顯示驅(qū)動芯片庫存緊缺但需求旺盛！價(jià)格又將上漲

2021年開局以來，科技圈熱詞非“芯片”莫屬，伴隨著華為芯片斷供，一芯難求的困境已開始蔓延到各大汽車領(lǐng)域，芯片供應(yīng)緊張的狀態(tài)愈加凸顯，短期也很難得到解決。這是否意味著芯片新一輪上漲行情即將來臨呢?

自去年下半年以來，面板價(jià)格持續(xù)上漲，其中主要原因之一就是顯示驅(qū)動芯片缺貨。目前市場預(yù)期面板價(jià)格漲勢將持續(xù)到二季度末，這也意味顯示驅(qū)動芯片可能也將缺貨到年中，顯示驅(qū)動芯片價(jià)格或?qū)⒂瓉淼诙ㄉ蠞q。

受晶圓代工與封測廠費(fèi)用持續(xù)上漲趨勢影響，自去年四季度開始，顯示驅(qū)動芯片陸續(xù)漲價(jià)，漲幅度多在15%~20%。市場也持續(xù)關(guān)心，無論8吋或12吋代工廠，下半年可能再調(diào)漲價(jià)格。也就是說芯片短缺已經(jīng)是不可避免的了。主要原因太多了，尤其受到美國寒潮的影響，得州的大面積停電導(dǎo)致需要在得州的企業(yè)不能生產(chǎn)，許多芯片企業(yè)都是在那邊有工廠的，也就是說，芯片的產(chǎn)能收到了很大的影響，但需求沒有減少。就需求面來說，大尺寸與中小尺寸顯示驅(qū)動晶片今年需求都將優(yōu)于去年，大尺寸在宅經(jīng)濟(jì)帶動IT 產(chǎn)品等應(yīng)用需求增，中小尺寸更是在5G 手機(jī)今年爆發(fā)的趨勢之下同步旺。至于產(chǎn)能方面，臺灣驅(qū)動芯片廠商包含聯(lián)詠、敦泰、天鈺、矽創(chuàng)、奇景光電等，各自具有不同的競爭優(yōu)勢與展望。聯(lián)詠屬聯(lián)電集團(tuán)、天鈺則有鴻海集團(tuán)的夏普8 吋晶圓代工廠支援，使?fàn)I運(yùn)腳步比其他同業(yè)站得更穩(wěn)。

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)調(diào)查，2021 年 2 月 NB 面板全尺寸產(chǎn)品平均調(diào)漲 1.8 美元，監(jiān)視器應(yīng)用面板主流尺寸產(chǎn)品平均調(diào)漲 2~3 美元不等，其中 21.5 吋、23.8 吋面板調(diào)漲 3 美元左右，27 吋面板約漲 2 美元。電視面板主流尺寸產(chǎn)品也全面漲價(jià)，32 吋面板調(diào)漲 3 美元，43 吋面板調(diào)漲 5 美元，50 吋、55 吋、65 吋面板調(diào)漲 5~8 美元。英文媒體最新援引產(chǎn)業(yè)鏈消息人士的透露報(bào)道稱，聯(lián)詠科技、奇景光電、敦泰電子、天鈺科技、矽創(chuàng)電子、瑞鼎科技等公司的LCD顯示驅(qū)動芯片訂單，在持續(xù)提升，包括短期交貨的訂單。訂單增加，聯(lián)詠科技、奇景光電等廠商對今年一季度的業(yè)績也比較樂觀，他們?nèi)ツ晁募径鹊臓I收同比均有明顯增長，產(chǎn)業(yè)鏈人士透露他們一季度的毛利潤率可能會達(dá)到30%。

2021年初，中國臺灣IC設(shè)計(jì)圈傳出一句話，中國大陸手機(jī)大廠OPPO有意買下中國臺灣驅(qū)動IC廠奕力部分股權(quán)，為掌握驅(qū)動IC設(shè)計(jì)鋪路。這則消息，觸動中國臺灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的敏感神經(jīng)。事情起因于去年7月31日，聯(lián)發(fā)科公告，以每股0.4美元出售旗下驅(qū)動IC設(shè)計(jì)公司奕力(Ili technology)的百分之百股權(quán)給東博資本，處分利益約3千6百萬元。奕力獲利能力不錯(cuò)，根據(jù)聯(lián)發(fā)科年報(bào)，2018年奕力營收81億元，獲利超過2億元;同一年，敦泰營業(yè)額達(dá)99億元，稅后卻大虧24億元。目前中國大陸在LCD屏幕市占率已是全球第一，接下來，京東方及華為、集創(chuàng)北方、和輝光電等企業(yè)在中國國家政策下，勢必會培養(yǎng)出自己的顯示驅(qū)動芯片，用面板產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)挖下一塊黃金。

眾所周知，這些年中國屏幕高速發(fā)展，已經(jīng)占了全球LCD的50%+的份額，而OLED領(lǐng)域也占了全球15%左右的份額。中國已經(jīng)從當(dāng)年那個(gè)缺屏的國家，變成了全球最大的LCD生產(chǎn)國、出口國，真正的顯示大國了，尤其今年LCD大漲價(jià)，終于也輪到中國廠商享受屏幕發(fā)展的紅利了。

但對于中國屏幕產(chǎn)業(yè)而言，驅(qū)動芯片是必然要解決國產(chǎn)化問題的，否則95%的進(jìn)口率是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)，不補(bǔ)上這塊短板，那么在未來市場競爭中，就會有可能會遭受到OLED屏驅(qū)動IC卡脖子的尷尬局面。