中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)夠大不夠強(qiáng)，哪個(gè)環(huán)節(jié)拖后腿了？

2020年，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)首次突破千億元，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)已連續(xù)8年穩(wěn)居全球第一。有數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到839億元。

盡管起步晚了些，但后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人，持續(xù)保持強(qiáng)勁的勢(shì)頭，與此同時(shí)，在這條賽道上還有很長(zhǎng)的追趕空間。

但是，機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不是把東西做出來(lái)賣(mài)出去那樣簡(jiǎn)單，中國(guó)機(jī)器人這塊蛋糕越做越大，但是整個(gè)市場(chǎng)大而不強(qiáng)，缺乏又足夠競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，也未出現(xiàn)像四大家族那樣在國(guó)際上有一定地位的大型企業(yè)，要真正實(shí)現(xiàn)又大又強(qiáng)，需要上中下游整體配合、形成良性的生態(tài)，各個(gè)部分的水平保持一致，才能讓行業(yè)整體向上發(fā)展。

正在做大，還未做強(qiáng)

2012-2020年間，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐年上升，但近年來(lái)增速較之前有所下降，主要是因?yàn)閺?018年開(kāi)始國(guó)內(nèi)汽車(chē)、電子等機(jī)器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機(jī)器人需求增速放緩，但是近兩年新能源汽車(chē)大力發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人增速再次抬頭。2020年時(shí)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了237068臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)19.1%。

就產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展情況來(lái)說(shuō)，中國(guó)現(xiàn)已成為支撐世界機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中堅(jiān)力量，2020年，總體規(guī)模首次突破千億元，工業(yè)機(jī)器人年裝機(jī)量占全球44%。2021年，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到839億元，2016-2023年的平均增長(zhǎng)率達(dá)到18.3%。其中工業(yè)機(jī)器人445.7億元，服務(wù)機(jī)器人302.6億元，特種機(jī)器人90.7億元。現(xiàn)存相關(guān)企業(yè)超30萬(wàn)家。

就市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人正在換道超車(chē)，國(guó)產(chǎn)替代加速，尤其是新能源汽車(chē)的發(fā)展打開(kāi)了更大的市場(chǎng)空間，目前汽車(chē)行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商主要的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著下游制造業(yè)需求的逐步回暖，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，汽車(chē)行業(yè)作為下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)空間廣闊。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)水平不斷提升、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，國(guó)內(nèi)品牌在汽車(chē)行業(yè)的滲透率也在持續(xù)提升，更推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代加速。

做強(qiáng)核心零部件這一環(huán)

我國(guó)機(jī)器人擁有如此龐大的體量，還呈現(xiàn)出不斷上升的發(fā)展趨勢(shì)，確實(shí)鼓舞人心也吸引了更多優(yōu)秀資本、企業(yè)、人才、政策的加入。但就產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)而言，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)集成商發(fā)展較好，中游本體制造正在加速追趕，而上游的核心零部件在下游（系統(tǒng)集成）做的最好，在行業(yè)中游（本體制造）在加速追趕，在上游（核心零部件）還有很大的追趕空間。

目前，許多高附加值產(chǎn)業(yè)都?xì)w日本和德國(guó)公司所有。中國(guó)企業(yè)通常以子系統(tǒng)集成為起點(diǎn)，分階段實(shí)施研究、開(kāi)發(fā)和技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，發(fā)展路線一般是從低水平的產(chǎn)品集成逐步發(fā)展到變速箱、伺服、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化，擁有多個(gè)自主研發(fā)的核心算法和關(guān)鍵組件。

如今，這關(guān)鍵部件成為了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的重要影響因素。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人硬件與國(guó)外制造的差距逐漸縮小，但自主研發(fā)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人操作系統(tǒng)、核心零部件等方面仍存在明顯差異，限制了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的進(jìn)一步發(fā)展。

為此，中國(guó)目前需要關(guān)注中間產(chǎn)品和上游核心零部件的整合，加快操作系統(tǒng)、伺服電機(jī)、減速機(jī)等研發(fā)。這一方面需要科研人員和機(jī)構(gòu)以及企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)用分析和技術(shù)研究，加快創(chuàng)新的步伐，減少與先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的差距。另一方面，保持智能化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，支持工業(yè)機(jī)器人引導(dǎo)通用制造向智能制造轉(zhuǎn)型，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算優(yōu)勢(shì)，持續(xù)支持5G深度融合。從社會(huì)角度看，還要整合工業(yè)機(jī)器人上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)一步加大機(jī)器人研發(fā)投入，加大稅收減免力度，對(duì)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行系統(tǒng)化管理。此外，各方要積極聯(lián)動(dòng)，高校、科研院所、企業(yè)要聯(lián)合培養(yǎng)高層次專(zhuān)業(yè)人才，讓技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為核心零部件的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人自主研發(fā)進(jìn)程提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多行業(yè)拓展，工業(yè)機(jī)器人核心零部件自主化步伐明顯加快。作為我國(guó)高端制造業(yè)的代表之一，近年來(lái)工業(yè)機(jī)器人核心零部件自主化率不斷提升，正逐步形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。通過(guò)前期的并購(gòu)整合，在部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)建立優(yōu)勢(shì)，性能趕超海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。加上受益于國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)，工業(yè)自動(dòng)化需求顯著增加，國(guó)內(nèi)龍頭擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏匹配度較高，迅速提升份額。

結(jié)語(yǔ)

我國(guó)已經(jīng)是全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，在國(guó)家政策及市場(chǎng)需求等多重因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人憑借性價(jià)比、渠道等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)很多細(xì)分領(lǐng)域的大部分市場(chǎng)，但是，在許多核心部件領(lǐng)域，我們和國(guó)外四大家族為代表的行業(yè)巨頭仍有不小的差距。

可喜的是，目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人迎來(lái)了新一輪機(jī)會(huì)，滲透率不斷提升，包括國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)自動(dòng)化需求增加、海外需求恢復(fù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)產(chǎn)能瓶頸等，工業(yè)自動(dòng)化的空間已經(jīng)打開(kāi)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在不斷擴(kuò)大的同時(shí)，也要抓住時(shí)機(jī)不斷做強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)，在已有成績(jī)的基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)大規(guī)模，加強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，讓國(guó)產(chǎn)機(jī)器人繼續(xù)受益于行業(yè)高增長(zhǎng)和份額提升。