[導讀]英特爾與AMD爭奪中國主場
突破《瓦圣那協(xié)議》限制在中國投資芯片工廠表明，為了戰(zhàn)勝競爭對手，英特爾已經(jīng)無所顧忌。
對于業(yè)界亦或?qū)τ诟偁帉κ?，無論從哪一方面講，英特爾公司宣布在中國大連建立投資高達25億美元的新芯片廠都不啻為一個重磅消息。
這也許與長達15年以來英特爾從未在任何新地區(qū)設立芯片制造廠有關，更重要的是，在中國市場落戶的這個新工廠牽涉國家高科技輸出、高達數(shù)十億美元投資數(shù)額、炙手可熱的行業(yè)、國家與城市的博弈，歷經(jīng)長達數(shù)年的討價還價等復雜因素糾葛。此外，全球20多個城市、數(shù)個國家的爭相競逐，也為此事帶來些許懸疑。因此，結果最終在今年春天塵埃落定即掀起無數(shù)波瀾。
晶圓廠的意義
一直以來，英特爾一直為是否在中國投入高科技含量的晶圓廠頗多躊躇。由于涉及核心技術和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，英特爾向發(fā)展中國家技術投資一直受到美國1996年簽定的《瓦圣那協(xié)議》的限制，所有投資必須經(jīng)過美國政府、國防部和商務部的聯(lián)合審批，這使得此類商業(yè)投資不得不與政治相關。此外，市場和技術上的白熱競爭也使英特爾公司自身對全球產(chǎn)業(yè)布局的考慮非常慎重。而希望將此類項目納入懷中的競爭國家也甚眾。因此，新晶圓廠最終花落中國，在全球領域都顯得格外引人注目，意味深長。
在業(yè)內(nèi)被稱為Fabs的晶圓廠是將金屬等物質(zhì)集成到硅晶圓上以制成芯片，其投資規(guī)模動輒幾十億美元，造價昂貴的設備，同時還需要聘請訓練有素的技術人員操作。作為英特爾在亞洲第一座晶圓廠，大連晶圓廠是繼1992年英特爾在愛爾蘭建立的英特爾Fab10號晶圓廠后，另行擇址新建的第一個。到2010年落成投產(chǎn)時，大連晶圓廠將成為英特爾全球8個300毫米晶圓工廠網(wǎng)絡中的一員，其余7家則分布在美國、愛爾蘭和以色列。
此前，英特爾在上海浦東和四川成都也設有工廠，但不涉及芯片制造，只是兩家封裝和測試工廠。對英特爾來說，探討多年的大連晶圓廠項目是關乎英特爾現(xiàn)在和未來全球最重要市場競爭中的一場漂亮戰(zhàn)役?！爸袊怯⑻貭柸蛟鲩L最快的主要市場”，英特爾公司總裁兼首席執(zhí)行官保羅·歐德寧一再強調(diào)靠近中國市場會更好地服務客戶和產(chǎn)業(yè)合作伙伴。但事情遠非如此簡單。
消息公布后，英特爾對于大連晶圓廠項目在中國獲得的優(yōu)惠條件三緘其口。但歐德寧承認，大連晶圓廠將是英特爾全球成本最低的晶圓廠。這是由于避開了美國的高稅收政策，同時也能獲得中國本地最大的稅收、土地等政策優(yōu)惠及勞動力優(yōu)勢。此外，一些人猜測，英特爾將工廠設置在中國的主要原因是制造人工成本比較低廉。但在專家看來，芯片行業(yè)的人工和后勤支出比例僅占總運營支出的10%左右，因此，這類成本并非芯片企業(yè)最關心的要素。歐德寧本人也否認了英特爾制造業(yè)外包的任何計劃。
盡管投資中國工廠的舉措引起違反美國高科技輸出相關規(guī)定的爭議，但最終消息證實，英特爾不會在大連工廠生產(chǎn)核心的主流芯片產(chǎn)品──微處理器，而是生產(chǎn)芯片組，這種產(chǎn)品只是將CPU和整個計算機系統(tǒng)連接起來的芯片組，無須芯片領域最尖端技術。
顯然，為了與中國市場建立緊密的聯(lián)系，英特爾公司為獲得美國政府的投資批準煞費苦心。根據(jù)《瓦圣那協(xié)議》有關規(guī)定，出口中國的芯片生產(chǎn)工藝必須晚于美國兩代。根據(jù)已公布的消息，大連晶圓生產(chǎn)線計劃采用90納米生產(chǎn)工藝，目前主流的CPU生產(chǎn)工藝是65納米工藝，馬上進入市場的是45納米工藝，而英特爾正在研發(fā)的下一代芯片生產(chǎn)工藝是32納米。到2010年大連晶圓廠投產(chǎn)后，90納米技術就已經(jīng)落后2代以上。此外，大連生產(chǎn)的晶圓將用于芯片組，不用于電腦CPU，芯片組對芯片工藝的要求比電腦CPU低1至2代。這既消除了美國政府的顧慮，又以最低的技術成本贏得中國市場的好感。
顯然，英特爾的這類舉動是其在中國勢頭日熾的對手AMD最不愿意看到的。中國是全球最大的新興市場，是個人電腦銷售和因特網(wǎng)使用的最大發(fā)展市場，并將成為世界第二大半導體市場。根據(jù)WSTS預測，中國半導體市場2010年將上升到5578億美元。在專家們看來，盡管英特爾大連晶圓廠項目會在5~10年內(nèi)給中國本地和行業(yè)市場帶來積極實質(zhì)性的影響。但投資消息甫一公布，英特爾就已經(jīng)開始同這個全球最熱和最有潛力的市場及其政府走近了一大步。這是英特爾對其長期夙敵AMD公司過去一段時期在中國市場高投入舉措的一個有力的回擊。
最重要的是，這為英特爾在中國未來發(fā)展帶來更多的話語權和籌碼，“這種潛力效益很難用數(shù)字來描述”，一位長期關注芯片行業(yè)的知情人事評價。
兩巨頭對峙
在過去幾年時間里，在新興的中國市場，英特爾與它在全球唯一的競爭對手AMD打得不可開交。2003年，AMD從最初的“DIY游擊戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“品牌攻堅戰(zhàn)”，開始從二線廠商尋找突破口，加強了與品牌機廠商的合作。在高端服務器市場上，AMD也與曙光實現(xiàn)了聯(lián)手；在教育領域，清華大學也采用了基于AMD Opteron處理器的超級計算機集群，并已完成從32到64位的軟件移植。
這正是AMD的策略，從英特爾聯(lián)盟中最薄弱的區(qū)域開始蠶食，終于逐漸進入一線領域。進而，AMD確定了將中國這個增長迅速的PC市場作為其全球市場突破口的策略：2004年9月，AMD成立大中華區(qū)，與亞太區(qū)并列，AMD大中華區(qū)總裁郭可尊直接向董事會主席兼CEO魯毅智匯報工作。與此同時，AMD成功地與國內(nèi)PC老大聯(lián)想集團達成協(xié)議，在聯(lián)想用于開拓五、六級市場的“鄉(xiāng)鎮(zhèn)電腦”中全面預裝AMD處理器。隨后，方正、同方、曙光等國內(nèi)PC廠商也先后“反水”，與AMD展開合作。此外，全球最大的PC廠商、英特爾的“鐵桿”合作伙伴戴爾也發(fā)生動搖，最終于去年開始采用AMD的處理器。
在研發(fā)投入上，作為AMD公司歷史上規(guī)模最大的一次在系統(tǒng)設計和客戶支持資源上的擴展，AMD上海研發(fā)中心去年8月正式投入運營。總投資1600萬美元的AMD上海研發(fā)中心位于上海張江高科技園區(qū)，是AMD在美國本土以外最大的研發(fā)中心，也是AMD全球研發(fā)體系中最重要的中心之一。
最令人矚目的是，AMD中國在市場品牌策略上，也在近年開始打起“大眾牌”，挑戰(zhàn)英特爾深入人心的地位。在2006年 AMD第二屆“我為雙核狂”的活動上，AMD掀起全民參與熱潮。同一年，AMD還與網(wǎng)絡上下都盛名遠揚的青年女演員和導演徐靜蕾簽約，讓其代言全球首款64位移動處理器，并利用中國本土最娛樂化的湖南衛(wèi)視《快樂大本營》節(jié)目為之推波助瀾。這無疑使AMD品牌在中國民眾中間深入人心。
與之鮮明對照，在AMD高歌猛進的同時，英特爾這個芯片巨人卻在中國市場上不小心打了一個盹。盡管英特爾的研發(fā)、投資策略也在陸續(xù)進行中，但細心的人很容易發(fā)現(xiàn)，自從2005年7月在中國工作了10年之久的楊旭上調(diào)亞太區(qū)聯(lián)合總經(jīng)理一職以后，英特爾在中國市場的策略出現(xiàn)了一時的被動，組織不起有效的反擊，眼睜睜地看著AMD在中國市場攻城略地。
“要想在全球取勝，首先必須在中國取勝?！盇MD 公司董事會主席、總裁兼CEO ?？颂?#183;魯毅智的這句話成為AMD在中國的沖鋒號角。為了在中國營造更好的商業(yè)環(huán)境，AMD甚至開始嘗試了在中國市場的獨特成長方式——與這個市場一起成長。2005年10月，AMD高調(diào)將“Geode”處理器的核心技術轉(zhuǎn)讓給北京大學使用，這無疑極大拉近了與中國政府的距離，后者多年來一直希望推動本土半導體行業(yè)快速發(fā)展。而英特爾中國卻在此時表現(xiàn)得相當木訥，甚至一度因為不支持WAPI等國內(nèi)自主標準引起了中國政府的不滿。
截至2005年底，AMD在中國的市場份額已近25%。這種不利局面對英特爾已經(jīng)非常嚴峻。去年下半年，英特爾公司將在中國土生土長的楊旭重新調(diào)回中國區(qū)，開始一系列的市場反攻。首先，楊旭穩(wěn)住了國內(nèi)的服務器廠商，然后開始加強與PC廠商的合作，并在DIY市場上挖AMD的墻腳。
此外，英特爾總部對中國的倚重開始表露。從今年1月1日新財年開始，英特爾中國區(qū)脫離亞太區(qū)，升級為英特爾全球5大區(qū)之一，直接向總部匯報。這無疑使英特爾中國市場的運作將獲得來自總部的更加迅速和直接的支持。
此外，為了增加本地市場的優(yōu)勢。英特爾中國本土化的力度隨著楊旭的回歸而夯實起來。一方面，英特爾中國內(nèi)部的本土管理人才開始肩負主要力量。另一方面，本地化的策略也開始有計劃地推進。
去年11月，“海爾&英特爾創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心”宣布成立。據(jù)稱，該中心匯集了英特爾及海爾電腦的研發(fā)人員，致力于前沿技術開發(fā)。特殊的創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心主要從事對未來新技術趨勢方向的產(chǎn)品研發(fā)，現(xiàn)在雙方合作的項目包括已研發(fā)成功的第一代農(nóng)村電腦和正在研發(fā)的第二代農(nóng)村家家樂電腦、面向汽車用戶的汽車電腦、超低電壓便攜筆記本電腦(UMPC)等未來幾年內(nèi)的趨勢產(chǎn)品及針對不同用戶群體的差異化產(chǎn)品。
在英特爾宣布在大連投資建廠一周之后，英特爾與海爾電腦和中國本土最有影響力的連鎖賣場蘇寧達成的三方合作聯(lián)盟即開始啟動，由蘇寧提供包銷及服務平臺，英特爾提供專供特價CPU和市場推廣資源，海爾電腦則負責品牌、工業(yè)設計和生產(chǎn)。從而達成銷售極具價格競爭力的海爾品牌電腦。
顯然，英特爾對峙AMD的2007年中國市場戰(zhàn)役已經(jīng)有條不紊且咄咄逼人地打響了。
“68”是英特爾命名大連晶圓廠的代號(英特爾內(nèi)部稱Fab 68號廠)，這個討中國口彩的數(shù)字不但在中國具有美好寓意，對英特爾也頗具深意。上個世紀的1968年，英特爾公司的創(chuàng)始人羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾離開仙童半導體，投資創(chuàng)建英特爾。38年后，這個再次閃亮的吉利數(shù)字能給英特爾在中國市場打開一個無比全新的局面么？
至少，AMD公司是不會善罷干休的。
對于業(yè)界亦或?qū)τ诟偁帉κ?，無論從哪一方面講，英特爾公司宣布在中國大連建立投資高達25億美元的新芯片廠都不啻為一個重磅消息。
這也許與長達15年以來英特爾從未在任何新地區(qū)設立芯片制造廠有關，更重要的是，在中國市場落戶的這個新工廠牽涉國家高科技輸出、高達數(shù)十億美元投資數(shù)額、炙手可熱的行業(yè)、國家與城市的博弈，歷經(jīng)長達數(shù)年的討價還價等復雜因素糾葛。此外，全球20多個城市、數(shù)個國家的爭相競逐，也為此事帶來些許懸疑。因此，結果最終在今年春天塵埃落定即掀起無數(shù)波瀾。
晶圓廠的意義
一直以來，英特爾一直為是否在中國投入高科技含量的晶圓廠頗多躊躇。由于涉及核心技術和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，英特爾向發(fā)展中國家技術投資一直受到美國1996年簽定的《瓦圣那協(xié)議》的限制，所有投資必須經(jīng)過美國政府、國防部和商務部的聯(lián)合審批，這使得此類商業(yè)投資不得不與政治相關。此外，市場和技術上的白熱競爭也使英特爾公司自身對全球產(chǎn)業(yè)布局的考慮非常慎重。而希望將此類項目納入懷中的競爭國家也甚眾。因此，新晶圓廠最終花落中國，在全球領域都顯得格外引人注目，意味深長。
在業(yè)內(nèi)被稱為Fabs的晶圓廠是將金屬等物質(zhì)集成到硅晶圓上以制成芯片，其投資規(guī)模動輒幾十億美元，造價昂貴的設備，同時還需要聘請訓練有素的技術人員操作。作為英特爾在亞洲第一座晶圓廠，大連晶圓廠是繼1992年英特爾在愛爾蘭建立的英特爾Fab10號晶圓廠后，另行擇址新建的第一個。到2010年落成投產(chǎn)時，大連晶圓廠將成為英特爾全球8個300毫米晶圓工廠網(wǎng)絡中的一員，其余7家則分布在美國、愛爾蘭和以色列。
此前，英特爾在上海浦東和四川成都也設有工廠，但不涉及芯片制造，只是兩家封裝和測試工廠。對英特爾來說，探討多年的大連晶圓廠項目是關乎英特爾現(xiàn)在和未來全球最重要市場競爭中的一場漂亮戰(zhàn)役?！爸袊怯⑻貭柸蛟鲩L最快的主要市場”，英特爾公司總裁兼首席執(zhí)行官保羅·歐德寧一再強調(diào)靠近中國市場會更好地服務客戶和產(chǎn)業(yè)合作伙伴。但事情遠非如此簡單。
消息公布后，英特爾對于大連晶圓廠項目在中國獲得的優(yōu)惠條件三緘其口。但歐德寧承認，大連晶圓廠將是英特爾全球成本最低的晶圓廠。這是由于避開了美國的高稅收政策，同時也能獲得中國本地最大的稅收、土地等政策優(yōu)惠及勞動力優(yōu)勢。此外，一些人猜測，英特爾將工廠設置在中國的主要原因是制造人工成本比較低廉。但在專家看來，芯片行業(yè)的人工和后勤支出比例僅占總運營支出的10%左右，因此，這類成本并非芯片企業(yè)最關心的要素。歐德寧本人也否認了英特爾制造業(yè)外包的任何計劃。
盡管投資中國工廠的舉措引起違反美國高科技輸出相關規(guī)定的爭議，但最終消息證實，英特爾不會在大連工廠生產(chǎn)核心的主流芯片產(chǎn)品──微處理器，而是生產(chǎn)芯片組，這種產(chǎn)品只是將CPU和整個計算機系統(tǒng)連接起來的芯片組，無須芯片領域最尖端技術。
顯然，為了與中國市場建立緊密的聯(lián)系，英特爾公司為獲得美國政府的投資批準煞費苦心。根據(jù)《瓦圣那協(xié)議》有關規(guī)定，出口中國的芯片生產(chǎn)工藝必須晚于美國兩代。根據(jù)已公布的消息，大連晶圓生產(chǎn)線計劃采用90納米生產(chǎn)工藝，目前主流的CPU生產(chǎn)工藝是65納米工藝，馬上進入市場的是45納米工藝，而英特爾正在研發(fā)的下一代芯片生產(chǎn)工藝是32納米。到2010年大連晶圓廠投產(chǎn)后，90納米技術就已經(jīng)落后2代以上。此外，大連生產(chǎn)的晶圓將用于芯片組，不用于電腦CPU，芯片組對芯片工藝的要求比電腦CPU低1至2代。這既消除了美國政府的顧慮，又以最低的技術成本贏得中國市場的好感。
顯然，英特爾的這類舉動是其在中國勢頭日熾的對手AMD最不愿意看到的。中國是全球最大的新興市場，是個人電腦銷售和因特網(wǎng)使用的最大發(fā)展市場，并將成為世界第二大半導體市場。根據(jù)WSTS預測，中國半導體市場2010年將上升到5578億美元。在專家們看來，盡管英特爾大連晶圓廠項目會在5~10年內(nèi)給中國本地和行業(yè)市場帶來積極實質(zhì)性的影響。但投資消息甫一公布，英特爾就已經(jīng)開始同這個全球最熱和最有潛力的市場及其政府走近了一大步。這是英特爾對其長期夙敵AMD公司過去一段時期在中國市場高投入舉措的一個有力的回擊。
最重要的是，這為英特爾在中國未來發(fā)展帶來更多的話語權和籌碼，“這種潛力效益很難用數(shù)字來描述”，一位長期關注芯片行業(yè)的知情人事評價。
兩巨頭對峙
在過去幾年時間里，在新興的中國市場，英特爾與它在全球唯一的競爭對手AMD打得不可開交。2003年，AMD從最初的“DIY游擊戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“品牌攻堅戰(zhàn)”，開始從二線廠商尋找突破口，加強了與品牌機廠商的合作。在高端服務器市場上，AMD也與曙光實現(xiàn)了聯(lián)手；在教育領域，清華大學也采用了基于AMD Opteron處理器的超級計算機集群，并已完成從32到64位的軟件移植。
這正是AMD的策略，從英特爾聯(lián)盟中最薄弱的區(qū)域開始蠶食，終于逐漸進入一線領域。進而，AMD確定了將中國這個增長迅速的PC市場作為其全球市場突破口的策略：2004年9月，AMD成立大中華區(qū)，與亞太區(qū)并列，AMD大中華區(qū)總裁郭可尊直接向董事會主席兼CEO魯毅智匯報工作。與此同時，AMD成功地與國內(nèi)PC老大聯(lián)想集團達成協(xié)議，在聯(lián)想用于開拓五、六級市場的“鄉(xiāng)鎮(zhèn)電腦”中全面預裝AMD處理器。隨后，方正、同方、曙光等國內(nèi)PC廠商也先后“反水”，與AMD展開合作。此外，全球最大的PC廠商、英特爾的“鐵桿”合作伙伴戴爾也發(fā)生動搖，最終于去年開始采用AMD的處理器。
在研發(fā)投入上，作為AMD公司歷史上規(guī)模最大的一次在系統(tǒng)設計和客戶支持資源上的擴展，AMD上海研發(fā)中心去年8月正式投入運營。總投資1600萬美元的AMD上海研發(fā)中心位于上海張江高科技園區(qū)，是AMD在美國本土以外最大的研發(fā)中心，也是AMD全球研發(fā)體系中最重要的中心之一。
最令人矚目的是，AMD中國在市場品牌策略上，也在近年開始打起“大眾牌”，挑戰(zhàn)英特爾深入人心的地位。在2006年 AMD第二屆“我為雙核狂”的活動上，AMD掀起全民參與熱潮。同一年，AMD還與網(wǎng)絡上下都盛名遠揚的青年女演員和導演徐靜蕾簽約，讓其代言全球首款64位移動處理器，并利用中國本土最娛樂化的湖南衛(wèi)視《快樂大本營》節(jié)目為之推波助瀾。這無疑使AMD品牌在中國民眾中間深入人心。
與之鮮明對照，在AMD高歌猛進的同時，英特爾這個芯片巨人卻在中國市場上不小心打了一個盹。盡管英特爾的研發(fā)、投資策略也在陸續(xù)進行中，但細心的人很容易發(fā)現(xiàn)，自從2005年7月在中國工作了10年之久的楊旭上調(diào)亞太區(qū)聯(lián)合總經(jīng)理一職以后，英特爾在中國市場的策略出現(xiàn)了一時的被動，組織不起有效的反擊，眼睜睜地看著AMD在中國市場攻城略地。
“要想在全球取勝，首先必須在中國取勝?！盇MD 公司董事會主席、總裁兼CEO ?？颂?#183;魯毅智的這句話成為AMD在中國的沖鋒號角。為了在中國營造更好的商業(yè)環(huán)境，AMD甚至開始嘗試了在中國市場的獨特成長方式——與這個市場一起成長。2005年10月，AMD高調(diào)將“Geode”處理器的核心技術轉(zhuǎn)讓給北京大學使用，這無疑極大拉近了與中國政府的距離，后者多年來一直希望推動本土半導體行業(yè)快速發(fā)展。而英特爾中國卻在此時表現(xiàn)得相當木訥，甚至一度因為不支持WAPI等國內(nèi)自主標準引起了中國政府的不滿。
截至2005年底，AMD在中國的市場份額已近25%。這種不利局面對英特爾已經(jīng)非常嚴峻。去年下半年，英特爾公司將在中國土生土長的楊旭重新調(diào)回中國區(qū)，開始一系列的市場反攻。首先，楊旭穩(wěn)住了國內(nèi)的服務器廠商，然后開始加強與PC廠商的合作，并在DIY市場上挖AMD的墻腳。
此外，英特爾總部對中國的倚重開始表露。從今年1月1日新財年開始，英特爾中國區(qū)脫離亞太區(qū)，升級為英特爾全球5大區(qū)之一，直接向總部匯報。這無疑使英特爾中國市場的運作將獲得來自總部的更加迅速和直接的支持。
此外，為了增加本地市場的優(yōu)勢。英特爾中國本土化的力度隨著楊旭的回歸而夯實起來。一方面，英特爾中國內(nèi)部的本土管理人才開始肩負主要力量。另一方面，本地化的策略也開始有計劃地推進。
去年11月，“海爾&英特爾創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心”宣布成立。據(jù)稱，該中心匯集了英特爾及海爾電腦的研發(fā)人員，致力于前沿技術開發(fā)。特殊的創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心主要從事對未來新技術趨勢方向的產(chǎn)品研發(fā)，現(xiàn)在雙方合作的項目包括已研發(fā)成功的第一代農(nóng)村電腦和正在研發(fā)的第二代農(nóng)村家家樂電腦、面向汽車用戶的汽車電腦、超低電壓便攜筆記本電腦(UMPC)等未來幾年內(nèi)的趨勢產(chǎn)品及針對不同用戶群體的差異化產(chǎn)品。
在英特爾宣布在大連投資建廠一周之后，英特爾與海爾電腦和中國本土最有影響力的連鎖賣場蘇寧達成的三方合作聯(lián)盟即開始啟動，由蘇寧提供包銷及服務平臺，英特爾提供專供特價CPU和市場推廣資源，海爾電腦則負責品牌、工業(yè)設計和生產(chǎn)。從而達成銷售極具價格競爭力的海爾品牌電腦。
顯然，英特爾對峙AMD的2007年中國市場戰(zhàn)役已經(jīng)有條不紊且咄咄逼人地打響了。
“68”是英特爾命名大連晶圓廠的代號(英特爾內(nèi)部稱Fab 68號廠)，這個討中國口彩的數(shù)字不但在中國具有美好寓意，對英特爾也頗具深意。上個世紀的1968年，英特爾公司的創(chuàng)始人羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾離開仙童半導體，投資創(chuàng)建英特爾。38年后，這個再次閃亮的吉利數(shù)字能給英特爾在中國市場打開一個無比全新的局面么？
至少，AMD公司是不會善罷干休的。
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