缺芯浪潮下，新型數(shù)字化供應(yīng)鏈成為“香餑餑”

一場史無前例的疫情，對很多行業(yè)都帶來了幾乎致命的打擊。其中最為突出的，無外乎擾亂了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，從手機到汽車等產(chǎn)業(yè)都喊著缺芯片。在全球缺芯、需求暴增的情況之下，新型數(shù)字化供應(yīng)鏈成為電子行業(yè)的“香餑餑”。

“缺芯潮”熱度居高不下

從去年下半年以來，受國際環(huán)境和疫情等因素影響，全球芯片供應(yīng)短缺問題愈演愈烈。造成芯片短缺最主要的原因還是芯片制造公司在去年疫情中的“錯判”，在減少芯片供應(yīng)的同時，卻沒有意識到全球主要經(jīng)濟體居家辦公潮流所帶來的芯片需求爆發(fā)式增長，導(dǎo)致芯片供不應(yīng)求。在各個芯片設(shè)計公司競價爭奪產(chǎn)能之下，缺貨、漲價的趨勢如野火般蔓延。

缺芯影響下，不少國外進口元器件的價格大幅上漲、交期拉長。這對長期依賴進口元器件的終端企業(yè)來說充滿挑戰(zhàn)，不僅面臨采購成本上漲，甚至還可能因為拿不到貨而不得不停止生產(chǎn)的危機。從硬之城大數(shù)據(jù)引擎和智能BOM報價系統(tǒng)導(dǎo)出的結(jié)果來看，以意法半導(dǎo)體（ST）物料為例，從去年8月以來，STM32F407****、STM32F103****等熱門物料價格大幅上漲，漲價幅度高達10-50倍。無獨有偶，德州儀器（TI）、恩智浦（NXP）、ADI、AVX的物料與ST有相似的結(jié)構(gòu)行情。

然而，這波缺芯潮至少還會持續(xù)一年。從產(chǎn)業(yè)鏈分工看，芯片行業(yè)分為芯片設(shè)計、芯片制造和芯片封裝測試。此輪缺貨、漲價的根源，便是芯片制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不足。目前全球芯片的需求比產(chǎn)能高約10％~30％，要填補這個缺口，制造商需要3~4個月提升產(chǎn)能。測試芯片封裝到系統(tǒng)應(yīng)用，可能需要近半年的周期，產(chǎn)品再到消費者手中，可能需要一年時間，因此，缺芯的狀況可能持續(xù)到2022年。

在缺芯潮的大背景下，傳統(tǒng)的電子元器件流通渠道正在面臨較大挑戰(zhàn)，客戶的尋源過程也變得愈加痛苦和漫長。而具備強大數(shù)據(jù)能力、供應(yīng)鏈整合能力和服務(wù)能力的新型一站式數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)商，成了缺芯潮下越來越多電子終端廠商的選擇。

以新型的數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)商的硬之城為例，以大數(shù)據(jù)BOM協(xié)同工具解決行業(yè)難點為切入點，對供應(yīng)鏈上下游進行產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造、智能化改造，賦能供應(yīng)鏈和傳統(tǒng)制造企業(yè)，打造電子制造產(chǎn)業(yè)鏈一站式柔性供應(yīng)鏈和柔性生產(chǎn)智能制造平臺。

從硬之城的交易數(shù)據(jù)來看，自2020年以來，硬之城平臺的物料銷量呈井噴式增長，2021年的出貨金額遠遠高于2020年，其中，2021年Q1營收是去年同期的2倍，3 、4月份是同期的2倍以上。事實證明，越來越多的客戶通過硬之城大幅降低了缺芯潮背景下的尋源時間和采購成本，硬之城的供應(yīng)鏈能力優(yōu)勢也在缺芯潮的背景下顯現(xiàn)出來。

疫情帶來下游需求暴增

受疫情影響，全世界許多加工廠都無法如期正常開工，不少地區(qū)居家辦公、在線教育等成為常態(tài)，消費類電子產(chǎn)品需求猛增。根據(jù)惠普2021財年第二季度的數(shù)據(jù)顯示，惠普消費類個人電腦和商用及消費類打印機領(lǐng)域的銷售額均同比增長70%以上，創(chuàng)下近十年來新高。

在“宅家經(jīng)濟”中，小家電可以說是另一個表現(xiàn)最為突出的一類產(chǎn)品。在蘇寧公布的2月份小家電煥新大數(shù)據(jù)來看，掛燙機品類銷售同比增長120%、消毒機類目增長13777%；廚房家電中，電烤箱同比增長280%、空氣炸鍋增長659%，電熱飯盒增長2612%，與室內(nèi)情節(jié)有關(guān)的吸塵器類目同比增長76%。

另外，我國機器人產(chǎn)業(yè)在宅經(jīng)濟的助力下正快速崛起并迎來爆發(fā)，各領(lǐng)域的“機器換人”行動正不斷推進，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢愈發(fā)強勁。從硬之城的交易數(shù)據(jù)來看，自2020年2月以來，機器人電子、醫(yī)療電子、工業(yè)電子、家居電子以及汽車電子的市場需求一直處于高位，詢盤走勢和成交金額走勢不斷上升。

芯片國產(chǎn)替代進程加速

在全球紛爭不明朗和大規(guī)模缺“芯”的行業(yè)大背景下，半導(dǎo)體的國產(chǎn)化是推動科技進步的內(nèi)在動力。因此，越來越多的半導(dǎo)體上游企業(yè)受到各界重視，特別是芯片設(shè)計、封測、晶圓代工等關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展勢頭迅猛。

這場芯片危機，讓各國都意識到了芯片自主的重要性。我國工信部明確表示，國家在未來一段時間里將大力扶持芯片產(chǎn)業(yè)，力求到2025年，讓中國芯片自給率達到70%。為了應(yīng)對芯片危機，國家層面頂層設(shè)計正在加速國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)升級，維護穩(wěn)定、健康的供應(yīng)鏈生態(tài)。并且通過設(shè)立專項基金，以促進國內(nèi)芯片生產(chǎn)。

同時，芯片的全面性短缺，提供了一次供需之間匹配關(guān)系優(yōu)化的機會。這次優(yōu)化是一次系統(tǒng)性的復(fù)雜運動，優(yōu)化的方向是彼此選擇符合自己未來長期利益的合作伙伴。

國產(chǎn)替代過去面對的最大的難題就是下游替代的機會成本太高、替代風險太高，處在“造不如買”的市場環(huán)境下。這輪芯片短缺，使得國內(nèi)芯片制造企業(yè)和芯片設(shè)計公司在過去幾年的努力成果得到了凸顯，進一步大幅降低了國產(chǎn)芯片替代的門檻。而且本次芯片短缺又極大加劇企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈自主的渴望，包括汽車在內(nèi)的終端客戶更愿意給國產(chǎn)芯片機會，也在大舉切換自己的芯片供應(yīng)商，芯片國產(chǎn)替代進程加速。

新型的數(shù)據(jù)化供應(yīng)鏈服務(wù)商也深刻的認識到元器件國產(chǎn)化替代的重要性。其中，硬之城為了更好的應(yīng)對國際復(fù)雜形勢，本著元器件“自主可控”的原則，向終端客戶提供國產(chǎn)替代化方案推薦應(yīng)用，實現(xiàn)國產(chǎn)替代化供應(yīng)鏈服務(wù)和交付的多元化解決方案。

截止目前，硬之城已和500+國產(chǎn)原廠品牌達成合作，通過大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，開發(fā)國產(chǎn)器件替代選型功能，助力國產(chǎn)料號替代同品類進口品牌，比如，目前已實現(xiàn)航順、圣邦微、矽力杰、三環(huán)、順絡(luò)等國產(chǎn)品牌物料替代進口品牌芯片。

具體來看，硬之城客戶對國產(chǎn)芯片品牌的接受度也越來越高。從2017年至2020年，國產(chǎn)IC類品牌接受度從2.30%上升到10.57%；國產(chǎn)分立器件接受度從14.78%上升到41.43%；國產(chǎn)被動器件接受度從8.44%上升到34.87%，市場接受度有明顯優(yōu)勢。

新智造成為未來發(fā)展趨勢，一片PCBA起訂不再是夢

如何實現(xiàn)硬件從方案設(shè)計、元器件交付和生產(chǎn)制造等電子產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化和智能化改造，也是新型數(shù)據(jù)化供應(yīng)鏈服務(wù)商需要解決的難題。

不同行業(yè)客戶群對貼片、PCBA生產(chǎn)的需求具有多樣性，傳統(tǒng)自營工廠難以一站式滿足。而且在智能制造萬物互聯(lián)的硬件行業(yè)，硬件市場的需求會越來越快，對應(yīng)的生產(chǎn)制造需要也越來越敏捷，背后還需要柔性生產(chǎn)來完成整個過程。

柔性生產(chǎn)的本質(zhì)是，根據(jù)制造業(yè)需求快速響應(yīng)各種變化的能力。它可以實現(xiàn)制造系統(tǒng)的快速重構(gòu)，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，以滿足碎片化訂單的生產(chǎn)需求。作為新型數(shù)據(jù)化供應(yīng)鏈服務(wù)商硬之城通過整合大量下游的貼片廠做系統(tǒng)協(xié)同，打造數(shù)字化工廠，將上百家合作貼片工廠的標簽、畫像及產(chǎn)能實時動態(tài)等信息對接到硬之城的系統(tǒng)，下游硬件企業(yè)可以在系統(tǒng)里根據(jù)BOM表快速備貨，并選擇適合的代工廠下單生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)能上高度協(xié)同。這樣既可以滿足市場對貼片、PCBA生產(chǎn)的需求具有多樣性，加快整個硬件產(chǎn)品制造周期和流通效率，還可以通過系統(tǒng)看見整個智造中心的每一條生產(chǎn)產(chǎn)線和項目運行狀況，真正意義上實現(xiàn)數(shù)字化。

整體來看，新型數(shù)據(jù)化供應(yīng)鏈實際就是標準化、數(shù)字化和智能化的過程。硬之城通過打造柔性供應(yīng)鏈+柔性生產(chǎn)系統(tǒng)，終端客戶只需要提交一個BOM表，系統(tǒng)自動完成BOM的成本核算、風險評估、再到元器件采購、PCBA生產(chǎn)等各個主要環(huán)節(jié)的流通，客戶最終拿到的是半成品或成品，所有的環(huán)節(jié)都是智能化完成，加快整個產(chǎn)品的制造周期，提高產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)和流通效率，而且可以低成本實現(xiàn)一片PCBA起訂。

成為資本合伙人顧旋表示：成為資本在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有比較多較為成功的投資案例（百布、銳錮、極飛等），我們在研究一個垂直行業(yè)的時候，首先會看這個行業(yè)的規(guī)模、上下游的形態(tài)和動態(tài)變化，往往在一個上下游在快速變化的大市場中，會有誕生新獨角獸的機會。電子產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件國產(chǎn)化的趨勢和下游需求的井噴式增長和品類迭代，給這個行業(yè)帶來了歷史性的新機遇，成為資本沿著電子產(chǎn)業(yè)鏈在上游芯片設(shè)計和核心部件制造、中游流通環(huán)節(jié)、下游機器人/IoT/智能硬件等領(lǐng)域都進行積極的布局并誕生不少成功的案例。硬之城在流通環(huán)節(jié)有著非常獨到的切入點和非常強大的數(shù)據(jù)/技術(shù)的積累，我們非常欣賞硬之城的團隊對于技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)的執(zhí)著堅持和深厚的行業(yè)認知積累，我們也相信硬之城可以通過技術(shù)和數(shù)據(jù)的力量幫助中國廣大的中小電子終端企業(yè)提高供應(yīng)鏈效率，并助力元器件國產(chǎn)化的進程。

隨著德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及中國工業(yè)2025的興起，世界進入智能計算時代。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈開始逐漸朝數(shù)字化、智慧化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)的應(yīng)用開始“蠢蠢欲動”，新一輪科技革命興起，正從根本上顛覆原有體系，新供應(yīng)、新智造成為下個風口。