光伏板塊漲停潮概況

在現(xiàn)在的生活中，太陽(yáng)能產(chǎn)品處處可見，人們用太陽(yáng)能煮飯，還有太陽(yáng)能熱水器等等，無(wú)處不見太陽(yáng)能產(chǎn)品，當(dāng)然，最重要的還是太陽(yáng)能發(fā)電，但是目前的技術(shù)并不能讓人們很好利用太陽(yáng)能發(fā)電。受通威股份(16.390, 1.49, 10.00%)大幅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃披露以及特斯拉加速安裝太陽(yáng)能(3.690, 0.34, 10.15%)屋頂消息刺激，12日光伏板塊出現(xiàn)漲停潮。

截至收盤，光伏板塊平均漲幅為3.98%，其中通威股份、深賽格(7.190, 0.65,9.94%)、太陽(yáng)能、嘉寓股份(3.750, 0.34, 9.97%)、中環(huán)股份(17.380,1.58, 10.00%)、拓日新能(3.360, 0.31, 10.16%)、北京科銳(5.920, 0.54,10.04%)、愛康科技(1.530, 0.14, 10.07%)、北玻股份(2.860, 0.26,10.00%)、向日葵(2.320, 0.21, 9.95%)、東方日升(16.340, 1.49,10.03%)、珈偉新能(4.030, 0.37, 10.11%)、捷佳偉創(chuàng)(65.840, 5.99,10.01%)、邁為股份(199.510, 18.14, 10.00%)、羅博特科(34.090, 3.10,10.00%)、錦浪科技(61.600, 5.60, 10.00%)、億晶光電(3.060, 0.28,10.07%)、山煤國(guó)際(10.340, 0.94, 10.00%)、博威合金(11.310, 1.03,10.02%)、福萊特(15.050, 1.37, 10.01%)、芯能科技(6.780, 0.62,10.06%)、金辰股份(26.510, 2.41, 10.00%)紛紛漲停。

從消息面來(lái)看，通威股份于2月11日晚間公告《高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》以及《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目的公告》。并在晚間舉行電話會(huì)與市場(chǎng)溝通：在2021-2023年末將單晶硅料產(chǎn)能從當(dāng)前的8萬(wàn)噸/年，分別提升至11.5-15萬(wàn)噸/年、15-22萬(wàn)噸/年、22-29萬(wàn)噸/年。在2021-2023年末將電池產(chǎn)能從當(dāng)前的30-40GW/年，分別提升至40-60GW/年、60-80GW/年、80-100GW/年。

“目前公司具有多晶硅料老產(chǎn)能2萬(wàn)噸，單晶用料占比進(jìn)一步提升至90%。另外，樂(lè)山、包頭各3.5萬(wàn)噸新建產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，各項(xiàng)主要消耗指標(biāo)均超設(shè)計(jì)預(yù)期，單晶用料占比提升至85%，生產(chǎn)成本降至4萬(wàn)元/噸以內(nèi)，成本處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。”安信證券在其對(duì)通威股份的最新點(diǎn)評(píng)中聲稱，今年作為單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)大年，產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2019年底的100GW左右增至2020年底的170-180GW，而多晶硅新增產(chǎn)能有限，整體供需偏緊，OCI產(chǎn)能關(guān)停將進(jìn)一步加劇供需偏緊的局面，多晶硅料價(jià)格有望迎來(lái)5%-10%的漲價(jià)空間。

廣發(fā)證券(14.500, 0.30, 2.11%)行業(yè)分析師代川則指出，通威本次擴(kuò)產(chǎn)對(duì)設(shè)備行業(yè)而言意義重大。“未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)下游的投資擴(kuò)產(chǎn)方向是多元化的，押注單一技術(shù)路徑可能無(wú)法滿足需求;降本增效的路徑?jīng)]有變化，設(shè)備企業(yè)仍然是重要環(huán)節(jié);新技術(shù)變革已近在眼前，高效電池技術(shù)不斷迭代，2020年下游擴(kuò)產(chǎn)仍然充滿機(jī)會(huì)。”

值得疑問(wèn)的是，節(jié)后復(fù)工情況將會(huì)對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)生什么影響?“截至目前，多地采取不同的限制交通措施，物流環(huán)節(jié)受到限制，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)輸有一定的影響，組件出貨環(huán)節(jié)，因?yàn)橐痪€廠商在海外有工廠，且有一定的物流協(xié)調(diào)，緩解措施，總體影響有限。”國(guó)海證券(4.440, 0.07, 1.60%)分析師譚倩認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏具有明顯的季節(jié)特征，一季度由于春節(jié)、施工環(huán)境等原因，屬于傳統(tǒng)淡季，且終端開工往年也多數(shù)從正月十五之后開始，因此疫情對(duì)于終端裝機(jī)有一定影響，但攤薄到全年，影響屬于較小的水平。

此外，譚倩進(jìn)一步認(rèn)為，從中長(zhǎng)期看，隨著組件價(jià)格下降和產(chǎn)業(yè)鏈效率提升，光伏平價(jià)是確定性的趨勢(shì)。疫情影響短期一季度淡季的需求釋放節(jié)奏，不改變2020年全年需求總量。疫情將進(jìn)一步強(qiáng)化龍頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使供應(yīng)進(jìn)一步向龍頭集中。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格堅(jiān)挺甚至上漲的周期比預(yù)期長(zhǎng)，全年業(yè)績(jī)預(yù)期有望進(jìn)一步提升。太陽(yáng)能雖然可以產(chǎn)生很大能量，但是現(xiàn)在的技術(shù)還不足以保證人類所有的運(yùn)轉(zhuǎn)，這就需要我們保護(hù)能源，從自己做起，從身邊的點(diǎn)滴做起，節(jié)約能源，是我們?nèi)祟惷恳粋€(gè)人應(yīng)盡的責(zé)任。