2019年光伏產(chǎn)業(yè)整合提速 雙軌管理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)待出臺(tái)

“531”斷奶政策帶來(lái)的沖擊波，讓光伏業(yè)在2018年交出了新增裝機(jī)歷史第二高的成績(jī)單，而產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)則是“喜憂交加”。2019年國(guó)家能源局將按照是否需要補(bǔ)貼對(duì)光伏業(yè)進(jìn)行“雙軌管理”，其中需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目原則上均應(yīng)采取市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式確定建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)政策將盡快出臺(tái)。雖然業(yè)內(nèi)對(duì)今年整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況預(yù)期樂(lè)觀，新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)在35GW到45GW，國(guó)外裝機(jī)也是遍地開(kāi)花的局面，但整體需求或出現(xiàn)“上冷下熱”的情況，整合將提速。

喜憂交加新增裝機(jī)歷史第二高

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年光伏發(fā)電新增裝機(jī)4426萬(wàn)千瓦，僅次于2017年新增裝機(jī)，為歷史第二高。其中，集中式電站和分布式光伏分別新增2330萬(wàn)千瓦和2096萬(wàn)千瓦，發(fā)展布局進(jìn)一步優(yōu)化。到12月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.74億千瓦，同比增長(zhǎng)34%，其中，集中式電站12384萬(wàn)千瓦，分布式光伏5061萬(wàn)千瓦。

在規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，利用水平也在不斷提高。2018年，全國(guó)光伏發(fā)電量1775億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)50%。平均利用小時(shí)數(shù)1115小時(shí)，同比增加37小時(shí);光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)中，蒙西1617小時(shí)、蒙東1523小時(shí)、青海1460小時(shí)、四川1439小時(shí)。

棄光的現(xiàn)象也進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍介紹說(shuō)，2018年，全國(guó)光伏發(fā)電棄光電量同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆(不含兵團(tuán))棄光電量21.4億千瓦時(shí)，棄光率16%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn);甘肅棄光電量10.3億千瓦時(shí)，棄光率10%，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)。

但值得注意的是，“531”斷奶政策帶來(lái)的沖擊波，還是讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)“幾家歡喜幾家愁”，這從上市公司的業(yè)績(jī)上就可窺一斑。愛(ài)康科技預(yù)計(jì)2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)120.35%至208.49%，晶體生長(zhǎng)爐設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電預(yù)計(jì)去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.61億元至6.77億元，同比增長(zhǎng)45%至75%;中利集團(tuán)業(yè)績(jī)也是預(yù)增，幅度在8.01%至57.10%。

但在中游組件端，單晶龍頭隆基股份、中環(huán)股份以及多晶龍頭協(xié)鑫集成的表現(xiàn)，則反映了該環(huán)節(jié)激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀況。其中，隆基股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為26.61億元至27.61億元，同比下滑22.55%至25.36%，是五年來(lái)首次出現(xiàn)凈利下降。而協(xié)鑫集成則可能面臨著計(jì)提較大壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。因此，去年凈利潤(rùn)存在著很大的不確定性：虧損4.00億元至盈利0.50億元，同比下滑17.77倍至增長(zhǎng)1.10倍。

雙軌管理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)待出臺(tái)

“光伏發(fā)電已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。”李創(chuàng)軍表示，“2019年，我們將以推進(jìn)光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展為主線，繼續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保持光伏產(chǎn)業(yè)合理的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。進(jìn)一步完善光伏發(fā)電建設(shè)管理，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，2019年光伏發(fā)展將分成兩大塊：一塊是不需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目，另一塊是需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目。按照這兩塊管理。”

今年1月9日，風(fēng)電、光伏行業(yè)迎來(lái)了首份發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)政策，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，明確平價(jià)、低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目將不受年度建設(shè)規(guī)模限制。

李創(chuàng)軍表示，對(duì)于不需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目，在符合規(guī)劃和市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)等管理要求、落實(shí)接網(wǎng)消納等條件的前提下，由省級(jí)能源主管部門(mén)組織實(shí)施。企業(yè)可按要求向省級(jí)能源主管部門(mén)申報(bào)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，不需要向國(guó)家能源局申報(bào)。

水電水利規(guī)劃總院副處長(zhǎng)徐國(guó)新分析稱，《通知》要求各地政府在土地利用及土地相關(guān)收費(fèi)方面予以支持，避免不合理收費(fèi)，但由于缺乏后續(xù)獎(jiǎng)懲措施，預(yù)期成效可能會(huì)打一定折扣。而首次對(duì)平價(jià)項(xiàng)目核發(fā)綠證，支持力度超過(guò)以往政策，預(yù)期成效良好。接網(wǎng)工程、就近交易、執(zhí)行電價(jià)政策有望取得比歷史實(shí)踐更好的效果，消納政策首次提出對(duì)限電電量通過(guò)給予優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃獲得補(bǔ)償，但操作有點(diǎn)復(fù)雜，是后續(xù)實(shí)施的關(guān)注重點(diǎn)。他表示，2020年全國(guó)大部分地區(qū)光伏電站可實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。

“對(duì)于需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目，除國(guó)家政策特殊支持的項(xiàng)目外，原則上均應(yīng)采取市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)方式確定建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。具體政策，目前我們能源局正和有關(guān)部門(mén)抓緊研究，將盡快出臺(tái)。”李創(chuàng)軍透露。

有消息稱，1月22日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司第二次召集了十幾家光伏企業(yè)代表就電價(jià)政策草案聽(tīng)取意見(jiàn)。三類資源區(qū)集中式電站招標(biāo)上限電價(jià)分別為0.4元/千瓦時(shí)、0.45元/千瓦時(shí)、0.55元/千瓦時(shí)。地面電站招標(biāo)上限電價(jià)按照季度退坡，但是退坡的幅度更小，每季退0.01元，且自政策發(fā)出后的第二個(gè)季度開(kāi)始執(zhí)行。工商業(yè)分布式光伏，“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”項(xiàng)目按全電量0.1元至0.12元補(bǔ)貼(有可能按0.1元下限)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也是按季度退坡，每季度退0.01元;明確戶用分布式光伏的單獨(dú)電價(jià)政策，按照全發(fā)電量0.15元至0.18元補(bǔ)貼(有可能按0.18元上限)，同時(shí)電價(jià)不退坡，保持全年不變。

“上冷下熱”整合提速

“2019年光伏市場(chǎng)前景比較樂(lè)觀，目前國(guó)際裝機(jī)市場(chǎng)正在形成遍地開(kāi)花的局面。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華判斷。

據(jù)了解，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)整的同時(shí)，歐盟對(duì)我國(guó)長(zhǎng)達(dá)五年的“雙反”告一段落。2018年光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額161.1億美元，是雙反后最高水平，同比增長(zhǎng)10.9%。我國(guó)已有超過(guò)20家光伏企業(yè)通過(guò)合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)家。

“中國(guó)市場(chǎng)是相對(duì)樂(lè)觀的。發(fā)展到現(xiàn)今，中國(guó)市場(chǎng)仍然是政策導(dǎo)向的市場(chǎng)，當(dāng)然，全球也一樣，政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響非常大。即便是真正實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，我們?nèi)匀恍枰叩闹С帧?rdquo;王勃華預(yù)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模在35GW到45GW。

PVInfoLink研究報(bào)告指出，雖目前看來(lái)2019年一季度可能淡季不淡，但由于今年中國(guó)內(nèi)需較集中于下半年，加上海外市場(chǎng)如歐洲、美國(guó)等通常也在下半年需求較佳，使得今年度需求應(yīng)是呈現(xiàn)上冷下熱的態(tài)勢(shì)，目前預(yù)期農(nóng)歷年后仍將迎來(lái)今年較淡的需求時(shí)點(diǎn)，屆時(shí)整體供應(yīng)鏈從硅料到組件皆仍將出現(xiàn)跌價(jià)。特別是組件端，即使下半年需求回溫，漲幅可能不若中上游明顯。

王勃華認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)需求與補(bǔ)貼拖欠之間不協(xié)調(diào)，預(yù)計(jì)2018年光伏缺口超600億元;同時(shí)，穩(wěn)增長(zhǎng)與行業(yè)整合之間也存在著不協(xié)調(diào)，當(dāng)前產(chǎn)能存在著成長(zhǎng)中的、階段性的過(guò)剩傾向，行業(yè)需要整合才能走向健康可持續(xù)發(fā)展。光伏行業(yè)整合將成為未來(lái)的發(fā)展焦點(diǎn)。企業(yè)排隊(duì)IPO，繼續(xù)借助資本市場(chǎng)融資，一旦成功，募集資金將推動(dòng)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和行業(yè)整合。

他判斷，2019年多晶硅新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，中東部地區(qū)硅料成本原因?qū)⒅鸩教蕴a(chǎn)業(yè)布局將進(jìn)一步往西部地區(qū)集中;硅片方面，隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭格局初現(xiàn)，而且隨著高效電池產(chǎn)能越來(lái)越多，下游對(duì)硅片品質(zhì)的要求正在提升，這增加了單晶硅片環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘。