臺(tái)系晶圓廠要求IC芯片公司簽訂“不平等”條約

繼臺(tái)積電日前罕見(jiàn)的突然漲價(jià)20%后，聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等臺(tái)系晶圓廠除了延續(xù)之前的漲價(jià)策略之外，又推出了新的招數(shù)。

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，這些晶圓代工廠這次新招數(shù)要求IC設(shè)計(jì)客戶簽訂“保價(jià)保量”合同，以今年第四季度的最新漲價(jià)的價(jià)格為基準(zhǔn)，明年新合約要求期限兩年起，最長(zhǎng)三年。

具體情況是，晶圓代工廠要求客戶在合約期限內(nèi)，在雙方約定的價(jià)格下如實(shí)履約投下約定的晶圓數(shù)量，而且無(wú)論市場(chǎng)和價(jià)格如何變化，價(jià)格和下單量都按照合約走。

眾所周知，當(dāng)前仍處于晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求階段，經(jīng)過(guò)一年的不斷漲價(jià)，第四季度新的代工價(jià)格將是有史以來(lái)最高的，隨著產(chǎn)能不足的緩解，這些代工廠以高價(jià)要求芯片廠商們簽下長(zhǎng)期合同，這不就是一份新的“不平等條約”嗎？

芯片廠商陷入兩難

聯(lián)電等廠商的新“條約”，更多的是針對(duì)以驅(qū)動(dòng)IC、微控制器、消費(fèi)性IC等成熟制程需求大的芯片廠商。

這些廠商一方面要擔(dān)心，如果現(xiàn)在不簽約，就無(wú)法取得足夠產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)現(xiàn)階段市場(chǎng)的火熱需求；另一方面，要是在高價(jià)簽下這長(zhǎng)期合約，一旦市況反轉(zhuǎn)，未來(lái)將面臨龐大的高價(jià)庫(kù)存壓力。

有IC設(shè)計(jì)廠商透露，目前若與晶圓代工廠簽訂保價(jià)保量合約，價(jià)格會(huì)比市價(jià)更高，因?yàn)槭潜ＷC產(chǎn)能供給量，所以晶圓代工廠會(huì)鎖定到一定價(jià)格之上才愿意簽此約。如果不簽，但其他使用同樣制程的對(duì)手有簽訂，就怕晶圓代工廠調(diào)度產(chǎn)能時(shí)，自家額度會(huì)被排擠與犧牲。

究竟是芯片缺貨漲價(jià)的好日子長(zhǎng)，還是市況反轉(zhuǎn)后跌價(jià)的日子長(zhǎng)，仍是未知數(shù)。

漲或不漲

芯片廠商除了要面臨簽或者不簽兩難的處境，還要考慮漲還是不漲的問(wèn)題。

晶圓代工成本還在持續(xù)上揚(yáng)，但到底接下來(lái)芯片還能不能漲、或足額調(diào)升報(bào)價(jià)彌補(bǔ)晶圓代工漲價(jià)的成本壓力，芯片廠商坦言目前沒(méi)有把握。

據(jù)透露，在這波缺貨潮中，業(yè)界能做但不能明說(shuō)的公開(kāi)秘密，就是部分晶圓代工廠通過(guò)競(jìng)標(biāo)方式開(kāi)出產(chǎn)能，需要更多產(chǎn)能來(lái)滿足客戶的IC設(shè)計(jì)廠商，不得不在評(píng)估有利可圖后出手加價(jià)搶產(chǎn)能。因?yàn)楝F(xiàn)在成熟制程就是供給不足，缺貨是一件很痛苦的事情，拿到貨比較重要，不然產(chǎn)品連賣都沒(méi)得賣。

一位不愿具名的IC設(shè)計(jì)企業(yè)高層表示，晶圓代工價(jià)格穩(wěn)定，對(duì)IC設(shè)計(jì)企業(yè)來(lái)說(shuō)很重要，有助芯片廠控制相關(guān)成本，專注把資源放在研發(fā)，從其他面向持續(xù)縮減產(chǎn)品成本。

在出現(xiàn)這波缺貨潮之前，都是一次談完一年份的訂單價(jià)格與數(shù)量?，F(xiàn)在則是有不少芯片廠商被迫必須跟著上游晶圓代工廠動(dòng)態(tài)調(diào)整價(jià)格，今年以來(lái)甚至出現(xiàn)季季漲的狀態(tài)。

臺(tái)積電這次漲了20%，但其他晶圓代工廠漲幅更大，如果供不應(yīng)求的市況沒(méi)有改變，芯片廠商還是會(huì)向客戶爭(zhēng)取漲價(jià)以反映成本，但主要還是要先觀察有沒(méi)有同行先開(kāi)第一槍。

芯片短期降價(jià)困難

自汽車芯片第三季度供給稍有緩解后，市場(chǎng)偶有降溫的聲音傳出，但就目前來(lái)看，芯片短時(shí)間內(nèi)降價(jià)困難重重，滿天芯認(rèn)為主要有下面三個(gè)因素影響：

第一，疫情等不確定因素影響。馬來(lái)西亞、菲律賓等生產(chǎn)重鎮(zhèn)動(dòng)輒封城防疫，是芯片供給鏈復(fù)蘇的一顆不定時(shí)炸彈。

第二、芯片廠商本身。斷斷續(xù)續(xù)，各大芯片巨頭都有發(fā)言，表示芯片短缺沒(méi)有個(gè)兩三年時(shí)間治愈不了。其實(shí)在這一波缺貨潮中，稍微正常點(diǎn)的企業(yè)，業(yè)績(jī)上都有了大幅增長(zhǎng)。作為公司層面，自然希望營(yíng)收和利潤(rùn)再多飛一會(huì)。

第三、芯片制造加碼。最為缺貨潮第一線，晶圓代工廠商們的行為舉止，對(duì)芯片供給未來(lái)發(fā)展影響舉足輕重。各大廠商漲價(jià)之余，這一輪“高價(jià)長(zhǎng)約”綁定，更是直接鎖定了未來(lái)兩三年內(nèi)某些芯片的價(jià)格，即使產(chǎn)能供給恢復(fù)正常，這些簽約的廠商會(huì)降價(jià)賣芯片嗎？毛利率不允許。

中小企業(yè)吃虧

就當(dāng)前市況來(lái)說(shuō)，中小型芯片廠商在晶圓代工廠面前沒(méi)有太大的話語(yǔ)權(quán)，除了等待分配產(chǎn)能之外，能做的就是接受上漲的報(bào)價(jià)。

到真的價(jià)格崩盤的時(shí)候，吃虧的還是中小芯片廠商，大企業(yè)畢竟有議價(jià)權(quán)，無(wú)需簽訂這類的“不平等條約”。

至于行情是否能延續(xù)到2023年？很難??！