哇！被藥師喊聲嚇一跳，他被一則消息吸引住了，工信部官網(wǎng)公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》的意見。
其中，在第四條中明確指出，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機構(gòu)召開聽證會，論證項目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息(附件1)，項目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。
中華民族文化博大精深，政策不太好理解，最難懂應(yīng)該是“產(chǎn)能置換”。
產(chǎn)能置換說白了就是為環(huán)保要求降低產(chǎn)能。主要意思就是光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，放寬對光伏玻璃產(chǎn)能的限制。
為何這么工信部突然發(fā)出這樣的征求意見稿？
原因是天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基股份、晶澳科技、東方日升6家光伏企業(yè)聯(lián)名上書：我們被光伏玻璃漲價壓得透不過氣了，不僅漲價還沒貨，導(dǎo)致我家組件無法生產(chǎn)，可能停產(chǎn)。
今年光伏享受補貼最后一年，如果不能在年底前并網(wǎng)，光伏電站將失去補貼機會，老子拼了命也要上車。
于是，從三季度開始，光伏組件需求旺盛，組件輔材的光伏玻璃不斷漲價。目前價格與今年二季度相比幾乎翻了一番，遠超歷史最高價位。
今年6月，光伏玻璃市場均價為25元/平方米左右。11月初，光伏玻璃現(xiàn)貨均價已漲到 45-50元/平方米，4個多月的漲幅接近100%。業(yè)內(nèi)預(yù)計漲價行情會至少繼續(xù)到年底。
即便如此，光伏玻璃仍然供不應(yīng)求，中小組件企業(yè)因玻璃斷貨停產(chǎn)，導(dǎo)致一些光伏電站投資企業(yè)，今年無法完成裝機目標(biāo)，叫苦連天。
原本玻璃占組件成本比例為7%，現(xiàn)在已升至14%。因玻璃缺貨，或者價格太高無法承受，組件企業(yè)已大面積停產(chǎn)。
更令人擔(dān)憂的是，光伏玻璃產(chǎn)能不足短期難以緩解。這不僅影響光伏電站建設(shè)，還將成為制約“十四五”期間光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的隱患。
光伏玻璃產(chǎn)能建設(shè)周期遠超光伏行業(yè)，玻璃新增產(chǎn)線建設(shè)需要1.5~2年，產(chǎn)能爬坡時間3~4個月。而新增光伏組件產(chǎn)線只要半年就可完成。
光伏組件產(chǎn)品迭代快，之前生產(chǎn)的部分光伏玻璃，因無法滿足組件技術(shù)需求被閑置，效率更高的雙面組件快速提升，今年雙面組件比例預(yù)計超30%，導(dǎo)致每瓦組件的玻璃用量+25%，光伏玻璃需求大幅提升。
所以，這也有了上面6家光伏組件企業(yè)聯(lián)名上書那一幕，解決玻璃短缺，關(guān)鍵放開增產(chǎn)能的限制。
不過，即使意見被通過，玻璃廠商擴大產(chǎn)能，但產(chǎn)量不可能馬上上來，光伏玻璃供不應(yīng)求態(tài)勢持續(xù)，價格仍將維持高位。
2021~2022年，光伏玻璃廠商肯定有擴產(chǎn)計劃，信義光能、福萊特兩大龍頭預(yù)計到2021年二季度開始供需才有改善。
但對于182mm、210mm組件來說，只有今年下半年、明年年初投產(chǎn)產(chǎn)線才能 滿足他們的要求，雖然供需形勢依然緊張。
從以上形勢來看，昨天對信義光能、福萊特影響只是短期，而且光伏玻璃短期價格依然較高，不可能快速下滑。
長期來看，雙玻璃組件滲透率趨勢不減，光伏玻璃需求景氣度維持在高位。規(guī)模化、技術(shù)優(yōu)先的光伏玻璃企業(yè)，如信義光能、福萊特、洛陽玻璃、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團等企業(yè)，增長空間還是持續(xù)向好。
過山車只是暫時的，光伏玻璃行業(yè)還在上升通道，別慌。
其他重點資訊——
1、斯達半導(dǎo)：擬投資2.29億元建設(shè)全碳化硅功率模組產(chǎn)業(yè)化項目，投資建設(shè)年產(chǎn)8萬顆車規(guī)級全碳化硅功率模組生產(chǎn)線和研發(fā)測試中心，項目將按照市場需求逐步投入。本項目建設(shè)期為24個月。
2、容百科技董事長白厚善：預(yù)計2030年高鎳電池成本和磷酸鐵鋰相當(dāng)，甚至?xí)汀?/strong>白厚善稱，預(yù)計2030年，整個行業(yè)高鎳材料的產(chǎn)出將接近350萬噸，容百科技計劃2025年高鎳材料達到30萬噸的產(chǎn)量，到2030年達到100萬噸的產(chǎn)量。
高鎳三元電池能量密度更高，同時單位帶電量所用貴金屬鈷更少，降本增效優(yōu)勢凸顯，這也是LG化學(xué)所用的超高鎳電池。
3、LG化學(xué)或于明年交付超高鎳電池，國產(chǎn)Model Y有望搭載。LG化學(xué)計劃在未來一年向特斯拉供應(yīng)其超高鎳NCMA電池，后者正極材料中的鎳含量已提高到90%，而鈷含量已降低至5%以下，一次充電可以提供至少600公里的續(xù)航里程，高于目前市面上常見的500公里。據(jù)悉，LG化學(xué)計劃在明年第二季度開始大規(guī)模生產(chǎn)NCMA電池，并在下半年開始向特斯拉供應(yīng)電池，主要交付給后者在中國的工廠，預(yù)計將用于中國產(chǎn)Model Y以及下一代電動汽車車型。
容百科技下游客戶就有LG化學(xué)，還有寧德時代、比亞迪、天津力神、孚能科技。
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