計算機設備業(yè):十二五即將出臺 重點關注物聯(lián)網(wǎng)

　　年底進入政策密集發(fā)布期

　　昨日，工信部印發(fā)了《軟件和信息技術(shù)服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，以及《信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃》即將出臺。在總結(jié)“十一五”軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展成就、分析面臨形勢的基礎上，規(guī)劃明確了“十二五”的發(fā)展思路和發(fā)展目標，確定了10 項發(fā)展重點和8 項重大工程，提出了相關政策措施。規(guī)劃的發(fā)布實施，將促進我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)進一步做大做強。

　　維持行業(yè)“推薦”評級

　　維持行業(yè)“推薦”評級，四季度軟件等穩(wěn)定增長類行業(yè)將有表現(xiàn)機會，且創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)出更好的彈性。首要原因在于年底是十二五政策密集出臺期，政策將對行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)推動力;另一方面，估值切換將為投資者提供更多信心。因此，堅定看好行業(yè)在今年12 月的投資機會。近期重點推薦：萬達信息、梅安森、新國都、衛(wèi)寧軟件。

　　中大市值公司中，我們維持前期強烈推薦組合：航天信息、用友軟件，我們的強烈推薦組合還包括：東華軟件、軟控股份、恒生電子、廣電運通、遠光軟件、廣聯(lián)達。

　　前期推薦的中小市值公司中，繼續(xù)推薦銀江股份、漢得信息、榕基軟件。

　　行業(yè)應用將成為未來幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力

　　《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》即將發(fā)布。規(guī)劃將加大財稅支持力度，增加物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金規(guī)模，重點支持超高頻和微波RFID 標簽、智能傳感器、嵌入式軟件的研發(fā);在智能工業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、智能物流、智能交通、智能電網(wǎng)、智能環(huán)保、智能安防、智能醫(yī)療、智能家居等十大領域完成示范工程;著力培育百家骨干企業(yè)。

　　工信部電信研究院在今年5 月發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)白皮中預計，“十二五”期末我國物聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到5000 多億的規(guī)模，形成萬億級規(guī)模的時間節(jié)點預計在“十三五”后期。其中，智能交通、城市安防、智能電網(wǎng)等行業(yè)市場成熟度較高，政策扶持力度較大，在許多城市已經(jīng)開始規(guī)?；瘧茫瑢⒊蔀槲磥韼啄晡锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點領域。

　　物聯(lián)網(wǎng)領域首推航天信息、銀江股份

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，首要利好傳感層企業(yè)，即RFID/卡：航天信息、達華智能。從物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃重點領域應用示范工程來看，重點推薦：(1) 智能工業(yè)：軟控股份;(2) 智能農(nóng)業(yè)、物流領域：航天信息;(3) 智能交通：銀江股份、易華錄、輝煌科技;(4) 智能安防：海康威視、大華股份。首推航天信息、銀江股份。