全球激光市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，本土產(chǎn)業(yè)鏈整合加速

從人類獲得第一束激光，到激光在工業(yè)領(lǐng)域大展身手，已有六十多年的時(shí)間。激光作為新型光源，具有方向性好、亮度高、單色性好及高能量密度等特點(diǎn)。以激光器為基礎(chǔ)的激光產(chǎn)業(yè)在全球發(fā)展迅猛，其應(yīng)用幾乎涵蓋所有工業(yè)領(lǐng)域，除輕工業(yè)、汽車、航空航天、動(dòng)力及能源行業(yè)外，正逐步向精細(xì)、微細(xì)加工領(lǐng)域拓展，有力推動(dòng)了電子制造、集成電路、通訊、機(jī)械、醫(yī)療、牙科、美容儀器設(shè)備及新興應(yīng)用的發(fā)展。

除了應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張，激光技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用范圍也逐漸由宏觀加工應(yīng)用覆蓋到更細(xì)微的工藝環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從高端的光纖到常見的條形碼掃描儀，每年和激光相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)上萬億美元。

近年來，隨著工業(yè)4.0、中國制造2025等一系列先進(jìn)制造概念和政策的不斷推進(jìn)，激光技術(shù)和工業(yè)自動(dòng)化相輔相成、相互成就，被廣泛應(yīng)用于打標(biāo)、切割、焊接等制造加工環(huán)節(jié)，激光設(shè)備由此成為車間中不可或缺的“多面手”。

龐大的市場(chǎng)容量必然吸引眾多玩家進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭必不可少。時(shí)至今日，全球激光行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭異常激烈，國內(nèi)外激光企業(yè)紛紛入局試圖分一杯羹。

根據(jù)相關(guān)報(bào)告，2012年，全球激光器行業(yè)收入規(guī)模達(dá)到87億美元，2016年增長至104億美元，年復(fù)合增長率為4.47%。全球激光市場(chǎng)在2017年步入高速增長期，增速達(dá)19.1％；但隨后即進(jìn)入增長緩慢期，2018年、2019年分別增長8.5％、1.3％。加之2020年“新冠”黑天鵝的重創(chuàng)，全球?qū)す馄髟O(shè)備需求進(jìn)一步減少，導(dǎo)致全球激光器市場(chǎng)、激光設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭激烈。

2019年全球四大上市激光器龍頭企業(yè)業(yè)績集體下滑也佐證了這一點(diǎn)，其公開數(shù)據(jù)顯示，2019年IPG、通快、相干和大族激光的業(yè)績均出現(xiàn)不同程度的下滑：IPG實(shí)現(xiàn)營收13.146億美元，同比下降10％；通快激光技術(shù)部門的收入為13.8億歐元，同比下降2.13％；相干銷售額達(dá)14.31億美元，同比下降24.8％；大族激光營業(yè)收入95.63億元，同比下降13.30％。

在市場(chǎng)需求萎縮的同時(shí)，眾多激光產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛入局，加劇了整個(gè)激光產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭。中國作為制造大國，制造業(yè)市場(chǎng)活躍，隨著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造2025以及新基建等一系列利好政策的施行，中國成為工業(yè)激光設(shè)備的主要市場(chǎng)。鑒于中國激光應(yīng)用市場(chǎng)的高速增長，德國TRUMPF、美國COHERENT、IPG、Spectra-Physics(光譜物理公司 )、加拿大GSI、瑞士BYSTRONIC(百超)、日本AMADA(天田株式會(huì)社 )、MAZAK(山崎馬扎克 )、意大利ELEN等國際巨頭紛紛入局中國市場(chǎng)，已經(jīng)形成群雄逐鹿之景象。

一方面是歐美日激光企業(yè)的進(jìn)軍，另一方面是國內(nèi)本土激光企業(yè)的不斷涌入，在全球激光市場(chǎng)競(jìng)爭激烈的格局下，激光企業(yè)如何打造出自己的核心競(jìng)爭力？在企業(yè)降本增效的需求導(dǎo)向下，激光企業(yè)如何降低成本成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)思考的共同話題。

從行業(yè)龍頭企業(yè)的動(dòng)作來看，本土化產(chǎn)業(yè)鏈的整合是快速降低成本的通用路徑，而且近年來呈加速趨勢(shì)。通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，提高核心器件的自供比例，以實(shí)現(xiàn)降低成本的目的。比如激光器龍頭IPG，2010年以來，IPG陸續(xù)收購了Photonics Innovations、Optigrate等一系列擁有光隔離器、光耦合透鏡、光纖光柵等器件技術(shù)的廠商，進(jìn)行向產(chǎn)業(yè)鏈上游的縱向整合。同時(shí)，公司通過自主研發(fā)掌握了晶圓生長、泵浦源、有源光纖等核心器件技術(shù)，通過自研+整合完成了從器件到激光器集成的全自供。從其官方披露的數(shù)據(jù)看，2009年至2017年，公司激光芯片產(chǎn)量由不到30萬片上升至超過900萬片，同時(shí)每瓦特芯片成本累計(jì)下滑80%，年均降幅達(dá)到18%。

國產(chǎn)激光器廠商從90年代殺入商用領(lǐng)域開始，追趕近30年，依靠部分自研激光器產(chǎn)品，終于能與國際巨頭“一較短長”。上游廠商不懈追求核心器件國產(chǎn)替代，中游廠商研發(fā)迭代超高功率激光器，下游設(shè)備廠商求索“千變?nèi)f化”的終端應(yīng)用，全產(chǎn)業(yè)鏈休戚與共。

國內(nèi)光庫科技、福晶科技等一系列國產(chǎn)激光器件供應(yīng)商的出現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了大部分無源器件的國產(chǎn)替代。光庫科技主要供應(yīng)隔離器、合束器、耦合器等光電子器件，以晶體材料起家的福晶科技同時(shí)也供應(yīng)精密光學(xué)元件和激光器件。

從市場(chǎng)競(jìng)爭看，銳科、創(chuàng)鑫激光、杰普特等國內(nèi)廠商的入局打破了國外供應(yīng)商價(jià)格壟斷的局面，市場(chǎng)份額占比上，IPG在中國的市場(chǎng)份額從2015年的73%下降至2019年的46.79%，相對(duì)應(yīng)的銳科和創(chuàng)鑫的市場(chǎng)份額則在逐年上升。在2019年全球激光器廠商市場(chǎng)份額中，銳科激光占比10.26%，創(chuàng)鑫激光占3.61%，杰普特占比2.9%。

據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，截止2019年年底，我國激光企業(yè)有13000余家，激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近800億，近10年我國激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率超20%。面對(duì)如此廣闊的市場(chǎng)，為了進(jìn)一步推動(dòng)激光產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，由惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)主辦，惠州市工業(yè)與信息化局、惠州市商務(wù)局指導(dǎo)，OFweek 維科網(wǎng)承辦的“2020惠州仲愷高新區(qū)激光產(chǎn)業(yè)招商對(duì)接會(huì)暨中國先進(jìn)激光制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”將于2020年10月15日深圳舉辦。本次會(huì)議以“激揚(yáng)灣區(qū)，光聚仲愷”為主題，聚焦當(dāng)下先進(jìn)激光技術(shù)研究、應(yīng)用，剖析行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀，提供創(chuàng)新思維與戰(zhàn)略構(gòu)想。本次大會(huì)有五大亮點(diǎn)，構(gòu)筑行業(yè)盛會(huì)。

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