海外市場(chǎng)成光伏重要發(fā)力方向

2018年的海外光伏市場(chǎng)不平靜。一邊是受光伏“5·31”新政的影響，下半年國(guó)內(nèi)光伏新增市場(chǎng)有限，在近幾年持續(xù)“走出去”的熱潮中，海外市場(chǎng)更加火熱，成為不少企業(yè)爭(zhēng)相瞄準(zhǔn)的發(fā)展“新高地”。另一邊則是常態(tài)化的貿(mào)易“壁壘”，美國(guó)、印度等國(guó)此起彼伏地征收保障性關(guān)稅。

道有夷險(xiǎn)，履之者知。一組來(lái)自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏出海的步伐正在加速：今年1—9月光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額121.3億美元，同比增長(zhǎng)19.4%;其中上半年電池片和組件出口總額66.2億美元，同比增加24.7%;硅片和電池片出口額同比下降，但出口量則同比增長(zhǎng);組件出口量約34GW，已超過(guò)2017年全年出口量。

海外市場(chǎng)成重要發(fā)力方向

相比2017年至2018年上半年國(guó)內(nèi)光伏尤其是“戶用光伏”爆發(fā)式的增長(zhǎng)，今年下半年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)步調(diào)放緩：1—9月新增裝機(jī)34.5GW，同比下降20%，其中集中式17.4GW，同比下降37%，分布式17.14GW，同比增長(zhǎng)12%。

“受國(guó)內(nèi)新政及歐美貿(mào)易糾紛等因素影響，我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)?？s減，骨干企業(yè)紛紛將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，不少光伏企業(yè)開始將電站開發(fā)業(yè)務(wù)、EPC業(yè)務(wù)、電站運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展到海外，積極參與到國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中去。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華稱，海外新興市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)拉動(dòng)出口需求，光伏組件出口市場(chǎng)的集中度繼續(xù)降低，南美、中東、北非等新興市場(chǎng)為主的遍地開花局面繼續(xù)發(fā)展。我國(guó)對(duì)歐洲主要市場(chǎng)荷蘭、德國(guó)等光伏組件出口同比增長(zhǎng)，對(duì)澳大利亞保持增長(zhǎng)，烏克蘭市場(chǎng)增長(zhǎng)引人關(guān)注。與此同時(shí)，對(duì)美國(guó)的光伏組件出口僅為2533萬(wàn)美元，同比下降89.8%，出口量也僅為89MW。

怎樣把握傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的關(guān)系?彭博新能源分析師劉雨菁認(rèn)為應(yīng)“兩者兼顧”。“2015年以前，基本上盯著歐美主要市場(chǎng)，如今新興市場(chǎng)占比越來(lái)越多，但是要考慮到主要市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的關(guān)系，主要市場(chǎng)仍舊非常重要。”她說(shuō)。

幾乎所有的全球市場(chǎng)展望報(bào)告都顯示2018年市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁。王勃華研判：“到2022年底，全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到10億千瓦級(jí)的水平。”他預(yù)計(jì)在一般情況下，2018年全球光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到500GW，未來(lái)亞洲將主導(dǎo)全球光伏市場(chǎng)，亞太地區(qū)光伏裝機(jī)量將占全球2/3以上。

多位光伏企業(yè)相關(guān)人士，在接受記者的采訪過(guò)程中對(duì)全球市場(chǎng)保持樂(lè)觀，認(rèn)為全球市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定甚至增長(zhǎng)勢(shì)頭。

“下游在外”

在“一帶一路”倡議下，加之國(guó)內(nèi)光伏補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，我國(guó)光伏近年來(lái)不斷加快“走出去”步伐。

“我國(guó)光伏制造業(yè)海外產(chǎn)能主要是‘下游在外’。”劉雨菁分析，“硅片電池集中在東南亞、土耳其，組件海外產(chǎn)能更多，且每年都在快速增長(zhǎng)。海外項(xiàng)目則集中在美洲、歐洲、亞太等發(fā)達(dá)國(guó)家，基本是以制造業(yè)帶動(dòng)銷售為主的模式，比如BOT模式等。”

走向海外時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)正在不斷調(diào)整“走出去”結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1—9月光伏產(chǎn)品月均出口額為14.2億美元，每月出口額均超過(guò)10億美元;硅片出口價(jià)減量增;電池片出口同樣價(jià)減量增，出口國(guó)主要集中在印度和韓國(guó);多晶硅進(jìn)口11.1萬(wàn)噸，同比下降6%。

電力“走出去”追求規(guī)模效應(yīng)。據(jù)了解，我國(guó)電力集團(tuán)“走出去”以傳統(tǒng)能源為主，同為可再生能源，風(fēng)電“走出去”的規(guī)模也高于光伏，光伏“走出去”尚有很大空間。

在10月25日舉行的“中國(guó)光伏海外投資發(fā)展論壇”上，中國(guó)國(guó)際投資貿(mào)進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)劉作章透露，目前已建設(shè)的境外合作園區(qū)達(dá)113個(gè)，海外投資方向光明。政府正在加緊步伐減少國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)“走出去”的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，同時(shí)進(jìn)一步改善國(guó)內(nèi)投資環(huán)境，促進(jìn)雙向投資。如今不僅是中國(guó)“走出去”，外資也在“走進(jìn)來(lái)”，比如日本、瑞士等光伏企業(yè)紛紛到中國(guó)設(shè)廠。亞投行相關(guān)人士亦表示，未來(lái)會(huì)增加對(duì)光伏領(lǐng)域的投資力度。

招標(biāo)是主流模式

無(wú)論設(shè)備“走出去”、EPC“走出去”，還是運(yùn)維“走出去”，都繞不開項(xiàng)目開發(fā)，而光伏項(xiàng)目開發(fā)模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

從全球來(lái)看，光伏項(xiàng)目開發(fā)最主流的模式是招標(biāo)，招標(biāo)分為單個(gè)技術(shù)招標(biāo)和跨技術(shù)招標(biāo)。全球超過(guò)60個(gè)國(guó)家都在做單個(gè)技術(shù)招標(biāo)，比如國(guó)內(nèi)的光伏“領(lǐng)跑者”基地，主要是行業(yè)內(nèi)部報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)?？缂夹g(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，則體現(xiàn)在歐洲國(guó)家可再生能源內(nèi)部自由競(jìng)爭(zhēng)，光伏需要跟風(fēng)電同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，也有像智利等國(guó)家的全部能源品種開放的跨技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。

“不管何種招標(biāo)形式，都有一個(gè)固定電價(jià)保證未來(lái)至少20年的收益，這也是光伏項(xiàng)目獲得融資的重要條件，就像債券一樣，收益是確定的。”劉雨菁告訴記者，2018年出現(xiàn)了一個(gè)新趨勢(shì)。“比如歐洲市場(chǎng)放棄了固定電價(jià)，直接到批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，價(jià)格波動(dòng)有可能非常大。另外一些發(fā)展中國(guó)家正在進(jìn)行電力體制改革，要注意項(xiàng)目的穩(wěn)定性。”

今年光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格在印度、德國(guó)、法國(guó)和巴西等地有所回升，印度甚至取消了一批價(jià)格太高的項(xiàng)目的中標(biāo)資格。有行業(yè)內(nèi)人士表示：“越成熟的市場(chǎng)越能接受價(jià)格波動(dòng)，設(shè)備成本一直下行，但是有關(guān)稅等新政策的干擾，都會(huì)影響中標(biāo)價(jià)格，市場(chǎng)化程度不高、政府干預(yù)比較多的國(guó)別市場(chǎng)需要注意。”