LED照明5000億產(chǎn)值目標(biāo)遇“瓶頸”
在經(jīng)歷一輪非理性上游產(chǎn)能擴(kuò)張之后,LED產(chǎn)業(yè)似乎已進(jìn)入下游應(yīng)用市場(chǎng)的“收獲期”。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年中國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1540億元,同比增長(zhǎng)22%,而產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過50%。預(yù)計(jì)2012年,在照明應(yīng)用市場(chǎng)的積極帶動(dòng)下,行業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到2000億元,同比增長(zhǎng)30%。
而根據(jù)國務(wù)院此前印發(fā)的《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提及的產(chǎn)業(yè)目標(biāo),到2015年,通用照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到20%左右,LED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4500億元。
的確,具有中國特色的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式催生了體量龐大的LED照明市場(chǎng),但同時(shí)也掩蓋了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)研發(fā)差距、市場(chǎng)變化的承受能力、盲目上市、產(chǎn)能過度擴(kuò)張等產(chǎn)業(yè)弊端。
擴(kuò)產(chǎn)潮下的低價(jià)搶市
曾幾何時(shí),LED還是大家賺錢的香餑餑,上至藍(lán)寶石襯底、MO源、外延片,下至LED路燈等等,幾乎處于產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都可以賺得盆滿缽滿。可好景不長(zhǎng)。這兩年來,涌入市場(chǎng)者眾多,供大于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀讓不少LED企業(yè)開始懷念當(dāng)年訂單排隊(duì)的一幕。“現(xiàn)在企業(yè)的日子非常難過。這兩三年以來,LED從貴族產(chǎn)品到平民產(chǎn)品,瞬間到了‘垃圾’產(chǎn)品。”一位LED室內(nèi)照明的從業(yè)人員向記者抱怨道。
記者翻閱了幾家上市公司的三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,雖然銷量保持一定增長(zhǎng),但產(chǎn)品價(jià)格下降致使?fàn)I收減少,凈利潤下滑。”的描述幾乎比比皆是。
盡管政府相關(guān)部門已經(jīng)給這個(gè)產(chǎn)業(yè)畫出了一張近5000億元市場(chǎng)規(guī)模的大餅,但現(xiàn)實(shí)是,面對(duì)國內(nèi)上萬家LED照明企業(yè),市場(chǎng)蛋糕遠(yuǎn)沒有大家想象的那么大。“個(gè)個(gè)都來搶著吃,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可想而知。”張宏標(biāo)表示,2011年上半年至今,國內(nèi)新增LED室內(nèi)照明企業(yè)近1800家。其中,僅今年上半年,新增企業(yè)就接近1000家。
作為國內(nèi)第一家MO源上市公司也是國內(nèi)LED外延廠的原材料主要供應(yīng)商,上半年南大光電卻難逃業(yè)績(jī)變臉。公司財(cái)報(bào)披露,上半年南大光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元,同比下降15.48%,利潤總額6438.66萬元,同比下降27.15%。南大光電將營收下降歸咎于“MO源產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格回歸理性,盡管銷售量同比大幅增長(zhǎng),但銷售單價(jià)下降導(dǎo)致營業(yè)收入下降,同時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降”。數(shù)據(jù)顯示,公司主營產(chǎn)品三甲基鎵(LED外延生長(zhǎng)的主要原材料之一)價(jià)格從2011年三季度的每公斤3.53萬元高位下滑至今年二季度的每公斤2.14萬元,價(jià)格回落近40%。
而上游原材料價(jià)格的回落,也從另一個(gè)側(cè)面印證了產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。“隨著大陸對(duì)LED上游產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)助將在2014年結(jié)束,大陸LED芯片廠到2015年可能將僅存5家。”這是近日臺(tái)灣晶元光電董事長(zhǎng)李秉杰的一番表態(tài)。
相比于臺(tái)灣LED芯片廠的穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系,李秉杰的上述表態(tài)也說明了大陸LED芯片廠在失去政府補(bǔ)貼支持后,對(duì)未來下游客戶的爭(zhēng)奪將上演一番生死戰(zhàn)?;蛟S,誰都不想成為被撂倒的那一個(gè),尤其是在產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)期。贏得市場(chǎng)的最便捷手段就是價(jià)格戰(zhàn),犧牲毛利率只能是多數(shù)企業(yè)的無奈之舉,因?yàn)闆]有市場(chǎng)份額就意味著庫存上升和大幅貶值。
今年剛登陸資本市場(chǎng)的華燦光電近日公布了上半年財(cái)報(bào),數(shù)據(jù)顯示公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18,771.75萬元,比上年同期下降17.97%;利潤總額為4,363.58萬元,比上年同期下降39.25%;凈利潤為3,709.04萬元,比上年同期下降39.40%。
對(duì)于利潤下降主要原因,華燦光電在財(cái)報(bào)中如此表述:由于受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響,芯片銷售單價(jià)下降幅度超過預(yù)期,而同期公司擴(kuò)增的產(chǎn)能尚未充分形成和釋放,導(dǎo)致上半年雖然芯片銷售數(shù)量超過生產(chǎn)入庫數(shù)量,也高于去年同期,但銷售收入和毛利仍下降,凈利潤顯著低于去年同期水平。
而在以往毛利率相對(duì)較高的紅黃光芯片領(lǐng)域,乾照光電今年上半年實(shí)現(xiàn)營收19,330.47萬元,雖比上年同期增長(zhǎng)6.03%,但實(shí)現(xiàn)凈利潤為6,376.96萬元,比上年同期下降27.43%,芯片毛利率更是比上年同期下降20.47%。