特斯拉供應(yīng)商摩拳擦掌 國產(chǎn)化替代尋找最佳“入口 ”

自主駕駛已經(jīng)發(fā)展有十來年了，近期據(jù)外媒報道，特斯拉曾多次承諾(以及作為產(chǎn)品賣點)，能夠在沒有駕駛員干預(yù)的情況下實現(xiàn)汽車的完全自動駕駛。但這項功能至今仍未上線，不禁讓人懷疑特斯拉是否還有兌現(xiàn)該承諾的實力。不過最新線索表明，完全的自動駕駛功能已經(jīng)離我們不遠(yuǎn)了。

現(xiàn)在，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)在 Twitter 上表示，該功能將“很快”推出。馬斯克表示，“完全自動駕駛”功能非常寶貴，它將為特斯拉增加數(shù)萬美元的價值，并使該汽車能夠通過 Telsa 網(wǎng)絡(luò)出租車服務(wù)為車主賺錢。

目前特斯拉在高速公路上已經(jīng)實現(xiàn)了自動駕駛，不過對于特斯拉來說，城市道路才是更具挑戰(zhàn)性的駕駛環(huán)境。但是，特斯拉能否實現(xiàn)最艱難的 5%仍有待觀察，在此之后，特斯拉仍需要說服監(jiān)管機(jī)構(gòu)無人駕駛汽車的安全性。

這里的“很快”依然沒有明確的上市時間，不過馬斯克此前曾表示特斯拉網(wǎng)絡(luò)服務(wù)將會在 2020 年上線，也就是說會在今年年底之前上線。

特斯拉供應(yīng)商摩拳擦掌 國產(chǎn)化替代尋找最佳“入口 ”

電動車行業(yè)的“鯰魚”降價刷屏，特斯拉供應(yīng)商已摩拳擦掌展開競爭。隨著國產(chǎn)化替代加速，特斯拉的盈利能力增強(qiáng)，為供應(yīng)商的業(yè)績增厚以及產(chǎn)業(yè)鏈洗牌埋下伏筆。伴隨著國內(nèi)供應(yīng)商的不斷成熟，國產(chǎn)化替代也加入了特斯拉的供應(yīng)鏈體系。雖然，目前特斯拉的核心一級供應(yīng)商仍以國外廠商為主，但是子零件的殼體材料、加工和其他輔料都會進(jìn)入國產(chǎn)化清單。特斯拉能否成為繼蘋果之后下一個“供應(yīng)鏈大師”，值得市場高度關(guān)注。

特斯拉一級供應(yīng)商之爭

目前，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈涉及動力總成系統(tǒng)、中控系統(tǒng)、電驅(qū)動系統(tǒng)、充電、底盤、車身、內(nèi)飾、外飾和其他配件等部分，直接、間接涉及供應(yīng)商共計 130 余家。其中，中國企業(yè)占比超過 50%。但從供應(yīng)商的重要程度來看，特斯拉核心一級供應(yīng)商多來自歐美、日本等地，國內(nèi)企業(yè)多作為二級供應(yīng)商。例如，目前特斯拉的鋰電池 PACK 制造商為日本松下，正極材料和隔膜供應(yīng)商為日本住友化學(xué)，負(fù)極材料供應(yīng)商為日本日立化學(xué)，電解液由日本三菱化學(xué)生產(chǎn)，而國內(nèi)公司則主要覆蓋中控系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、鋰電池組和充電組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給。

所謂的一級供應(yīng)商就是廠家的直接供應(yīng)商，就是直接給廠家提供產(chǎn)品的供應(yīng)商。二級供應(yīng)商就是一級供應(yīng)商的供應(yīng)商，以此類推。廠家一般只對一級供應(yīng)商，不會直接對二級、三級、四級供應(yīng)商。廠家主要管理好一級供應(yīng)商，讓一級供應(yīng)商管理二級供應(yīng)商，二級管三級，三級管四級。

隨著國產(chǎn)化替代加速，特斯拉的盈利能力增強(qiáng)。興業(yè)證券發(fā)布的研究報告顯示，中國制造的 Model3 的毛利率顯著高于在美國生產(chǎn)的 Model3;中國制造的 Model3 的生產(chǎn)成本比美版低 20%-28%。據(jù)興業(yè)證券預(yù)測，國產(chǎn) Model3 具備 27%-34%的降價空間。這意味著隨著特斯拉供應(yīng)鏈逐步本土化，未來可能進(jìn)一步降價。