制止臺積電低價傾銷？大陸芯片代工廠沒那么容易被擠垮！

時間：2021-09-18 17:50:03

關鍵字：臺積電芯片代工

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[導讀]中國通信業(yè)專家項立剛近日撰文，強烈呼吁中國官方進行研究、審查，保護中國芯片制造企業(yè)，“防止臺積電的市場壟斷行為”。?此文一出便激起千層浪，部分人認為項立剛所言正確，也有部分人認為項立剛的言論過于偏激狹隘。?那么，臺積電南京擴產(chǎn)28nm制程芯片真的百害而無一利嗎？大陸的芯片代工廠商...

中國通信業(yè)專家項立剛近日撰文，強烈呼吁中國官方進行研究、審查，保護中國芯片制造企業(yè)，“防止臺積電的市場壟斷行為”。

此文一出便激起千層浪，部分人認為項立剛所言正確，也有部分人認為項立剛的言論過于偏激狹隘。

那么，臺積電南京擴產(chǎn)28nm制程芯片真的百害而無一利嗎？大陸的芯片代工廠商有沒有機會繼續(xù)追趕先進制程芯片？應不應該讓臺積電繼續(xù)擴大成熟工藝在大陸的市占率？

項立剛5大看法，呼吁制止臺積電低價傾銷低端芯片

“4月22日，臺積電召開臨時董事會，核準28.87億美元預算，將在南京廠擴充2萬片28nm的月產(chǎn)量。這個目標達成，將會成為打擊大陸芯片產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，極大影響大陸芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須要引起我們的警惕?！?/span>

中國通信業(yè)專家、科技產(chǎn)業(yè)分析師項立剛強烈呼吁中國官方進行研究、審查，保護中國芯片制造企業(yè)，“防止臺積電的市場壟斷行為”。

項立剛認為，臺積電南京廠擴產(chǎn)確實對南京地方政府經(jīng)濟有所幫助，但是對于中國的產(chǎn)業(yè)卻是一大打擊，南京方面不應該為了地方經(jīng)濟的一點利益，置中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不顧。對于臺積電的擴產(chǎn)，南京方面不應該批準，也不應該在土地、供電、供水方面給予優(yōu)惠和支持。

項立剛在其23日所撰文中中提出的5點看法如下：

1、臺積電正在推行高端芯片控制、低端芯片傾銷壓制的策略

為了維持在芯片制造領域的優(yōu)勢定位，臺積電正在推行一個14nm以下制程的高端芯片控制的策略，配合美國的制裁，對于大陸先進制程的芯片不為其代工，并積極把先進制程的芯片工廠移至美國。從而做到在高端芯片的制造領域，通過控制，讓大陸企業(yè)得不到先進制程的芯片，達到抑制大陸高科技產(chǎn)業(yè)的目的。

在28nm以上制程的較為低端的芯片，因為大陸已經(jīng)形成生產(chǎn)能力，正在迅速擴大產(chǎn)能，臺積電的策略就是低價傾銷，將大陸的這些芯片企業(yè)擠垮，利用自己的產(chǎn)能，讓大陸的芯片企業(yè)無力與之競爭，達到長期壓制大陸芯片企業(yè)的目的。

2、南京擴產(chǎn)臺積電將成功解決成本問題達到壓制大陸芯片企業(yè)目的

對臺積電而言，現(xiàn)在要擴大產(chǎn)能，面臨了較大的難題。在臺灣本地擴產(chǎn)，臺灣供電、供水都存在較大問題，目前面臨了嚴重缺水，這個問題未來能否很好解決，是未知的，而缺電的問題也在政治斗爭中成為一個長遠的難題。

把產(chǎn)能移到美國，臺積電在美國圣利桑那州建5nm晶圓制造廠，每月也是2萬片的產(chǎn)量，2024年量產(chǎn)，投資達120億美元。同樣是月產(chǎn)量2萬片的產(chǎn)量，南京擴產(chǎn)2023年即可量產(chǎn)，投資28.87億美元，美國卻要120億美元，多投入90億美元，即使美國是新建，制程更先進，這也說明南京廠的成本遠遠低于美國廠，這樣南京廠產(chǎn)品具有強大的競爭力，可以達到充分打擊大陸芯片企業(yè)的效果。

在南京擴產(chǎn)，臺積電成功地避免了臺灣的缺水、缺電問題，又避免了美國建廠的高成本、低效率，達到壓制大陸芯片制造企業(yè)的效果，讓大陸的芯片企業(yè)無法與之競爭。

3、臺積電南京廠擴產(chǎn)將直接沖擊大陸芯片制造企業(yè)的生存

臺積電南京擴產(chǎn)，計劃2023年完成，此時正好是大陸芯片制造企業(yè)大規(guī)模完成建設，開始面向市場，這些企業(yè)需要市場支持，要通過28nm以上芯片的訂單，形成生產(chǎn)能力，獲得收入，才能發(fā)展起來，向14nm甚至更先進制程發(fā)展。如果28nm以上的芯片生產(chǎn)都被臺積電占領，這些企業(yè)獲得不了訂單，就失去了生存機會，很可能這些企業(yè)無法堅持下來，最后被臺積電壟斷市場。

利用大陸的水、電、政策和低成本的人力，生產(chǎn)出低成本的芯片，在大陸進行傾銷，擠垮大陸的芯片企業(yè)。這種情況出現(xiàn)，將會把大陸芯片制造扼殺在搖籃里。新興的大陸芯片制造企業(yè)一開始就進入先進制程，而且成本更低，這顯然不現(xiàn)實的。

如果臺積電在臺灣擴產(chǎn)或是美國建廠，無法做到低成本而形成競爭力，唯一的可能就是在大陸擴產(chǎn)，既利用了大陸的資源，又起到打擊大陸芯片制造企業(yè)的目的。

4、支持臺積電南京擴產(chǎn)將會是雞飛蛋打

支持臺積電在南京擴產(chǎn)，大陸無法得到芯片制造的技術，中國企業(yè)同樣得不到先進制程的芯片，依然會被卡脖子。而得到大陸的資源之后，臺積電將會用低價傾銷把大陸芯片制造企業(yè)都打垮。

目前大陸市場貢獻給臺積電的營收將近20%，對臺積電來說，來自大陸的營收在飛速增長，這個市場本來是大陸企業(yè)的機會，臺積電會利用其規(guī)?；瘖Z取大陸企業(yè)的機會，讓大陸企業(yè)無法生存，失去生存能力，最后達成自己獨占市場的目標。這種情況出現(xiàn)，大陸在芯片制造領域將會永遠失去機會，從而被卡脖子，長期處于被動挨打的局面，甚至在國家戰(zhàn)略上都要投鼠忌器，影響國家發(fā)展大戰(zhàn)略。

5、地方政府的利益必須要服從國家戰(zhàn)略

臺積電南京擴產(chǎn)，一定程度上會對南京地方經(jīng)濟有正面影響，地方政府可能會獲得一定的稅收，但是對于中國的芯片產(chǎn)業(yè)一定是一個打擊，對于還沒有發(fā)展起來的芯片制造業(yè)，是在這些企業(yè)尚未發(fā)展起來之時，就有自己人幫助敵對勢力打擊中國芯片企業(yè)。打敗大陸芯片企業(yè)的臺積電后面站著地方政府。

南京方面不應該為了地方經(jīng)濟的一點利益，置中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不顧。對于臺積電的擴產(chǎn)，南京方面不應該批準，也不應該在土地、供電、供水方面給予優(yōu)惠和支持。

對于臺積電的擴產(chǎn)，國家產(chǎn)業(yè)管制部門也應該強烈關注，要及時審查，制定產(chǎn)業(yè)政策，防止用落后的技術的重復建設，也要防止壟斷和低價傾銷。

臺積電轉大陸擴產(chǎn)，百害而無一利嗎？
臺積電南京擴產(chǎn)28nm制程芯片必定在一定程度上延緩中國大陸企業(yè)的芯片產(chǎn)能擴大，在國產(chǎn)芯片成熟制程工藝市場給本土廠商帶來陣痛，造成不利影響。畢竟臺積電技術成熟、生產(chǎn)規(guī)模大、經(jīng)驗豐富。但從另一個角度來看，臺積電繼續(xù)在大陸擴產(chǎn)也不全是壞事。筆者認為： 一、客觀來看，臺積電擴產(chǎn)計劃有利于滿足中國大陸芯片產(chǎn)能強大的需求。數(shù)據(jù)顯示，中國作為芯片需求量最大的經(jīng)濟體，每年芯片終端使用量約占全球的 1/3，中國芯片設計企業(yè)的銷售額也已經(jīng)超過全球的 10%，迫切需要芯片產(chǎn)能。 28nm制程工藝在中國大陸已經(jīng)可以生產(chǎn)，但現(xiàn)在產(chǎn)能仍然非常緊張。目前來看，國內代工廠并不能完全滿足28納米制程芯片需求，以 2019 年數(shù)據(jù)來看，中芯和華虹兩家 Foundry 廠的份額合計只占 6%，有大量產(chǎn)品在臺灣或海外代工生產(chǎn)。

二、為大陸發(fā)展先進代工帶來人才積累提供了可能。國家此前先后提出過多項發(fā)展先進半導體的專項計劃，但均未達到預期的效果，究其根本還是當時我國的經(jīng)濟基礎和人才累計都比較欠缺，靠引進技術很難實現(xiàn)真正的趕超。而臺積電最大的優(yōu)勢便是人才，正如臺積電創(chuàng)始人張忠謀在2021大師智庫論壇上所說，臺灣最大的優(yōu)勢之一是人才，大量優(yōu)秀敬業(yè)的工程師、技工、作業(yè)員愿意投入制造業(yè)。本次臺積電大陸擴產(chǎn)計劃將帶來專業(yè)工程師的流動，有利于大陸積累人才。國家此前提出過多項發(fā)展先進半導體的專項計劃，但均未達到預期的效果，究其根本還是當時我國的經(jīng)濟基礎和人才累計都比較欠缺，靠引進技術很難實現(xiàn)真正的趕超。 三、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套對半導體制造至關重要，臺積電或帶動大陸電子制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。張忠謀近日表示，臺灣半導體制造的另一大優(yōu)勢在于具備完善的半導體供應鏈。臺積電絕對不是一個公司，上游有設計公司如聯(lián)發(fā)科等；中游有臺灣設備廠商，硅晶圓、氣體供應商，全球重要設備廠商ASML、應用材料、科林研發(fā)等也在臺灣有服務據(jù)點、培訓中心和研發(fā)實驗室；下游有日月光等組裝、測試公司。臺積電帶著其豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗進入大陸擴產(chǎn)必然促進大陸芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，特別是上游材料端。

大陸芯片代工廠商沒那么容易被擠垮

近日，臺積電公布2021年第一季度公司營收凈利雙增的情況后，魅族前高級副總裁李楠卻指出，臺積電報喜不報憂，臺積電在中國大陸的市場營收從22%驟降至6%。這也從側面反映出，在美國打壓下失去華為這一大客戶之后，臺積電大陸工廠并沒有像臺灣工廠一樣擁有絕對領先的優(yōu)勢，因此，大陸芯片代工廠商沒你想象的那么容易被擠垮。為了更直白體現(xiàn)觀點，下面筆者以中國大陸芯片代工“扛把子”中芯國際為例進行說明。

首先，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，在過去兩年里，為了確保供應鏈安全，國內客戶紛紛轉單中芯國際。這從其業(yè)績表現(xiàn)可窺見一二：2020年年報顯示，中芯國際營業(yè)收入274.71億元，同比增長24.8%；凈利潤43.32億元，同比增長141.5%。

其次，晶圓代工屬于重資產(chǎn)行業(yè)，設備的折舊是重要的生產(chǎn)成本，產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率是公司能否盈利的重要影響因素。

統(tǒng)計中芯國際披露的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，綜合產(chǎn)線利用率 80%左右大體相當于公司的盈虧平衡線。因此提高整體產(chǎn)能利用率是公司提升盈利水平的關鍵。

受到外部環(huán)境的影響，中芯國際不得不放緩原本計劃的先進制程追趕，轉而擴產(chǎn)成熟制程。全球市場的割裂、摩爾定律放緩和國內人才的積累都是中芯國際繼續(xù)發(fā)展的有利條件。2020 年全年的 57 億美元資本支出中，有相當一部分用于 28nm 及 14nm 等先進制程的擴產(chǎn)，因此單位產(chǎn)能投資額較高，未來幾年的折舊成本會明顯增加。

東興證券表示，由于中芯國際在成熟制程上的技術較為成熟，在國內外市場需求極為旺盛的當前，公司的擴產(chǎn)產(chǎn)能有望迅速達到較高的產(chǎn)能利用率，實現(xiàn)穩(wěn)定的盈利。

根據(jù)中芯國際2020年年報，公司28納米及以下工藝貢獻收入近翻倍。28納米及以下技術的收入貢獻比例由2019年的4.3%增加至2020年的9.2%。

2016年之前，在臺積電的價格壓制之下，中芯國際的 28nm 工藝未能出現(xiàn)營收的大規(guī)模替代。由于 28nm 的營收難以放量，2017 年之后公司的凈利潤明顯下滑。但這種情況隨著美國對中國企業(yè)的制裁發(fā)生改變，2019 年以來部分國內客戶轉單中芯國際，使得公司的 28nm 產(chǎn)線營收開始提升，盈利性得以好轉。

最后筆者只想說，前有蘋果催熟國內產(chǎn)業(yè)鏈，后有特斯拉入華建廠帶來的“鯰魚效應”。項立剛老師釋出的危機感不能忽視，但必須要看到臺積電在大陸擴產(chǎn)對大陸芯片代工發(fā)展的刺激，也可以帶來國產(chǎn)供應鏈的整體發(fā)展，最終間接助力中國芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。我們應該直面競爭，未來爭取挑戰(zhàn)更大的工藝。