[導(dǎo)讀]半導(dǎo)體行業(yè)觀察國內(nèi)MCU市場會洗牌嗎？可能會，也可能不會，命運的輪盤交到了它們手上。2020年末，汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始進入人們視線，隨后，缺貨現(xiàn)象從汽車領(lǐng)域開始向更大范圍蔓延。目前芯片短缺已成為全球性問題，幾乎所有芯片行業(yè)都受到了沖擊，似有愈演愈烈之勢。其中，從芯片緊缺程度來看...
本文來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
國內(nèi)MCU市場會洗牌嗎？
可能會，也可能不會，命運的輪盤交到了它們手上。
2020年末，汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始進入人們視線，隨后，缺貨現(xiàn)象從汽車領(lǐng)域開始向更大范圍蔓延。目前芯片短缺已成為全球性問題，幾乎所有芯片行業(yè)都受到了沖擊，似有愈演愈烈之勢。其中，從芯片緊缺程度來看，MCU是本輪芯片缺貨中最嚴(yán)重的品類之一。
據(jù)研究機構(gòu)IC Insight預(yù)計，今年全球MCU市場規(guī)模有望達(dá)到223億美元，同比增長超過7%。需求端一派景氣之下，供應(yīng)端產(chǎn)能卻頻頻吃緊。一邊是席卷全球的“芯片荒”，另一邊又有疫情、暴雪、火災(zāi)等意外襲來，MCU市場供需缺口愈加拉大，產(chǎn)業(yè)鏈漲價聲四起。
近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基也公開表示：“當(dāng)前各類芯片中MCU最為緊缺，國內(nèi)MCU芯片企業(yè)較為薄弱?！?/p>
缺芯確實正在給半導(dǎo)體行業(yè)帶來“陣痛”，刺激著本土MCU廠商尋找突圍之路。
外企壟斷下，本土MCU企業(yè)涌入市場
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，超過74%的中國MCU市場被意法半導(dǎo)體、恩智浦、微芯科技、瑞薩電子、英飛凌等海外廠商占據(jù)，本土MCU廠商市場占有率僅為10%左右，產(chǎn)品主要集中于消費電子等細(xì)分品類。在汽車、工控等中高端市場，國際大廠幾乎處于壟斷地位。
從MCU終端應(yīng)用市場分布來看，下游應(yīng)用主要分布在汽車電子(33%)、工控/醫(yī)療(25%)、計算機(23%)和消費電子(11%)四大領(lǐng)域。根據(jù)IC Insights統(tǒng)計，2020年全球MCU市場規(guī)模達(dá)206.9億美元。
圖源：ASPENCORE
回看國內(nèi)市場，據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近五年中國MCU市場年平均復(fù)合增長率為7.2%，市場增速超過國外，2020年中國MCU市場規(guī)模達(dá)到269億元，但市場份額被海外大廠占據(jù)，國產(chǎn)滲透率低。
圖源：HIS，國金證券研究所
當(dāng)前MCU國產(chǎn)化率較低，其主要原因大概可以歸納為三方面：
（1）MCU是平臺化的產(chǎn)品，海外廠商起步早，產(chǎn)品線豐富，生態(tài)完備，可為客戶提供所有產(chǎn)品全系列的選擇。終端廠商已經(jīng)適應(yīng)海外巨頭的MCU產(chǎn)品及生態(tài)，切換國內(nèi)MCU廠商的意愿較低；
（2）MCU在終端整機成本占比較低，且MCU又是嵌入式設(shè)備的核心。整個系統(tǒng)都圍繞MCU進行配置，因此客戶在選擇上較為謹(jǐn)慎，不會因為小幅的價格優(yōu)勢切換廠商；
（3）MCU需要客戶二次開發(fā)，產(chǎn)品導(dǎo)入周期長，新產(chǎn)品上量慢。
然而，隨著近年來中美貿(mào)易摩擦不斷升級，高端MCU的穩(wěn)定供應(yīng)也引發(fā)國內(nèi)汽車廠商的擔(dān)憂，市場迫切期待優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)MCU的出現(xiàn)。
目前，國產(chǎn)廠商也正在積極布局各系列MCU產(chǎn)品線，隨著國內(nèi)MCU廠商加大投入力度，開始逐漸在特定細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，在中高端市場完成了產(chǎn)品的滲透，如兆易創(chuàng)新和極海在工業(yè)領(lǐng)域的突破（極海半導(dǎo)體MCU率先通過工業(yè)級IEC61508 SIL3安全認(rèn)證），在汽車電子領(lǐng)域，國內(nèi)目前已經(jīng)實現(xiàn)車規(guī)級MCU量產(chǎn)的公司包括杰發(fā)科技、賽騰微電子、芯旺微、比亞迪等。
從企業(yè)數(shù)量來看，除了大家常常聽到的這些公司之外，國內(nèi)還有數(shù)十家未上市公司和MCU初創(chuàng)企業(yè)，粗略估算大概也有不下100家。國內(nèi)的MCU公司在數(shù)量上并不輸，但產(chǎn)品種類還不太多，同質(zhì)化問題較嚴(yán)重，市場占有率也不高，能達(dá)到歐美公司水平的寥寥無幾。
從趨勢上看，中國MCU產(chǎn)品性能和市場規(guī)模在不斷提升，國產(chǎn)MCU正在加速破局。但MCU 是個慢跑的賽道，本土廠商仍需要技術(shù)和可靠性的長期積累。
缺貨，國產(chǎn)替代風(fēng)潮來臨
自2020年Q3以來，因市場需求高速增長及上游原材料價格上漲等因素，公司紛紛上調(diào)產(chǎn)品價格。據(jù)統(tǒng)計，在2021第二季度，就有超30家半導(dǎo)體企業(yè)調(diào)漲產(chǎn)品價格，可見，缺芯引發(fā)的漲價還在持續(xù)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在不少晶圓廠基本上漲價幅度在20%左右，個別企業(yè)也有翻倍漲價現(xiàn)象。在原廠之外，還存在代理商、渠道商囤貨、炒貨的情形，不乏出現(xiàn)產(chǎn)品價格上漲十幾倍的情況。很多下游制造企業(yè)直接從買不到，變成了買不起。MCU產(chǎn)品的正常交貨期也從正常的8-10周左右不斷延長，目前包括英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等在內(nèi)的國際大廠均出現(xiàn)交期延長的情況，交期甚至最多延長4倍。
中信證券最新研報表示，2021年以來MCU海外大廠缺貨及價格飛漲現(xiàn)象突出，MCU海外缺貨正帶來供應(yīng)商本土化機會，預(yù)計國內(nèi)MCU頭部廠商有望加速導(dǎo)入下游各類終端客戶，2021年有望取得較好業(yè)績表現(xiàn)。
另外，在國外廠商占據(jù)優(yōu)勢的汽車和工控市場，行業(yè)廠商也開始通過更多渠道采購芯片、增加供應(yīng)商備選。原來國內(nèi)很多公司都是優(yōu)先選擇進口產(chǎn)品，但在經(jīng)歷過這么一波“漲價缺貨”的摧殘后，國內(nèi)的采購端風(fēng)向開始轉(zhuǎn)變，國內(nèi)下游客戶開始加速MCU的供應(yīng)鏈本土化。
實際上，部分國產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)和經(jīng)驗積累，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)能夠滿足下游客戶的需求，在缺貨背景下也能提供便捷的替代方案，這也是很多系統(tǒng)廠商近期加緊改版的原因。另一方面，中興、華為的遭遇讓國內(nèi)企業(yè)明白了技術(shù)自研的重要性，原先堅持使用海外MCU的行業(yè)廠商也開始接納國產(chǎn)MCU，國產(chǎn)替代的風(fēng)潮正在來臨。
相信業(yè)內(nèi)人都了解，MCU產(chǎn)品有很強的慣性，一旦更換了就很難再換回來。所以，產(chǎn)品一旦切換成國產(chǎn)MCU，幾乎在其生命周期內(nèi)就不會改回來了，除非國產(chǎn)MCU真的不穩(wěn)定或不能滿足需求。有行業(yè)廠商向筆者表示：“以前對國產(chǎn)MCU不信任，覺得可靠性、穩(wěn)定性差，現(xiàn)在用了之后覺得雖然不是完全滿意，但表現(xiàn)也還說得過去。下游終端廠商從本地服務(wù)效率、供貨安全和產(chǎn)品質(zhì)量等方面綜合考量，也在逐步備份本土廠商方案，或直接將海外供應(yīng)商替換為本土廠商。”
對于國產(chǎn)MCU廠商的發(fā)展建議，業(yè)內(nèi)專家周立功強調(diào)：“國外IC設(shè)計能力不比國內(nèi)差，但是他們的工程師離市場遠(yuǎn)、決策慢，我們要發(fā)揮靈活機動的優(yōu)勢，定義獨特的瞄準(zhǔn)細(xì)分應(yīng)用的產(chǎn)品，細(xì)分市場未必是小市場。差異化思路之外，創(chuàng)新更是必不可少的重要因素，而且獨特的商業(yè)模式可以提升很多競爭優(yōu)勢?！?/p>
總結(jié)來看，國內(nèi)MCU廠商在未來要想長久不衰的生存，除了要著眼于國內(nèi)當(dāng)前市場，不斷提升市場份額之外，還需在技術(shù)上多加投入，讓自身產(chǎn)品與市場主流接軌。另外，也要從價格優(yōu)勢作為搶占市場的突破口，逐步完善MCU生態(tài)短板，積累和創(chuàng)新的同時打造差異化，致力于32位MCU以及汽車/工控等中高端市場的發(fā)展趨勢，爭取跑贏國產(chǎn)MCU的逆襲之路。
圖源：第一財經(jīng)
再來看漲價問題，一般情況下供需失衡的時候都會有調(diào)價，但此次MCU價格漲幅之大讓人匪夷所思。熟悉行業(yè)的朋友應(yīng)該知道，MCU原廠其實漲價并不太多，但在多種因素的疊加影響下，直接擾亂了芯片供應(yīng)的平衡。中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基對此表示，在目前半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的背景下，良莠不齊的現(xiàn)貨分銷商更可能是芯片市場的不穩(wěn)定因素。
然而，在金錢里放肆狂歡的廠商們，仿佛早已忘了當(dāng)年Atmel的教訓(xùn)和命運的最終走向。過去在MCU市場聲名顯赫的Atmel，在缺貨、渠道炒貨、大漲價的一波三折后，最終被客戶狠心拋棄，渠道商、產(chǎn)品經(jīng)理和銷售們也隨之四散而去。即便后來被Microchip收購，Atmel的MCU市場也早已一去不返，不復(fù)當(dāng)年榮光。
在當(dāng)前現(xiàn)狀下，行業(yè)廠商應(yīng)該從歷史經(jīng)驗中汲取教訓(xùn)，在缺貨-囤貨-漲價之間做好平衡，這輪“風(fēng)波”遲早都會過去，要做的是如何盡量在風(fēng)波中保全自身，避免出局，避免Atmel的悲劇重演。
市場新變數(shù)
在缺貨的同時，本土MCU產(chǎn)業(yè)還有多股新的動力，在推動新的變革產(chǎn)生。一方面，所謂萬物互聯(lián)網(wǎng)跟的到來，給MCU廠商帶來了龐大的機會。此外，終端廠商自研和RISC-V也將成為本土MCU的X因素。
首先看終端廠商自研方面，國產(chǎn)家電巨頭格力電器近日公開宣布，旗下自研MCU芯片已經(jīng)正式量產(chǎn)并投入使用，年產(chǎn)量超過1000萬顆。
圖源：騰訊網(wǎng)
布局芯片業(yè)務(wù)的家電廠商，不只有格力。前不久，美的集團在與投資者互動時，也毫不掩飾地表示公司正在積極布局家用芯片領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋MCU、功率芯片等領(lǐng)域。除此之外，康佳、格蘭仕等企業(yè)也都已紛紛進軍半導(dǎo)體行業(yè)，搞芯片研發(fā)。
以家電企業(yè)為代表的終端廠商紛紛自研芯片的原因其實不難理解。一方面，在國家大環(huán)境對于芯片自主可控的要求趨勢下，不希望命脈被掌握在外資手中，所以下定決心自研芯片，提升自身核心競爭力；另一方面，自主研發(fā)對終端企業(yè)更有價值的地方在于提升產(chǎn)品的差異化，更好的做好軟硬件的適配及性能優(yōu)化。
在筆者看來，終端企業(yè)涉足芯片設(shè)計除了能給自身帶來好處之外，能夠在一定程度上提升本土IC的設(shè)計水平和經(jīng)驗。更重要的是，或多或少對第三方的MCU供應(yīng)商會造成影響。
再看RISC-V的興起。這個新興的指令集憑借其開源、定制化的特性，吸引了廣大廠商的興趣，也拉低了芯片的入門門檻。例如上文談到的格蘭仕就是借助這個架構(gòu)，打造了自有的MCU，并將其應(yīng)用到公司自有的設(shè)備中去。
圖源：eet-china
面對這個新趨勢，目前，國內(nèi)部分MCU企業(yè)已經(jīng)深入布局，包括兆易創(chuàng)新、東軟載波、極海、中微和沁恒微電子等在內(nèi)的多家本土廠商已經(jīng)推出了多款基于RISC-V指令集的MCU產(chǎn)品，靈動微方面也多次表達(dá)了公司對RISC-V的關(guān)注。
此外，類似芯來科技和平頭哥等國產(chǎn)廠商在IP領(lǐng)域的發(fā)力，也必將進一步降低MCU的門檻，助力本土MCU行業(yè)向前邁進。隨著生態(tài)伙伴的陸續(xù)加入以及RISC-V芯片設(shè)計平臺的涌現(xiàn)，可以縮短中小企業(yè)的研發(fā)周期，降低研發(fā)成本，有望大大加快國內(nèi)企業(yè)的MCU設(shè)計和研發(fā)能力。相信不久的將來，將會有越來越多的系統(tǒng)廠商投入RISC-V MCU的懷抱。
再者，據(jù)行業(yè)相關(guān)人士透露，現(xiàn)在國產(chǎn)MCU廠商在產(chǎn)能爭取方面呈現(xiàn)出不同的狀態(tài)，有些廠商憑借獨特的設(shè)計，在當(dāng)前差能緊缺的情況下，依然如魚得水，而大部分MCU廠商卻需要為了產(chǎn)能絞盡腦汁。值得注意的是，那些原本做WiFi和藍(lán)牙芯片的廠商，也開始憑借無線MCU的概念，去蠶食傳統(tǒng)MCU廠商的市場。
以上眾多因素的推動下，國內(nèi)MCU市場新一輪大戰(zhàn)在即。
寫在最后
國產(chǎn)MCU要走向主舞臺，與其他半導(dǎo)體產(chǎn)品一樣，別無二致，需要走的是一條艱難曲折的突圍路。在當(dāng)今全球缺芯、國產(chǎn)替代以及新技術(shù)興起的現(xiàn)狀和趨勢下，國產(chǎn)MCU迎來了較好的切入點。
但我們也必須要明白到，包括ST、NXP和瑞薩在內(nèi)的領(lǐng)先供應(yīng)商，能在國內(nèi)多個市場牢牢把控著其地位，有其客觀因素所在。以ST為例，他們打造的STM32生態(tài)，以及廣泛的產(chǎn)品線，可以幫助他們在短短十幾年，成為這個領(lǐng)域全球領(lǐng)先的廠商，這足以體現(xiàn)其底氣。而國內(nèi)不少MCU廠商在發(fā)展早期，都是打著STM32替代的旗號“出道”，這也可以看出其實力。
但時來易失，赴機在速。
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國內(nèi)MCU市場會洗牌嗎？
可能會，也可能不會，命運的輪盤交到了它們手上。
2020年末，汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始進入人們視線，隨后，缺貨現(xiàn)象從汽車領(lǐng)域開始向更大范圍蔓延。目前芯片短缺已成為全球性問題，幾乎所有芯片行業(yè)都受到了沖擊，似有愈演愈烈之勢。其中，從芯片緊缺程度來看，MCU是本輪芯片缺貨中最嚴(yán)重的品類之一。
據(jù)研究機構(gòu)IC Insight預(yù)計，今年全球MCU市場規(guī)模有望達(dá)到223億美元，同比增長超過7%。需求端一派景氣之下，供應(yīng)端產(chǎn)能卻頻頻吃緊。一邊是席卷全球的“芯片荒”，另一邊又有疫情、暴雪、火災(zāi)等意外襲來，MCU市場供需缺口愈加拉大，產(chǎn)業(yè)鏈漲價聲四起。
近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基也公開表示：“當(dāng)前各類芯片中MCU最為緊缺，國內(nèi)MCU芯片企業(yè)較為薄弱?！?/p>
缺芯確實正在給半導(dǎo)體行業(yè)帶來“陣痛”，刺激著本土MCU廠商尋找突圍之路。
外企壟斷下，本土MCU企業(yè)涌入市場
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，超過74%的中國MCU市場被意法半導(dǎo)體、恩智浦、微芯科技、瑞薩電子、英飛凌等海外廠商占據(jù)，本土MCU廠商市場占有率僅為10%左右，產(chǎn)品主要集中于消費電子等細(xì)分品類。在汽車、工控等中高端市場，國際大廠幾乎處于壟斷地位。
從MCU終端應(yīng)用市場分布來看，下游應(yīng)用主要分布在汽車電子(33%)、工控/醫(yī)療(25%)、計算機(23%)和消費電子(11%)四大領(lǐng)域。根據(jù)IC Insights統(tǒng)計，2020年全球MCU市場規(guī)模達(dá)206.9億美元。
圖源：ASPENCORE
回看國內(nèi)市場，據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近五年中國MCU市場年平均復(fù)合增長率為7.2%，市場增速超過國外，2020年中國MCU市場規(guī)模達(dá)到269億元，但市場份額被海外大廠占據(jù)，國產(chǎn)滲透率低。
圖源：HIS，國金證券研究所
當(dāng)前MCU國產(chǎn)化率較低，其主要原因大概可以歸納為三方面：
（1）MCU是平臺化的產(chǎn)品，海外廠商起步早，產(chǎn)品線豐富，生態(tài)完備，可為客戶提供所有產(chǎn)品全系列的選擇。終端廠商已經(jīng)適應(yīng)海外巨頭的MCU產(chǎn)品及生態(tài)，切換國內(nèi)MCU廠商的意愿較低；
（2）MCU在終端整機成本占比較低，且MCU又是嵌入式設(shè)備的核心。整個系統(tǒng)都圍繞MCU進行配置，因此客戶在選擇上較為謹(jǐn)慎，不會因為小幅的價格優(yōu)勢切換廠商；
（3）MCU需要客戶二次開發(fā)，產(chǎn)品導(dǎo)入周期長，新產(chǎn)品上量慢。
然而，隨著近年來中美貿(mào)易摩擦不斷升級，高端MCU的穩(wěn)定供應(yīng)也引發(fā)國內(nèi)汽車廠商的擔(dān)憂，市場迫切期待優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)MCU的出現(xiàn)。
目前，國產(chǎn)廠商也正在積極布局各系列MCU產(chǎn)品線，隨著國內(nèi)MCU廠商加大投入力度，開始逐漸在特定細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，在中高端市場完成了產(chǎn)品的滲透，如兆易創(chuàng)新和極海在工業(yè)領(lǐng)域的突破（極海半導(dǎo)體MCU率先通過工業(yè)級IEC61508 SIL3安全認(rèn)證），在汽車電子領(lǐng)域，國內(nèi)目前已經(jīng)實現(xiàn)車規(guī)級MCU量產(chǎn)的公司包括杰發(fā)科技、賽騰微電子、芯旺微、比亞迪等。
從企業(yè)數(shù)量來看，除了大家常常聽到的這些公司之外，國內(nèi)還有數(shù)十家未上市公司和MCU初創(chuàng)企業(yè)，粗略估算大概也有不下100家。國內(nèi)的MCU公司在數(shù)量上并不輸，但產(chǎn)品種類還不太多，同質(zhì)化問題較嚴(yán)重，市場占有率也不高，能達(dá)到歐美公司水平的寥寥無幾。
從趨勢上看，中國MCU產(chǎn)品性能和市場規(guī)模在不斷提升，國產(chǎn)MCU正在加速破局。但MCU 是個慢跑的賽道，本土廠商仍需要技術(shù)和可靠性的長期積累。
缺貨，國產(chǎn)替代風(fēng)潮來臨
自2020年Q3以來，因市場需求高速增長及上游原材料價格上漲等因素，公司紛紛上調(diào)產(chǎn)品價格。據(jù)統(tǒng)計，在2021第二季度，就有超30家半導(dǎo)體企業(yè)調(diào)漲產(chǎn)品價格，可見，缺芯引發(fā)的漲價還在持續(xù)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在不少晶圓廠基本上漲價幅度在20%左右，個別企業(yè)也有翻倍漲價現(xiàn)象。在原廠之外，還存在代理商、渠道商囤貨、炒貨的情形，不乏出現(xiàn)產(chǎn)品價格上漲十幾倍的情況。很多下游制造企業(yè)直接從買不到，變成了買不起。MCU產(chǎn)品的正常交貨期也從正常的8-10周左右不斷延長，目前包括英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等在內(nèi)的國際大廠均出現(xiàn)交期延長的情況，交期甚至最多延長4倍。
中信證券最新研報表示，2021年以來MCU海外大廠缺貨及價格飛漲現(xiàn)象突出，MCU海外缺貨正帶來供應(yīng)商本土化機會，預(yù)計國內(nèi)MCU頭部廠商有望加速導(dǎo)入下游各類終端客戶，2021年有望取得較好業(yè)績表現(xiàn)。
另外，在國外廠商占據(jù)優(yōu)勢的汽車和工控市場，行業(yè)廠商也開始通過更多渠道采購芯片、增加供應(yīng)商備選。原來國內(nèi)很多公司都是優(yōu)先選擇進口產(chǎn)品，但在經(jīng)歷過這么一波“漲價缺貨”的摧殘后，國內(nèi)的采購端風(fēng)向開始轉(zhuǎn)變，國內(nèi)下游客戶開始加速MCU的供應(yīng)鏈本土化。
實際上，部分國產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)和經(jīng)驗積累，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)能夠滿足下游客戶的需求，在缺貨背景下也能提供便捷的替代方案，這也是很多系統(tǒng)廠商近期加緊改版的原因。另一方面，中興、華為的遭遇讓國內(nèi)企業(yè)明白了技術(shù)自研的重要性，原先堅持使用海外MCU的行業(yè)廠商也開始接納國產(chǎn)MCU，國產(chǎn)替代的風(fēng)潮正在來臨。
相信業(yè)內(nèi)人都了解，MCU產(chǎn)品有很強的慣性，一旦更換了就很難再換回來。所以，產(chǎn)品一旦切換成國產(chǎn)MCU，幾乎在其生命周期內(nèi)就不會改回來了，除非國產(chǎn)MCU真的不穩(wěn)定或不能滿足需求。有行業(yè)廠商向筆者表示：“以前對國產(chǎn)MCU不信任，覺得可靠性、穩(wěn)定性差，現(xiàn)在用了之后覺得雖然不是完全滿意，但表現(xiàn)也還說得過去。下游終端廠商從本地服務(wù)效率、供貨安全和產(chǎn)品質(zhì)量等方面綜合考量，也在逐步備份本土廠商方案，或直接將海外供應(yīng)商替換為本土廠商。”
對于國產(chǎn)MCU廠商的發(fā)展建議，業(yè)內(nèi)專家周立功強調(diào)：“國外IC設(shè)計能力不比國內(nèi)差，但是他們的工程師離市場遠(yuǎn)、決策慢，我們要發(fā)揮靈活機動的優(yōu)勢，定義獨特的瞄準(zhǔn)細(xì)分應(yīng)用的產(chǎn)品，細(xì)分市場未必是小市場。差異化思路之外，創(chuàng)新更是必不可少的重要因素，而且獨特的商業(yè)模式可以提升很多競爭優(yōu)勢?！?/p>
總結(jié)來看，國內(nèi)MCU廠商在未來要想長久不衰的生存，除了要著眼于國內(nèi)當(dāng)前市場，不斷提升市場份額之外，還需在技術(shù)上多加投入，讓自身產(chǎn)品與市場主流接軌。另外，也要從價格優(yōu)勢作為搶占市場的突破口，逐步完善MCU生態(tài)短板，積累和創(chuàng)新的同時打造差異化，致力于32位MCU以及汽車/工控等中高端市場的發(fā)展趨勢，爭取跑贏國產(chǎn)MCU的逆襲之路。
圖源：第一財經(jīng)
再來看漲價問題，一般情況下供需失衡的時候都會有調(diào)價，但此次MCU價格漲幅之大讓人匪夷所思。熟悉行業(yè)的朋友應(yīng)該知道，MCU原廠其實漲價并不太多，但在多種因素的疊加影響下，直接擾亂了芯片供應(yīng)的平衡。中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基對此表示，在目前半導(dǎo)體供應(yīng)緊張的背景下，良莠不齊的現(xiàn)貨分銷商更可能是芯片市場的不穩(wěn)定因素。
然而，在金錢里放肆狂歡的廠商們，仿佛早已忘了當(dāng)年Atmel的教訓(xùn)和命運的最終走向。過去在MCU市場聲名顯赫的Atmel，在缺貨、渠道炒貨、大漲價的一波三折后，最終被客戶狠心拋棄，渠道商、產(chǎn)品經(jīng)理和銷售們也隨之四散而去。即便后來被Microchip收購，Atmel的MCU市場也早已一去不返，不復(fù)當(dāng)年榮光。
在當(dāng)前現(xiàn)狀下，行業(yè)廠商應(yīng)該從歷史經(jīng)驗中汲取教訓(xùn)，在缺貨-囤貨-漲價之間做好平衡，這輪“風(fēng)波”遲早都會過去，要做的是如何盡量在風(fēng)波中保全自身，避免出局，避免Atmel的悲劇重演。
市場新變數(shù)
在缺貨的同時，本土MCU產(chǎn)業(yè)還有多股新的動力，在推動新的變革產(chǎn)生。一方面，所謂萬物互聯(lián)網(wǎng)跟的到來，給MCU廠商帶來了龐大的機會。此外，終端廠商自研和RISC-V也將成為本土MCU的X因素。
首先看終端廠商自研方面，國產(chǎn)家電巨頭格力電器近日公開宣布，旗下自研MCU芯片已經(jīng)正式量產(chǎn)并投入使用，年產(chǎn)量超過1000萬顆。
圖源：騰訊網(wǎng)
布局芯片業(yè)務(wù)的家電廠商，不只有格力。前不久，美的集團在與投資者互動時，也毫不掩飾地表示公司正在積極布局家用芯片領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋MCU、功率芯片等領(lǐng)域。除此之外，康佳、格蘭仕等企業(yè)也都已紛紛進軍半導(dǎo)體行業(yè)，搞芯片研發(fā)。
以家電企業(yè)為代表的終端廠商紛紛自研芯片的原因其實不難理解。一方面，在國家大環(huán)境對于芯片自主可控的要求趨勢下，不希望命脈被掌握在外資手中，所以下定決心自研芯片，提升自身核心競爭力；另一方面，自主研發(fā)對終端企業(yè)更有價值的地方在于提升產(chǎn)品的差異化，更好的做好軟硬件的適配及性能優(yōu)化。
在筆者看來，終端企業(yè)涉足芯片設(shè)計除了能給自身帶來好處之外，能夠在一定程度上提升本土IC的設(shè)計水平和經(jīng)驗。更重要的是，或多或少對第三方的MCU供應(yīng)商會造成影響。
再看RISC-V的興起。這個新興的指令集憑借其開源、定制化的特性，吸引了廣大廠商的興趣，也拉低了芯片的入門門檻。例如上文談到的格蘭仕就是借助這個架構(gòu)，打造了自有的MCU，并將其應(yīng)用到公司自有的設(shè)備中去。
圖源：eet-china
面對這個新趨勢，目前，國內(nèi)部分MCU企業(yè)已經(jīng)深入布局，包括兆易創(chuàng)新、東軟載波、極海、中微和沁恒微電子等在內(nèi)的多家本土廠商已經(jīng)推出了多款基于RISC-V指令集的MCU產(chǎn)品，靈動微方面也多次表達(dá)了公司對RISC-V的關(guān)注。
此外，類似芯來科技和平頭哥等國產(chǎn)廠商在IP領(lǐng)域的發(fā)力，也必將進一步降低MCU的門檻，助力本土MCU行業(yè)向前邁進。隨著生態(tài)伙伴的陸續(xù)加入以及RISC-V芯片設(shè)計平臺的涌現(xiàn)，可以縮短中小企業(yè)的研發(fā)周期，降低研發(fā)成本，有望大大加快國內(nèi)企業(yè)的MCU設(shè)計和研發(fā)能力。相信不久的將來，將會有越來越多的系統(tǒng)廠商投入RISC-V MCU的懷抱。
再者，據(jù)行業(yè)相關(guān)人士透露，現(xiàn)在國產(chǎn)MCU廠商在產(chǎn)能爭取方面呈現(xiàn)出不同的狀態(tài)，有些廠商憑借獨特的設(shè)計，在當(dāng)前差能緊缺的情況下，依然如魚得水，而大部分MCU廠商卻需要為了產(chǎn)能絞盡腦汁。值得注意的是，那些原本做WiFi和藍(lán)牙芯片的廠商，也開始憑借無線MCU的概念，去蠶食傳統(tǒng)MCU廠商的市場。
以上眾多因素的推動下，國內(nèi)MCU市場新一輪大戰(zhàn)在即。
寫在最后
國產(chǎn)MCU要走向主舞臺，與其他半導(dǎo)體產(chǎn)品一樣，別無二致，需要走的是一條艱難曲折的突圍路。在當(dāng)今全球缺芯、國產(chǎn)替代以及新技術(shù)興起的現(xiàn)狀和趨勢下，國產(chǎn)MCU迎來了較好的切入點。
但我們也必須要明白到，包括ST、NXP和瑞薩在內(nèi)的領(lǐng)先供應(yīng)商，能在國內(nèi)多個市場牢牢把控著其地位，有其客觀因素所在。以ST為例，他們打造的STM32生態(tài)，以及廣泛的產(chǎn)品線，可以幫助他們在短短十幾年，成為這個領(lǐng)域全球領(lǐng)先的廠商，這足以體現(xiàn)其底氣。而國內(nèi)不少MCU廠商在發(fā)展早期，都是打著STM32替代的旗號“出道”，這也可以看出其實力。
但時來易失，赴機在速。
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