Android不日稱霸 觸控面板廠樂極生悲

資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)預(yù)估，2010年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2.77億支，而2011年將成長(zhǎng)至3.65億支，年成長(zhǎng)率為32%，預(yù)期至2014可望達(dá)到6.22億臺(tái)的規(guī)模。其中 Android 平臺(tái)于2010年已出貨4,600萬支，并以16.6%的市占率超越Apple的 iOS ，預(yù)期于2013年Android平臺(tái)將以出貨量1.3億支與24%的市占率，取代Symbian而成為全球最大的智能手機(jī)操作系統(tǒng)。

　　根據(jù)MIC的觀察，目前智能手機(jī)的應(yīng)用，正面臨平板裝置與其它移動(dòng)上網(wǎng)終端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，為持續(xù)鞏固與擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，未來兩年產(chǎn)品規(guī)格將朝向更友善操作接口、更適合移動(dòng)游戲與多媒體應(yīng)用運(yùn)作的平臺(tái)發(fā)展，其中在低功耗的基礎(chǔ)上，提高運(yùn)算效能將為最大挑戰(zhàn)。

　　整體而言，智能手機(jī)的規(guī)格變遷包括三方面：首先，為提高運(yùn)算資源，1.2GHz的雙核心應(yīng)用處理器將成為2011年高階機(jī)種的基本配備，2012年更將持續(xù)提升至?xí)r脈1.5GHz的雙核心或多核心平臺(tái);其次，為滿足同時(shí)降低功耗與提升圖像表現(xiàn)的需求，繪圖處理器的重要性將與日俱增，驅(qū)使芯片與IP業(yè)者積極開發(fā)或?qū)肜L圖處理器的完整解決方案。

　　最后，操作系統(tǒng)為能夠個(gè)別滿足高端機(jī)種與平價(jià)機(jī)種的需求，平臺(tái)業(yè)者將力推兩套不同版本因應(yīng)，其中高端版本包括 MeeGo 、 Android 3.x及 Windows Phone 7 ，中低端版本則包括Symbian^3、Android 2.x及Windows Mobile 6.5。

　　資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師林柏齊認(rèn)為，在智能手機(jī)功能與平板裝置重疊的基礎(chǔ)上，為提供高端移動(dòng)應(yīng)用的適用性，中高端機(jī)種仍將是產(chǎn)業(yè)出貨的主力，其中芯片業(yè)者的高端平臺(tái)陸續(xù)問世，成熟國家電信業(yè)者采購意愿仍強(qiáng)等因素，都將成為有力的支撐。

　　至于低端機(jī)種市場(chǎng)規(guī)模，則預(yù)估自2012年才會(huì)有較明顯的發(fā)展，主要是受到低端版本操作系統(tǒng)走向模塊化設(shè)計(jì)、成熟國家智能手機(jī)持續(xù)普及、開發(fā)中國家3G服務(wù)陸續(xù)開通等因素的催化影響。

　　在國際品牌大廠的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)方面，預(yù)期 Nokia 與 RIM 的市占率將由2010年的36.1%與16.6%，于2012年分別衰退至30.0%與14.7%，Apple市占率則將由2010年的14.4%成長(zhǎng)至2012年的18.4%，至于Android的擁護(hù)者HTC、Samsung及Motorola，市占率將分別由2010年的9.0%、5.1%、4.3%成長(zhǎng)至2012年的10.3%、8.5%、6.1%。

　　其中Android平臺(tái)因客制化程度高，具先進(jìn)者優(yōu)勢(shì)的廠商將持續(xù)站穩(wěn)領(lǐng)導(dǎo)地位，反而是廠商可加值空間較少的Windows Phone 7，較有機(jī)會(huì)因產(chǎn)品效能差距不大而呈現(xiàn)多頭林立的態(tài)勢(shì)。

　　對(duì)臺(tái)灣廠商而言，MIC認(rèn)為，由于現(xiàn)階段中高端產(chǎn)品仍然是市場(chǎng)主流，品牌業(yè)者傾向內(nèi)部開發(fā)并優(yōu)先滿足自身產(chǎn)能而不輕易對(duì)外釋單，但隨著低端產(chǎn)品市場(chǎng)開始擴(kuò)大、全球智能手機(jī)ODM訂單可望于2012年達(dá)5,700萬支的規(guī)模，較可能成為臺(tái)廠主力客戶的Motorola、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)品牌業(yè)者及中國大陸本土品牌業(yè)者的釋單動(dòng)向，則特別值得后續(xù)關(guān)注。

　　搶智能手機(jī)面板市占率　規(guī)格是關(guān)鍵

　　在智能手機(jī)面板方面，MIC預(yù)估，臺(tái)灣面板廠商在廣視角技術(shù)(Fringe Field Switching，F(xiàn)FS)與新興顯示技術(shù)(AMOLED)的產(chǎn)能布局，在2011年才能進(jìn)入量產(chǎn)階段，未來在全球智能手機(jī)面板市場(chǎng)占有率也將因此而產(chǎn)生提升的空間。

　　手機(jī)在網(wǎng)絡(luò)頻寬限制解除之后，愈來愈強(qiáng)調(diào)影音功能的消費(fèi)訴求，相對(duì)大幅增加消費(fèi)者使用手機(jī)欣賞動(dòng)畫內(nèi)容的應(yīng)用商機(jī)，因此，廣視角與戶外可視性的功能就顯得格外重要，相對(duì)使得廣視角技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向也受到各方的關(guān)切，主要的面板供貨商為韓國LGD與日本面板廠商;而新興顯示技術(shù)AMOLED，因?yàn)閷?duì)比、色彩飽和度及反應(yīng)速度的優(yōu)異表現(xiàn)，成為許多手機(jī)大廠青睞的面板技術(shù)，主要供貨商為SMD (Samsung Mobile Display)。

　　資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師謝佩芬表示，在全球智能手機(jī)市場(chǎng)占比不斷提升、硬件功能差異化空間越來越小等情形下，除操作系統(tǒng)的差別之外，未來面板規(guī)格將扮演左右產(chǎn)品熱銷與否的關(guān)鍵角色。

　　由于“觸控”已經(jīng)成為智能手機(jī)的必備規(guī)格，而且以玻璃投射式電容觸控面板技術(shù)為主流，約占投射電容式觸控機(jī)種的50%以上。目前多數(shù)玻璃式產(chǎn)品是由專業(yè)觸控面板廠商提供，但已經(jīng)有TFT面板與彩色濾光片業(yè)者積極跨入，而TFT面板業(yè)者藉由面板供給條件，進(jìn)一步提供整合觸控面板產(chǎn)品予客戶，將對(duì)專業(yè)觸控面板廠商構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅，導(dǎo)致專業(yè)觸控面板廠商必須考慮要朝向更專精領(lǐng)域或?qū)で蟛呗月?lián)盟發(fā)展，成為未來相當(dāng)值得持續(xù)關(guān)注的議題。

　　資策會(huì)MIC分析，智能手機(jī)面板皆強(qiáng)調(diào)高精細(xì)度，所以多數(shù)采用LTPS面板，雖然臺(tái)灣及韓國面板廠商未來仍持續(xù)增加LTPS的產(chǎn)能，但LTPS面板產(chǎn)能仍然會(huì)受到日本廠商陸續(xù)關(guān)閉部分產(chǎn)線的影響，預(yù)估2011年增率為13%，但對(duì)于全球智能手機(jī)面板需求而言，還是會(huì)呈現(xiàn)產(chǎn)能吃緊的狀態(tài)。

　　雖然手機(jī)品牌大廠也可以選擇AMOLED面板，由于目前只有SMD能穩(wěn)定供應(yīng)，且5.5代線要在2011下半年才進(jìn)行投產(chǎn)，要轉(zhuǎn)換到更大世代產(chǎn)線生產(chǎn)，AMOLED制程與設(shè)備皆須調(diào)整，能否實(shí)際大幅提升產(chǎn)能，其良率問題仍然會(huì)是門檻。而韓國LGD及臺(tái)灣面板廠商，也將會(huì)在2011年投入量產(chǎn)，但產(chǎn)能還是不大，因此AMOLED的面板供給產(chǎn)能將會(huì)影響市場(chǎng)滲透比例。