移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)納入新基建，模組行業(yè)加速爆發(fā)?|?附下載

時(shí)間：2021-08-19 15:30:18

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[導(dǎo)讀]華西證券移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，政策助推行業(yè)增長(zhǎng)根據(jù)MachinaResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)高速增長(zhǎng)，由2010年的20億個(gè)增長(zhǎng)至2018年的91億個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.9%，預(yù)計(jì)2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達(dá)到2...

本文來源：華西證券

移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來，政策助推行業(yè)增長(zhǎng)

根據(jù)MachinaResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)高速增長(zhǎng)，由2010年的20億個(gè)增長(zhǎng)至2018年的91億個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.9%，預(yù)計(jì)2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將達(dá)到252億個(gè)。

海外模組廠商競(jìng)爭(zhēng)力下降，轉(zhuǎn)型平臺(tái)服務(wù)

海外兩大物聯(lián)網(wǎng)龍頭Sierra與Telit產(chǎn)品覆蓋物聯(lián)網(wǎng)模組、物聯(lián)網(wǎng)連接與物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。Telit和Sierra毛利率較為穩(wěn)定，均保持在30%至35%之間。但從2015到2018年的出貨量份額變化來看，海外廠商的市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下滑。由于費(fèi)用原因，兩家公司近年來凈利潤(rùn)狀況皆不理想，2018年均出現(xiàn)虧損。Sierra與Telit開始加速發(fā)展毛利率較高的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與平臺(tái)業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)模組廠商競(jìng)爭(zhēng)力提高，產(chǎn)品和渠道各有特色

國(guó)內(nèi)廠商移遠(yuǎn)通信、日海智能、廣和通和有方科技的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，逐漸形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。移遠(yuǎn)通信目前研發(fā)和渠道優(yōu)勢(shì)明顯，是國(guó)內(nèi)模組的龍頭，產(chǎn)品廣泛用于無線支付，車載運(yùn)輸，智慧能源，智慧城市，智能安防，無線網(wǎng)關(guān)，工業(yè)應(yīng)用，醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等領(lǐng)域。廣和通在筆記本，平板電腦，智能手機(jī)等應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較大。有方科技為智能電網(wǎng)領(lǐng)域龍頭，無線模組出貨量占國(guó)家電網(wǎng)近三年招標(biāo)采購總量50%以上，近年來在車聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品不斷擴(kuò)展海外市場(chǎng)。日海智能主要專注在智慧城市、智能家居、共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。

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