中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)“老二”們的生存邏輯

還需要我把聯(lián)想成為全球PC銷(xiāo)量的老大后流傳的那個(gè)段子再重復(fù)一遍么?

在發(fā)布會(huì)上，有記者問(wèn)：“聯(lián)想成為全球最大PC廠商又有何意義?”楊元慶反問(wèn)：“你知道世界上最高峰是什么嗎?”答：“珠穆朗瑪峰。”楊元慶又問(wèn)：“第二高峰呢?”記者說(shuō)：“喬戈里峰。”楊元慶再問(wèn)：“第三高峰呢?” 記者說(shuō)：“干城章嘉峰”。楊元慶的結(jié)論是: “下次我不接受地理專業(yè)記者的采訪!”

事實(shí)是，第二高峰、第二位登月者、第二位中國(guó)航天英雄是誰(shuí)，大部分人或許都難以給出答案。

今天盤(pán)點(diǎn)一下中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域里的老二名單，梳理一下背后的邏輯。

一、從暴風(fēng)影音主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)老二說(shuō)起

正是因?yàn)槭艿降罔F站的暴風(fēng)影音“我是老二”廣告的啟發(fā)，我才開(kāi)始關(guān)注中國(guó)的老二公司和產(chǎn)品。暴風(fēng)的老二地位極為隱秘，存在一些爭(zhēng)議。此前各家視頻網(wǎng)站都曾宣布自身的某些指標(biāo)排名第一或者第二。

百度在5月份以3.7億美金收購(gòu)PPS后，愛(ài)奇藝+PPS在收入和用戶數(shù)方面成為視頻市場(chǎng)的老二，老大是優(yōu)酷+土豆。傳言中PPTV的被購(gòu)案若成功落地，第二的位置將被更加激烈地爭(zhēng)奪。

視頻網(wǎng)站在經(jīng)歷多年燒錢(qián)后，依然處于整體虧損狀態(tài)。智能電視及家庭互聯(lián)網(wǎng)的興起，視頻市場(chǎng)的整合期正在到來(lái)。視頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分，角逐者并未拉開(kāi)差距，老大和老二的位置隨時(shí)會(huì)被并購(gòu)類行為改變，這時(shí)候老二與老三、老四聯(lián)合則極有可能顛覆老大位置。

因此第一個(gè)結(jié)論是：當(dāng)老大已經(jīng)穩(wěn)定，但未成為寡頭時(shí)，老二有極大的排位價(jià)值，是激烈爭(zhēng)奪對(duì)象。根據(jù)斯考利7-2-1理論，市場(chǎng)成熟寡頭形成，老二擁有百分之二三十的份額。2+1<7，因此就算老二與老大之外的所有參與者合并，依然是老二。老大的份額低于5、剩余份額有一定集中度時(shí)，跟隨者們才有可能通過(guò)合并超越老大。

二、以下這些領(lǐng)域的老二位置被激烈爭(zhēng)奪

除了視頻，還有哪些領(lǐng)域的老二位置還被激烈爭(zhēng)奪呢?看看老大份額低于50%的行業(yè)便見(jiàn)分曉。

1、B2C：艾瑞2013年Q2數(shù)據(jù)：天貓50.8%，京東17.1%，騰訊5.6%，蘇寧5%，amazon2.2%。京東的老二位置正在被騰訊用易迅+QQ商城+QQ網(wǎng)購(gòu)的組合拳進(jìn)攻，蘇寧易購(gòu)也頗為積極。

2、客戶端游戲：易觀2013年Q1數(shù)據(jù)：騰訊47%，網(wǎng)易15.9%，盛大7.8%，搜狐7%，完美4.9%，巨人4.5%。騰訊的老大地位已經(jīng)明顯，網(wǎng)易是老二。盛大、搜狐等也在積極爭(zhēng)奪，盛大07年Q1超過(guò)網(wǎng)易成為老大，網(wǎng)易代理《魔獸世界》后，10年反超盛大。

3、PC瀏覽器：據(jù)CNZZ 2013年8月數(shù)據(jù)：IE 42%，360瀏覽器 26%，Safari 8.58%，搜狗7.81%，Chrome 6.73%。IE憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)保持老大位置，360瀏覽器已經(jīng)保持第二已經(jīng)很久，份額趨于穩(wěn)定。QQ、獵豹和百度瀏覽器等依然沒(méi)死心。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)仍處于成長(zhǎng)探索期，幾乎所有領(lǐng)域都未形成寡頭，老大都還是激烈爭(zhēng)奪對(duì)象。例如手機(jī)音樂(lè)、手機(jī)閱讀、手機(jī)游戲、新聞客戶端。以下幾個(gè)領(lǐng)域已形成老大，但還不是寡頭。

4、手機(jī)瀏覽器：EnfoDesk 2013年Q1數(shù)據(jù)：QQ瀏覽器40.5%，UC瀏覽器28.6%，百度瀏覽器10.7%，歐朋6.8%,360瀏覽器6.2%(累積賬戶市場(chǎng)份額)。QQ瀏覽器和UC瀏覽器一直對(duì)各自的份額各執(zhí)一詞，均認(rèn)為自己是老大。這是唯一一個(gè)玩家特別不愿做老二的領(lǐng)域。

5、 手機(jī)內(nèi)容分發(fā)：CNZZ 2013年Q2數(shù)據(jù)：百度+91 24.1%;360助手13.79%;豌豆莢10.12%。百度通過(guò)19億美金大手筆收購(gòu)91無(wú)線，高價(jià)換來(lái)了一個(gè)分發(fā)第一的位置。但手機(jī)分發(fā)市場(chǎng)仍然處于快速成長(zhǎng)期，最終鹿死誰(shuí)手并未定局。

6、手機(jī)輸入法：艾媒2013年Q2數(shù)據(jù)：搜狗47.1%;百度23.5%;訊飛11.4%;QQ輸入法7.2%。百度用搜索技術(shù)優(yōu)勢(shì)，訊飛用語(yǔ)音識(shí)別搶占第二。

從以上數(shù)據(jù)得出的第二個(gè)結(jié)論是：當(dāng)老大被激烈爭(zhēng)奪，看上去大家都有機(jī)會(huì)時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)處于早期?；蛘呤桥f市場(chǎng)被新的模式激活，重新洗牌;當(dāng)老大嶄露頭角，老二被激烈爭(zhēng)奪，市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期走向成熟，機(jī)會(huì)開(kāi)始收縮;當(dāng)老大變成寡頭，“萬(wàn)年老二”出現(xiàn)，市場(chǎng)格局穩(wěn)定，變數(shù)很小。

三、寡頭行業(yè)的老二們真的會(huì)非死不可?

雪球財(cái)經(jīng)創(chuàng)始人方三文曾在演講中提出過(guò)一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)投資觀點(diǎn)：老二非死不可。我理解的“老二非死不可”的邏輯大致是：互聯(lián)網(wǎng)公司規(guī)模大，高度集中化，最終會(huì)形成護(hù)城河，形成商業(yè)格局上的壟斷。“真正的互聯(lián)網(wǎng)公司一定是壟斷的，壟斷帶來(lái)的結(jié)果就是老二沒(méi)有前途，非死不可。投資者要投資老二非死不可的行業(yè)里的老大，所以互聯(lián)網(wǎng)公司最適合價(jià)值投資”。

對(duì)此我有兩個(gè)觀點(diǎn)：

1、寡頭形成的用戶和業(yè)務(wù)規(guī)模將帶來(lái)一系列連鎖效應(yīng)：口碑傳播、羊群效應(yīng)、成本均攤、渠道優(yōu)勢(shì)，最終形成品牌，入口、平臺(tái)甚至生態(tài)圈，基于此構(gòu)建穩(wěn)固的護(hù)城河和強(qiáng)大的擴(kuò)張能力。老二必須錯(cuò)開(kāi)巨頭鋒芒，夾縫生存，顛覆寡頭只能是理想主義者的夢(mèng)。

2、但是，寡頭在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不一定是常青樹(shù)與定心丸?？萍寂c移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)日新月異，就算寡頭坐穩(wěn)后，其模式與產(chǎn)品也可能在短短幾年間被替代;就算在PC互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一些細(xì)分互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)還足夠大，寡頭之后依然會(huì)留下20-30%的市場(chǎng)。

四、典型的寡頭領(lǐng)域：

PC IM：QQ，超過(guò)80%;騰訊帝國(guó)基于關(guān)系鏈形成銅墻鐵壁和羊群效應(yīng)，最終形成強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)，幾乎沒(méi)有留給其他IM一點(diǎn)機(jī)會(huì)。MSN、飛信、阿里旺旺、新浪UC輪流坐莊，混戰(zhàn)IM，均死傷慘重，誰(shuí)也未能成為老二。不知YY能否算IM領(lǐng)域的老二。YY錯(cuò)開(kāi)騰訊核心領(lǐng)域，選擇其忽視的游戲語(yǔ)音，去年成功上市。

移動(dòng)IM：微信，算用戶數(shù)微信份額超過(guò)80%;老二在哪里?米聊、易信、來(lái)往以及Line，恐怕暫時(shí)都還算不上，陌陌用戶超過(guò)5千萬(wàn)，勉強(qiáng)算。

搜索引擎：百度，75%左右;360搜索占有15%左右的份額，老二位置牢固。

C2C電商：淘寶，超過(guò)80%;百度有啊已停，拍拍和易趣情況不明。C2C市場(chǎng)本身也受到B2C擠占，走下坡路的市場(chǎng)，老二是誰(shuí)更加沒(méi)人關(guān)心。

安全：360，覆蓋95%用戶，手機(jī)70%。老二是金山。

支付：支付寶超過(guò)60%，老二是騰訊。(Hitwise 2013Q2)。

五、寡頭之下，老二通關(guān)有幾種模式，歡迎對(duì)號(hào)入座：

1、差異化生存，悶聲賺大錢(qián)，“老大的女人不能搶!”，去核心領(lǐng)域是虎口奪食，還不如吃吃剩的或者吃素，別忘了低調(diào)，連巨頭自己也說(shuō)了“顛覆QQ的絕對(duì)不是下一個(gè)QQ”;

2、找準(zhǔn)老大的罩門(mén)和自身的長(zhǎng)處。360找到百度的罩門(mén)是流量渠道，自身優(yōu)勢(shì)是客戶端和瀏覽器，于是1年時(shí)間從0做到了15%;騰訊的財(cái)付通和微博，也是用渠道能力獲得份額，進(jìn)而做了老二。

3、吃老本?？肯劝l(fā)優(yōu)勢(shì)，瘦死的駱駝比馬大。

可以看出，

騰訊威力最猛，在IM和移動(dòng)IM領(lǐng)域，連一個(gè)像樣的老二也找不到;

百度搜索和應(yīng)用分發(fā)是老大，視頻、手機(jī)輸入法是老二，也有很多老三老四老五，但缺少一個(gè)可以牽制360核心的老二。盡管進(jìn)入安全領(lǐng)域，但競(jìng)爭(zhēng)力有待提升;

騰訊產(chǎn)品最全，老大、老二、老三、老四拿名次很多;

阿里只做老大;

360安全是老大，搜索引擎、應(yīng)用分發(fā)和瀏覽器是老二，但有做老大的勃勃野心;

老二名單里很難見(jiàn)到BAT3體系之外的產(chǎn)品，這是中國(guó)市值超百億美金的4家互聯(lián)網(wǎng)公司。

你會(huì)憂傷發(fā)現(xiàn)，YY只有一個(gè)。這是一場(chǎng)球賽，“老二”是巨頭們腳下的球，傳來(lái)傳去。最關(guān)鍵的是，這場(chǎng)球賽會(huì)一直加時(shí)，巨頭不知疲憊。想要控球，你得離開(kāi)巨頭的主場(chǎng)，但他們已將球場(chǎng)圈得所剩無(wú)幾，你的選擇不多。

想做老二，也不容易。