特斯拉供應(yīng)商摩拳擦掌 國(guó)產(chǎn)化替代尋找最佳“入口 ”
自主駕駛已經(jīng)發(fā)展有十來(lái)年了,近期據(jù)外媒報(bào)道,特斯拉曾多次承諾(以及作為產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)),能夠在沒(méi)有駕駛員干預(yù)的情況下實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的完全自動(dòng)駕駛。但這項(xiàng)功能至今仍未上線(xiàn),不禁讓人懷疑特斯拉是否還有兌現(xiàn)該承諾的實(shí)力。不過(guò)最新線(xiàn)索表明,完全的自動(dòng)駕駛功能已經(jīng)離我們不遠(yuǎn)了。
現(xiàn)在,特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)在 Twitter 上表示,該功能將“很快”推出。馬斯克表示,“完全自動(dòng)駕駛”功能非常寶貴,它將為特斯拉增加數(shù)萬(wàn)美元的價(jià)值,并使該汽車(chē)能夠通過(guò) Telsa 網(wǎng)絡(luò)出租車(chē)服務(wù)為車(chē)主賺錢(qián)。
目前特斯拉在高速公路上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛,不過(guò)對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō),城市道路才是更具挑戰(zhàn)性的駕駛環(huán)境。但是,特斯拉能否實(shí)現(xiàn)最艱難的 5%仍有待觀察,在此之后,特斯拉仍需要說(shuō)服監(jiān)管機(jī)構(gòu)無(wú)人駕駛汽車(chē)的安全性。
這里的“很快”依然沒(méi)有明確的上市時(shí)間,不過(guò)馬斯克此前曾表示特斯拉網(wǎng)絡(luò)服務(wù)將會(huì)在 2020 年上線(xiàn),也就是說(shuō)會(huì)在今年年底之前上線(xiàn)。
特斯拉供應(yīng)商摩拳擦掌 國(guó)產(chǎn)化替代尋找最佳“入口 ”
電動(dòng)車(chē)行業(yè)的“鯰魚(yú)”降價(jià)刷屏,特斯拉供應(yīng)商已摩拳擦掌展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)產(chǎn)化替代加速,特斯拉的盈利能力增強(qiáng),為供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)龊褚约爱a(chǎn)業(yè)鏈洗牌埋下伏筆。伴隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的不斷成熟,國(guó)產(chǎn)化替代也加入了特斯拉的供應(yīng)鏈體系。雖然,目前特斯拉的核心一級(jí)供應(yīng)商仍以國(guó)外廠(chǎng)商為主,但是子零件的殼體材料、加工和其他輔料都會(huì)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化清單。特斯拉能否成為繼蘋(píng)果之后下一個(gè)“供應(yīng)鏈大師”,值得市場(chǎng)高度關(guān)注。
特斯拉一級(jí)供應(yīng)商之爭(zhēng)
目前,特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈涉及動(dòng)力總成系統(tǒng)、中控系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、充電、底盤(pán)、車(chē)身、內(nèi)飾、外飾和其他配件等部分,直接、間接涉及供應(yīng)商共計(jì) 130 余家。其中,中國(guó)企業(yè)占比超過(guò) 50%。但從供應(yīng)商的重要程度來(lái)看,特斯拉核心一級(jí)供應(yīng)商多來(lái)自歐美、日本等地,國(guó)內(nèi)企業(yè)多作為二級(jí)供應(yīng)商。例如,目前特斯拉的鋰電池 PACK 制造商為日本松下,正極材料和隔膜供應(yīng)商為日本住友化學(xué),負(fù)極材料供應(yīng)商為日本日立化學(xué),電解液由日本三菱化學(xué)生產(chǎn),而國(guó)內(nèi)公司則主要覆蓋中控系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、鋰電池組和充電組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給。
所謂的一級(jí)供應(yīng)商就是廠(chǎng)家的直接供應(yīng)商,就是直接給廠(chǎng)家提供產(chǎn)品的供應(yīng)商。二級(jí)供應(yīng)商就是一級(jí)供應(yīng)商的供應(yīng)商,以此類(lèi)推。廠(chǎng)家一般只對(duì)一級(jí)供應(yīng)商,不會(huì)直接對(duì)二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)供應(yīng)商。廠(chǎng)家主要管理好一級(jí)供應(yīng)商,讓一級(jí)供應(yīng)商管理二級(jí)供應(yīng)商,二級(jí)管三級(jí),三級(jí)管四級(jí)。
隨著國(guó)產(chǎn)化替代加速,特斯拉的盈利能力增強(qiáng)。興業(yè)證券發(fā)布的研究報(bào)告顯示,中國(guó)制造的 Model3 的毛利率顯著高于在美國(guó)生產(chǎn)的 Model3;中國(guó)制造的 Model3 的生產(chǎn)成本比美版低 20%-28%。據(jù)興業(yè)證券預(yù)測(cè),國(guó)產(chǎn) Model3 具備 27%-34%的降價(jià)空間。這意味著隨著特斯拉供應(yīng)鏈逐步本土化,未來(lái)可能進(jìn)一步降價(jià)。