日前，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“TCL科技”）發(fā)布公告，為增強公司在半導體顯示產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，公司子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司近日以24.54億元公開摘牌獲得蘇州華星光電技術(shù)有限公司30％股權(quán)。交易完成后，蘇州華星成為TCL華星的全資子公司。
TCL科技公告顯示，為進一步增強公司在半導體顯示產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，加速產(chǎn)線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提高數(shù)字化運營、供應鏈管控等通用能力和系統(tǒng)的協(xié)同賦能，提升盈利水平和股東價值回報，TCL科技集團股份有限公司子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司于近日通過蘇州市公共資源交易中心以約24.54億元人民幣公開摘牌獲得蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運營控股有限公司持有的蘇州華星光電技術(shù)有限公司30％股權(quán)，并與蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運營控股有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
據(jù)悉，本次交易標的為蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運營控股有限公司持有的蘇州華星30％股權(quán)，蘇州華星于2011年5月10日成立，公司經(jīng)營范圍包括：從事液晶顯示面板和模組及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與研發(fā)，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，并就本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品提供服務，從事本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品和相關(guān)商品的批發(fā)及進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）一般項目：電子元器件批發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
早在去年，TCL科技就公開表示，TCL華星與三星顯示株式會社簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《增資協(xié)議》，TCL科技與三星顯示簽署《股東間協(xié)議》等內(nèi)容時，就已預告了TCL科技即將完成對三星在中國LCD面板資產(chǎn)的全面接管。除了收購三星顯示在國內(nèi)的重要資產(chǎn)外，三星以蘇州三星電子液晶顯示60％股權(quán)的對價款7.39億美元（約合52.13億元人民幣）對TCL華星進行增資，增資后三星顯示占TCL華星12.33％股權(quán)，同時也成為TCL華星的第二大股東。
今年4月，TCL華星順利完成了對三星國內(nèi)LCD面板工廠的全面接管。加上此次30％股權(quán)對應的交易價格合計24.54億元，對應蘇州華星總體估值約為81.8億元，與去年TCL華星收購蘇州華星60％股權(quán)時的估值幾無差距，甚至略低（TCL華星收購SSL 60％股權(quán)的價款約合人民幣52.13億元，對應總估值約為87億元人民幣）。兩次交易合計，TCL華星收購蘇州華星100％股權(quán)總作價約為76.67億元。
標的公司主要財務數(shù)據(jù)如下：
（源自公司公告）
加速電競、特顯市場滲透
本次交易完成后，蘇州華星成為TCL華星的全資子公司。據(jù)TCL科技介紹，TCL華星是全球半導體顯示龍頭，在全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。近年來，以運營和管理效率、產(chǎn)線代際以及規(guī)模效應驅(qū)動的半導體顯示產(chǎn)業(yè)國別轉(zhuǎn)移及頭部集中趨勢加速，中國企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，公司半導體顯示業(yè)務開啟從效率、產(chǎn)品到技術(shù)、生態(tài)的全面領(lǐng)先階段。TCL華星通過內(nèi)生增長及合理成本的外延式并購，持續(xù)提升產(chǎn)能規(guī)模和市場份額，邁向全球領(lǐng)先。
目前全球智屏業(yè)務平穩(wěn)增長，電競、特顯市場加速滲透帶動顯示器業(yè)務蓬勃發(fā)展，公司將充分激發(fā)蘇州華星在客戶、技術(shù)方面的積累，進一步增強TCL華星在曲面電競顯示屏、特顯等市場的競爭優(yōu)勢，成為全尺寸領(lǐng)域的龍頭。同時，通過吸收內(nèi)化蘇州華星智能化運營的經(jīng)驗，TCL華星整體高效周轉(zhuǎn)、精益制造的運營能力得以鞏固增強，并進一步加強對蘇州華星的管理與賦能，通過極致產(chǎn)能、供應鏈優(yōu)化和管理效率提升，深度挖掘蘇州華星的盈利水平，增強TCL華星行業(yè)地位和綜合競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先的效率效益優(yōu)勢，有利于提高上市公司的盈利水平和股東回報。
TCL科技專注三大核心產(chǎn)業(yè)
值得注意的，10月8日TCL科技在在投資者互動平臺表示，公司已完成對天津中環(huán)電子信息集團有限公司100％股權(quán)的收購，自2020年第四季度已將其納入本公司合并報表范圍，其持有天津中環(huán)半導體股份有限公司27.23％股份，同時TCL科技集團股份有限公司直接持有中環(huán)半導體2.57％股份。公司通過并購中環(huán)半導體，布局半導體光伏和半導體材料產(chǎn)業(yè)，目前公司核心業(yè)務由半導體顯示產(chǎn)業(yè)、半導體光伏及半導體材料產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)金融和投資平臺三個業(yè)務板塊組成。
（源自公司公告）
眾所周知，智能顯示終端、半導體顯示、半導體光伏是TCL科技的三大核心產(chǎn)業(yè)，在最近召開的2021粵港澳大灣區(qū)民營企業(yè)科技創(chuàng)新峰會暨民營企業(yè)科技成果對接會上，TCL集團股份有限公司董事長李東生公布了TCL的科技戰(zhàn)略布局：
第一，聚焦核心產(chǎn)業(yè)進行研究布局。TCL基于三大核心產(chǎn)業(yè)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、新型半導體顯示技術(shù)和材料、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、半導體材料等方向進行重點研發(fā)突破；
第二，探索前沿科技的工業(yè)化應用，提升智能制造水平。TCL積極探索將人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿科技引入智能化工廠，創(chuàng)立了行業(yè)多個“第一”；
第三，產(chǎn)學研相結(jié)合，建立國家級實驗室，探索前沿技術(shù)。TCL已牽頭組建國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心、國家新型顯示技術(shù)創(chuàng)新中心。兩個國家級創(chuàng)新中心通過建立公共研發(fā)平臺、聘請技術(shù)顧問、簽約重大技術(shù)合作項目，將一些前瞻性強、風險性高、共性較足的技術(shù)項目，與合作方深度合作，以較少的資源撬動前沿性技術(shù)開發(fā)；
第四，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。生態(tài)建設是企業(yè)著眼長遠布局，提高核心競爭能力的重要一環(huán)，TCL積極構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在實現(xiàn)自身發(fā)展的同時推動產(chǎn)業(yè)鏈共同進步。
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