提供的產品主要是HIS系統(tǒng)與部分臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)和區(qū)域醫(yī)療平臺系統(tǒng)。公司12年凈利潤增長35.83%，實現自 2007年以來連續(xù)6年凈利潤超過30%的增長。公司內部通過精細的管理和優(yōu)秀的成本控制，外部通過不斷的兼并收購實現了內生與外延的共同發(fā)展，保持了連續(xù)的高增長。

　　和佳股份：公司使用超募資金1680萬元設立子公司，持股比例為84%。子公司收購四川思訊科技科技有限公司擁有的9項軟件著作權資產，涵蓋醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HIS）、臨床管理信息系統(tǒng)（CIS）及區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務系統(tǒng)（GMIS）。公司通過此項收購進入醫(yī)療信息化領域。