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[導(dǎo)讀]DRAM領(lǐng)域經(jīng)過幾十年的周期循環(huán),玩家從80年代的40~50家,逐漸減少到了08年金融危機(jī)之前的五家,分別是:三星(韓)、SK海力士(韓)、奇夢(mèng)達(dá)(德)、鎂光(美)和爾必達(dá)(日),五家公司基本控制了全球DRAM供給,終端產(chǎn)品廠商如金士頓,幾乎沒有DRAM生產(chǎn)能力,都要向它們采購(gòu)原材料。按照常理來說,格局已經(jīng)趨穩(wěn),價(jià)格戰(zhàn)理應(yīng)偃旗息鼓,可惜的是,韓國(guó)人并不答應(yīng),尤其是三星。

DRAM領(lǐng)域經(jīng)過幾十年的周期循環(huán),玩家從80年代的40~50家,逐漸減少到了08年金融危機(jī)之前的五家,分別是:三星(韓)、SK海力士(韓)、奇夢(mèng)達(dá)(德)、鎂光(美)和爾必達(dá)(日),五家公司基本控制了全球DRAM供給,終端產(chǎn)品廠商如金士頓,幾乎沒有DRAM生產(chǎn)能力,都要向它們采購(gòu)原材料。按照常理來說,格局已經(jīng)趨穩(wěn),價(jià)格戰(zhàn)理應(yīng)偃旗息鼓,可惜的是,韓國(guó)人并不答應(yīng),尤其是三星。

 

三星充分利用了存儲(chǔ)器行業(yè)的強(qiáng)周期特點(diǎn),在價(jià)格下跌、生產(chǎn)過剩、其他企業(yè)削減投資的時(shí)候,逆勢(shì)瘋狂擴(kuò)產(chǎn),通過大規(guī)模生產(chǎn)進(jìn)一步下殺產(chǎn)品價(jià)格,從而逼競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出市場(chǎng)甚至直接破產(chǎn),世人稱之為“反周期定律”。在存儲(chǔ)器這個(gè)領(lǐng)域,三星一共祭出過三次“反周期定律”,前兩次分別發(fā)生在80年代中期和90年代初,讓三星從零開始,做到了存儲(chǔ)器老大的位置。但三星顯然覺得玩的還不夠大,于是在2008年金融危機(jī)前后,第三次舉起了“反周期”屠刀。

2007 年初,微軟推出了狂吃內(nèi)存的Vista操作系統(tǒng),DRAM廠商判斷內(nèi)存需求會(huì)大增,于是紛紛上產(chǎn)能,結(jié)果Vista 銷量不及預(yù)期,DRAM 供過于求價(jià)格狂跌,加上08 年金融危機(jī)的雪上加霜,DRAM 顆粒價(jià)格從2.25 美金雪崩至0.31 美金。就在此時(shí),三星做出令人瞠目結(jié)舌的動(dòng)作:將2007 年三星電子總利潤(rùn)的118%投入DRAM 擴(kuò)張業(yè)務(wù),故意加劇行業(yè)虧損,給艱難度日的對(duì)手們,加上最后一根稻草。

效果是顯著的。DRAM價(jià)格一路飛流直下,08年中跌破了現(xiàn)金成本,08年底更是跌破了材料成本。2009年初,第三名德系廠商奇夢(mèng)達(dá)首先撐不住,宣布破產(chǎn),歐洲大陸的內(nèi)存玩家就此消失。2012年初,第五名爾必達(dá)宣布破產(chǎn),曾經(jīng)占據(jù)DRAM市場(chǎng)50%以上份額的日本,也輸?shù)袅俗詈笠粡埮?。在爾必達(dá)宣布破產(chǎn)當(dāng)晚,京畿道的三星總部徹夜通明,次日股價(jià)大漲,全世界都知道韓國(guó)人這次又贏了。

至此,DRAM領(lǐng)域最終只剩三個(gè)玩家:三星、海力士和鎂光。爾必達(dá)破產(chǎn)后的爛攤子,在2013年被換了新CEO的鎂光以20多億美金的價(jià)格打包收走。20億美金實(shí)在是個(gè)跳樓價(jià),5年之后,鎂光市值從不到100億美元漲到460億,20億美元差不多是它市值一天的振幅。

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