近期，最急需補漏的干貨來了……

勁芯微是國內(nèi)芯片出貨量最大，達百萬，客戶包括：ANKER、ROFI 諾菲、綠聯(lián)。

而在磁性材料方面，近年來國內(nèi)供應(yīng)商如橫店東磁(蘋果手表間接供應(yīng)商)、天通股份、安泰科技(三星手機無線充供應(yīng)商)、領(lǐng)益智造、合力泰、信維通信也積極參與。

立訊精密、順絡(luò)電子、信維通信、東尼電子、東山精密則參與無線充的線圈環(huán)節(jié)。

立訊供應(yīng)iPhone發(fā)射、接收端線圈、東尼電子是Apple Watch線圈獨家供應(yīng)商。

立訊精密、信維通信、合力泰、碩貝德、領(lǐng)益智造都涉足模組制造環(huán)節(jié)。

立訊是Apple Watch無線充模塊供應(yīng)商，信維則提供蘋果、華為、三星接收端無線充模組，碩貝德提供三星三合一無線充模組，而領(lǐng)益有機會切入蘋果的無線充模組供應(yīng)鏈。

無線充代工方面，立訊精密、信維通信、奧?？萍肌⒑狭μ?、碩貝德、海能實業(yè)都有很強的代工能力。

立訊客戶有蘋果，信維包括蘋果、小米、華為等，合力泰有堅果。

另外，第三方無線充品牌方面有安克創(chuàng)新，充電器元器件/芯片廠商有圣邦股份、富滿電子。

由于之前無線充充電速度太慢，導(dǎo)致無線充的滲透率很低，目前整體市占率不到10%，而且許多廠商的旗艦手機都沒配無線充。

現(xiàn)在無線充電速度已經(jīng)有大幅提升， 甚至比某些有線充更快。預(yù)計到2022年，手機無線滲透率將達60%。可穿戴設(shè)備無線充電方案將成為主流、滲透率將達70%。未來隨著技術(shù)不斷推進，量比齊升，手機、可穿戴設(shè)備在未來3年均有放量趨勢。未來3年無線充市場有望釋放巨大潛力。

而氮化鎵(GaN)也是跟無線充一樣，也是帶領(lǐng)新一代充電技術(shù)新趨勢。

氮化鎵(GaN)是第三代半導(dǎo)體材料，相比硅，氮化鎵性能成倍提升，更適合做大功率的器件，可以讓充電器體積更小，功率更大。

還有，5G射頻也將進一步提升GaN滲透率，由于5G對射頻功率、耗能要求的提升，5G射頻領(lǐng)域?qū)⒅饾u用GaN取代硅基材料。并且在國防應(yīng)用上，GaN已大量運用于相控陣雷達、電子對抗戰(zhàn)、精確制導(dǎo)等場景。

另外，GaN還應(yīng)用于電動車、光伏等功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，目前電動汽車、光伏、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，使用的IGBT是硅基材料，如果未來GaN技術(shù)取得突破，從而滲透進IGBT半導(dǎo)體領(lǐng)域，那么將進一步打開GaN市場的天花板。

GaN產(chǎn)業(yè)鏈按環(huán)節(jié)分為Si襯底(或GaN單晶襯底、SiC、藍寶石)→GaN材料外延→器件設(shè)計→器件制造。

目前，產(chǎn)業(yè)以海外企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)在襯底外延和設(shè)計制造領(lǐng)域都逐漸開始涉足。

GaN襯底制造廠：蘇州納維、東莞中鎵。

GaN外延制備商：蘇州晶湛。

GaN-on-Si制造：英諾賽科、耐威科技(賽微電子)。

GaN晶圓代工：海特高新。

GaN IDM、代工：三安集成(三安光電)、安世半導(dǎo)體(聞泰科技)、海特高新、華潤微、耐威科技。

聞泰的車載GaN，也是最優(yōu)秀的GaN供應(yīng)商之一。三安光電已布局完成6寸的砷化鎵和氮化鎵部分產(chǎn)線。海特高新6英寸半導(dǎo)體生產(chǎn)線具備砷化鎵、氮化鎵生產(chǎn)能力。

電源驅(qū)動芯片：圣邦股份、富滿電子。

協(xié)議芯片：瑞芯微、全志科技。

平面變壓器、共模電感：順絡(luò)電子。

TypeC連接器：立訊精密、長盈精密、電連技術(shù)。

充電器代工：領(lǐng)益智造。

射頻芯片設(shè)計：卓勝微。

毫米波T/R芯片模組：和而泰。

功率半導(dǎo)體：捷捷微電、士蘭微等。

半導(dǎo)體設(shè)備：北方華創(chuàng)。

12寸大硅片：中環(huán)股份。

硅片衍生設(shè)備：晶盛機電。

無線充和GaN相關(guān)概念企業(yè)就說到這里，另外，9月8日AirPods Studio，這是一款頭戴式的無線主動降噪耳機，售價方面將比AirPods、AirPods Pro更貴，預(yù)計價格349美元，約人民幣2468元。

AirPods Studio訂單全部給立訊精密與歌爾股份，并在越南組裝。

最后，iPhone 12即將發(fā)布，據(jù)聞，iPhone 12/12 Max兩款在10月份發(fā)布，11月將發(fā)布iPhone 12 Pro/Pro Max兩款，目前沒有最確切的供應(yīng)鏈信息，我們目前只能參考iPhone 11系列的產(chǎn)業(yè)鏈信息。

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1、“超級打新周”又來了！下周18只新股連發(fā)。其中滬市主板3只、中小板4只、創(chuàng)業(yè)板6只、科創(chuàng)板5只。18只新股合計發(fā)行數(shù)量約7.65億股，預(yù)計募集資金共計131.37億元。其中，奕瑞科技的發(fā)行價為119.6元/股，是發(fā)行價第五高的科創(chuàng)板新股。

2、液晶面板將持續(xù)漲價，不再白菜價。隨著液晶面板的持續(xù)漲價，電視、顯示器可能將要告別“白菜價”時代了。根據(jù)市場報價，OpenCell（不含背光模組的LCD面板）價格在8月份再次上漲，其中55英寸LCD面板達到了125美元，比上個月增幅9%左右。同時小尺寸例如32英寸LCD面板價格達到44美元，漲幅約10%。8月份漲價已經(jīng)是LCD面板連續(xù)第三個月漲價了，預(yù)計9月份價格還會保持上漲的趨勢。

3、iPhone12將支持磁吸式充電 無線充電功率提升至15W。并且曝光了機身內(nèi)部的磁鐵結(jié)構(gòu)，數(shù)量多達36塊。

在蘋果的新款iPhone中，只有iPhone 12 Pro Max支持毫米波5G，而且只在三個國家提供。

4、華為歐洲高管：對歐洲5G合作樂觀，將持續(xù)加大投資。華為即將在柏林開設(shè)德國首家旗艦店，未來還將在歐洲開設(shè)多家旗艦店；此次參加IFA展就是要向外界表明華為將繼續(xù)扎根歐洲，對歐洲有著長期的投資承諾和創(chuàng)新承諾。

5、余承東談芯片：麒麟9000芯片只生產(chǎn)到9月15號，數(shù)量有限。據(jù)悉，臺積電正在24小時不停歇生產(chǎn)。因美方禁令，臺積電將在9月14日之前將相關(guān)芯片全數(shù)出貨給華為，之后就無法再與華為有業(yè)務(wù)往來。

華為官方已經(jīng)確定，9月10日將舉行2020年的HDC開發(fā)者大會上，將會發(fā)布鴻蒙新版。據(jù)悉，本次發(fā)布的鴻蒙新系統(tǒng)可以稱之為鴻蒙2.0，相較于鴻蒙1.0來說（只是用在了智慧屏上），其會應(yīng)用在華為的國產(chǎn)PC、手表/手環(huán)、車機產(chǎn)品上。針對外界傳聞多時的鴻蒙系統(tǒng)手機，余承東在最新接受采訪時承認了它的存在，并表示最快會在明年推出。

6、華燦光電：可卷曲AMMiniLED顯示器采用華燦光電芯片。

7、上汽集團：8月份銷量50.42萬輛，同比+3.57%。去年同期為48.7萬輛。1~8月累計銷量為301萬輛，同比-22.08%。

8、海晨股份：目前為理想汽車提供零部件廠內(nèi)倉儲及上線物流業(yè)務(wù)。公司從2018年開始和理想汽車開展業(yè)務(wù)合作，在其初創(chuàng)期給予了很多支持。目前海晨為理想汽車提供零部件廠內(nèi)倉儲及上線物流業(yè)務(wù)，未來將為其提供VMI等業(yè)務(wù)服務(wù)。公司將成為其最重要的供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商。

9、安控科技：基于龍芯中科國產(chǎn)CPU芯片研制開發(fā)的RTU產(chǎn)品已經(jīng)在油田現(xiàn)場試用。公司與龍芯中科建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方共同致力于國產(chǎn)化CPU在工業(yè)自動化領(lǐng)域產(chǎn)品中的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。

10、天風(fēng)證券：9月重卡行業(yè)銷量同比將繼續(xù)高增。8月重卡行業(yè)預(yù)計銷量達12.8萬輛，環(huán)比-8%，同比+75%，重卡銷量再創(chuàng)歷史當月新高。此外，8月天風(fēng)重卡購車意愿系數(shù)為97%，依然維持在高位，且相比7月環(huán)比提升，這也預(yù)示了9月重卡行業(yè)銷量同比將繼續(xù)高增，環(huán)比將轉(zhuǎn)正。全年來看，重卡行業(yè)銷量或達到150萬輛。預(yù)計三季度重卡行業(yè)內(nèi)公司業(yè)績大概率再創(chuàng)新高。

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