Synchronoss宣布完成2.35億美元普通股和優(yōu)先票據(jù)發(fā)行

云技術(shù)、消息推送和數(shù)字解決方案的全球領(lǐng)先和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（納斯達(dá)克代碼：SNCR）今天宣布在2021年6月29日完成42307692股普通股的公開發(fā)行承銷，其中包括為承銷商購(gòu)買額外股票選擇權(quán)而發(fā)行的3846154股，價(jià)格為每股2.60美元，總收益約為1.1億美元。公司還宣布在2021年6月30日完成價(jià)值1.25億美元總計(jì)本金的、2026年到期的8.375%優(yōu)先票據(jù)的公開發(fā)行承銷，其中包括為承銷商購(gòu)買優(yōu)先票據(jù)選擇權(quán)而發(fā)行的500萬美元優(yōu)先票據(jù)總計(jì)本金。此兩項(xiàng)發(fā)行總收入均不包括公司應(yīng)付承銷折扣和傭金以及預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用。

Synchronoss和此次的優(yōu)先票據(jù)均獲得獨(dú)立、非附屬評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Egan-Jones Ratings Company的BB-評(píng)級(jí)。此種票據(jù)預(yù)計(jì)最早可于2021年7月1日開始在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)以“SNCRL”代碼進(jìn)行交易。

除此次公開發(fā)行外，公司還于2021年6月30日完成給B. Riley Principal Investments, LLC的B輪永久不可兌換優(yōu)先股75000股私募配售股權(quán)，總購(gòu)買價(jià)格為7500萬美元。

此次兩項(xiàng)公開發(fā)行和私募配股在扣除承銷折扣和傭金后以及扣除費(fèi)用前，共獲得約3億美元的凈收入。2021年6月30日，公司使用此筆部分凈收入完全贖回Siris Capital Group旗下一家子公司擁有的A輪可轉(zhuǎn)換參與式永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還公司循環(huán)信貸基金下的未付款項(xiàng)。

Synchronoss總裁兼首席執(zhí)行官Jeff Miller表示：“Synchronoss已完成這一全面的再融資過程，擁有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，為我們的使命提供支持，使我們的客戶能夠以可信和實(shí)用的方式與用戶建立聯(lián)系?！?“今天，我們擁有可持續(xù)發(fā)展的金融環(huán)境，讓我們能夠靈活地投資于為客戶提供和提升卓越云技術(shù)、消息推送和數(shù)字體驗(yàn)、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)、并為投資于公司的投資者提供更高的股東價(jià)值?！?

此次再融資還促使Synchronoss董事會(huì)成員Frank Baker、Peter Berger和Robert Aquilina卸任，他們都是與Siris Capital Group有關(guān)聯(lián)的人員?！拔抑?jǐn)代表全體董事會(huì)和管理層感謝Frank、Peter和Bob過去三年來對(duì)Synchronoss的貢獻(xiàn)，并感謝他們作為我個(gè)人的顧問所付出的不懈努力。”Miller表示。

在此次新的融資過程中，B. Riley Financial, Inc.及其幾家子公司都是Synchronoss的主要投資方。Synchronoss已授予B. Riley董事會(huì)席位。

B. Riley Financial, Inc.董事長(zhǎng)兼聯(lián)席首席執(zhí)行官Bryant Riley表示：“我們很高興能在此次Synchronoss融資進(jìn)程中擔(dān)任戰(zhàn)略合作伙伴和金融投資方，并充分利用我們平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)能力來支持Synchronoss實(shí)現(xiàn)傳遞價(jià)值的戰(zhàn)略。我們期待著繼續(xù)與Jeff和整個(gè)管理團(tuán)隊(duì)密切合作，因?yàn)镾ynchronoss已進(jìn)入這一激動(dòng)人心的業(yè)務(wù)新階段?！?

B. Riley Securities, Inc.擔(dān)任本次普通股發(fā)行的主承銷商及唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets擔(dān)任本次普通股發(fā)行的共同管理人。

B. Riley Securities, Inc.擔(dān)任本次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事業(yè)部EF Hutton均擔(dān)任此次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的首席管理人。

此次普通股和優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行均在公司S-3表《上架登記聲明》中予以說明，已獲得證券交易委員會(huì)（SEC）的批準(zhǔn)并宣布于2020年8月28日生效。此次發(fā)行只能按照招股說明書補(bǔ)充材料和隨附的基本招股說明書進(jìn)行。此次發(fā)行的招股說明書補(bǔ)充材料和隨附基本招股說明書副本可通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov獲得，或通過電話（703）312-9580或發(fā)送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com.聯(lián)系B. Riley Securities獲取。

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