云技術、消息推送和數字解決方案的全球領先和創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（納斯達克代碼：SNCR）今天宣布在2021年6月29日完成42307692股普通股的公開發(fā)行承銷，其中包括為承銷商購買額外股票選擇權而發(fā)行的3846154股，價格為每股2.60美元，總收益約為1.1億美元。公司還宣布在2021年6月30日完成價值1.25億美元總計本金的、2026年到期的8.375%優(yōu)先票據的公開發(fā)行承銷，其中包括為承銷商購買優(yōu)先票據選擇權而發(fā)行的500萬美元優(yōu)先票據總計本金。此兩項發(fā)行總收入均不包括公司應付承銷折扣和傭金以及預計發(fā)行費用。
Synchronoss和此次的優(yōu)先票據均獲得獨立、非附屬評級機構Egan-Jones Ratings Company的BB-評級。此種票據預計最早可于2021年7月1日開始在納斯達克全球精選市場以“SNCRL”代碼進行交易。
除此次公開發(fā)行外，公司還于2021年6月30日完成給B. Riley Principal Investments, LLC的B輪永久不可兌換優(yōu)先股75000股私募配售股權，總購買價格為7500萬美元。
此次兩項公開發(fā)行和私募配股在扣除承銷折扣和傭金后以及扣除費用前，共獲得約3億美元的凈收入。2021年6月30日，公司使用此筆部分凈收入完全贖回Siris Capital Group旗下一家子公司擁有的A輪可轉換參與式永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還公司循環(huán)信貸基金下的未付款項。
Synchronoss總裁兼首席執(zhí)行官Jeff Miller表示：“Synchronoss已完成這一全面的再融資過程，擁有堅實的財務基礎，為我們的使命提供支持，使我們的客戶能夠以可信和實用的方式與用戶建立聯(lián)系。” “今天，我們擁有可持續(xù)發(fā)展的金融環(huán)境，讓我們能夠靈活地投資于為客戶提供和提升卓越云技術、消息推送和數字體驗、實現長期增長、并為投資于公司的投資者提供更高的股東價值。”
此次再融資還促使Synchronoss董事會成員Frank Baker、Peter Berger和Robert Aquilina卸任，他們都是與Siris Capital Group有關聯(lián)的人員?！拔抑敶砣w董事會和管理層感謝Frank、Peter和Bob過去三年來對Synchronoss的貢獻，并感謝他們作為我個人的顧問所付出的不懈努力?！盡iller表示。
在此次新的融資過程中，B. Riley Financial, Inc.及其幾家子公司都是Synchronoss的主要投資方。Synchronoss已授予B. Riley董事會席位。
B. Riley Financial, Inc.董事長兼聯(lián)席首席執(zhí)行官Bryant Riley表示：“我們很高興能在此次Synchronoss融資進程中擔任戰(zhàn)略合作伙伴和金融投資方，并充分利用我們平臺的運營和財務能力來支持Synchronoss實現傳遞價值的戰(zhàn)略。我們期待著繼續(xù)與Jeff和整個管理團隊密切合作，因為Synchronoss已進入這一激動人心的業(yè)務新階段?！?
B. Riley Securities, Inc.擔任本次普通股發(fā)行的主承銷商及唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets擔任本次普通股發(fā)行的共同管理人。
B. Riley Securities, Inc.擔任本次優(yōu)先票據發(fā)行的唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事業(yè)部EF Hutton均擔任此次優(yōu)先票據發(fā)行的首席管理人。
此次普通股和優(yōu)先票據的發(fā)行均在公司S-3表《上架登記聲明》中予以說明，已獲得證券交易委員會（SEC）的批準并宣布于2020年8月28日生效。此次發(fā)行只能按照招股說明書補充材料和隨附的基本招股說明書進行。此次發(fā)行的招股說明書補充材料和隨附基本招股說明書副本可通過SEC網站www.sec.gov獲得，或通過電話（703）312-9580或發(fā)送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com.聯(lián)系B. Riley Securities獲取。
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