之前我們聊過邁為股份、捷佳偉創(chuàng)，其實除了這兩家企業(yè)屬于光伏設(shè)備龍頭地位，還有一家龍頭不亞于邁為和捷佳，那就是帝爾激光。
帝爾作為光伏激光加工設(shè)備龍頭，PERC SE設(shè)備的全球市占比接近8成(2018年的數(shù)據(jù))，帝爾的產(chǎn)品還包括：PERC消融設(shè)備、SE摻雜設(shè)備(用于PERC路線)、MWT設(shè)備、LIR激光修復(fù)設(shè)備以及多分片、疊瓦相關(guān)的激光切割設(shè)備等。
除了PERC SE設(shè)備全球市占比高，PERC激光消融(激光開槽)設(shè)備的全球市占率也高達(dá)77%。另外，帝爾還開拓TOPCon、HJT等領(lǐng)域的設(shè)備，還有顯示面板激光設(shè)備的持續(xù)擴(kuò)張。
首先給大家科普一下，激光在太陽能電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)所處的作用——
激光因快速、精確、零接觸以及良好的熱效應(yīng)迅速，能提升生產(chǎn)效率，光伏生產(chǎn)大量使用激光，在太陽能電池生產(chǎn)中，激光加工技術(shù)目前主要應(yīng)用于消融、切割、刻邊、摻雜、打孔等工藝。
激光產(chǎn)業(yè)鏈分為上游光學(xué)材料和元器件(晶體材料、特種光纖、光學(xué)鏡片等)、中游激光加工激光設(shè)備，以及下游激光加工服務(wù)。
帝爾所在的中游是整個產(chǎn)業(yè)鏈中市場份額最大的，高達(dá)42%。近年來受益于新能源、消費(fèi)電子、PCB 等加工設(shè)備的需求，我國激光加工設(shè)備市場需求迎來大幅增長。
2018年中國激光設(shè)備銷售收入達(dá)到 605 億元，同比 22.2%。
而SE、PERC、TOPCon、HJT、IBC是光伏電池的不同技術(shù)路線，目前比較熱門的是PERC，它可以搭載 SE 等技術(shù)進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率。
為了減少光學(xué)及電學(xué)損失，增加轉(zhuǎn)換效率，電池片廠商進(jìn)行不斷進(jìn)行技術(shù)迭代，由 BSF 向 PERC、PERC (SE、雙面、N 型、TOPCon)、HIT 等電池技術(shù)不斷發(fā)展。
其中，TOPCon 優(yōu)點在于，它與主流技術(shù) PERC 太陽能電池生產(chǎn)工藝兼容性最高，可從 PERC 產(chǎn)線升級。
HJT是一種 N 型單晶雙面電池，與主流的 PERC 電池相比，HJT 具有工藝流程短、轉(zhuǎn)換效 率高、功率衰減低等優(yōu)點。
未來新興工藝技術(shù)雙面 N 型 PERT 電池和異質(zhì)結(jié)(HJT)電池已進(jìn)入量產(chǎn)，并且會成為未來發(fā)展的主要方向之一。
在 PERC 電池的基礎(chǔ)上，可以搭載 SE 等技術(shù)進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率。帝爾開發(fā)的在線式激光 SE 激光摻雜設(shè)備、疊瓦組件激光加工設(shè)備、激光擴(kuò)硼設(shè)備等設(shè)備也會隨著 PERC 電池份額的提升而增加市場空間。
從度電成本上看，PERC依然最有優(yōu)勢、其次是TOPCon電池、再是HJT電池，當(dāng)然，各種技術(shù)都在做降成本的優(yōu)化工作，因此，未來一段時間，會出現(xiàn)各種新工藝并存、新電池技術(shù)百花爭鳴的情況，但短期看，PERC依然有成本優(yōu)勢，短期依然以PERC電池為主，同時TOPCon電池會有一些量，但最終能有多少裝機(jī)量，還是以下游客戶選擇為主。
現(xiàn)在，帝爾積極開拓TOPCon、HJT、IBC領(lǐng)域，其實，PERC電池占比還在不斷攀升，占據(jù)了超過50.6%的市場份額，在短期內(nèi)仍為主流。
目前，帝爾客戶包括：隆基股份、通威股份、愛旭科技、晶科能源、晶澳太陽能、天合光能、阿特斯太陽能、韓華新能源、東方日升等全球大型光伏企業(yè)集團(tuán)，2021年一季度前5大客戶收入占比達(dá)77.2%。
2021年P(guān)ERC、 SE高效太陽能電池工藝對應(yīng)的激光加工設(shè)備市場容量約為56億元，加上MWT、 LID/R、半片、疊瓦、擴(kuò)硼等高效太陽能電池工藝，高效太陽能電池激光加工設(shè)備的市場總量有望超過86億元。
HJT電池領(lǐng)域?qū)τ诠綥IR設(shè)備是廣闊的藍(lán)海， 預(yù)計2025年市場空間將迅速增長至60億元左右。
而且，光伏有很強(qiáng)護(hù)城河——
1、帝爾在HJT 工藝上，LIR設(shè)備已經(jīng)獲得歐洲某客戶的認(rèn)可，獲得1000多萬元的訂單。大尺寸硅片上，2019年底，帝爾在行業(yè)中最早交付應(yīng)用于210大尺寸的激光設(shè)備并取得量產(chǎn)訂單。
2、研發(fā)經(jīng)費(fèi)不斷增加，產(chǎn)品受國家、行業(yè)內(nèi)龍頭認(rèn)可。
除此之外，激光設(shè)備不僅僅涉及光伏能源，其實半導(dǎo)體、面板領(lǐng)域的市場空間更大，帝爾也基金布局消費(fèi)電子、集成電路等領(lǐng)域，在顯示屏行業(yè)的激光修復(fù)技術(shù)可以在2021年上半年拿出樣品，半導(dǎo)體等行業(yè)也有望實現(xiàn)新的突破。在目前光伏設(shè)備的技術(shù)積累上，未來新業(yè)務(wù)將為公司帶來可觀的增量。
PERC 電池領(lǐng)域空間——
2021年P(guān)ERC、SE高效太陽能電池工藝對應(yīng)的激光加工設(shè)備市場容量約為56億元。若帝爾的市占率不發(fā)生變化(根據(jù)Energy Trend在2018年底的統(tǒng)計，以80%計算)，僅這部分將為帝爾帶來約11億的新增業(yè)務(wù)量。加上MWT、LID/R、半片、疊瓦、擴(kuò)硼等高效太陽能電池工藝，高效太陽能電池激光加工設(shè)備的市場總量有望超過86億元。
HJT電池領(lǐng)域空間——
HJT領(lǐng)域是快速增長的廣闊藍(lán)海。在Topcon、HJT等N型電池領(lǐng)域，帝爾的激光轉(zhuǎn)移印刷技術(shù)、激光LID/R(激光修復(fù))技術(shù)可以幫助太陽能電池提高轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本。根據(jù)公司LIR設(shè)備在歐洲取得的訂單，預(yù)計單GW異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能對應(yīng)LIR設(shè)備投資額約為0.4億元。基于此，即使目前HJT電池技術(shù)仍在起步階段，預(yù)計LIR設(shè)備滲透率不斷上升，到2025年此領(lǐng)域LIR激光修復(fù)設(shè)備市場空間將迅速增長至60億元左右。
大家都知道邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光都屬于光伏設(shè)備領(lǐng)域，可能許多人還不了解它們到底是什么關(guān)系？競爭？有差異？其實它們有環(huán)節(jié)上的差異。
邁為股份主要產(chǎn)品為絲網(wǎng)印刷成套設(shè)備等。
捷佳偉創(chuàng)的主要設(shè)備產(chǎn)品為半導(dǎo)體摻雜沉積光伏設(shè)備等。
帝爾設(shè)備主要用于 PERC 電池生產(chǎn)的激光消融、SE 摻雜、 MWT、LIR 激光修復(fù)、半片、疊瓦激光設(shè)備，隸屬于細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，與其他光伏設(shè)備制造商的競爭強(qiáng)度并不激烈，短時間內(nèi)帝爾的龍頭地位將繼續(xù)保持。
而現(xiàn)在看來，帝爾激光最黃金爆發(fā)期并非是現(xiàn)在，而是等到Topcon、HJT的設(shè)備量產(chǎn)，并通過客戶的認(rèn)證，這才是它的真正爆發(fā)期。
下載文檔
