Synchronoss Technologies, Inc.宣布擬公開發(fā)行1.2億美元優(yōu)先票據

云技術、消息推送以及數字產品和平臺領域的全球領先和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR)，下稱“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，計劃依據市場和其他條件以公開承銷的方式發(fā)行和出售總額為1.2億美元2026年到期的優(yōu)先票據。Synchronoss預計還將授予承銷商一項30天的選擇權，在發(fā)行時額外購買總計500萬美元的優(yōu)先票據本金。此次發(fā)行能否完成或何時完成或其實際規(guī)?；蚱谙奕绾尉鶡o保證。

Synchronoss和此次的優(yōu)先債券均獲得獨立、非附屬評級機構Egan-Jones Ratings Company的BB-評級。

本次發(fā)行的所有優(yōu)先票據將由Synchronoss出售，預計優(yōu)先票據和普通股的發(fā)行以及出售B輪優(yōu)先股（如下文所述）的凈收入都將用于完全贖回Synchronoss的A輪可轉換參與永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還Synchronoss的循環(huán)信貸安排下的流通股金額。

B. Riley Securities, Inc.（下稱“BRS”）是本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事業(yè)部EF Hutton均擔任此次發(fā)行的首席管理人。

與此同時，公司預計將通過單獨的發(fā)行說明書補充資料發(fā)行價值1億美元的普通股。此外，BRS旗下的附屬公司B. Riley Principal Investments, LLC（下稱“BRPI”）已簽署一項協(xié)議，BRPI同意以私募交易方式購買7500萬美元的公司B輪優(yōu)先股，此交易將在發(fā)行完成時同時完成。

上述優(yōu)先票據將由Synchronoss根據之前提交給美國證券交易委員會（SEC）的S-3表格的上架登記聲明發(fā)行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相關發(fā)行條款的初步發(fā)行說明書補充資料將提交給美國證券交易委員會（SEC），并將公布在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上。擬議發(fā)行的最終期限將在向SEC提交的最終發(fā)行說明書補充資料中披露。在公布后，大眾也可通過向以下機構發(fā)送請求獲得有關這些證券的初步發(fā)行說明書補充資料副本，機構：B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致電 (703) 312-9580，或發(fā)送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com。

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