NB-IoT模組價格走低，芯片以后免費？

1.中國移動M-IoT集采背后的邏輯猜測

近期，中國移動2017年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)無線主設(shè)備集采結(jié)果出爐，意味著為面向5G的三大場景之一——海量連接市場的發(fā)展奠定主基調(diào)，其網(wǎng)絡(luò)生命周期至少10年不用退網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)接入下的業(yè)務(wù)應(yīng)用具備長尾潛質(zhì)。對于中國移動自身而言，現(xiàn)階段的規(guī)模商用實質(zhì)也加速了網(wǎng)絡(luò)云化的進程。

此次14.64萬規(guī)模大單以國內(nèi)設(shè)備商為主，同時兼顧國外設(shè)備商，有利于M-IoT在國內(nèi)市場迅速的規(guī)模推進，進而將商用經(jīng)驗擴展至全球范圍。

需要指出的是，在萬物互聯(lián)時代，M-IoT運營經(jīng)驗的輸出，比設(shè)備商單純賣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更具價值。

華為在此次無線主設(shè)備集采占比近半，體現(xiàn)了作為NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者之一的競爭優(yōu)勢，也將一定程度上緩解其迅速拉低NB-IoT芯片成本的壓力，同時也利于其平臺的部署商用，實現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、芯片、平臺三個層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開競爭對手。

因此，中國移動通過此次蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的集采，將間接促進NB-IoT模組市場的規(guī)模發(fā)展， 引發(fā)“端”側(cè)的蝴蝶效應(yīng)。

2.中國移動NB-IoT網(wǎng)絡(luò)有必要全國覆蓋嗎?

在近期的招標(biāo)公告中，中國移動以“蜂窩物聯(lián)網(wǎng)”作為集采招標(biāo)項目的用詞，包括此前的395億大單描述也是如此，說明中國移動正在全局考量未來M-IoT網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、場景需求、用戶定位、商業(yè)模式，乃至市場發(fā)展等一系列問題，包括NB-IoT、eMTC與2G/3G、LTE和5G等網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同。

在MWCS2017上，中國移動宣布在全國346個城市啟動移動物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，年底前實現(xiàn)部分重點城市商用，物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)將新增1億戶，總規(guī)模達到2億戶。

中國移動明確主力推進NB-IoT，同時兼顧eMTC，將促進NB-IoT與eMTC兩者在互補發(fā)展中加速催化2G IoT業(yè)務(wù)有序向4G遷移，有效推進未來Rel.15 的M-IoT商用落地，綜合降低網(wǎng)絡(luò)運維成本。

那么，中國移動會不會建設(shè)一張全國覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)呢?先以友商——中國電信作為參照物。

中國電信短期內(nèi)建設(shè)了全國覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，自身存在兩大驅(qū)動力：1.其4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)層是構(gòu)建在800M上，而NB-IoT同時附著在FDD網(wǎng)絡(luò)之上;2.中國電信商用VoLTE是必然選擇，相較于中國移動等運營商，C網(wǎng)運營商對4G話音方案支持的差異性，迫使中國電信必須有一張全國覆蓋完善的4G網(wǎng)絡(luò)才能具備VoLTE商用的基礎(chǔ)。

通過800M低頻實現(xiàn)VoLTE+NB-IoT廣(深)覆蓋，中國電信內(nèi)部人士評價自身的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)“在全球有著絕對的優(yōu)勢”，這句話的深層含義很難用一兩句話來解讀。

對比電信移動，兩家運營商在NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署進程上存在著差異性，因此，中國電信看上去顯得更加激進，中國移動在年底前“實現(xiàn)部分重點城市商用”，背后透露的是有步驟的進行蜂窩物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

從競爭角度看，中國移動在NB-IoT商用初期不可能是撒胡椒面兒式的建網(wǎng)，必然是重點城市進行優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，初期保持局部市場的競爭領(lǐng)先。

中國移動依托現(xiàn)有2G、TD-LTE網(wǎng)絡(luò)資源以及新建NB-IoT基站均是可行的，分階段實現(xiàn)全國網(wǎng)絡(luò)部署是必然選擇。

而中國聯(lián)通Q3采用通用硬件和NFV技術(shù)，完成了核心網(wǎng)云化工作，使得全國300多城市具備了快速接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的能力。

根據(jù)相關(guān)部門預(yù)測，2020年，全國NB-IoT基站規(guī)模目標(biāo)是達到150萬個，在筆者看來，這一目標(biāo)單純從數(shù)字看，至少包含了兩張全國覆蓋NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。

近期，傳聞 聯(lián)通將重點在900M發(fā)展NB-IoT的轉(zhuǎn)變 ，讓業(yè)界感到難以置信，聯(lián)通有沒有可能與中國移動合建NB-IoT?

同時，鐵塔公司在NB-IoT方面的部署，也將實質(zhì)影響未來商用規(guī)模。單純強調(diào)每家運營商都建一張覆蓋全國的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)意義并不大，應(yīng)該看重的是連接之外的價值。

3. NB-IoT連接之外的價值有多大?

不久前，在世界物聯(lián)網(wǎng)大會上，透露了一組很有價值的數(shù)據(jù)：8個月前，OneNet在無錫上線;4個月前，無錫實現(xiàn)NB-IoT全域覆蓋;8月底，無錫物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量首次超過手機用戶數(shù)量。

據(jù)愛立信相關(guān)報告預(yù)測，2020年全球聯(lián)終端數(shù)量有望達到290億，其中約180億與物聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。

當(dāng)前，4G移動凈增用戶增速趨緩，第二卡槽競爭拉鋸背后，促進4g網(wǎng)絡(luò)更加完善，但凈增移動用戶的人口紅利殆盡是不爭的事實，流量經(jīng)營隨著無限量套餐、定向流量+熱門應(yīng)用的推進變得遙不可及，用戶對單位成本的流量價值不再敏感。

最近，與圈內(nèi)人士進行探討，有一些關(guān)于NB-IoT觀點頗有價值：NB-IoT的商業(yè)前景存在很大風(fēng)險，現(xiàn)階段NB-IoT大規(guī)模發(fā)展供需并不匹配;運營商將無法在短期內(nèi)回收NB-IoT的建網(wǎng)成本，按連接收費就是一個黑洞;NB-IoT將致使運營商在價值鏈的中心逐步走向邊緣化……

毫無疑問，這些觀點并非沒有道理，以往comobs也如此認(rèn)為，在商用前景并不明確的時代，很難從現(xiàn)有商業(yè)經(jīng)驗中找到適合未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的路徑，但正如TDS、TDL一樣，不試一下誰知道嬰兒出生就會游泳?NB-IoT是5G商用成功的關(guān)鍵一步。

窄帶物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營模式，必然需要打破流量收費的固有模式和運營理念。鑒于NB-IoT的功能特性，按連接次數(shù)限額收費符合NB-IoT的發(fā)展定位，但依靠連接收費是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。NB-IoT的商業(yè)模式仍需要一定時間摸索和積累，補貼模組之余，運營商需要在流量競爭的思維定式中轉(zhuǎn)型。

所幸的是，大家都看到了連接背后產(chǎn)生的價值，連接是基礎(chǔ)，按連接收費并不能代表物聯(lián)網(wǎng)的整體價值，更多的價值在于應(yīng)用和服務(wù)。按照美國相關(guān)運營商的預(yù)測和體會，業(yè)務(wù)和服務(wù)層上的價值可以達到80%~95%，連接層的價值附加值更低。

NB-IoT現(xiàn)階段更多是應(yīng)用面向靜止場景的小速率傳輸，中國電信按連接次數(shù)額度計費模式更適合抄表、路燈、單車等M-IoT業(yè)務(wù)服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，預(yù)計中國聯(lián)通商用也將參考這一模式，且資費政策與其相仿，那么中國移動會是什么玩法呢?至少，中國移動是不會打價格戰(zhàn)的，但三家運營商均商用NB-IoT必然會打價格戰(zhàn)。

NB-IoT連接最多的必然是抄表業(yè)務(wù)。假設(shè)以中國電信NB-IoT業(yè)務(wù)收費為例，一年20元連接次數(shù)的收費模式，7年總收費為100元。單純依托按連接次數(shù)收費，完成網(wǎng)絡(luò)、模組成本補貼的回收周期長。

筆者認(rèn)為，面向水務(wù)的抄表不是單一的業(yè)務(wù)服務(wù)，在整體解決方案能否幫助水廠企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模用戶水表抄表+消防栓、地下管線漏損等監(jiān)控的綜合采集、分析，做到最短時間乃至提前預(yù)知避免泄漏，有效的給水調(diào)度，不僅是節(jié)省人力，重要的是節(jié)省出大量的水資源可以通過分成等形式反哺NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和模組。

NB-IoT的低成本、極簡設(shè)計理念是硬件規(guī)模部署的關(guān)鍵，但運營商聚焦的應(yīng)是跨行業(yè)服務(wù)價值的提升，連接之上更重要的是使能，包括大數(shù)據(jù)的分析與AI的結(jié)合，不得不說中國聯(lián)通近日成立的大數(shù)據(jù)公司也是恰當(dāng)時機的專業(yè)所為。

再如，面向畜牧業(yè)的NB-IoT應(yīng)用，“奶牛一發(fā)情，老板就知情”，用以形容某牧場基于NB-IoT的應(yīng)用提升奶牛產(chǎn)奶量，再真實不過。通過NB-IoT遠(yuǎn)程實時統(tǒng)計奶牛的日常生活，及異常行為，可以對奶牛產(chǎn)奶量提升近30%。

據(jù)有關(guān)報告調(diào)查統(tǒng)計， 89%的企業(yè)已經(jīng)意識到IoT對自身業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響，93%的企業(yè)正在評估M-IoT的應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)的價值在于提高運營效率、降低運營成本，催生新的商業(yè)模式，同時提高客戶的體驗(產(chǎn)品在出現(xiàn)問題前提供預(yù)防性義務(wù)，客戶體驗改變客戶與企業(yè)關(guān)系)，持續(xù)助力企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

4.NB-IoT模組的成本不再是瓶頸

從6月起，三家運營商先后對NB-IoT通用模組標(biāo)準(zhǔn)化提出了具體需求，因此在相關(guān)的重點行業(yè)，NB-IoT模組成本將會呈現(xiàn)快速下降的趨勢。

由于網(wǎng)絡(luò)層面給力，中國電信無論推進Cat.1還是NB-IoT模組，規(guī)模發(fā)力單模具備了低成本優(yōu)勢。不過，隨著中國移動集采結(jié)果的公布，中國電信加大了NB-IoT模組上的“大躍進”——入庫模組在原有補貼的基礎(chǔ)上，大單再追加10元補貼，并在各省分公司首推。

中國電信補貼力度的加大，有望推動NB-IoT模組成本年內(nèi)瞄準(zhǔn)2G，降至6-5美元區(qū)間，comobs認(rèn)為，這一目標(biāo)趨向保守。

在MWCS上，中國移動攜手合作伙伴發(fā)布了四款通用模組，涵蓋大中小各種尺寸，包括中國移動自主品牌NB-IoT單模中尺寸通用模組M5310、聯(lián)發(fā)科NB-IoT單模小尺寸及NB-IoT/GSM雙模大尺寸通用模組參考設(shè)計、芯訊通NB-IoT/eMTC/GSM三模大尺寸通用模組，大部分支持了eSIM。

在上述場合，聯(lián)發(fā)科、展銳、中興、海思等公布了NB-IoT芯片新品路線圖，大部分集中在2017年9月至Q4量產(chǎn)。

華為近期具備了百萬級NB-IoT芯片的出貨能力，并將安全理念融入整體解決方案之中;展銳也將在近期推出2G+NB-IoT芯片，其低成本量產(chǎn)實力似乎被有意雪藏了。不過，可以確認(rèn)的是，英特爾22納米FinFET低功耗(22FFL)工藝也將用于展銳的M-IoT方案之中。

同時，中興在中國移動此次設(shè)備集采的結(jié)果也被業(yè)界看好，33%的份額占比中比如在云南市場，中興占比領(lǐng)先華為10PP。9月28日，中興微NB-IoT 安全物聯(lián)網(wǎng)芯片RoseFinch7100將在通信展期間發(fā)布，并攜手合作伙伴展示多款NB-IoT模塊。中興具備NB-IoT芯片規(guī)模發(fā)力的潛力，必然會改寫未來M-IoT商用市場格局。

此外，近期傳聞某家國際芯片大廠擬定在2018年推進NB-IoT芯片的免費商用策略……

綜合看來，NB-IoT模組低成本、低功耗等瓶頸很快將突破，comobs相信2018年Q2~Q3作為NB-IoT普及的時間點有可能大幅前移，eMTC的商用部署將是2018年下半年的事情。