太和顧問：機(jī)器人來了，行業(yè)付薪水平超預(yù)期

北京2021年9月23日 /美通社/ -- 2019年中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模206.5億元；2020年此數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至260.4億元；預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到334.6億元，到2025年，僅北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)收入就將突破200億元。

不久前結(jié)束的2021世界機(jī)器人大會(huì)上，特殊機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、家用機(jī)器人等服務(wù)型機(jī)器人紛紛亮相。近年來，服務(wù)型機(jī)器人開始逐步進(jìn)入大眾視野，中國服務(wù)機(jī)器人占整體機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的比例將從2019年的35.1%增長(zhǎng)到2022年的44.3%。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年7月服務(wù)機(jī)器人生產(chǎn)增加值同比增長(zhǎng)18.4%。未來，機(jī)器人技術(shù)所能夠創(chuàng)造的市值將是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的2-3倍。

政策傾斜和眾多巨頭企業(yè)的躬身入局，使得高科技行業(yè)的付薪水平越來越高，也吸引了越來越多高端人才的加入。以北京為代表的高科技企業(yè)薪酬增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全行業(yè)平均水平，與付薪水平較高的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐步縮小差距，太和顧問司南大數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示，近兩年高科技行業(yè)的薪酬增長(zhǎng)率已經(jīng)逐步向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)看齊，遠(yuǎn)高于全行業(yè)平均水平。

圖：北京市相關(guān)產(chǎn)業(yè)薪酬增長(zhǎng)率（太和顧問）

戰(zhàn)略+資本，新的投資風(fēng)向標(biāo)初顯

近年來，AI、AIoT（智能物聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)讓機(jī)器人的效率更高、能耗更低，這讓服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品更加靈活。城市基礎(chǔ)設(shè)置的智能化深入，讓服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景更豐富，政策的紅利也吸引了越來越多的新入局者，其中離大眾更近的室內(nèi)服務(wù)機(jī)器人更受資本青睞。2021年，截至此次世界機(jī)器人大會(huì)前，中國服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)拿到79筆投資，幾乎和2020年全年的81筆持平，融資總額141.2億元，已超過2020年的108.1億元。

近期特斯拉也在其招聘頁面上發(fā)布了與機(jī)器人有關(guān)的招聘信息，招聘職位包括機(jī)械工程師、高級(jí)仿人機(jī)電機(jī)器人架構(gòu)師和高級(jí)仿人建模機(jī)器人架構(gòu)師。

如今，面對(duì)百億級(jí)，甚至萬億級(jí)的機(jī)會(huì)，無論是超級(jí)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)拓展還是超級(jí)資本的決策部署都開始迅速入局，一時(shí)間，創(chuàng)業(yè)公司積極活躍，明星創(chuàng)業(yè)者初步涌現(xiàn)，像極了2011年的手機(jī)和2016年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

太和顧問分析師認(rèn)為，機(jī)器人行業(yè)的場(chǎng)景已經(jīng)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，但隨著行業(yè)進(jìn)入大規(guī)模成熟期，價(jià)格和產(chǎn)能將面臨新的挑戰(zhàn)。雖然手機(jī)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來的芯片、傳感器、電池等零部件產(chǎn)業(yè)鏈可以復(fù)用到機(jī)器人上，但上游核心零部件和制造依然成為整個(gè)行業(yè)的共同瓶頸。

上游最重要的三大零部件 -- 減速器、伺服電機(jī)和控制器中，國產(chǎn)化率分別約為30%、22%、35%。新安裝的機(jī)器人中，有71%的零部件皆來源于國外。在工業(yè)機(jī)器人成本鏈中，上游核心零部件成本占比最高，占到整體生產(chǎn)成本的60%以上。而國內(nèi)精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)以及高性能驅(qū)動(dòng)器等機(jī)器人核心零部件高度依賴進(jìn)口，導(dǎo)致大量的利潤(rùn)被海外零部件公司蠶食。

本土人才少，產(chǎn)業(yè)鏈被掣肘

未來，機(jī)器人技術(shù)所能夠創(chuàng)造的市值將是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的2-3倍。市場(chǎng)預(yù)期高，意味著行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，但目前，該賽道仍缺乏大量有研發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)的人才。

因?yàn)榧夹g(shù)水平及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的掣肘，會(huì)大大增加現(xiàn)有機(jī)器人成本，限制機(jī)器人的普及。國內(nèi)的機(jī)器人廠商們普遍面臨著這樣的困局，雖然國內(nèi)整體技術(shù)水平不低，但業(yè)內(nèi)的老式供應(yīng)鏈方案是標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、為工業(yè)機(jī)器人服務(wù)的，然而新形態(tài)的服務(wù)機(jī)器人在形態(tài)、打法、應(yīng)用領(lǐng)域上都大有不同。這種供應(yīng)鏈上的斷層導(dǎo)致了“價(jià)格高、后期長(zhǎng)、集中度高”的行業(yè)特性，與現(xiàn)實(shí)需求南轅北轍。

新型機(jī)器人公司在做本體、做基層的基礎(chǔ)上，還需要著手打磨自己的零部件、做核心零部件的硬件產(chǎn)品集成，用于適配自己機(jī)器人本體產(chǎn)品的迭代更新。這極大掣肘了toB企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度和打法：企業(yè)不得不耗費(fèi)大量的人力、時(shí)間去攻克這些硬件上的問題。

太和顧問分析師認(rèn)為，隨著市場(chǎng)需求的不斷明確，服務(wù)型機(jī)器人將向著產(chǎn)品模組化、場(chǎng)景定義下的標(biāo)準(zhǔn)化以及硬件結(jié)構(gòu)通用化和平臺(tái)化方向發(fā)展。

產(chǎn)學(xué)研模式補(bǔ)人才缺口

高速的發(fā)展必然帶來大量人才缺口，這不僅僅是中國企業(yè)需要面臨的問題。與很多高科技行業(yè)一樣，面對(duì)人才缺口，從業(yè)者普遍采用的方法是產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式。

在9月11日的世界機(jī)器人大會(huì)領(lǐng)航峰會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)辛國斌表示，隨著新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機(jī)器人技術(shù)深度融合，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來升級(jí)換代、跨越發(fā)展的窗口期。

大會(huì)期間發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021年)》顯示，2020年我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)為全球貢獻(xiàn)了40%左右的產(chǎn)業(yè)份額，連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機(jī)器人消費(fèi)國地位，同時(shí)，2021年，中國機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到839億元。

辛國斌同時(shí)表示，“中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體尚處于發(fā)展的初期階段，很多關(guān)鍵核心技術(shù)仍然有待進(jìn)一步突破，高端供給仍然不足，行業(yè)應(yīng)用水平有待進(jìn)一步提高。為加快推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)和信息化部正在牽頭制定‘十四五’機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”。

太和顧問相關(guān)產(chǎn)業(yè)觀察顯示，以目前的國家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策支持及產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度來看，未來1-3年或迎來行業(yè)拐點(diǎn)，當(dāng)人才和供應(yīng)鏈都逐漸成熟，服務(wù)型應(yīng)用機(jī)器人也將更為普及。近年來行業(yè)付薪水平不斷提升的同時(shí)，人才也相對(duì)趨于穩(wěn)定，離職率顯著下降。

太和顧問：北京市相關(guān)行業(yè)離職率

未來，機(jī)器人作為IoT和AI技術(shù)的入口級(jí)終端，商業(yè)價(jià)值不可小覷。長(zhǎng)遠(yuǎn)看將至少替代各大場(chǎng)景勞動(dòng)力市場(chǎng)的30-50%，其迸發(fā)的爆發(fā)力，將使機(jī)器人行業(yè)的成長(zhǎng)速度會(huì)比互聯(lián)網(wǎng)還要快，加速使機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入“萬億級(jí)”時(shí)代。