國產(chǎn)手機遭遇成本飆升 三星靠內(nèi)存和屏幕賺大了

供應(yīng)鏈升級已經(jīng)多次成為智能手機市場的分水嶺。在歷經(jīng)機海戰(zhàn)術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)性價比競爭、渠道戰(zhàn)之后，國產(chǎn)手機已經(jīng)開始探索供應(yīng)鏈協(xié)同競爭力。

2017年春節(jié)之后的第一場手機發(fā)布會，互聯(lián)網(wǎng)手機品牌榮耀發(fā)布其最高端旗艦產(chǎn)品V9。相比于以往最高2799元的售價，榮耀V9高配版一舉達到3499元，定價上漲幅度遠超以往，這也打破了榮耀此前“3000以下價格區(qū)間”的定位。

雖然暫時沒有對已發(fā)布產(chǎn)品進行提價，但毫無疑問，榮耀也加入了手機漲價的隊伍中。此前，聯(lián)想、小米、魅族、樂視、金立均已宣布對其在售產(chǎn)品進行價格調(diào)整，產(chǎn)品價格上調(diào)約100元左右。

雖然“元器件漲價”、“人工上漲”、“匯率波動”等原因已經(jīng)成為公認的漲價理由，但更主要的原因在于，大部分手機廠商并沒能與供應(yīng)鏈廠商一同成長。

三星再度掌控產(chǎn)業(yè)鏈

漲價最瘋狂的領(lǐng)域是存儲器，過去半年里，存儲器行業(yè)整體漲價幅度接近40%。

“一年前，誰都沒想到DRAM(內(nèi)存)還存在漲價的可能”，賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉堃告訴記者：“從2015年底到2016年的上半年，DRAM的價格其實一直在下滑。直到三季度、四季度才突然開始上漲。”

持續(xù)了接近一年的低迷，使得三星、海力士、東芝等存儲器廠商對DRAM的估計趨于保守，基本沒有產(chǎn)能擴充計劃。但是，從2016年開始，手機內(nèi)存普遍從1G、2G提升到4G、6G，甚至8G。

手機行業(yè)的DRAM需求從2G升級到4G，也就意味著三星、海力士等存儲器廠商對顆粒的需求量突然翻倍，市場供求失衡之下，價格驟然上漲。

Flash漲價幅度更高于DRAM，一方面原因在于手機Flash(閃存)也逐漸從32G、64G提升至128G，而另一個原因則在于Flash制造工藝的升級。過去一年，存儲器廠商將Flash制造工藝從2D向3D升級，以獲得更高的產(chǎn)量、容量、可靠性。“2016年，三星有30%-40%的產(chǎn)能使用的是3D工藝，幾家存儲器廠商都在把產(chǎn)能向3D轉(zhuǎn)移，”劉堃介紹，“但目前，3D Flash暫時還沒有在手機廠商中普及，大多仍然使用2D Flash。”

一邊是需求上漲，另一邊卻在縮減產(chǎn)能，手機公司與存儲器廠商并未踩在同一個節(jié)奏上，導(dǎo)致Flash嚴重供求失衡。根據(jù)知名存儲市場分析機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)，2016年Q4，移動存儲芯片市場收入總計高達55億美元，比2016年Q3增幅達20%。在存儲器行業(yè)，三星市場占有率高達61%。劉堃介紹：“如果以全年計算，DRAM價格漲幅約20%-30%，F(xiàn)lash的價格漲幅約30%-40%。”

除此之外，另一個漲幅較高的元器件為OLED屏幕。2016年，國內(nèi)銷售的OLED屏幕手機接近1億部，同比2015年增長144%，產(chǎn)品主要來自O(shè)PPO、vivo、三星、金立。

“手機的柔性O(shè)LED屏幕，基本只有三星，京東方有少量剛性O(shè)LED產(chǎn)能，”手機中國聯(lián)盟秘書長老杳告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者：“總體來說，三星占了OLED屏幕97%以上的市場份額，而且根本供不應(yīng)求。”

對于在過去一年遭遇到產(chǎn)品、管理、政治等領(lǐng)域多重危機的三星而言，元器件產(chǎn)品成為為數(shù)不多的業(yè)績搶眼的部門。

“漲價或持續(xù)一年”

劉堃預(yù)測：“業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，存儲器的價格還會漲到今年年底，至少會漲到上半年，估計漲幅還會有30%左右。”

同時，賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理韓曉敏也告訴記者：“存儲器的市場壟斷程度有點高。而且，在note7上吃了憋的三星、被核電業(yè)務(wù)拖累的東芝、全靠存儲業(yè)務(wù)支撐的SK海力士等，都有從存儲器業(yè)務(wù)上獲取超額收益的需求，不排除一定程度上的默契漲價。”

國產(chǎn)手機對此或許已有預(yù)期。一位國產(chǎn)手機高層人士告訴記者：“供應(yīng)鏈的供不應(yīng)求，應(yīng)該會持續(xù)一整年。這兩類產(chǎn)品的產(chǎn)能擴充都沒有那么快，需要做好長期準(zhǔn)備。而且，壟斷者已經(jīng)比較有默契了，所以漲價比較容易。甚至，斷供還有可能會影響產(chǎn)品上市時間。”

事實上，供應(yīng)鏈升級已經(jīng)多次成為智能手機市場的分水嶺。在歷經(jīng)機海戰(zhàn)術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)性價比競爭、渠道戰(zhàn)之后，國產(chǎn)手機已經(jīng)開始探索供應(yīng)鏈協(xié)同競爭力。

早在2011年智能手機的發(fā)展初期，三星手機憑借柔性O(shè)LED顯示屏的優(yōu)越性能，一舉超越HTC成為Andriod手機霸主，并引領(lǐng)至今。

2014年，國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，LCD顯示性能大幅提升，縮小了與OLED之間的差距，制造業(yè)、芯片能力也足以支撐國產(chǎn)手機的中高端性能，三星供應(yīng)鏈對國產(chǎn)供應(yīng)鏈不再具有壓倒性優(yōu)勢。此時，國產(chǎn)手機開始全面進軍中高端市場，并且先后在中國市場超越三星、蘋果。如今，如華為公司已經(jīng)開始在尖端傳感器、新材料等領(lǐng)域與國際巨頭合作，部分供應(yīng)鏈協(xié)同能力甚至領(lǐng)先于蘋果。

如今，三星再次拉開差距，“雖然三星的OLED再漲價，但國內(nèi)屏幕仍然打價格戰(zhàn)，沒本事漲價”，一位屏幕顯示行業(yè)資深人士告訴記者：“國內(nèi)雖然也有規(guī)劃的OLED產(chǎn)線，但產(chǎn)能都是‘設(shè)計產(chǎn)能’，至少在2018年才可能量產(chǎn)，到時候估計價格也已經(jīng)涼了。”值得一提的是，2016年底，業(yè)內(nèi)有傳言稱華為、OPPO、vivo有可能與國內(nèi)OLED屏幕公司合作，加速國產(chǎn)屏幕的產(chǎn)業(yè)升級。

不過，雖然是“集體漲價”，這并未改變國產(chǎn)手機激烈競爭的本質(zhì)。一位資深手機渠道商告訴記者：“雖然都在喊漲價，不過我們這邊暫時還沒感受到。”一位手機渠道商告訴記者：“從目前已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品來看，現(xiàn)在是年后淡季，大家都在下調(diào)價格促銷。競爭太激烈，價格漲不起來。新品價格或許會漲一些，但未必有人敢漲很多，能漲多久也不好說。”