需求暴增！Mini LED芯片缺貨漲價(jià)，原因竟然是它？

Mini LED背光其實(shí)就是LED背光的升級(jí),原本LED燈條僅僅是一條,利用導(dǎo)光板實(shí)現(xiàn)亮度鋪展,而Mini LED背光則是利用數(shù)量極多的超小尺寸的LED燈組實(shí)現(xiàn)背光效果。其實(shí)Mini LED倒也不是什么神秘的技術(shù)，本質(zhì)是小型化的LED系統(tǒng)。比Mini LED間距大的LED大屏經(jīng)常用于室外，比如我們見到的室外LED大屏。而比Mini LED間距更小LED系統(tǒng)則叫Micro LED，目前這種小尺寸的屏幕也亮相了CES展會(huì)了，只不過(guò)Mini LED主要是用于背光系統(tǒng)，而Micro LED則是因?yàn)殚g距小，可以直接制作成大屏使用了，但是后者目前的成本太高。

2021年蘋果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大廠計(jì)劃推出全面搭載Mini LED背光顯示的筆電、平板電腦、電視等產(chǎn)品，供應(yīng)鏈已提前于2020年第四季開始拉貨，使Mini LED芯片需求量暴增，進(jìn)而影響到了常規(guī)芯片的產(chǎn)能供給問(wèn)題。

在LED芯片面臨結(jié)構(gòu)性缺貨的情況下，目前部分LED芯片廠商已陸續(xù)調(diào)漲非核心客戶和低毛利產(chǎn)品的芯片價(jià)格，預(yù)估漲幅大約5~10%。進(jìn)入2021年，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎還沒有緩解的跡象。一家企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前除了訂貨難以外，不少芯片的價(jià)格還出現(xiàn)了不同成都的上漲。業(yè)內(nèi)人士這樣說(shuō)，因?yàn)椴糠制髽I(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導(dǎo)致的供給制約，共同造成了芯片缺貨現(xiàn)象，但更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節(jié)上。

本月初，三星發(fā)布了全新的Neo QLED電視，通過(guò)量子Mini LED光源技術(shù)、量子矩陣技術(shù)以及Neo量子處理器，將QLED提升到一個(gè)新的水平。

據(jù)三星電子財(cái)報(bào)預(yù)估數(shù)據(jù)顯示：2020Q4季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)9萬(wàn)億韓元(1美元約合1090韓元)，同比增長(zhǎng)25.7%。半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是該公司重要的營(yíng)收和利潤(rùn)來(lái)源，其中顯示面板和LED芯片功不可沒!

次結(jié)構(gòu)性缺貨導(dǎo)致芯片價(jià)格上漲主要?dú)w因于新興應(yīng)用需求爆發(fā)初期，產(chǎn)業(yè)鏈低估關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占用，以及隨之而來(lái)的產(chǎn)能排擠效應(yīng)，預(yù)計(jì)半年內(nèi)有望解決。此外，過(guò)去數(shù)年LED產(chǎn)業(yè)低谷帶來(lái)的產(chǎn)能出清，導(dǎo)致上游藍(lán)寶石，PSS等關(guān)鍵材料供給集中度提高，供應(yīng)商議價(jià)能力提升，在同時(shí)面臨材料成本上升與供給收縮的情況下，進(jìn)而引發(fā)漲價(jià)趨勢(shì)。

全球晶圓代工緊缺，其中又以功率器件、MCU、電源管理芯片、驅(qū)動(dòng)IC等以8英寸晶圓為主特色工藝產(chǎn)品缺口最大;MCU、電源管理芯片、功率器件在電子設(shè)備中的芯片單價(jià)較低;但是，對(duì)于整機(jī)性能和價(jià)值卻有很大影響;因此，終端品牌一般優(yōu)先采用海外企業(yè)成熟產(chǎn)品和方案。

值得一提的是，芯片缺貨在消費(fèi)電子、汽車等產(chǎn)業(yè)均有體現(xiàn)。一方面，受疫情影響，各類芯片產(chǎn)能緊張，今年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也大幅縮水。另一方面，來(lái)自各方的訂單基本上有增無(wú)減，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購(gòu)量恐慌性下單。

下游如5G、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動(dòng)8英寸晶圓需求爆發(fā)。而8英寸投資不足和生產(chǎn)設(shè)備短缺抑制了產(chǎn)能的上漲，多年來(lái)未大規(guī)模投資，總規(guī)模無(wú)明顯擴(kuò)張，需求和供給的矛盾帶來(lái)新一輪漲價(jià)潮，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長(zhǎng)率將大于產(chǎn)能增速，8寸片緊缺將至少持續(xù)至2021下半年甚至2022年。

為避免面臨春節(jié)后原物料漲價(jià)，以及產(chǎn)能吃緊導(dǎo)致缺貨，目前下游廠商開始積極備貨，然部分型號(hào)與規(guī)格的產(chǎn)品現(xiàn)貨已不足，針對(duì)采購(gòu)量較少的中小型客戶將率先被漲價(jià);議價(jià)能力較有彈性的一線客戶若不接受漲價(jià)，則需接受長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月以上的交期，相比平時(shí)兩周的交期大幅延長(zhǎng)。2021已悄然來(lái)臨，希望半導(dǎo)體缺貨漲價(jià)風(fēng)潮能夠停滯不前，作為電子人，真的是傷不起啊!!

TrendForce認(rèn)為，本次結(jié)構(gòu)性缺貨導(dǎo)致芯片價(jià)格上漲主要?dú)w因于新興應(yīng)用需求爆發(fā)初期，產(chǎn)業(yè)鏈認(rèn)知不足，低估關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占用，以及隨之而來(lái)的產(chǎn)能排擠效應(yīng)，預(yù)計(jì)半年內(nèi)有望解決。此外，過(guò)去數(shù)年LED產(chǎn)業(yè)低谷帶來(lái)的產(chǎn)能出清，導(dǎo)致上游藍(lán)寶石，PSS等關(guān)鍵材料供給集中度提高，供應(yīng)商議價(jià)能力提升，在同時(shí)面臨材料成本上升與供給收縮的情況下，進(jìn)而引發(fā)漲價(jià)趨勢(shì)。

對(duì)此，大家怎么看呢?